新能源车险江湖又来鲶鱼“大块头”能否把保费打下来
2024-08-0715:30
承保新能源汽车的险企也有苦恼，最大的莫过于综合成本率过高导致难以盈利。“车主喊贵、险企喊亏”困局何解？专家建议，定价模型改革是当下新能源车险领域急需解决的问题之一，监管部门、险企、车企需形成合力，并推动业内数据共享，实现更精准化、“千车千险”定价。
近日，特斯拉保险经纪（中国）有限公司成立，同时多家车企也紧锣密鼓推进保险业务。业内人士预期，带有技术和数据优势的新主体蓄势待发，将如鲶鱼一样搅动新能源车险江湖，加快市场生态变革的进程。
车企谋求卖保险
早在2020年8月，特斯拉就注册过保险经纪公司。不过，由于保险经纪业务牌照迟迟未获监管部门批复，今年3月该公司发布简易注销公告，企业状态由存续变为注销。
特斯拉这次重新注册成立保险经纪公司，也有一些细微之变，比如公司类型从港澳台法人独资变为外国法人独资，注册地址由上海变为北京。
虽然保险经纪公司不能开发产品，但可以根据消费者需求和特定业务场景，联手保险公司定制专属保险产品。中国企业资本联盟副理事长柏文喜称，特斯拉在中国成立保险经纪公司之后，可以利用其在汽车技术和数据安全方面的优势，联合保险公司推出新能源车险产品，为车主提供个性化保险服务。
有了技术和数据的加持，车企的保险之路水到渠成。近年来，比亚迪、蔚来、理想、吉利控股、广汽集团等车企通过成立、合作或收购等方式进入保险行业，搅动着新能源车险市场江湖。
“当汽车厂商发展到一定规模，打通上下游是他们的必然想法。卖车顺便卖保险，一举两得，控制成本还能优化服务，提升市场竞争力。”业内人士分析，车企拥有自己的销售渠道和流量优势，消费者对车企品牌的信任可以转移到其保险产品上，服务生态也构成了闭环，车企可以为用户提供从购车到保险、维修的一站式服务。更重要的是，车企掌握大量车辆和驾驶数据，可以更准确地进行风险评估和定价。
“千车千险”可否实现
目前，虽然业内出台了新能源汽车商业保险专属条款，在车险市场作出了结构性改革，但目前新能源汽车与燃油汽车之间的保单条款并无实质差异，新能源车险在定价机制创新上还有很大的探索空间。
目前，在美国市场，特斯拉自营的UBI（UsageBasedInsurance，基于使用量定价的保险）车险已在美国多个州运营。这一保险基于驾驶安全程度量化系统定价，与车主的驾驶数据绑定性较强，会根据用户的驾驶行为评分和测算保费，影响因素有碰撞警告、紧急刹车、激烈转向、不安全跟车、超速、深夜驾驶、强制自动驾驶脱离、未扣安全带驾驶等。简而言之，驾驶行为越好，安全分越高，保费越低。马斯克曾公开表示，在安全评分系统中超过平均分的车主能节省20%-40%的保费。
有业内人士认为，经纪业务或只是特斯拉在华车险布局的开端，未来不排除争取含金量更高的财险牌照，以发挥其在UBI车险领域积累的经验和优势。
“数据可以让定价更精准。”资深业内人士表示，“这种保险产品，传统保险公司是很难做出来的，车辆日常使用情况数据的缺失是第一道障碍，新能源车企手握大量用户驾驶行为数据，可以有针对性开发出个性化车险产品，监管只要鼓励，产品就能面世，技术已经没有阻力。”
业内人士表示，虽然大家对特斯拉UBI车险市场反馈和效果评价褒贬不一，但特斯拉为整个行业转型提供了可行路径参考。基于大数据，车企可通过车辆本身所搭载的各类传感器与安全评分系统直接收集驾驶行为和行驶里程数据，在投保人画像和制定保费时更精准地进行风控和定价，在产品端可提供更加个性化的保险服务，甚至能够实现“千车千险”。
生态改变需多方合力
“车险贵对应到险企端，就是综合成本率高，综合成本率由综合赔付率和综合费用率构成，体现费用率的主要是佣金，现在新能源车险几乎没有佣金了，其实保费价格高就是赔付率高。赔付率高，一方面是出险率高，另一方面是赔付金额高。”车险行业资深人士告诉记者。
专家表示，新能源汽车保费贵与自身设计、车主驾驶习惯、营运车辆占比较高等因素有关，出险率高于燃油车，同时维修成本比较高，且维修体系处于较封闭状态，售后配件价格普遍较高，反映到车险中就是较高的赔付成本。在这种背景下，数据缺失导致的定价不精准也是用户端保费高的直接原因。
“每个人的用车环境、驾驶习惯都不相同，保险公司不掌握这些数据，也就不可能精准测算出每个人对应的出险概率。我们现在购买的车险算是‘估算’出来的平均水平，会有‘失真’情况发生。”一位市场人士说。
业内人士认为，破解新能源汽车保费贵问题，还需要创新定价机制，优化保险费率。新能源汽车能够获得海量驾驶行为数据，这些正是险企精准定价的重要因素。专家认为，应打通行业数字壁垒，推动数据共享，以便险企更全面评估风险，推出多元化定价策略，例如按天、按里程计费，推出针对网约车等特殊场景产品。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心主任郭金龙认为，需从新能源汽车技术源头降低风险，还需不断创新以破解难题。“放开车险的条款设计、定价等运营模式创新，在风险可隔离的情况下，进一步探索车险市场化改革。”郭金龙建议，推行按里程、安全驾驶行为等因素增减保费，贯通服务链来对冲车企和主机厂“封闭生态”的挑战，运用承保车辆的出行大数据、智能驾驶方面的信息，设计出风险与定价、理赔更匹配的创新性车险产品。
“保费打下来需要一个过程，需要监管部门、保险公司、车企一道，协同发力。基于数据的车险产品创新，对于车险行业来说是颠覆性的，需要渐进式推进、分步骤进行。”车险行业资深人士说。