2023洗护行业市场发展现状与未来趋势

碧欧泉官宣时代少年团作为自己的身体护理品牌代言人,产品主要是碧欧泉大白瓶身体乳,通过社媒声量可以看到具体品牌动作。

绝大多数消费者以女性为主,一线和新一线城市女性为主要消费者。2023年和2022年男性和女性人群占比分布而言,男性消费者占比增长较为明显,开始注重日常保养和护理。

男性洗护品牌海洋至尊、亲爱男友这些品牌和游戏、电竞IP进行联名,而且在亲爱男友品牌2023年1-8月销售额大概为400多万元,同比超过90%。根据男士洗护用品增加而言,除螨袪痘、去油、袪痘、运动健身场景关于身体洗护场景均为未来可能会有的新机会点。

香氛或身体洗护产品香型也是非常重要,消费者会更追求舒适化、个性化香型转变,KONO品牌做控油洗发水时特调香氛技术就是特别的点;精细化变化,消费者除了以往洗澡、洗发需求,更多是情感满足、心理认同。

多细分赛道市场竞争加剧,头皮护理尤为明显。头发清洁产品主要为洗发水和护发素,竞争角度上而言,市场中各类目集中度均有下降,说明越来越多品牌会加入到身体洗护赛道,而且空白赛道也会进行激烈竞争。头皮护理CR5大概为47%左右,较2022年缩减22%,针对于头皮护理的产品像头皮精华、防脱发精华、生姜生发精华、止痒精华,头皮护理中都有不同品牌进行布局。

沐浴露、脱毛膏、洗手液均为10亿以上的高销售额品类。小品类方面男士专用洗护产品,男士脱毛膏、男士肥皂增长较好,而且主打保湿和深层清洁,男士肥皂可以“一皂多用”,洗澡、洗手、洗脸等多场景。之前做过男士面部护理或身体护理报告,多效合一产品在男士洗护护理中更受到消费者欢迎。头皮预洗、免洗洗发水等精细化护理品类成长迅速。

洗发护发成TOP4品牌核心布局,多个品牌实现多赛道心智占领。欧莱雅、潘婷、多芬品牌都是做洗发护发类产品,TOP1品牌卡诗2022年销售额超20亿元,市场份额也有明显增加,主要做高端洗发类、护发类产品。其他洗发护发类品牌普遍发现市场认知度较高,而且增速相对较为明显。

目前来看,整个身体洗护市场竞争程度较高。头发清洁多与身体清洁,TOP10品牌中大部分是海外品牌,像欧莱雅、潘婷,只有一个是国产品牌同仁堂,而且也是在TOP10品牌中保持最高增速。同仁堂产品主要是防脱育发类洗发水,还有硫磺除螨沐浴露,同仁堂产品大多以打包销售方式引起高分价。主要针对人群是中老年。

沐浴露市场需求量增加,未来发展潜力巨大。

(一)政治:《化妆品管理条例》可能在未来关于化妆品销售和生产有着更高的标准,可能会影响未来沐浴露生产成本;

(二)经济:整个市场会出现高端化、细分化、多样化转化趋势,不同形态沐浴露产品也会越来越多。随着电子商务快速发展,不光常见的淘宝、天猫、京东平台,越来越多沐浴露企业开始利用社交电商,抖音、快手种草平台进行在线销售;

(三)技术:高端品牌或沐浴露品牌会更加专注于天然成分的提取,会发现精华、精油、生物活性成分沐浴露市场中也会频繁出现;

整个沐浴露市场销售额大概为68亿元左右,相较于身体洗护市场,会发现沐浴露市场增速相对来说较为可观。

整个市场上关于沐浴露市场均有上升趋势。

大促期间社媒声量较高,再结合社媒讨论资源上可发现,夏天或夏季都会有上升声量趋势。

留香、香氛沐浴露排名较为靠前,像气味图书馆、观夏推出香氛类型沐浴露。除此之外,针对男士群体的帖子在社媒平台上逐渐攀升,男士护肤身体护理产品越来越多,例如美白、除螨、袪痘等等。

一是成分,分成皂基类、硫酸盐类、氨基酸类;二是质地,泡沫、啫喱、乳液、油状、沐浴油;三是功效,清洁、美白、袪痘除螨、留香;四是肤质、人群。

皂基类沐浴露占比较多,其次质地上乳液类沐浴露占比较多,人群上干性皮肤类型沐浴露销售额占比较多,从功效最大占比为留香型沐浴露;

氨基酸沐浴露和美白沐浴露销售额增长非常突出,结合社媒讨论度分析,ONLY烟酰胺沐浴露在2022年双11期间讨论量逐渐增加,频频出现在双11囤货帖子中。2023年新品牌浅藤登入李佳琦直播间,数据因此爆火。

大部分沐浴露产品以中等价格商品类型为主,集中在50-100元主流价位段,整体销售额明显高于150元以上。增速而言,100-150元价格区间沐浴露增速较为明显,处于40%左右。捆绑销售和家庭装沐浴露产品较为常见,主要容量集中在500-900毫升,而且数量大概是两三瓶组合装。

100-150元有一款商品表现较为出色,就是露得清水杨酸沐浴露,150万以上大部分品牌以海外高端洗护品牌为主,爆品就是欧舒丹沐浴油,主要特点是可以卸身体防晒或彩妆,近两年热度较高,受到大部分消费者喜爱。

各品牌进行不同程度差异化竞争,近几年沐浴露CR5在35%左右,对比2022年有所降低,说明品牌间竞争更加积累。沐浴露品牌进行不同维度差异化竞争方面,舒肤佳品牌市场份额占比13.2%左右,在营销上的力度较大,小红书平台上关于红石榴沐浴露笔记和测评较多。除舒肤佳之外,可悠然、浅藤也是凭借氨基酸沐浴露上榜TOP10。

关于香氛类型沐浴露,威露士沐浴露在小红书平台上会说大牌同款香或者平替,而且也是凭借自己作为家庭衣物消毒品牌有这方面实力备输,通过杀菌功能加上高水准调香获得大部分消费者好评。2022年期间,同比增长超7倍。

大部分品牌会推出多款SKU或者不同香型产品,像力士有三款精油香氛沐浴露,而且香氛主打24小时或留香持久概念。可悠然、浅藤通过氨基酸沐浴露逐渐获得消费者认可。

对身体较为温和,从面部护理上来看,越来越多消费者选择氨基酸洗面奶、氨基酸洗发水。

清香型提及度较高,清香、清凉、清爽一系列提及最多是六神沐浴露,会有“凉到冰霜”、“便宜大碗”、“国货之光”等评价。花香、桃子味、白茶香、木质香类型香型在近一年消费者讨论热度较高。

美白、保湿类面部护理成分逐渐向身体护理中过渡,消费者对沐浴露的功效上有更多期待。ONLY烟酰胺美白沐浴露消费者提及较多氨基酸表活提及度较高,可以看到面部到身体护理的趋势。消费者对于沐浴露功效上有更多期待,山茶花、红石榴植物萃取精华,或是牛奶、蜂蜜、鱼子酱非植物成分也会在沐浴露成分中进行提及。

沐浴露中消费者提及最多还是以家人为主,给自己或是父母使用。也有部分消费者通过朋友或同事推荐购买后使用,所以会发现消费者对于使用感受好、熟人推荐产品会更加喜爱,而且推荐主要原因一是性价比高,二是味道好闻,三是效果,比如出痘袪螨功效。建议品牌方考虑熟人熟客引流,例如把产品放到情感链接较强的平台,比如快手可能更适合沐浴露品类。

泡沫质地香型覆盖率较多,乳液状沐浴露香味营销较少,可以增加大牌平替、大牌同款香之类。从啫喱质地上可以看到花香、茶香更加受到欢迎。磨砂主要功效为去角质为主,主要受众人群为男性,可以围绕磨砂状沐浴露,从男性角度思考更喜欢的香型,像古龙香、木质香磨砂状沐浴露在未来会有一些新的机会点。

沐浴油目前香型较少,而且也不是特别多。目前使用人群较多是以干皮跟女性群体为主,如果做沐浴油可从女性角度上思考,更加受到女性群体消费者喜欢的香型和类型。

可以看到含有健康、玻尿酸、沐浴露,健康、天然标签沐浴露在销售额当中较为突出,而且也会发现像熏衣草、茉莉花、乳木果、柑橘植物方面增长也会较好。角鲨烷、松露、羊奶、玻尿酸关键词也会呈现高增长趋势,例如CCA牛油果角鲨烷沐浴露,还有黑松露、鱼子酱的洗发水和护发素组合。

美容、保养功能的概念也会有所提及,比如竹炭、人参、蜂蜜、叶子、丁香养生概念也会在沐浴露中有所提及,像舒肤佳竹炭沐浴露,还有丁香沐浴露,六神茶萃沐浴露、红茶沐浴露系列。

质地方面,沐浴啫喱、液体皂、磨砂沐浴露、沐浴油、按压气泡和慕斯沐浴露,从品类、品牌、销售额、均价、代表商品、整个品类走势上而言,除常规沐浴露和香皂,整个市场新形态产品也会不断地涌现,像沐浴啫喱、液体皂增长均较快,也可以通过品类销售趋势看到大多数消费者对于沐浴露产品,像是新形态场景是愿意尝试并进行购买。

烟酰胺、果酸、硫磺、水杨酸进行拆分而言,大部分销售额都有同比增长,对于沐浴露而言,除了基础清洁外,像除菌、温和洗护需求也会逐渐在增加,像氨基酸、烟酰胺、果酸、水杨酸、硫磺等等成分同比增长较快,硫磺有一个袪痘除螨功效,未来更具有针对性,更有效清洁或者有具体护肤成分沐浴露在未来会有更多销售动能。

防脱发洗发水、生发精华、高颜值包装或联名IP包装、礼盒送人场景也较为重要。

男士肥皂、男士脱毛膏等也有可观增长。

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THE END
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