发表于《价格理论与实践》2024年第2期
——兼析2023年以来我国牛肉价格下行的原因
张秀青
内容提要：肉牛养殖是我国农民增收的重要产业之一。2023年以来，由于牛肉市场价格持续下行，我国肉牛产业已经到了转型升级的关键时刻。当前及未来一段时期，我国肉牛产业发展将表现出产能增速放缓、区域集中和规模化水平提升以及下游渠道升级等趋势，但创新升级、降本增效还有很长的路要走。因此，应该理性认识，坚持市场导向，适当政策扶持，引导牛肉产业升级提效。
关键词：肉牛产业；牛肉市场；牛肉价格
一、2023年以来我国牛肉价格波动特点及产业供需分析
（一）2023年以来我国牛肉价格变动特点及趋势判断
对于我国肉牛产业来讲，2023年是个分水岭。2023年之前，由于我国牛肉需求旺盛且供给提升缓慢，养殖成本居高不下，国内牛肉市场价格持续高位运行。进入2023年，这种上涨势头戛然而止，开始掉头下行。据农业农村部数据，截至2023年7月14日，全国牛肉大宗价和平均批发价分别为50元/公斤和71.28元/公斤，较2023年初分别下降24.2%和8.3%。与之相比，2021年、2022年，全国牛肉大宗价和平均批发价基本稳定在66元/公斤和77元/公斤左右。为了提振国内牛肉市场，2023年7月27日，国家开展年内首次冻牛羊肉收储1800吨，10月10日。国家再次启动牛羊肉收储5400吨，同期国内猪肉价格上涨，7月末开始国内牛肉价格相继上涨，10月份之后又转而下跌至今。根据农业农村部数据，截至2024年2月，全国牛肉大宗价和平均批发价分别为65.8元/公斤和77.8元/公斤，较7月低点上涨31.6%和9.1%，但仍低于2023年初的18.5%和10.3%。总体看，国内牛肉价格回升势头还相对较弱、上涨动力不强（如图1）。
图1我国牛肉市场价格走势
注：灰色部分为2023年至今的情况
（二）透析牛肉价格波动背后反映的肉牛产业供需失衡问题
1.消费需求增长乏力，短期难有起色
2011-2022年，我国牛肉人均消费年均增速达4%以上，牛肉供给不足几乎成为市场共识。但是，进入2023年，这个市场共识突然被打破，宏观经济下行压力加大、消费乏力波及牛肉市场。据国家统计局数据，2023年，我国有6个月的CPI同比为0或负值，有7个月的CPI环比为负值，消费呈现疲软态势。再加上牛肉价格较高且60%以上依赖户外消费，牛肉消费比较低迷。2023年，牛肉消费量为1026万吨，同比增长3.9%，低于2020-2022年年均增长5.6%水平①。另据调研，2023年1-6月份，某商业集团旗下超市牛肉销量1700吨，销售金额1.05亿元，同比分别下降22.7%和19.8%。超市管理人员反映，牛肉促销打折到每斤19.9元，仍然卖不动，这在以前很难想象。
2.国内外价差驱动牛肉进口激增，库存挤压较多
由于国内畜牧业发展的资源禀赋不高，肉牛养殖成本较高，国内市场价格远高于国际市场，且国内供需缺口又较大，这使得我国牛肉进口快速增长。根据海关数据，2011-2022年，我国牛肉进口量由2.02万吨提高至268万吨，年均增速高达59.4%，进口依存度由0.3%提高到25.1%。2023年，我国牛肉进口量再创新高，达到273万吨，同比增长1.8%，增幅显著收窄；牛肉平均进口价格从每千克5.49美元降至4.86美元，累计降幅11.5%。进口牛肉价格基本是国际市场价格1/3-1/2，与国内活牛价格持平，即使加上运费、关税、增值税，进口牛肉价格依然优势显著。
此外，新冠疫情期间，一些贸易商突击囤货，甚至不惜用杠杆资金大量进口，2022年7月和8月的单月进口量达到了创纪录的27万吨。但是，当时国内新冠疫情形势并未根本扭转，部分地区港口作业人员短缺、高速封闭，牛肉物流阻滞，只能入库冷冻贮藏。进入2023年，疫情虽已经过去，但消费仍然乏力。2022年上半年冷藏的牛肉已经临期（通常冷冻牛肉储存期为18个月左右），贸易商不惜亏本抛货，加速市场价格下行。这是多年来未有的现象，市场行情起伏，行业竞争加剧，牛肉贸易商稳赚不赔的时代过去了。
3.国内牛肉产能提升、出栏集中
由于投资成本高、生产周期长、繁育技术水平不高等原因，2023年之前，我国牛肉产量一直难以满足消费需求。因此，一些国内企业斥巨资进军肉牛养殖行业，甚至通过大量进口母牛在国内繁育以期快速增加国内供给。
特别是近几年，国内肉牛养殖企业从新冠疫情恐慌中恢复过来，2021年4月，国家又出台了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》②，国内企业养殖肉牛的热情持续加温，大量从国外进口母牛。根据海关数据，2021年、2022年，我国进口活牛分别10.7万吨和10万吨，较2020年均增长近40%，以成年母牛平均350公斤/头计算，两年折合进口活牛超过60万头。同期，我国肉牛存栏量再创历史新高。据统计，2020-2022年，我国肉牛存栏量从7685.1万头增至10216万头③，年均增幅达到9.95%，显著高于近10年来4%的年均增幅。在前两年养殖规模扩大的情况下，2023年，大量肉牛相继出栏上市，牛肉产量达到历史新高753万吨，同比增长4.8%，高于2020-2022年年均增长3.4%的水平。同期，因奶牛产奶效率提升而遭淘汰的一大批奶牛也转做肉用，国产牛肉产量进一步增加，且上市量集中。
综合来看，2023年以来，我国牛肉市场价格下跌的主要原因在于阶段性供需失衡。从需求端看，新冠疫情之后，全球市场复苏乏力，国内经济疲弱，居民消费不及预期，是此次价格下行的主要原因；从供给端看，一方面，牛肉进口量激增且疫情期间积压的库存集中出货，另一方面，我国牛肉产能提升较快且出栏较为集中。这也预示着国内肉牛产业将迎来一轮大调整。
二、未来两三年我国牛肉市场环境及产业发展路径选择
经过2023年的市场震荡，我国肉牛养殖场（户）、贸易商、屠宰加工企业等市场主体都经受了考验，被动增强了市场观念和风险意识。这也酝酿着新一轮的产业变革和产业链调整，规模化、集约化、多元化将成为我国肉牛产业发展的必然选择。
（一）2024年牛肉市场价格还将弱势运行
从消费端看，国内消费需求有所回升但恢复势头仍待观察。根据文化和旅游部数据中心测算数据，2024年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。但是，人均消费1220元，同比增长40.6%，比2019年同期增长31.7%。2024年2月的CPI同比为0.7%，在经历连续4个月的同比负值后回正。可见，我国消费需求有起色。作为以户外消费为主的畜产品，牛肉消费的景气水平也又好转。据某大型商超提供的数据，今年一季度，在肉类销售量下降10%的情况下，牛肉销售量却增长5%，但其中80%的冷冻牛肉为进口。可见，在国内消费有所复苏的情况下，国内餐饮企业和消费者更偏向选择价格便宜的进口牛肉，国产牛肉销售压力仍然较大。综合供需双方的情况，2024年，国内牛肉价格回升的势头还较弱，但上涨动能正在蓄势之中。
（二）养殖成本高企使得产能增速放缓
不同于美国、巴西、澳大利亚等草原和饲草料资源丰富的国家，我国肉牛养殖以小规模专人看管的围栏或舍饲为主，养殖成本较高（刘强林和王菲，2015；张相伦等，2019）。近年来，随着人工、土地、物料等价格的提升，肉牛养殖成本不断抬升，比较效益不断下降。根据《全国农产品成本收益资料汇编》，2022年，中国散养肉牛的产值、总成本和净利润分别为18027.83元/头、13726.27元/头和4301.56元/头，2011-2022年的年均增速分别为8.17%、7.96%和8.87%。然而，近几年，散养肉牛的养殖成本增长快于产值提升，净收益开始下降。2019-2022年，中国散养肉牛的产值、总成本和净利润年均增速分别为4.62%、5.45%和2.16%，与2011年以来的年均增速形成鲜明对比，特别是净利润增速下降了近7个百分点。从成本利润率的波动可以清楚的看到这一点，我国散养肉牛的成本利润率先从2011年的28.57%提升至2019年的35.58%，2021年降为26.81%，2022年也仅回升至31.34%。
图22009年以来我国散养肉牛的成本收益变动情况
在肉牛养殖的总成本中，物质和服务费用占9成以上，包括精粗饲料、仔畜费、水电煤、防疫等费用。在肉牛产值增幅下降的情况下，肉牛养殖的饲料成本大幅攀升。2011-2022年，我国散养肉牛的精饲料成本和青粗饲料成本年均增速分别为8.49%和7.46%，而2019-2022年增幅进一步上升，分别为12.88%和10.98%。这直接推高了肉牛养殖的总成本，抬高了行业入门和经营门槛。2022年6月以来，国际大宗商品价格下降，肉牛养殖成本也相应下降，然而成本降幅明显小于牛肉市场价格降幅，许多养殖场（户）亏损，很多难以坚持的母牛养殖场（户）和肉牛育肥户纷纷退出，“咬牙”坚持的养殖场（户）也谨慎补栏。根据经验，农产品成本的变动经常表现为“涨的快、跌的慢”“涨的多、跌的少”，对价格形成刚性的支撑。未来1-2年内，由于市场价格难有大幅回升，肉牛存栏增幅也将受到抑制，产能提升速度将放缓。通过此轮价格波动，我国牛肉产业必须转型升级，某些养殖场（户）“将饲料往牛圈一撒，吃一半浪费一半”的路子已经行不通了，通过适度规模化养殖、降低成本、增加效益才是正途。
（三）产区不断集中和规模化水平提升
图32004年以来我国肉牛主要产区产量比重变动情况
表1我国肉牛养殖不同规模场（户）年出栏数占比变动情况
（四）屠宰加工和消费渠道不断完善升级
当前，在市场行情下行通道中，养殖端进入屠宰加工及后续环节的路径发生了一些变化。通常，养殖场（户）通过基地、合作社、经纪人等途径进入屠宰加工企业，然后进入后续分销、零售环节。当前，由于养殖效益不高，一些养殖（场）户为了绕开肉牛经纪人从中压级压价，自行联系个体屠宰企业进行屠宰，再自行联系销路或者直播带货，以赚取相对更高的收益。根据对养殖户的调研，2022年，卖出一头活牛可获利润5000元左右；由于2023年要出栏的牛基本是2021年价格高点购入育肥的，2023年卖出一头活牛的利润几乎消失，仅可以打平成本，大量的中小规模户因中间商压价甚至每头活牛亏损2000-3000元不等。然而，在直接出售活牛亏损的情况下，自行屠宰出售牛肉可盈利2100元/头（如表2）。总体看，我国的肉牛屠宰和加工企业以小规模为主，现代化大型屠宰加工企业占比较低，但也形成了“屠宰加工企业带动养殖场（户）”的产业链发展示范模式，比如河北福成模式，实现了从饲料生产、肉牛养殖、屠宰加工到肉制品销售的全产业链运营。随着我国肉牛产业链的不断调整升级，这类集团化养殖企业通过控制屠宰和加工环节，从而实现向上向下延伸至全产业链的案例会越来越多。
表22022年与2023年国内牛产业各环节价格对比
进入终端消费环节，顺应科技革命浪潮以及适应消费新风尚，再加上新冠疫情的刺激，牛肉消费模式不断优化升级。一是，养殖企业或牧场直营销售终端（站、点）增多，形成国产牛肉闭环直供新模式，这是国内企业全产业链发展、降本提效的必然方向；二是，电商、代购、直播等现代零售渠道的消费比例明显提升。澳大利亚肉畜协会（MLA）预测①，2020-2022年，我国牛肉电商渠道销售量增长高达22.3%，传统渠道仅为3.4%。三是，预制菜市场规模不断扩张，降低了牛肉的烹饪难度（张秀青、谢兰兰，2022）。这些都将提升国产牛肉消费的水平，从而扩大牛肉消费总量。
三、推进肉牛产业转型发展的政策建议
当前及未来一段时期，我国牛肉产业已经到了转型发展的关键期，我们应该理性认识，坚持市场导向，适当政策扶持，引导牛肉产业渡过难关、升级提效。现提出如下建议：
（一）持续推进国内牛肉产业转型升级
从长远来看，我国牛肉供需仍存缺口，应坚持落实《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，以增产保供为目标，加快转变肉牛生产方式，通过政策扶持和引导资金投入，鼓励牛肉产业向规模化、集约化方向发展，提高生产效率和成本控制能力。支持牛肉产业的技术研发和创新，包括肉牛品种改良、饲料效率提升、屠宰和加工技术进步等，以提高产业的整体技术水平和产品质量。利用技术创新降低环境影响，比如，“种养结合”的养殖新模式，将畜禽产生的粪便给农作物施肥，既可以提高资源利用效率，又符合生态绿色理念（曹兵海、李俊雅等，2023）。根据市场需求和资源分布，优化牛肉产业的地域布局，促进产业结构的合理化，避免过度集中或分散，进一步优化整合繁育、饲养、运销、加工、屠宰等环节，促进“运活畜”向“运肉”转变，布局下游食品销售网络，建立现代化肉牛产业生产经营体系，切实提高生产经营效率。满足消费者对高品质、绿色、有机、多样化产品的需求。
（二）培育并提升屠宰加工龙头企业竞争力
支持肉牛养殖的优势产区、养殖大县发展现代屠宰加工业，推进肉牛养殖、屠宰加工、冷链物流集群式发展。推进屠宰标准化创建，支持企业建设高标准屠宰车间及先进的屠宰加工设备。采取以奖代补的方式支持企业开发新的屠宰技术、新工艺和新产品，减少浪费，提高动物福利。鼓励企业建立自有品牌，提高产品附加值。创新担保方式，解决肉牛屠宰加工企业融资难、融资贵的问题。鼓励上下游企业之间的合作，政府或行业协会牵头成立龙头屠宰加工企业联盟，共同应对市场变化和行业挑战。
（三）完善政策支持保障体系
继续实施“菜篮子工程”“良种补贴”“疫苗补贴”“基础母牛扩群补贴”等政策。同时，坚持市场导向，以扶持养殖场（户）为抓手，完善政策支持保障体系，不搞强刺激，以防干预过度造成“牛周期”。针对当前牛肉价格仍然弱势运行，各地要结合本地实际情况，适当补贴，减少养殖亏损。国家完善财政和金融扶持措施，探索建立肉牛目标价格/收入保险制度，引导鼓励养殖户购买“政策保险+商业保险”双重保障。通过涉农政策性银行、信用社等金融服务机构创新金融产品和融资方式，适时推出“活体抵押贷”，防止牛价下跌带来的亏损恐慌、非正常减产甚至停产。
（四）加强牛肉市场监测预警
为了避免“盲目扩大养殖——肉牛销售价格低廉——经济损失惨重”的循环再次发生，应加强牛肉市场信息化体系建设，将大数据、云计算、区块链等数字技术应用到肉牛全产业链管理，强化国内外市场监测预警技术团队建设，定期发布市场供求、贸易、价格变动、品质要求、产业动态等信息，引导生产预期，保证国内市场供给稳定，价格平稳运行。严格管控自媒体平台的误导性报道行为，配合国家宏观管理部门进行预期管理。
参考文献：
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（作者单位，中国国际经济交流中心）
基金项目：农业农村部“农业贸易预警救济技术咨询”项目。
①该数据为笔者计算所得。其中人均消费量=(产量+进口量-出口量)/总人口数，人均户内消费量采用国家统计局公布数据。
③2020年的数据来自《中国畜牧兽医年鉴》，2022年的数据来自中商产业研究院。
①这里的区域划分以养殖业发展条件和水平为基础，与行政区划有所差别。根据行政区划，河北、山东不属于中原，内蒙古不属于东北，湖南不属于西南。
TheWarningSignalsintheBeefMarketForeshadowAdjustmentsandUpgradesintheBeefCattleIndustryChain
—AnalyzingthereasonsbehindthedeclineinChina'sbeefpricessince2023.
ZhangXiuqing
ChinaCenterforInternationalEconomicExchanges(CCIEE)
ExecutiveSummary:BeefcattlefarmingisoneofthekeyindustriesforincreasingtheincomeoffarmersinChina.Since2023,duetothecontinuousdeclineinbeefmarketprices,China'sbeefcattleindustryhasreachedacriticalmomentfortransformationandupgrading.Inthecurrentandfutureperiod,thedevelopmentofChina'sbeefcattleindustrywillshowtrendssuchasaslowdowninproductioncapacitygrowth,regionalconcentration,enhancedlevelofscalability,andupgradingofdownstreamchannels.However,thereisstillalongwaytogointermsofinnovation,costreduction,andefficiencyenhancement.Therefore,itisnecessarytohavearationalunderstanding,adheretomarketorientation,provideappropriatepolicysupport,andguidetheupgradingandefficiencyimprovementofthebeefindustry.