美国汽车4S店2022年度报告:人均销售二手车137台,成交均价超3万美元!

3、2022年全年经销商的维修订单超过2.65亿份,服务和零配件销售额总计超过1370亿美元。

2022年全美经销商创下了自2012年以来的最低的全年销售额。尽管销量较低,但2022年是普通的特许经销商表现强劲的一年。经销商的平均销售额为7180万美元,相比之下增长了1.2%。

汽车制造商在2022年下半年和2022年底增加产量,有170万辆新的轻型汽车在地面运输中。微芯片短缺仍将影响2023年的汽车生产,但影响程度远不及2021和2022年。预计新车库存将在2023年继续缓慢增长,到年底将达到近220万台。

汽车行业向电动汽车的转变也是2022年的一大焦点,2022年是迄今为止电动汽车销量最好的一年。这一年美国新型纯电动汽车销量达到近73.9万辆,增长61%。

与2021相比,2022年,特许经销商在纯电动汽车领域也占据了更大的份额,纯电动汽车销量总计近26万辆,这是他们迄今为止纯电动车型销量最好的一年。

到2022年底,特许经销商占据了35%的新型纯电动汽车市场。随着未来几年传统汽车制造商发布更多纯电动汽车车型,这一趋势将持续下去。

根据NADA数据统计显示,截止2022年底,全美新车经销商的数量为16,773家,其中加州数量最多,经销商数量为1303家,阿拉斯加的经销商数量最少,仅有27家。

其中单店销量在1500辆以上的经销商占比为10.4%;占比最高的是销量在750~1499辆的经销商,达到20.9%;除单店销量在1500辆以上的经销商之外,占比最低的是销量在500~749辆的经销商,为15.5%。

从美国汽车经销商集团近十年的门店数据中可见,大于50家店的经销商集团数量仅占0.2%;占比最高的是门店数量在1~5家的经销商,达到92.4%。占比其次的是门店数量在6~10家的经销商,达到4.9%。

由此可见,美国汽车经销商集群效应不明显,主要是小型集团为主。

从按新车销量划分的经销商份额来看,全年销量1500台以上的经销商占比最低,份额为10.4%,份额最高的是全年销量在750-1499台的经销商,占比为20.9%。

经销商财务趋势

从近8年的新车经销商销售总额来看,无论是总量还是单个经销商,2022年的销售总额为最高,为1.205万亿美元,单个经销商的平均销售额为7186万美元。

在不同业务的销售份额中可见,新车的销售份额为最高,2022年占比49.7%,略低于2021年的52.2%。

2022年,美国各州新车注册量最高的是加州,占注册总数的百分比为11.8%;注册量最低的是阿拉斯加,仅占0.2%。

从新车库存和供应量来看,无论是年度还是以天为单位,2021年都为最低点,2022年相比2021年有所提升,但并未达到2020年的供应量。

从美国经销商近8年的新车销量和平均售价来看,从2015年到2022年,新车销量2015年销量最高,之后呈现整体下滑的态势,2022年新车销量819万辆,为近8年以来最低。

新车平均售价与销量态势相反,呈现出逐年上涨的整体态势,2022年平均售价为46,287美元,为近8年来最高。

2022年美国新车库存为1,672,686台,其中国内1,411,609台,进口261,077台。

从美国汽车经销商近8年单个销售人员年度平均销量来看,2022年为近8年以来最低,仅102台;2021年为最高,销量为113台。

从6月份以来各品牌市场占有率来看,占比最高的依次为通用、丰田和福特,占有率最高的是16.4%,15.4%和13.1%。

二手车流通情况

从近8年二手车销售人员年度平均二手车销量来看,最高点在2020年,销量为148台,2022年为137台。

经销商售后服务业务

2022年经销商的维修订单超过2.6亿份,服务和零件销售额总计超过820万美元。

事实上,从2015-2022年这8年期间,经销商服务和配件年度销售总额呈现整体上升态势,仅在2020年出现下降。

2022年,美国经销商维修车间现场运营人员占总人数的比例为34.9%;经销商维修车间营业额为23.7亿美元;经销商平均单个维修订单销售额为929.93美元。

经销商员工数量

从2020年开始,美国汽车经销商的平均员工数量有所减少,从之前的68~69人减少到近三年的63~64人。

从经销商各职位人数占比来看,占比最高的是主管和其他人员,比例为34.7%;其次为技术工人,比例为23.9%;占比最小的是新车和二手车销售,比例为18.5%。

从美国汽车经销商年度工资单来看,从2015年到2022年,平均每个经销商的工资额呈现上升态势,特别是2020年后,呈现快速增长趋势。

汽车金融业务

2022年美国汽车经销商汽车金融业务的数据如下显示,2022年Q4的平均融资额高于2021年Q4。但租赁车辆的占比,2022年Q4则低于上年同期。

从2021年和2022年Q4新车市场各贷款方式占比图中可见,金融公司的占比最高,其次为银行和信用卡。2022年金融公司的占比为48.4%。

2022年第四季度,美国汽车消费者的新车和二手车平均月供分别为716美元和526美元,均高于上年同期;2021年和2022年第四季度平均贷款期限对比显示,2022年第四季度平均贷款期限新车为68个月,二手车为67.4个月。

从2021年和2022年第四季度平均贷款利率上看,新车和二手车利率同比上年增长幅度较大,分别达到8.2%和10.3%;而上年同期为3.9%和6.1%。

在2022年第四季度新车贷款风险细分对比中,超优质客户和优质客户贷款占比达到81.4%,相比2021年同期(80.6%)的占比有所增长。

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