内容概要：汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。
关键词：新能源汽车产业链；新能源汽车行业发展历程；新能源汽车产销规模；新能源汽车市场渗透率
一、行业概况
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三类。在环保、节能等方面，新能源车具有明显的优势，在“双碳”战略大背景下，新能源汽车已成为全球各国发展的重点产业。
从1992年至今，我国新能源汽车的发展历经30余年，经历了由零到一、从小到大、从弱变强的脱变。国内新能源汽车发展历程可以分为四个阶段，分别为第一阶段（1992-2006年）：以科研攻关项目为主进行探索，实现新能源汽车的产业培育；第二阶段（2007-2017年）：示范运营，产业进入导入期；第三阶段（2017-2020年）：市场化发展和对外开放阶段，产业进入快速成长期；第四阶段（2021年至今）：“双碳战略”推动新能源汽车行业高速发展，行业进入普及期。
二、产业现状
石油资源危机日渐严重，石油的不可再生性注定其将走向衰竭，加之环保问题日益严重，新能源汽车已成为全球汽车产业发展的必然选择。我国正处于高速发展时期，石油需求持续增多，但是我国的石油资源储量并不富裕，对外依赖度较高，因此我国始终重视新能源的开发和利用。汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。
在我国各种动力类型的新能源车中，纯电动汽车的产销量要高于插电式混合动力汽车。2023年，我国新能源汽车行业中纯电动汽车销量为668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混合动力汽车销量为280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池汽车销量为0.6万辆，同比增长72%。2024年1-8月，我国纯电动车销量为421.6万辆，同比增长9.7%；插电式混合动力汽车销量为281.7万辆，同比增长84.2%；燃料电池汽车销量为0.4万辆，同比增长37.4%。
值得注意的是，我国对新能源汽车的补贴政策中虽然纯电动汽车的补贴更高，但受纯电动汽车续航等方面问题影响，国内居民对插电式混合动力汽车的接受度呈现日益增长态势。因此，目前，国内纯电动车的销量虽仍高于插电式混合动力汽车销量，但两者间同期产销量差值呈现日益缩减态势。数据显示，2024年1-8月，我国纯电动车的销量仅是插电式混合动力汽车销量的1.5倍左右，较2022年的三倍出现大幅缩减。
三、发展趋势
1、动力电池技术不断取得突破，新能源汽车整车企业成本优化
车辆续航和充电技术新能源汽车发展过程中继续解决的重要问题，动力电池就是影响这两个问题的核心零部件。早期，我国新能源汽车的动力电池大多使用的是三元电池，因为其在续航上优势较明显，但其造价相对较高。随着我国动力电池技术的发展，磷酸铁锂电池在续航和充电技术等方面取得突破，加上我国新能源汽车补贴政策逐渐退坡，性价比更高、安全性更好的磷酸铁锂电池受到更多整车企业的青睐。并且，动力电池占到整车生产成本的约一半，面对竞争日益激烈的新能源汽车市场，整车企业也要逐步优化企业成本结构，根据市场的需求，选择续航充足、安全性和性价比更高的动力电池。
在我国新能源汽车的火热发展过程中，吸引了众多的资本入局，新能源汽车的产业链各环节的投融资都呈现出一片火爆的景象。尤其近两年，由于国际能源局势动荡，使得大宗商品的价格被持续推高，新能源汽车产业链上游的锌、镁、钨等众多原材料矿产的价格都持续走高，继而导致动力电池等许多新能源汽车的零部件价格也持续攀升，价格压力通过产业链一环一环向下施压。因此，许多新能源汽车下游的整车汽车纷纷开始寻求向上解压，通过投资上游产业或者深化与上游产业的合作，稳定产品供应，缓解成本压力。另外，国家政策也十分鼓励新能源汽车产业链各环节的企业加强合作，建立跨企业信息共享机制，优化产业链结构。随着新能源汽车产业持续深入发展，不仅上下游企业之间会不断强化合作，自身实力强大的企业也会积极开发上下游产业，完善自身产业链建设，未来我国新能源汽车产业链上下游之间的协同性会持续增强。
3、低碳化要求越来越高，新能源汽车的纯电动化趋势增强
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