2023年牛奶市场形势分析与2024年展望

在奶业振兴行动的引领下,近几年我国奶业生产稳步提升,整个产业正朝着高质量方向发展且成效显著。本文基于全国大范围、大力度实施奶业振兴行动的背景,全面总结了2023年我国奶业生产及贸易情况,并对产业后期发展做出预测,提出相应政策意见,以供行业参考。

1.1生鲜乳收购价格全年保持下跌走势

据农业农村部数据,2023年,我国生鲜乳收购均价3.84元/kg,较2022年(4.16元/kg)和2021年均价(4.29元/kg)分别下跌7.7%和10.5%。全年价格运行一反往年先跌后涨的趋势,从1月份4.11元/kg持续下跌至12月份的3.67元/kg,下跌幅度10.9%,前7个月连续以1.3%以上的幅度下跌,8—12月趋缓(图1)。

持续下跌的主要原因为供需不平衡。供应方面,国内奶牛存栏和生鲜乳产量持续增长,与2022年比增幅均在7%以上,国内产量增幅超过进口降幅,生鲜乳供应量充足,而消费增速远不及产量增速。

1.2鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格涨幅继续缩小

近5年,受到加工成本整体上涨和企业定价策略影响,鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格逐年上涨,但经过2021年的大幅上涨后,近2年涨幅开始收窄,2023年鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格涨幅进一步缩小。

根据中国价格信息网监测,2023年全国监测城市鲜奶平均零售价格11.38元/kg,同比涨0.9%,其中袋装鲜奶零售价格10.58元/kg,同比涨1.3%,盒装鲜奶零售价格12.20元/kg,同比涨0.9%(表1)。全国监测城市三段婴幼儿配方奶粉平均零售价格为255.36元/kg,同比涨3.1%,其中国产三段婴幼儿配方奶粉209.9元/kg,同比涨2.8%,进口三段婴幼儿配方奶粉300.14元/kg,同比涨3.2%(表1)。各品类的涨幅均小于前两年,尤其在国产婴幼儿配方奶粉逐步得到消费者信任的情况下,进口婴幼儿配方奶粉涨幅缩小明显。

1.3乳制品进口量同比下降,乳清和奶酪进口量增长

从具体品类看,除了乳清粉和乳酪,其他品种进口量均同比下降。下降的主要原因在于国内生鲜乳供应阶段性过剩,贸易商对乳制品进口持谨慎态度,进口需求偏弱。但乳清粉是加工婴幼儿配方奶粉的必需配料,是乳酪加工生产过程中的副产品,国内乳酪产业仍处于起步阶段,乳清粉产量严重不足,二者均依靠进口,所以进口量逆势增长。

2023年1—12月,鲜奶进口累计81.37万t,较上年减少16.7%;酸奶进口2.13万t,较上年减少9.8%;乳清粉进口66.30万t,较上年增加9.4%;奶油进口13.06万t,较上年减少8.7%;乳酪进口17.82万t,较上年增加22.5%;原料奶粉进口77.81万t,较上年减少25.0%;婴幼儿配方奶粉进口22.30万t,较上年减少16.0%(图2)。

1.4乳制品消费小幅下降

2023年,我国乳制品产量3054.7万t,同比增长3.1%,其中液体乳产量累计同比增长2.8%,年内增幅持续收窄。以表观消费量计,2023年全年奶类消费总量约5988万t(统一折原奶),同比下降1.0%,考虑库存量,实际奶类消费水平要低于表观消费量。由于存在喷粉库存,再叠加人口下降因素,全年人均奶类消费量约41.3kg,同比下降1.6%。据尼尔森IQ监测(线下渠道)数据,2023年液态奶销售整体下滑,消费量同比下降3.7%。从乳制品消费结构上看,全年仅纯牛奶销量保持正向增长,低温鲜奶销量基本与上年持平,酸奶是液态乳制品中下降幅度较大的品类,降幅在10%以上;乳酪销量同期降幅达20%以上,乳酪零售市场收缩明显。

2.1国内生鲜乳收购价格将低位运行

从消费市场的反映看,2024年元旦传统销售旺季并没有给乳制品消费带来较大提升,春节假期对生鲜乳价格也没有明显拉动,2024年1月的平均生鲜乳价格为3.65元/kg,2月平均价格为3.62元/kg。2023年我国奶牛存栏和奶牛单产均稳步提升,2024年生鲜乳的供应仍然充足,从近期的乳制品消费情况看,消费的提振仍不达预期,在消费没有明显提升的情况下,后期生鲜乳价格稳中略跌概率较大,但预计跌幅会缩小,运行更趋平缓。

2.2国际市场乳制品价格保持上行

2023年1—11月,美国、新西兰、阿根廷的牛奶产量同比分别增加0.1%、增加0.9%、减少1.5%,澳大利亚牛奶产量同比持平,欧盟2023年1—10月的牛奶产量同比增加0.3%。全球牛奶产量虽同比有增,但增幅非常微小。而新西兰的奶牛存栏近3年持续下降,降幅逐步加大,2023年1—11月奶牛存栏同比下降3.5%,美国同期的奶牛存栏同比下降0.3%。荷兰合作银行对七大牛奶出口地区(阿根廷、新西兰、澳大利亚、欧盟、美国、乌拉圭、巴西)2024年1季度的牛奶产量预测下降。综合来看,预计2024年国际牛奶产量增长乏力,供应偏紧。根据国际乳品拍卖平台(GDT)平均拍卖价格看,从2023年9月—2024年2月,拍卖价格呈上涨趋势,市场预期较好,预计2024年国际乳制品价格整体呈上涨趋势。

近5年,除了过度进口后的2022年,我国乳清粉进口量持续增长,2020年和2021年乳清粉进口量同比分别增长16.2%和25.0%,均超过当年乳制品总进口量的年增长幅度。2023年,在其他大部分品种进口量均下降的情况下,乳酪和乳清粉进口量仍有22.5%和9.4%的增长。乳清粉是加工婴幼儿配方奶粉的必需配料,大量的进口显示出了我国乳清粉的匮乏和乳清粉加工能力的弱势,也表明了我国乳制品产业链条的缺失,即奶酪行业的发展仍待完善。

整体上看,乳制品消费恢复不及预期,加之乳品企业销售情况不佳,反映了乳制品消费增长的内生动力不强。2023年我国牛奶产量同比增长6.7%,产量增速依然处于高位,比同期消费增速快得多,表明当前牛奶供应充足,供给增长过快。据估计,2023年全行业大包粉库存约在20万~25万t,原料奶库存消化压力较大,进口需求维持下降态势,生鲜乳仍维持供过于求态势。

4.1增强社会养殖场的协调能力和技术水平

与奶业主管部门协调合作,引导社会奶牛养殖场稳固合作关系,增强自身技术水平。一是鼓励社会奶牛养殖场与乳品企业签订长期稳定的购销合同,最好是3~5年以上合同,深化养殖场和乳品企业之间的利益联结机制。同时也可在调整期鼓励养殖场与周边养殖场“结盟”,进行集中采购和议价,增强话语权和生存能力。二是对社会奶牛养殖场给予一定技术支持,降低其养殖成本。生鲜乳的成本中60%是饲料成本,可通过提高管理能力、种养结合水平、青贮制作水平、奶牛饲料配方调整以及使用高效的生产装备等方法,使其饲料成本降低,将全成本控制在3.6元/kg以下,保证牧场能够生存。

4.2引导产品结构优化,重点培育乳酪行业发展

无论是从乳清粉进口依赖的角度还是我国乳酪市场需求的角度看,发展原制乳酪产业是必然趋势。2021年我国乳酪人均消费量为0.37kg,远低于美国、新西兰等奶业发达国家,也远低于日本。建议逐步调整乳制品产品结构,增加高质量乳酪等干乳制品生产。支持扩大原制干酪产能,增加深加工产品研发力度。引导和培育相结合,研究乳酪消费新趋势,推动乳酪产品转型,改变现有乳酪“零食化”的定位,开发更适合中国人口味的、能适应更多消费场景的产品,扩大乳酪消费群体,尤其是二线城市消费群体,推动乳酪产业快速发展。

4.3发挥政府引导作用,采取针对性政策措施促消费

我国人均乳制品消费量低水平徘徊的根源在于消费认知不足,建议从以下3个方面入手提振乳制品消费。一是发挥政府在扩大消费中的指导作用。借鉴美国、日本等国家全国性的牛奶运动与革命,提出中国特色“牛奶革命”,将扩大乳品消费上升到国家战略层面,在法律制度上系统规划,支持乳制品消费计划在中国立法,带动居民乳品消费提升。二是加强宣传引导,拉动消费需求。建议在全国范围内重点推进“天然活性营养”乳品价值的知识普及,帮助消费者甄别乳制品类别、倡导科学选择乳制品。在主流媒体组织开展乳制品营养与健康公益性科普宣传活动,提高科普的权威性;在抖音、小红书等APP渠道,宣传乳制品与人体健康的权威科学证据,以及乳制品对人体营养健康的益处。三是组织开展乳品消费节,定期发放牛奶消费券。通过展会、电商平台、商超门店、直播带货等多种营销活动,有计划地进行牛奶公益性科普,并与相应节日结合策划“乳品消费节”,提高居民乳品消费水平。

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