2022年，中国乘用车的用户净推荐率突然下滑至17.02%，这背后有什么蹊跷？对中国车市的未来走势有哪些预示与警示？
2018年起，中国车市加速优胜劣汰，市场份额不断集中吉利、哈弗、长安、本田、丰田、日产、奥迪、奔驰、宝马等大品牌，用户净推荐率不断提升，2020年升至14.89%，2021年升至18.04%。但进入2022年，用户净推荐率突然下滑，降至17.02%；
用户净推荐率牵一发动全身，2022年突然下滑的背后是否有蹊跷？与特斯拉、比亚迪、理想等部分品牌的强势崛起是否有关？与五菱MINIEV、海豚、极氪001、坦克300等全新产品的快速涌入是否有关？与丰田THS、本田i-MMD、比亚迪DM-i、长城柠檬动力、奇瑞鲲鹏动力、吉利雷神动力等更节能技术的加速普及是否有关？与商超店、体验店、直营店等新网点的快速涌现是否有关……
突然下滑的净推荐率，是否预示着中国购车用户更成熟了？是否是中国车市山雨欲来的信号？
2022年，仍是销量主体但创新不足的纯燃油车市的用户净推荐率大幅下滑，是导致大盘净推荐率突然下滑的罪魁祸首
2022年，虽然增程车市的用户净推荐率最高，但不等于核心卖点就在增程，理想、问界等增程车市的主要参与者，纷纷选择从高端车市切入，在渠道、产品、服务等方面都有长足进步；
整体看，纯电、插混、增程、油混等节能型车市的用户净推荐率，不约而同呈现上升走势，其中插混的升幅最显著，由2021年18.02%飙升至42.11%，混动次之。唯独纯燃油车市的用户净推荐出现下滑，且是大幅下滑，由16.21%掉至5.86%，再加2022上半年纯燃油车仍有近70%的高市占率，一旦该车市的净推荐出现“崩盘”，必然会压垮大盘的走势；
虽然纯燃油车市的用户净推荐率遭遇崩盘式下滑，但不等于燃油车就没机会了。目前用户净推荐率有大幅提升或跃居高位的增程、插混、油混，本质上都是基于燃油车的进一步创新，强化了节能性、动力性等核心指标。除了技术，燃油车设计、渠道、服务等诸多方面还有很大的创新与提升空间，但燃油车长期主导中国车市，既得利益已非常固化，任何变革都可能举步维艰；
2022年纯燃油车市用户净推荐率的崩盘式下滑，是一次严重警示，要么革自己的命，要么被革命！
2022年，积极创新的中国品牌的用户净推荐率，首次超过海外普通品牌
2022年，中国品牌的用户净推荐率保持大幅提升的走势，升至18.91%，一跃超过大盘的平均水平，中国品牌终于不再拖后腿了！还一跃超过了海外普通品牌，后者跌至14.71%。海外高端品牌的净推荐率也遭遇了下滑，跌至23.63%；
中国品牌用户净推荐率的持续大幅提升，是自身积极创新与不断努力的结果：近几年，围绕中国车市加速由增量向存量，或由首购向增换购的转型，中国品牌推出了坦克、炮、极氪、埃安、海洋系列、理想、蔚来、小鹏等一大堆全新品牌与全新产品；围绕技术升级，比亚迪、哈弗、吉利、长安、奇瑞、传祺等一大堆主流中国品牌，正全速普及DHT，强化节能性；围绕渠道变革，中国品牌不遗余力尝试商超店、直营店、体验店等……从顶层战略到研发、渠道、服务等具体板块，中国品牌已成为推动中国车市不断创新的主力军；
功夫不负有心人，2022年，中国品牌的用户净推荐率一举反超海外普通品牌，但这仅是开始！
2022年，极氪领衔主流品牌净推荐率排行榜，部分创新型中国品牌快速获得用户认可与推荐，晋级TOP20行列
2022年，极氪的用户净推荐率高达70.29%，一举领衔主流品牌排行榜。近一年，受制于芯片等，极氪的交车一波三折，但厂家的整体态度还是很诚恳的，再加产品层面精益求精等，极氪001得到了首批车主的高度认可，并积极向身边朋友推荐；
理想、特斯拉紧随其后，位居TOP3，两者也是近几年中国乘用车主流品牌净推荐率前几名的常客；
零跑、哪吒、AITO等继“蔚小理”之后涌现的新一批新能源品牌的用户净推荐率快速提升，纷纷升至TOP20行列；魏牌、五菱、比亚迪等加速或全面转型升级的品牌，也升至用户净推荐率TOP20行列……上述一大堆创新型与全面转型的品牌，几乎都是中国品牌。创新不足或用户意识不强的大众、日产、奥迪、奔驰、宝马等众多海外品牌，被迫退出2022年用户净推荐率TOP20行列；
用户净推荐率就像车市的一面镜子，不仅能看过去，还能看未来。中国品牌的不断创新，正为自己赢得更好的未来。
坦克300HEV和坦克500PHEV两款节能产品的及时加持，有利于巩固坦克的高净推荐率
2020年底，坦克横空出世，主打纯硬派，但售价仅有20万元左右，立马在中国车市引起轩然大波，瞬间成为明星车型。2021年，坦克的用户净推荐率飙升至70.12%，销量也随之节节攀升。但一年后，高油耗等问题逐步显现，以及用户的认知与接受更趋向理性，坦克的用户净推荐率快速下滑至35.43%。虽然仍处高位，但已发出预警信号，如未来一年坦克不及时优化油耗等短板，以及竞品快速投放更节能的硬派产品，坦克的潜在隐患会持续增加，甚至会爆发；
在关键时刻，坦克于2022年8月的成都车展，正式发布“越野+新能源”技术路线以及越野超级混动架构，同时联袂亮相了两款量产版混动车型坦克300HEV和坦克500PHEV。上述举措不仅能优化坦克的节能短板，还能进一步强化动力等长版，堪称以攻为守；
继蔚小理之后，极氪、零跑、哪吒、AITO等新一批创新型中国品牌的用户净推荐率快速提升
2020-2021年，我们还在讨论“蔚小理”如何挑战与颠覆中国乘用车市场的用户净推荐率的传统格局，但进入2022年，突然又来了一批“砸场子”的家伙，零跑、哪吒、AITO等纷纷涌入TOP20行列，极氪更是一不做二不休，直接坐到了“龙椅”上；
上述品牌虽然都是新能源品牌，但它们绝非新在一块电池，还是研发的创新、产品的创新、渠道的创新、服务的创新等。AITO彻底打破了车企封闭式的运营思维，在研发、制造、渠道、服务等核心环节，小康与华为优势互补。2022年零跑、哪吒快速推进产品迭代；
目前上述创新型中国品牌的市场销量还处于爬坡期，如它们的用户净推荐率在“蜜月期”之后，还能稳定在TOP20行列，将成为中国车市新风景。
用户在意的不是“比亚迪”三个字，而是产品与价格
近一年多，比亚迪就像做了一场梦，用户净推荐率与市场销量双双触底反弹。哪怕在DM-i正式发力的2021年4月之前的一两个月，比亚迪的高层也是忐忑不安的，当时市场热捧“蔚小理”，PHEV被看衰。纯电没有高大上概念的加持，不被看好的PHEV又要兼顾，使得比亚迪的一只脚已在悬崖外，不成功便成仁。出乎所有人的意料，也出乎比亚迪自己的意料，2021年4月全新一代DM-i车型一骑绝尘，当年比亚迪在华总销量突破70万辆，2022年有望飙升至200万辆，用户净推荐率强势反弹，超过40%，晋级TOP20；
用户推荐比亚迪的原因，不是一直被诟病的“比亚迪”三个字，也不是服务，而是简单得不能再简单、朴实得不能再朴实的产品与价格，其中产品推荐因素中，能耗位居榜首。截至2022年9月，同级别产品中，比亚迪新一代车型的五年综合性价比，几乎都是独领风骚。用比亚迪自己的话说：老子就是“便宜”，你拿我怎么着！
长期以来，吉利、长安、哈弗等不少看似挺强大的中国品牌，内心深处都有块心病，即对自己的名字不自信，好像挂了吉利的车标就卖不上价格了。通过比亚迪的案例分析，其实用户在意的不是你叫什么，而是你有什么！如果你的确没什么，其实叫什么都是多余的，哪怕叫大众。
丰田的电气化进程虽然较慢，但坚守原点，在海外品牌的用户净推荐率整体下滑之际，丰田成功逆袭
随着中国车市全面进入增换购主导的新时代，和中大型SUV的停产与销售仍旧聚焦入门车市，2021年丰田的用户净推荐率出现下滑。但进入2021下半年，丰田掀起新一轮新车攻势，瞄准增换购车市，投放了新汉兰达、陆放、赛那、凌放等新车。2022年丰田快速稳住了用户净推荐的下滑势头，全年在华终端销量有望达到180-200万辆；
大众曾经吹过的牛逼，都被用户牢牢记在心里——德系基因
原本2021年大众的用户净推荐率有所提升，但2022年急转直下，一头栽到了-4.68%，让原本举步维艰的市场雪上加霜；
在大众的贬损因素中，产品占比名列前茅，具体产品贬损因素包括安全、操控、动力等。但在十多年前，前述贬损因素恰恰是大众品牌的核心卖点——德系基因。可惜当时多数中国用户并不太懂车，也没多少钱，买车主要用来娶媳妇，经济实惠点就可以了。大众很快心领神会，从2008年朗逸、新宝来上市为标志，掀起了以“拉长降本”为核心的大规模本土化运动，并取得了辉煌成就，终端销量突破300万辆，遥遥领先于本田、丰田、日产、别克等一大堆所谓的竞品；
一转眼十多年过去了，虽然不懂车的也懂车了，但中国用户的心里仍旧清晰记得大众曾经吹过的牛逼——德系基因。2022-2026年，大众在华的核心战略是电动化，对比特斯拉等核心竞品，大众拥有独一无二的优势——十多年前就播下了种子。
2022年，比亚迪、丰田、大众三者截然不同的用户净推荐率走势，预示着中国车市即将上演“王者之争”
2020-2022年，比亚迪、丰田、大众三者的用户净推荐率呈现截然不同的走势，比亚迪触底大幅反弹，丰田基本稳住下滑势头，大众突然大幅下滑。由于净推荐率是预判销量走势的关键指标之一，再根据三者在上半年的销量走势，基本预判2022年三者的在华终端销量都会在200万辆上下的水平，将上演“王者之争”；
用户净推荐率是长期的结果，车企想优化用户净推荐率，必须要从长计议，制定长期规划。
基于新产品与新服务，特斯拉、理想、蔚来等创新型高端品牌的净推荐率，碾压奥迪、奔驰、宝马之传统型高端品牌
2022-2026年，一旦奥迪、奔驰、宝马之传统豪华三强的更多用户“返水”至特斯拉、理想、蔚来等更具创新型品牌，中国豪华车市的竞争格局将被重塑。
MINI的用户净推荐率突然大幅下滑与销量疲软走势，与快速转向新能源的Smart的订单火爆，形成鲜明反差
2021-2022年，中国代步车市突然爆发，低端的五菱MINIEV等、普通的好猫、海豚等、高端的Smart精灵1等，纷纷受益，销量或订单持续增长。中国代步车市传统领导品牌宝马集团的MINI，不仅没能抓住新机遇，而且在加速边缘化，在华终端销量连续多年萎靡不振，尤其是进入2022年，MINI的用户净推荐率突然崩盘，下滑至-23.46%；
Smart胜在电动化与本土化，胜在与吉利的全方面合作。MINI的电动化、本土化迫在眉睫，国产时不我待。
为提升用户净推荐率与持续耕耘中国车市，建议海外品牌掀起新一轮本土化运动，推动决策由海外总部向中国战区前移
随着中国车市进入增换购主导的全新时代，用户净推荐率与市场销量的关联度只会越来越强。2022年，中国品牌用户推荐率的持续大幅提升，并一举超越海外品牌主体的海外普通品牌，预示着当年海外品牌的在华销售会雪上加霜，可能会被中国品牌赶超；
多年来，海外品牌在华的如鱼得水，让其滋生了不少惰性。2022年，中国品牌用户净推荐率一举反超海外普通品牌，这是明显的警示信号，督促海外品牌强化在华研发与决策前移。
研究团队
周丽君易车研究院院长/首席分析师
高英易车研究院行业分析师
石本雅易车研究院行业分析师
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