（中国磷复肥工业协会，北京100013）
［摘要］硫黄是生产磷肥的重要原料之一，目前国内硫黄的进口依存度较高，价格长期受到国际硫黄市场的影响。介绍我国硫黄产能及分布特点、产量及进出口情况，分析影响硫黄供需的主要因素，包括化肥进出口政策、节能减排政策、国际硫黄供应格局。指出未来国内硫黄自给率逐渐提升，进口量将相对逐年减少；国际局势演变带来硫黄价格大幅度振荡。
［关键词］硫黄；供需；对外依存度；发展趋势
硫黄作为基本化工原料，约90%用来生产硫酸。硫黄制硫酸流程简单、工艺稳定，所制得硫酸可用于制取磷酸，进而生产磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙等高浓度磷复肥，因此化肥工业中形成了硫黄—硫酸—磷肥的完整产业链。此外，硫黄被用于生产二硫化碳、钛白粉、不溶性硫黄等产品，在纺织、橡胶、医药等行业广泛使用。影响化肥价格的因素不仅包含国际局势、地缘政治格局和产业政策，还体现在原料供应情况、上游原料成本、农业终端用户需求情况、农产品价格走势、农时气候影响和运输成本等。磷肥生产所需三大原料硫黄、合成氨和磷矿中，硫黄价格波动较为明显，其产能、供需情况、市场行情等对磷肥成本影响较大。
2022年我国硫黄总产能为1608.2万t，同比上升4.6%。其中，石油炼化副产的硫黄产能为1161.3万t，同比上升5.7%，占全国硫黄总产能的72.21%；天然气炼化副产的硫黄产能为345.0万t，同比持平，占比21.45%；煤化工副产的硫黄产能为90.9万t，同比上升9.7%，占比5.65%；其他产能为11.0万t，占比0.68%［1］。
2022年我国硫黄产能按企业来分，主要集中在中国石油化工集团有限公司（以下简称中石化）、中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油）、中国中化集团有限公司（以下简称中化集团）和中国海洋石油集团有限公司（以下简称中海油）4家龙头企业，产能之和为1129.0万t，占硫黄总产能的比重为70.2%（见图1）；地方石油炼厂产能为479.2万t，占硫黄总产能的比重为29.8%。硫黄产能主要分布在沿海地区和石油、天然气资源地，硫黄产能前5名省份为四川、山东、浙江、辽宁和广东（见图2），5省硫黄产能之和为974万t，占硫黄总产能的比重为60.6%。四川省的硫黄产能在国内居首位，为345万t，占硫黄总产能的比重为21.5%。四川省有富含硫的天然气资源，中石油西南油气田分公司、中石化中原油田普光分公司都位于该省，四川省除1家硫黄生产企业是炼油企业外，其余均是天然气炼化企业。
我国是磷肥生产、消费大国，也是硫黄消费大国，但是作为磷肥生产的主要原料，硫黄的国内供应不足，对外依存度一直较高。2022年我国硫黄表观消费量为1690.6万t，其中进口量为764.7万t，进口依存度为45.2%。
2022年我国硫黄总产量为925.9万t，同比上升5.6%。硫黄产量主要集中在四川省、浙江省和辽宁省（见图2），产量占比分别为26.5%、11.5%和9.7%。2022年我国石油炼化副产硫黄626.4万t；占硫黄总产量的67.7%；天然气炼化副产硫黄248.5万t，占硫黄总产量的26.8%；煤化工副产硫黄44.3万t，占硫黄总产量的4.8%［2］。
近年来我国从有色金属冶炼烟气以及石油、天然气中回收的硫产量逐渐增加，硫黄进口量逐年下降，硫黄对外依存度逐年下降（见图3）。2022年我国硫黄产量与2012年相比增长了405.9万t，增幅为78.1%；2022年硫黄进口量为764.7万t，相比2012年硫黄进口量（1120.3万t）减少了355.6万t，下降31.7%。
2023年1—6月我国硫黄产量约527.5万t，较2022年同期增加15.8%。增加的主要原因在于大型炼厂硫黄装置投产后的产能释放，例如盛虹炼化（连云港）有限公司、浙江石油化工有限公司、广东石化有限责任公司等企业的硫黄项目。特别是2023年5月28日，中石油西南油气田分公司铁山坡气田高含硫化氢天然气，顺利接入中石化中原油田普光分公司输气管网及净化系统，并实现投产。中石油天然气接入中石化气田净化系统标志着国内能源产业两大巨头开启开采合作新时代，这也是继中科（广东）炼化有限公司炼化一体化项目之后国内又一硫黄增产的代表性项目。
国内硫黄主要用于生产化肥，化肥出口关税政策调整，影响化肥出口量，进一步影响硫黄的供需格局及价格走向。化肥出口关税减免及利好化肥出口的政策，可提高化肥出口量，拉动硫黄消费，拉高硫黄价格。与之相反的化肥出口紧缩政策，将会抑制硫黄消费，影响硫黄市场行情。
根据《国务院关税税则委员会关于2019年进出口暂定税率调整方案的通知》，自2019年1月1日起，我国对氯化钾、硫酸钾、复合肥等多项化肥商品不再征收出口关税。全面取消出口关税有利于通过增加出口消化国内产能过剩压力，自2019年开始全国化肥出口量逐年增长，2021年全年化肥出口量超过3200万t，出口化肥产品以氮肥和复合肥为主。
2023年2月9日，国家发展和改革委员会、海关总署等14部门在《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》中提出，各直属海关要继续执行好化肥出口检验制度，确保出口化肥质量。2023年5月16日，海关总署发布出入境检验检疫行业标准SN/T5563—2023《进出口肥料检验规程》（简称新《规程》）。新《规程》将于2023年12月1日起实施，系中国进出口商品检验部门首次发布规定出口肥料检验工作程序的技术规范。新《规程》的施行，在提高出口肥料质量的同时，将有望增加肥料出口量［3］。
国内化肥进出口关税政策、化肥进出口法检政策以及化肥进出口检验新《规程》等政策调控目的，在于完善化肥进出口检验检疫流程，规范化肥进出口检测方法，提高化肥产品进出口质量，平抑国内化肥市场淡旺季销售价格，优先保证国内化肥供应，避免由于化肥供应不足而产生的价格上涨，确保农民的用肥需求，进而保障我国粮食安全。
我国磷复肥行业经过几十年的高速发展，已进入高质量发展阶段，调结构、转方式任务艰巨繁重。作为传统产业的磷肥行业，产业链、供应链仍处于向中高端不断迈进的重要关口，但较差的行业整体盈利能力限制了企业转型升级的步伐。每年7000万～8000万t的磷石膏排放及处理给生态环境带来了较严重威胁［3］，磷石膏综合利用成为制约我国磷复肥行业可持续发展的瓶颈，而磷石膏利用率直接影响磷肥装置开工率，进而影响磷肥产量及硫黄消费量，因此化肥行业对“三磷”整治问题变得更加重视。
国际地缘政治格局发生变化和地区有军事冲突时，国际粮价和化肥价格出现大幅度波动，带动国际硫黄行情大幅度振荡。近年来，国内硫黄产能有所增加，但是自给率仍然不高，硫黄市场价格被国外主要硫黄厂家及贸易商掌控，国内用户没有定价权。由于硫黄市场行情的大幅度波动，硫黄作为一种商品已具备金融和投资属性，甚至成为国际资本炒作的对象。
2022年2月，俄乌冲突爆发导致全球化肥供应链受到影响，地缘政治变化进一步让全球磷肥供应偏紧，造成国际硫黄价格大幅度上扬。随着国际局势趋缓，国际化肥市场行情大幅度回调，硫黄市场价格随之快速走跌。2022年硫黄价格出现大幅度振荡，最高价与最低价相差约3100元/t，振幅达到76.87%。由于我国硫黄对外依存度较高，并且国内终端用户在国际市场缺少话语权，硫黄价格受到国际市场变动的剧烈影响和冲击。
综上所述，我国的硫黄供需格局受国内、国际双重因素影响。鉴于此，需要从国内、国际两方面来研判硫黄未来供需情况及发展趋势。
据中国硫酸工业协会统计，2022年我国硫黄产量超过100万t的企业仅有1家；产量＞50万～100万t的有2家；＞20万～50万t的有8家；10万～20万t的有11家；＜10万t的企业有112家。未来3年内，随着一批炼化项目开工投产，国内硫黄产能及硫黄自给率将得到进一步提升，硫黄进口量及对外依存度将逐年下降。
2023—2025年我国新增硫黄产能总计582万t/a（见表2），如果上述项目全部投产，我国硫黄总产能将达到2200万t/a。
随着俄乌冲突的持续，国际政治格局正在发生深刻变革。俄罗斯作为全球重要的能源和化肥生产大国，遭受国际社会的全面制裁；白俄罗斯的钾肥在全球市场中占据重要地位，也因与俄罗斯的关系遭受连带制裁。中东地区是全球主要的能源产区，域内外问题错综复杂，地区热点问题频发，能源价格长期波动。美日韩同盟关系进一步密切，对传统中日和中韩间的能源贸易带来长期性影响。
硫黄的供需格局及价格走向对磷肥生产成本造成较大影响，其价格大幅度振荡，使化肥企业无法正常组织生产，经营风险加剧，盈利能力下降。生产企业不得不主动降低生产装置开工负荷，以规避经营风险，对国家化肥保供稳价带来直接影响，进而影响我国粮食安全。未来，随着我国硫黄产能增加，硫黄对外依存度将逐渐下降，但是国际局势变化对化肥产业的影响不容忽视。
［参考文献］
［1］廖康程，杨曼.2022年我国硫黄行业生产运行情况及展望［J］.磷肥与复肥，2023，38（4）：1-5.
［3］窦京平.“双碳”时代化肥行业的挑战与机遇［J］.磷肥与复肥，2022，37（9）：9-11.
［4］中国磷复肥工业协会.磷复肥行业“十四五”发展思路浅析［J］.磷肥与复肥，2021，36（1）：1-5.
SupplyanddemandcharacteristicsofsulfurinChinaanddevelopmenttendency
FANGJunwen,LIBo（ChinaPhosphate&CompoundFertilizerIndustryAssociation，Beijing100013，China）
Abstract：Asthemainingredientofproducingphosphatefertilizer,thesupplyofsulfurextremelyreliesonimportanditspricehasbeencontinuouslyinfluencedbytheinternationalmarket.Theproductioncapacityanddistributioncharacteristics,output,importandexportsituationofsulfurinChinaareintroduced,themainfactorsaffectingthesupplyanddemandofsulfurareanalyzed,includingfertilizerimportandexportpolicies,energyconservationandemissionreductionpolicies,andinternationalsulfursupplypattern.Itispointedoutthatinthefuture,theself-sufficiencyrateofsulfurinChinawillgraduallyincrease,andtheimportofsulfurwillrelativelydecreaseyearbyyear;Theevolutionoftheinternationalsituationhasbroughtsignificantfluctuationsinsulfurprices.
Keywords：sulfur；supplyanddemand；externaldependence；developmenttendency
［中图分类号］F426
［文献标志码］A
［收稿日期］2023-09-01
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