6月1日起，广电总局新规生效，未经审核备案的微短剧不得上网传播。狂奔两年的短剧即将走入新阶段。
作者：杨亦静
6月2日，由周星驰出品的24集短剧《金猪玉叶》登陆抖音平台，这部拍摄时长仅13天的短剧，每集约5分钟的短剧，刚刚上线一集，播放量就已突破3000万，算得上是短剧界的“顶流”。
曾经的电影大咖星爷，也入局了处于影视界鄙视链末端的短剧，行业吸引力可见一斑。
“低投资高回报”的神话，早已转移到了微短剧市场。
2023年8月上线的赘婿战神短剧《无双》8天斩获1亿元。2024春节期间爆火的穿越短剧《我在八零年代当后妈》，单日充值达2000万元。咪蒙两部短剧收入过亿，一对夫妇做短剧每月进账4亿多，还有传言说短剧编剧月入10万……
据艾媒咨询数据，2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比增长267.65%，相当于2023年中国院线电影549亿元票房的68%。2024年短剧市场规模预计超过500亿元，逼近电影市场。
投入十几万或几十万，动辄斩获上千万甚至亿元级回报，如此高的投资回报率（ROI）吸引着更多人涌入微短剧赛道。
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相较一集40分钟的传统电视剧，广电总局2020年8月给“微短剧”的定义为“单集时长10分钟以内的剧集作品”。
目前，市面上流行的微短剧主要分为两大类型。
另一种是小程序竖屏短剧，每集时长一般为1—5分钟。其脱胎于网文，近几年借助短视频而起势，主题主要为战神、穿越、复仇、霸总、甜宠等网文的经典套路。
竖屏短剧的出现，最早可追溯至2018年。
这样的小制作成本不高，但拉流效果很好，看到商机后，更多人开始复制这一模式，将一部完整的网文改编成为百十集的微短剧，逐渐形成了当前的竖屏短剧模式，每集1—5分钟，全剧大致有50—100集，总时长一般短于3小时，用“转折”和“爽”吸引注意力。
2022年底，抖音的短剧投放大盘流水达到1000万元，短剧赛道逐渐升温。
2023年，短剧行业迎来爆发，爆款剧集层出不穷。7月，穿越短剧《哎呀！皇后娘娘来打工》，上线24小时，用户充值破1200万元；8月上线的“赘婿+战神”主题短剧《无双》，充值额度累计达到1.7亿元。
短剧成为内容创作赛道又一重要造富路径，诸多公司涌入瓜分蛋糕。一时之间，上百个竖屏短剧的剧组在横店拍短剧，“横店变竖店”的说法在影视圈流传，“横店一栋楼半年创作超千个微短剧”的词条也登上微博热搜。
那么，是谁抢占了短剧市场？
新财富整理了近两年市面上知名爆款竖屏短剧的出品和制作方后发现，其大部分为MCN机构（Multi—ChannelNetwork，网红及自媒体运营公司）、网络文学平台和信息流公司转型而来，也有专职短剧的创业公司（表1）。
《无双》拍摄前，出品方给出30余万元的制作费，西安丰行自己贴了几万元，总投资不超过50万元，拍摄时长仅10天，这部爆款就出来了。
该剧共94集，长约140分钟，剧情大致为“窝囊”赘婿被豪门妻子退婚后，身份突然翻转，男主原是富可敌国的龙殿殿主。这部都市逆袭战神爽剧上线9小时，充值破1000万元，8天充值破亿元，截至2024年3月，总充值金额约3亿元。
今年2月下旬，“咪蒙一个寒假靠2部短剧收入过亿”的词条登上热搜，其中提到的两部短剧，指的是春节期间爆火的《我在八零年代当后妈》（简称“《八零后妈》”）和《裴总每天都想父凭子贵》（简称“《父凭子贵》”）。
最火的《八零后妈》共82集，网传只拍了10天，后期制作投入仅8万元。该剧主要讲述女主角大学生穿越回上世纪80年代，与离婚带俩娃的农村养猪户男主角结婚，二人从互相排斥到两情相悦，最终一同发家致富。该剧凭借“大女主爽剧剧情+高颜值男主+强烈戏剧冲突及反转”成为春节爆款，2月12日上线当天，网友们就为其激情付费2000万元。目前，其在抖音短剧上已播放超过1亿次，在红果短剧、番茄畅听、芒果TV等APP均有放送。
2024年4月，Dataeye公布了2024年第一季度短剧热力值百强企业，点众、九州、麦芽、番茄、天桥位列前五。这些公司都频出爆款。
被看作“短剧行业一哥”的九州文化，靠网文分销起家，也是最早一批涉足短剧分销的公司，坐标浙江嘉兴。企查查显示，合计持有九州文化9%股份的上海澄潭网络科技公司和上海远目投资公司，均为“盛大系”，背后是陈天桥的弟弟陈大年、盛大创新院投资负责人韦海军。
目前，九州文化的业务已涵盖短剧的内容创作、拍摄制作、投放运营多个环节。该公司实控人汪家城此前接受采访时介绍，九州已签约5家编剧公司，并投资了7家影视摄制公司、1家艺人经纪公司和1家特效包装公司。
此外，“番茄短剧”是抖音旗下的短剧公司，从红果短剧更名而来，与“番茄小说”共享厂牌；天桥则来自河南郑州，成立于2017年，原从事电商，后转型短剧行业。
登上热力榜第一的点众科技，是短剧行业的明星公司，网传“一对夫妇做短剧每月进账4亿多”的主角，指的正是点众科技的实控人陈瑞卿、何春虹夫妇。
有报道称，2023年9月开始，点众每月的充值收入均稳定在4—5亿元之间。《八零后妈》的承制方也是点众，其另一部《龙年大吉之衣锦还乡》在春节期间两度登顶Dataeye的热力榜日榜。
据悉，网文发家的点众，目前15%的短剧剧本由第三方引入，85%的内容是自己出品。点众拥有一支上百人的编剧团队，可以高效输出内容。在短剧制作下游，其还发展了一个两百人的投流团队。
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部分短剧观看需上百元，单价贵过院线电影
短剧生产与一般的IP改编影视剧的制作流程大致相同，都要经过剧本改编、选取演员、团队拍摄、后期制作和营销推广等步骤。
在拍摄阶段，承制方会聘请专职的导演团队进行，其主要是MCN机构或专门的短剧厂牌团队，也有传统影视团队转型而来，演员也由制作团队寻找。
不同于长剧作和电影拍摄会持续几个月甚至几年，短剧，尤其是竖屏短剧的拍摄制作周期很短，一般仅需要1—2周，周转效率极高。拍摄结束后，后期团队进行剪辑，一般也仅需2—4周，因此，一部短剧从开拍到上线，往往只需一个月。
对于竖屏短剧来说，上线并不是结束，到短视频平台的投流营销，才是最重要的步骤，它关系到一部剧会成为爆款还是无人问津。
目前的短剧，往往通过抓马（drama，戏剧性）的冲突、狗血的桥段以及炸裂的反转来操控观众的心理，这样的模式并不新鲜，和网文、爽剧的营销套路一致，但短剧胜在快、准，一分钟一个反转、一个悬疑点，让受众快速“上头”，深陷其中，达成消费。
有的投流，回报是立竿见影的，比如《八零后妈》上线一天就实现了2000万元的流水。
具体到付费阶段，用户一般可以免费观看一部短剧的前10—20集，但随着剧情深入，观众入戏之后，剧集会突然在某个关键时点戛然而止，若想继续观看，需要付费解锁，也就是IAP（In—APPPurchase，内购）模式。
付费方式大致分为按集购买、全剧购买、充值成为小程序/APP的年卡会员三种，但不论如何计算，看完一部付费短剧至少要花费10元。
以抖音平台的短剧为例，一部5月1日上线的霸总甜宠短剧，半月播放量已超过1.3亿次，该剧共有83集，其中前11集免费观看，后面72集需要使用“抖音钻石”付费解锁，10钻石相当于1元，一集需要20钻（2元），若全集解锁则需要680个钻石（68元），相当于0.94元一集。另一部上线一个半月的甜宠短剧，付费73集，需要1090钻，超过百元，平均每集1.5元。一部播放超过1.2亿次的82集逆袭主题短剧，后面69集需要付费观看，总价为382钻石（38.2元），集均收费0.55元。
猫眼专业版显示，截至5月中旬，2024年院线电影的平均票价为43.7元，以时长对比来看，不少付费短剧的单价甚至高于院线电影。
值得一提的是，竖屏短剧的单集时长几乎都在3分钟以内，一部剧越到后期，时长越短，个别单集时长仅有30秒，若以时长计算，70集付费内容仅有60—90分钟，院线电影时长一般在90—180分钟之间，相当于每分钟不到0.5元，单价也更便宜。
有报道指出，为了能在前期吸引观众付费，剧组往往把预算砸在前期的拍摄中，比如“战神”主题的短剧，开场戏设置诸多吊威亚、爆炸等带来感官刺激的情节，而到了后半部分，武戏就变得敷衍，主要靠后期特效完成，显得虎头蛇尾。
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投入几十万，斩获几千万甚至亿元级回报，是短剧市场的神话。那么，这一产业链上的不同角色，究竟能赚到多少钱？
短剧设定上，对演员的演技要求并不高，多为籍籍无名的小演员出演，其片酬比真正的影视剧明星低很多，制作成本也较低，成本主要花费在营销上，尤其是竖屏微短剧。
九州文化高管曾透露，1000万元流水的短剧，900万元都被短视频平台方赚取，剩余100万再由各方分配。也就是说，投流买量成本要占短剧总票房的80%—90%。陈瑞卿曾表示，点众科技每月4—5亿元充值收入，真实利润为几千万元，八成以上花费在营销投流上，为此，其900人的团队中有200人都是投流人员。
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网文在中国流行十余年，已经有大量作品改编成为影视剧，人均“霸总”、遍地“皇妃”，随时可以“重生”，浸淫多年的观众深谙网文的固定设定和套路，面对高度类型化和程式化的短剧剧情，观看起来并不会觉得突兀，反而接受很快。
QuestMobile数据显示，2020年12月，免费网文APP月活用户规模1.44亿，较上年同期的1.18亿增长了22%，保持着高速增长势头；同期，付费阅读APP月活用户从2.53亿降至2.19亿，下滑13.7%。
与此同时，2018年开始兴起的短视频，也极大改变了内容生产市场的生态，发力短剧，正是网文平台短视频化的一种自救。
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2024年4月24日，周星驰和抖音合作的“九五二七剧场”短剧厂牌推出的首部横屏短剧《金猪玉叶》在成都杀青。其12日开机，24日杀青，拍摄时长仅13天。据介绍，该剧讲述中国台湾实习律师女主角因姐姐遭遇“杀猪盘”而卷入追凶旋涡，与东北猛男合谋揭开谜团的故事。
其实，明星乃至传统影视公司入局短剧，已不是新鲜事。
例如，女演员杨蓉出演的20集竖屏短剧《二十九》于2023年1月上线抖音，当天涨粉量全抖音第一，前三集就实现了破亿播放量，连续4周播放量占据抖音短剧榜TOP1。该剧共两季36集，单集时长3—5分钟，在抖音平台的累计播放量达13亿次，豆瓣评分7.2分。
除影视公司外，泛娱乐公司都在跨界做短剧。
年报显示，2023年，完美世界的影视业务营收达10.33亿元，同比激增222.5%，占总营收的比重从2022年的4.18%提升至2023年的13.27%。虽然完美世界也出品了众多长剧集作品，但2022年开始发力的短剧业务，想必也为其带来了一定的营收增长。
同样在直播流量池中驰骋的抖音网红“疯狂小杨哥”张庆杨，其背后的三只羊集团于4月16日开通了“三只羊剧场”抖音账号。目前，三只羊的首部短剧《傅爷，你的替嫁新娘是大佬》已在4月拍摄完毕，出品方合肥三花影视传媒有限公司是4月9日注册成立的新公司，注册资本100万元，地址与三只羊（合肥）控股集团有限公司在同一栋楼。
“三只羊剧场”账号发布的信息显示，其第二部短剧《妻子的反击》已开机，此外，三只羊还有3部待拍短剧。
不论是小杨哥有意将精力投放到文娱领域，还是直播带货业绩下降倒逼其加入短剧赛道，三只羊剧场发布的短剧宣传海报上，全部带上了“小杨甄选”的logo，部分带上了小杨哥自己的美妆品牌“娇润泉”。种种迹象表明，三只羊的短剧还将与带货深度绑定。
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2024年腾讯视频7部短剧分账千万元
2024年5月，《庆余年2》开播首日创造腾讯视频历史最高热度，火速成为今年的“剧王”。有消息称，《庆余年》IP持有方阅文集团出品的短剧《庆余年之少年风流》已经在拍摄中。
以腾讯视频为代表的四大长视频平台“爱优腾芒”，正在努力拓展横屏短剧的边界。有短剧行业人士分析称，2024年或将迎来横屏短剧的大爆发。
四大长视频平台中，腾讯视频是最重视短剧投入的。2021年，腾讯视频开始布局短剧，据其发布的《微短剧年度报告》，2023年，腾讯视频的微短剧用户规模突破2.3亿，月活用户规模同比增长186%，目前主要短剧品牌为“十分剧场”。
新财富梳理发现，2024年开年至今，长视频平台共有7部短剧实现千万级的分账票房，均来自腾讯视频，而爱奇艺、优酷和芒果TV尚未出现破千万分账的短剧（表3）。
《执笔》是今年最火爆的横屏短剧，上线不到两周，分账票房就突破1000万元，创造最快破千万的历史。该短剧在豆瓣上也获得了7.5分，作为短剧已属高分。
芒果TV和优酷则都在加紧抢占短剧市场。
芒果TV于2019年启动“大芒计划”，开发中短视频和轻综艺。2022—2023年，芒果TV先后出品了《念念无明》《虚颜》《风月变》等爆款横屏短剧。今年，芒果又在拓展竖屏短剧，4月底，芒果超媒（300413）在业绩说明会上宣布，2024年“大芒计划”已经全面进入小程序剧领域，公司正在集中资源打造微短剧APP，预计年内将制作上线200部竖屏小程序短剧。5月底，芒果TV在其APP上开启了“竖短剧”频道，并同步上新了超过50部竖屏短剧。
优酷则在2021年推出“扶摇计划”开发精品短剧，近三年推出了《锁爱三生》《妻不可欺》等高分账短剧。
整理2023年长视频平台上线的横屏短剧分账票房，仅有6部短剧分账超千亿元，然而今年前5个月就已有7部，横屏短剧或将在2024年创造更多新纪录（表4）。
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群雄逐鹿：华为上线短剧APP，小米年薪30万求编剧
短剧赛道的火烧到了各行各业：深圳卫健委穿越到霸总剧里当医生，洁丽雅的企二代拍摄《毛巾帝国》短剧讲述企业家族故事，基金公司用短剧作为新媒体的考核指标……多家科技公司也想入局，短剧成为大厂们绕不开的流量争夺地。
5月22日，华为开启了一款APP“短剧大全”的众测，该应用简介“短剧大全快应用，畅看海量短剧”，显然，华为也在投身短剧。不过，与小米和360瞄准短剧创作不同，华为计划成为平台方。具备移动端优势的华为，上线短剧APP能否分走抖快和视频号的流量，还需等待。
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拍狼人、吸血鬼、黑帮，中文在线旗下短剧APP全球收入超8000万美元
多方势力入场，市场份额逐渐不够瓜分，短剧已经从蓝海成为超级红海。
DataEye数据显示，2024年国内短剧投放素材量超200万组，1月投放素材量约125万组，环比大幅增长49%。
随着影视公司、长视频平台入局，短剧的制作水平越来越高，原本略显随意的服化道和场景布置，已经变成“S级”大制作的水平，短剧的制作费从几万到10万元涨到了40万-50万元甚至上百万。
激烈内卷之下，越来越多的短剧公司开始出海寻求更广阔的市场。
当前，在海外的应用商店中，随手就能翻找到10多款中国公司推出的短剧APP，短剧出海目的地主要集中在中国台湾、东亚、东南亚、北美四大市场。
第三方数据平台SensorTower发布的《2024年短剧出海市场洞察》报告显示，截至2024年2月底，已有40多款短剧应用试水海外，累计下载量近5500万次，内购收入达1.7亿美元。其中，ReelShort贡献了短剧出海赛道52%的下载量和48%的收入，领跑短剧出海玩家。
GoodShort背后的新阅时代和FlexTV背后的安悦网络，均为网文公司。新阅时代自2020年进军网文出海领域，GoodNovel是其旗下APP，其中上架的网文在全球多个英语国家的图书畅销榜名列前茅。安悦网络已被已被美股上市公司MegaMatrixCorp（MPU.A）并购。
美国是短剧公司出海必争之地，头部短剧APP的总收入有60%—70%来自美国市场。北美用户因为消费能力强，习惯付费观看HBO和奈飞（Netflix）等原因，为短剧付费的意愿更强烈。SensorTower的数据显示，ReelShort和DramaBox在美国市场的平均单次下载付费是其他市场的6倍。
在观剧偏好上，欧美受众更喜欢狼人、吸血鬼、黑帮等主题，对甜宠兴趣不大；中国台湾和东南亚市场的偏好与中国大陆相似，霸总、甜宠、逆袭主题更受欢迎，因此，短剧公司可以直接照搬大陆的剧本；日本受众则喜欢“大小姐”“主妇复仇”等话题的短剧。
短剧公司出海，利润如何？
数据显示，截至2024年2月底，Reelshort全球累计内购收入近8000万美元，2023年净流水高达3578万美元。中文在线年报显示，其子公司CMS（Reelshort运营方）在2023年的营收为6.86亿元，净利润仅为24.4万元。
头部公司的利润低，一方面是出海短剧的投入成本更高，尤其是在欧美，制作一部50—100集的短剧，成本在8—30万美元左右。另一方面，ReelShort还处于开拓海外市场阶段，需要投入更多成本。
不过，九成是翻译短剧的点众科技，在海外的毛利率较高，达到了20%—30%。
海外市场还在探索阶段，而国内市场已经走进了卷内容和制作的高质量发展阶段。
短剧从爆火之初，就一直伴随着争议，有观众评价说，短剧是“5块钱路边摊的快乐”，“成本再高一点、题材再深刻一点就不看了”，同时，对其“品味不高”“内容庸俗”“诱导消费”的批评也不绝于耳。流量为王时代，“劣币驱逐良币”的现象依然存在。
针对微短剧的乱象，国家广电总局自2022年起已开展多次行业生态治理行动。2023年11月，“听花岛”出品的短剧《黑莲花上位手册》，上线24小时引来充值2000万元，而上线一周后，其便因渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观全网下架。
此外，抖音、快手等短剧的主要播出平台也对色情低俗、血腥暴力、审美恶俗的不良内容短剧进行了处理。
2024年6月1日，国家广电总局发布的《关于微短剧备案最新工作提示》正式实施，未经审核且备案的微短剧不得上网传播，总投资额度在100万元以上的“重点微短剧”由国家广电总局统一备案公示管理，30万元到100万元之间的“普通微短剧”由省级广电部门进行规划备案审核和完成片审查，30万元以下的“其他微短剧”由播出平台履行内容管理的职责。
新规落地，微短剧进入了“强监管”时代。狂奔两年多的短剧，也将走入高质量发展的新阶段。
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