市场规模:中国植物基市场发展空间较大,燕麦奶市场规模逐年上升
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2019年全球植物基市场价值达185.0亿美元,同比增长30.3%,预计2024年全球植物基市场价值将达到355.0亿美元。在此背景下,中国燕麦奶行业市场规模整体呈上升趋势,2020年中国燕麦奶的市场规模达到17.5亿元,同比增长率高达153.6%,2021年中国燕麦奶的市场规模也同样呈现一倍多的增长,同比增长率为141.7%。
艾媒金榜:OATLY燕麦奶以93.67的高分获得中国燕麦奶艾媒金榜的榜首
iiMediaRanking(艾媒金榜)数据显示,OATLY燕麦奶以93.67的高分获得中国燕麦奶艾媒金榜的榜首;其次评分在80分以上的燕麦奶品牌还有伊利植选燕麦奶、OATOAT燕麦饮、欧扎克燕麦植物奶和每日盒子燕麦奶,评分分别为83.9、82.26、81.37和80.37。OATLY燕麦奶作为燕麦奶的代表,从品质、口碑等各方面均超越其他燕麦奶品牌。
行业趋势:燕麦奶竞争逐渐激烈,国内乳制品品牌和国产新品牌同时聚焦燕麦奶市场
由于国内乳制品市场竞争激烈,国内乳制品品牌都在积极开拓新的市场。在此背景下,伊利、蒙牛进入燕麦奶领域,利用自己的网络优势、销售团队优势及市场推广的优势进行渗透;同时,市场也涌现出不少燕麦奶国产品牌,比如小麦欧耶、OATOAT等品牌也有较高的市场接受度。
??以下为报告内容节选:
燕麦奶的概念介绍
燕麦奶是由燕麦和特殊的酶分解淀粉而来的饮品。燕麦奶以燕麦和(或)燕麦制品为主要原料,添加或不添加食品营养强化剂、食品添加剂、其他食品辅料,经加工制成的植物蛋白饮料,也称燕麦露或燕麦乳,能满足乳糖不耐受人群的消费需求。燕麦奶的制作主要分为六个流程,包括收集材料运输、制作、催化、过滤、杀菌和包装运输。
全球植物基市场价值统计分析
数据显示,2019年全球植物基市场价值达185.0亿美元,较2018年增加了43.0亿美元,同比增长30.3%,预计2024年全球植物基市场价值将达到355.0亿美元。艾媒咨询分析师认为,从全球来看,植物基市场在近几年已从初始的市场探索期,逐渐进入了迅速发展的推广期,包括燕麦奶在内的植物基行业的市场潜力较大。
全球整体乳制品、液态奶及植物基奶市场规模分析
数据显示,中国是2020年全球最大的植物基奶市场,市场规模占比达34%;其次是美国,市场规模占比为17%。同时,中国也是2020年全球最大的液态奶市场,市场规模占比达20%。艾媒咨询分析师认为,在健康、环保意识日益增强的时代,全球植物基奶市场迎来爆发,中国植物基奶渗透率较高。作为植物基奶重要品类之一的燕麦奶,迎来较好的发展态势。
欧美主要国家植物基奶市场份额结构情况
数据显示,截至2020年底,燕麦奶占瑞典、德国、英国和美国植物基奶比重分别达72%、60%、42%和14%,并成为瑞典、德国与英国植物基奶市场最大品类,成为美国植物基奶市场第二大品类。艾媒咨询分析师认为,伴随行业的快速扩张,燕麦奶品类在欧美市场呈现加速发展态势,未来有望获取更大的市场份额。
数据显示,在植物基奶几个主要的国家市场中,超过40%的消费者是在过去12个月内开始接受植物基奶产品,超过20%的消费者是在1-2年前开始接受植物基奶产品。艾媒咨询分析师认为,在追求健康饮食热潮的加持下,近年来欧美和中国消费者对植物基奶的接受度加速提升,欧美和中国市场植物基奶的渗透率随之提升,植物基奶获得广阔的市场发展空间。
美国牛奶消耗量
数据显示,1975至今,美国人均液态牛奶消耗量下降了40%。2014-2019年,美国牛奶消耗量呈现逐年下降的趋势,2019年美国牛奶消耗量为2178万吨,同比下降2.0%。美国牛奶消耗量逐年下降的背后是人们出于对健康和环保的考虑,畜牧行业对环境的危害较大,而燕麦奶的出现不仅满足了人们的营养需求,也将对环境的危害降到了最低。
美国植物基奶市场规模分析
数据显示,2019年美国植物基奶市场规模为21亿美元,同比增长5%,增速较缓;2020年美国植物基奶市场规模达25亿美元,同比增长20%,较2019年实现加速增长。艾媒咨询分析师认为,随着植物基产品接受度加速提升以及新冠疫情的催化,美国消费者对符合健康趋势产品需求进一步扩大,因而美国植物基奶的市场规模加速增长。
燕麦奶市场发展环境:消费升级
燕麦奶市场发展环境:乳糖不耐受人群
数据显示,2021年,中国乳糖不耐受患者占比为22.4%,疑似乳糖不耐受患者比例为25.0%。其中,乳糖不耐受患者中男性比例为44.3%,女性比例为55.7%。艾媒咨询分析师认为,中国乳糖不耐受人群比例较大,而燕麦奶由于其成分的优势,产品中不含乳糖,更适合乳糖不耐受的人群。燕麦奶在中国的需求量较大,其市场空间广阔。
2015-2025年中国燕麦奶行业市场规模
数据显示,我国燕麦奶行业市场规模整体呈上升趋势,2020年中国燕麦奶的市场规模达到17.5亿元,同比增长率高达153.6%,2021年中国燕麦奶的市场规模也同样呈现一倍多的增长,同比增长率为141.7%。预计在未来的四年中,燕麦奶的市场规模保持逐年上升的趋势,同比增长率保持在50%左右。艾媒咨询分析师认为,人民生活水平、健康意识提升之后,对优质蛋白的摄入会越来越多,消费者对燕麦奶的需求量大大增加,燕麦奶在中国具有较大的市场潜力。
中国燕麦奶行业金榜
数据显示,OATLY燕麦奶以93.67的高分获得中国燕麦奶艾媒金榜的榜首;其次评分在80分以上的燕麦奶品牌还有伊利植选燕麦奶、OATOAT燕麦饮、欧扎克燕麦植物奶和每日盒子燕麦奶,评分分别为83.9、82.26、81.37和80.37。艾媒咨询分析师认为,OATLY燕麦奶作为燕麦奶的代表,从品质、口碑等各方面均超越其他燕麦奶品牌。
中国燕麦奶产业链
燕麦奶产业链上游:燕麦进出口数量
数据显示,2015-2021年,中国燕麦进口量呈现先上升后下降的趋势。2017年,中国燕麦进口量高达394309.7吨。虽然中国燕麦的出口量和进口量相比,数量较少,但2017年之后,中国燕麦进口量逐渐减少,出口量逐渐上升。艾媒咨询分析师认为,中国是世界燕麦主要进口国,燕麦原料进口依赖度高。
中国燕麦奶用户画像
中国消费者燕麦奶规格和口味偏好分析
调研数据显示,在规格方面,规格适中的燕麦奶更受消费者欢迎,64.6%的燕麦奶消费者偏好的规格为200-250ML(含250ML),29.2%的消费者偏好250-500ML(含500ML);在口味方面,中国消费者的燕麦奶口味偏好呈现多元化,椰子味和麦香味是最受消费者欢迎的口味。艾媒咨询分析师认为,消费者口味偏好的多元化,给燕麦奶带来了更大的发展空间,更丰富的燕麦奶口味种类有待开发。
中国消费者认为燕麦奶需改进的方面
调研数据显示,分别有超过一半的消费者认为市面上的燕麦奶价格过高(58.9%)、包装美观度不足(56.5%)和口味单调(54.4%);除此以外,还有36.7%的消费者认为燕麦奶的宣传力度不足。艾媒咨询分析师认为,在健康、新潮需求的共同推动下,消费者对健康食品的要求越来越高,不仅追求健康营养、价格合适,还要兼顾包装美观性、口味丰富性等等,刚成为新风口的燕麦奶,在这些方面仍需不断改进,以实现蓬勃发展。
中国燕麦奶行业发展总结及趋势(一)
中国燕麦奶行业发展总结及趋势(二)
燕麦奶供应端企业需要对产品、品牌、商业模式持续打磨,消费者对品类的认知仍需培养。在市场渗透率和市场饱和度双低的窗口期,燕麦奶赛道要找到适合本土环境的成长方式与商业模式,品牌方也要打磨出具备竞争力的产品,才能让这股燕麦奶风潮在中国拥有长久发展的势能。
国产品牌通过首先聚焦于中高端用户的需求,提高燕麦奶的市场渗透率。同时,国产燕麦奶品牌要在工艺和设备方面狠抓落实,加强原材料即燕麦的品质和加工流程,降低燕麦奶的生产成本,推出平价燕麦奶,积极下沉市场。
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