西欧和中欧市场化肥产能在全球氮磷钾市场占比只有9%、2%、7%,主要作物种植国家表现为化肥产能低,主要靠进口肥料来满足需求的状态。而俄乌冲突之后,俄罗斯禁止化肥出口以及欧洲本土化肥利润负值,所以欧洲市场化肥供应紧缺。
2019年法国氮肥产量是90万吨(以营养素体量衡量),进口量为135万吨,出口量为30万吨,国内消费是212万吨。氮肥也需要进口。
2019年法国磷肥方面产量是基本是零,进口量为57万吨,出口量也近似于零,磷肥消费为41万吨。磷肥主要靠进口。
2019年法国钾肥方面产量是零,进口量为53万吨,出口量也近似于零,钾肥消费为45万吨。钾肥主要靠进口。
2019年德国的肥料情况:(氮肥的产量能覆盖住需求,磷肥需要进口,钾肥可以出口)
2019年德国氮肥产量是145万吨(以营养素体量衡量),进口量为95万吨,出口量为86万吨,国内消费是137万吨。
2019年德国磷肥方面产量是5万吨,进口量为25万吨,出口量12万吨,磷肥消费为24万吨。
2019年德国钾肥方面产量是255,进口量为10万吨,出口量220,钾肥消费为41万吨。
2019年罗马尼亚的肥料情况:(氮肥需要进口,磷肥需要进口,钾肥需要进口)
2019年罗马尼亚氮肥产量是37万吨(以营养素体量衡量),进口量为28万吨,出口量为10万吨,国内消费是62万吨。
2019年罗马尼亚磷肥方面产量是零,进口量为19万吨,出口量2万吨,磷肥消费为32万吨。
2019年罗马尼亚钾肥方面产量是零,进口量为10万吨,出口量2万吨,钾肥消费为6万吨。
2019年波兰氮肥产量是163万吨(以营养素体量衡量),进口量为57万吨,出口量为52万吨,国内消费是104万吨。
2019年波兰磷肥方面产量是19,进口量为20万吨,出口量12万吨,磷肥消费为34万吨。
2019年波兰钾肥方面产量是零,进口量为59万吨,出口量8万吨,钾肥消费为56万吨。
2019年英国的肥料情况:(氮肥需要进口,磷肥需要进口,钾肥需要进口)
2019年英国氮肥产量是31万吨(以营养素体量衡量),进口量为67万吨,出口量为5万吨,国内消费是96万吨。
2019年英国磷肥方面产量是0,进口量为20万吨,出口量2万吨,磷肥消费为17万吨。
2019年英国钾肥方面产量是8,进口量为27万吨,出口量12万吨,钾肥消费为25万吨。
2019年意大利的肥料情况:(氮肥需要进口,磷肥需要进口,钾肥需要进口)
2019年意大利氮肥产量是34万吨(以营养素体量衡量),进口量为59万吨,出口量为11万吨,国内消费是56万吨。
2019年意大利磷肥方面产量近乎为零,进口量为21万吨,出口量6万吨,磷肥消费为18万吨。
2019年意大利钾肥方面产量近乎为零,进口量为26万吨,出口量4万吨,钾肥消费为11万吨。
2019年匈牙利的肥料情况:(氮肥需要进口,磷肥需要进口,钾肥需要进口)
2019年匈牙利氮肥产量是29万吨(以营养素体量衡量),进口量为26万吨,出口量为16万吨,国内消费是40万吨。
2019年匈牙利磷肥方面产量为零,进口量为6万吨,出口量3万吨,磷肥消费为7万吨。
2019年匈牙利钾肥方面产量为零,进口量为6万吨,出口量3万吨,钾肥消费为9万吨。
欧洲各主要国家作物产量占比情况
欧洲市场主要是小麦玉米和菜籽的产地国。
从小麦的角度看,欧盟统计局预估2022/23年度小麦的产量预估是13832万吨,其中法国小麦的产量预估为3749万吨,在欧盟产量中占比27%。德国小麦的产量预估为2454万吨,在欧盟产量中产比18%。英国小麦的产量预估为1622万吨,在欧盟产量中占比为12%。波兰小麦的产量为1406万吨,在欧盟产量中占比10%。罗马尼亚小麦的产量为1022万吨,在欧盟产量中占比7%。上述国家的小麦在欧盟小麦产量占比为74%。
根据USDA数据,2021/22年度欧盟小麦的产量在全球小麦产量占比大致为18%。欧盟小麦的出口为3750万吨,在全球小麦的出口份额占比约为18%。
从玉米的角度看,欧盟统计局预估2021/22年度玉米的产量预估是7116万吨,其中罗马尼亚玉米的产量为1518万吨,在欧盟产量中占比21%。法国玉米的产量预估为1416万吨,在欧盟产量中占比20%。波兰玉米的产量为746万吨,在欧盟产量中占比10%。意大利小麦的产量预估为606万吨,在欧盟产量中产比8.5%。匈牙利小麦的产量预估为630万吨,在欧盟产量中占比为8.9%。上述国家的玉米在欧盟玉米产量占比为69.1%%。根据USDA数据,2021/22年度欧盟玉米的产量在全球玉米产量占比大致为6%。欧盟玉米的进口量为1500万吨,在全球玉米的进口份额占比约为8%。
从菜籽的角度看,欧盟统计局预估2021/22年度菜籽的产量预估是1691万吨,其中德国菜籽的产量为351万吨,在欧盟产量中占比21%。法国菜籽的产量预估为329万吨,在欧盟产量中占比19%。波兰菜籽的产量为318万吨,在欧盟产量中占比19%。罗马尼亚菜籽的产量预估为134万吨,在欧盟产量中产比8%。立陶宛菜籽的产量预估为100万吨,在欧盟产量中占比为6%。捷克共和国菜籽的产量为102万吨,在欧盟菜籽的产量中占比为6%。上述国家的玉米在欧盟玉米产量占比为79%。
根据USDA数据,2021/22年度欧盟菜籽的产量1715万吨,在全球菜籽7111万吨的产量占比大致为24%。欧盟菜籽的进口量为522万吨,在全球菜籽的1397万吨的进口量中占比约为37%。欧盟菜籽压榨量为2125万吨,全球菜籽压榨量为6969万吨,在全球菜籽的压榨中占比30%。
目前进入春播季节,欧洲春小麦和玉米进入种植期间,菜籽方面在4月~5月进入生长期,那么在种植期化肥紧缺的情况下,要防范欧洲谷物市场供给端发生变数。
总结
欧洲市场主要是小麦玉米和菜籽的产地国。根据USDA数据,2021/22年度欧盟小麦的产量在全球小麦产量占比大致为18%。欧盟小麦的出口为3750万吨,在全球小麦的出口份额占比约为18%。根据USDA数据,2021/22年度欧盟玉米的产量在全球玉米产量占比大致为6%。欧盟玉米的进口量为1500万吨,在全球玉米的进口份额占比约为8%。根据USDA数据,2021/22年度欧盟菜籽的产量1715万吨,在全球菜籽7111万吨的产量占比大致为24%。欧盟菜籽的进口量为522万吨,在全球菜籽的1397万吨的进口量中占比约为37%。欧盟菜籽压榨量为2125万吨,全球菜籽压榨量为6969万吨,在全球菜籽的压榨中占比30%。