2024年的农药市场因卷而乱，大家跟风式卷赛道，血拼式卷价格，疯狂式卷营销......这种内卷式恶性竞争，怎么破？在全国植保双交会期间，2024年第九届农药市场交流会传递释放出更多农药市场重要信号。
全国农技推广服务中心病虫害防治处郭永旺处长代表主办单位致辞时表示，近年来受种植业结构调整，耕作制度变化和异常气候等因素的影响，病虫害发生的形势更加严峻，对国家粮食安全构成严重威胁。我们植物保护工作作为重要的防灾减灾手段，在保证粮食安全方面发挥着屏障和卫士的作用。而在植保工作中，作为农业投入品的农药是不可替代的，且在防灾减灾和增产提质中发挥了重要作用。在国内农药市场方面，还是在沿用传统的农药营销模式为主，农药经营门店仍是指导农户用药的主体。随着我国提出绿色高质量发展的目标，需要农药市场也及时进行转变，从科技创新、产品创新、服务模式、产品质量等方面考虑，如何把农药市场做好，让农民产出优质的农产品，让农药经销商和零售商有生存的空间，让农药企业有创新的动力，最终实现我国农药产业高质量发展。
下一步全国农技中心将围绕重大病虫害的防控开展以下工作：一是从高效低风险的农药入手，分作物、分区域评选出绿色防控农药产品，从选药成本、安全性等方面进行综合评价；二是从非化学投入品入手，建立非化学投入品的评价指标和评价方法；三是组装集成经济有效、轻简化的节本增效的绿色防控技术，从种子处理、除草、病虫害协同防治、提质生产一体化方面实现突破；四是推进绿色防控与统防统治技术的集成与大面积应用，建立由我们的防治组织、新型经营主体等广泛参与的绿色防控投入品的评价机制和应用模式。
农药制剂出口未来可期！中国农药行业面临的主要困难和挑战，如原药产能严重过剩、国内制剂市场面临天花板竞争、外企次新化合物代工业务从中国转向印度等国家等，上海特赚信息科技有限公司高连华总经理认为：″立足制造，从原药到制剂，从贸易到品牌″是中国农药企业直接参与国际市场竞争的必由之路！
从制剂市场发展来看，中国制剂出口增长趋势明显。自2020年开始，我国制剂出口已超过原药，一方面是原药市场竞争激烈，二是制剂这块能更好地满足下一个终端市场的需求。
据统计，中国2024年1-9月出口农药制剂前10有效成分为草甘膦、草甘膦异丙胺盐、草铵膦、百草枯、草甘膦铵盐、烯草酮、莠去津、2,4-滴二甲铵盐、敌稗、百菌清；从全球最大农药消费市场巴西来看，巴西2024年1-9月进口农药制剂前10有效成分为草甘膦、草铵膦、吡虫啉、代森锰锌、烯草酮、2,4-滴、百菌清、乙酰甲胺磷、毒死蜱、虫螨腈等。
从全球农药制剂增长重点及热点产品来看，重点产品有大宗产品的差异化制剂及复配制剂（代森锰锌52.5%+嘧菌酯3.75%+丙硫菌唑3.75%WG等），次新化合物（氯虫苯甲酰胺10%+高效氯氟氰菊酯5%ZC等）；热点产品有虫螨腈（240g/LSC等），高效氯氟氰菊酯（250g/LCS,高效氯氟氰菊酯106g/L+噻虫嗪141g/LSC，等），啶虫脒（20%SP，25%SP等（巴西替代烟碱类杀虫剂）），双酰胺类杀虫剂（氯虫苯甲酰胺，溴氰虫酰胺等），SDHI类杀菌剂（苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰胺等），选择性除草剂（丙炔氟草胺、茚嗪氟草胺等）。
外企销售已占中国市场1/3份额，中国企业仍需努力上海两河汇农业科技有限公司策略分析总监季达义通过对我国农药市场的深度调研，从经销商层面用具体数字给大家展现了我国农药市场销售情况，包括各个作物和省份的实际用药情况。
研究数据表明，2023年整个经销商出货市场总金额为559.1亿元，比2018年的462.45亿元增长了20.9%。其中，2023年外企在我国的农药市场份额占34.76%，与2018年相比提升了7.7%，市场影响力不断增强。2018-2023年外企农药销售额增长率为55.3%，远高于20.9%的总体市场增长率，主要得益于2020年6月-2021年12月的农药涨价潮；而在后来国内农药价格大跌时，由于外企品牌护城河的原因，也是继续保持价格坚挺。
从2023年各类作物农药贡献及占比来看，水稻、蔬菜和水果是农药使用金额最高的三类作物，市场份额分别为23.35%、21.96%和19.5%。与2018年相比，水果、玉米、小麦的用药市场销售额均大幅度提升，三种作物的农药市场份额均上涨3%以上，水果用药上涨了40.8亿元。2023年水稻和蔬菜的销售额也是略有上升，分别上涨了10.59亿元和8.65亿元，在用药份额上下降2%以上。
从2023年各大农药生产企业所占市场份额来看，几大跨国公司市场份额均在4%以上，先正达为8.94%，拜耳占6.38%，巴斯夫占4.53%，科迪华占4.32%；值得一提的是我们国内的广东中讯在2023年销售额达41.4亿元，占整个市场的销售份额为7.40%。
从2023年全国各省的农药销售来看，2023年全国农药销售额超过30亿元的大省依次为云南、山东、江苏、广东、广西和安徽；六省销售总额约占全国的42.33%。对比各省经销商2023年和2022的农药销售额发现，云南、广西、安徽、河北、吉林等省份的高速发展，市场金额增长均高于8%。预计2024年云南、安徽、四川/重庆、湖北、河北、吉林、陕西的增长会高于5%。
从2023年各类农药销售来看，2023年杀菌剂销售额约占33.1%，除草剂约占28.6%，杀虫剂约占25.6%。植物营养约占10%，其中主要是生物刺激素和微肥。对比2018年，2023年杀菌剂占比上升0.69%，除草剂下降4.94%，杀虫剂下降0.43%，植物营养上升3.89%。杀菌剂用量超过10亿元的大省是云南、山东、江苏、广东和四川，除草剂超过10亿元的大省是江苏、安徽、湖北和黑龙江；杀虫剂大省是云南、山东、广东、广西、湖南和新疆。其中，云南、山东和江苏的杀菌剂比例均高于33%，江苏的除草剂比例也高达38.52%。