三大指数探底回升小幅下跌、沪指跌0.10%固态电池概念持续爆发全市场逾150股涨停。三大指数午后探底回升，收盘均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.10%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.02%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3700只，逾150股涨停，逾200股涨超9%；两市全天成交1.48万亿元，较上一日缩量成交2912亿元，内资主力资金净卖出414.6亿元；两市涨跌中位数为1.21%。
消息面上，1、固体电池的热度日渐攀升，GGII认为，今年半固态电池出货量预计约7GWh，到2030年将超过65GWh；2、外交部宣布，扩大免签国家范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签；3、消息称美国最快下周公布新的对华出口限制，可能会将200+中国芯片企业列入贸易限制名单；4、AI辅助诊断被列入国家医保局立项指南。
一、市场消息汇总
1、三大指数探底回升小幅下跌、沪指跌0.10%固态电池概念持续爆发全市场逾150股涨停
评：今天A股一波三折，上午指数波澜不惊，下午又开始大跳水。尾盘突然放量爆拉，把三大指数几乎都拉红了！
毫无疑问，这是某队进场了。鸡狗不作为，逼着国家队进场护盘，还是熟悉的味道啊。
最近大家都在吐槽鸡狗不争气，表现比较怂，主要原因有二：一是年底排名战打响，机构们今年好不容易赚了点，都想着锁定胜利果实；二是机构想要一个更低的位置抄底，周末第二批中证500etf完成募资，准备进入A股，他们在等黄金坑。
不过，虽然指数还是拉胯，但今天赚钱效应还是不错的！两市3700多家红盘，170多家涨停，中位数+1.21%。游资散户都在玩自己的投机，局部牛市还在继续啊！
2、美方将公布新的对华芯片出口限制？外交部：将采取坚决措施
评：今天“谷子经济概念”爆火，特意去查了下，就是AI玩具+二次元潮玩。还有就是内容IP而衍生出来的产品，比如动漫、游戏等等！
总之，谷子经济是一种以年轻人为主的消费经济模式。延伸到A股市场，包括盲盒概念、IP概念，短剧概念，比特币概念等等，全是非主流的概念，但成为年轻人追捧的对象。
港股的泡泡玛特不断新高，市值逼近1200亿，已经是超级大牛股了，说白了大A就是炒这个映射！所以这个题材盯着泡泡玛特就够了，但板块容量很有限，仅适合部分资金短线炒作，退潮期要及时兑现。
这两年消费比较疲弱，但很多新消费龙头很不错的。比如小米、泡泡玛特、大疆、小红书（未上市），包括一些黑科技公司等等！其实投资也要跟着年轻人走，容易出大牛股的。
4、分析：预计央行将采取多方面措施向市场投放多种期限的流动性维持流动性合理充裕
招联首席研究员董希淼表示，每到春节之前，现金投放、缴税等规模都较大，市场对流动性需求增长。全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务后，下一阶段政府债券发行速度将进一步加快。与此同时，数据还显示，11月、12月各有1.45万亿元MLF到期。预计央行将采取多方面措施，向市场投放多种期限的流动性，维持流动性合理充裕。（中国金融时报）
5、深圳二手房销售价格环比首次转正新政以来深圳楼市呈现量增价稳态势
929房地产新政以来，深圳楼市反应热烈，成交持续攀升，市场呈现量增价稳态势。11月1日至24日，深圳市新建商品住宅网签销售7800套（77.01万平方米），日均同比增长201.3%，日均环比增长85.8%。二手住宅网签成交5477套（50.92万平方米），日均同比增长118.5%，日均环比增长15.6%。另据国家统计局房价指数，10月新建商品住宅销售价格环比由上月下降1.0%转为上涨0.1%，为近18个月以来首次转正；二手住宅销售价格环比由上月下降1.3%转为上涨0.7%，为近13个月以来首次转正。（深圳特区报）
6、中东局势突变！以军空袭黎巴嫩首都贝鲁特伊朗：正准备“回应”以色列
8、广电总局出手！整治“霸总”微短剧
广电总局网络视听司近日发布《管理提示(“霸总”微短剧)》：
1.坚持现实主义原则创作表现企业家群体的微短剧。避免用写实的外衣包裹荒诞不经的故事，更不能以荒诞艺术手段为借口随意编造过度离奇却缺乏价值关怀的情节，从而影响大众对中国企业家群体的认知，损害企业家群体形象。
2.主动设置议题讲好历史上和当代的中国企业家故事。避免局限于爱情撕扯和家庭纠纷，尤其要防止宣扬攀附权贵、豪门、富豪的婚恋观。
3.加强对“霸总”微短剧的管理。压缩数量、提升质量，不以“霸总”之类的字眼作为片名吸睛引流。对“重点微短剧”和“普通微短剧”，要严格把关，加强调控。对平台自审的“其他微短剧”，要加强巡查监看，督导平台落实主体责任，进一步健全内部管理制度，提高审核把关能力。防止存在刻意通过拜金、炫富、炫权、享乐等制造爽点，对主题的把握和主角的塑造偏离主流价值导向，以及宣扬不劳而获、一步登天、一夜暴富的人生观、价值观等问题的微短剧上线播出。（广电总局网络视听司）
评：老美制裁我们硬科技，A股就炒AI应用，短剧啥的都火了！比如三六零被至涨停，一个重要原因就是周鸿袆表示他将参演一部短剧。而三六零的拉板，把各种地天板情绪都起来了，也一定程度上挽救了大盘。
我们的机构，还不如周鸿袆的一个推文，想想确实五味杂陈啊。
商品及数据
1、广东：1—10月广东房地产开发投资0.95万亿元，同比下降17.3%
广东省政府网站显示，1—10月份，广东房地产开发投资0.95万亿元，同比下降17.3%。其中，商品住宅投资下降19.1%，办公楼投资增长0.6%。分区域看，1—10月份，珠三角地区房地产投资下降15.9%；粤东粤西粤北地区房地产投资合计下降26.0%。1—10月份，全省商品房销售面积同比下降25.2%
2、上海航运交易所：上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）与上期相比涨3.2%
据上海航运交易所数据，截至2024年11月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2861.60点，与上期相比涨3.2%。
3、长沙12月1日起上调居民用天然气价格
湖南省发展和改革委员会发布关于联动调整长沙市中心城区居民用气终端销售价格的通知，联动上调居民第一档用气价格，额度为0.16元/立方米，联动上调后的第一、二、三档居民用气终端销售价格分别为2.992元/立方米、3.590元/立方米、4.488元/立方米。本次价格调整自2024年12月１日起执行。对城乡低保对象、特困人员，实行民生用气兜底保障政策，第一档气价仍按照最低价格2.65元/立方米执行；同时每月仍然享受原有的优惠政策。
4、江苏：前10月房地产开发投资同比下降9.5%
11月25日，江苏省统计局披露1~10月江苏经济数据成绩单。1~10月，全省固定资产投资同比增长1.8%。从主要领域看，制造业投资同比增长8.0%，其中通用设备制造业、金属制品业分别增长22.0%、25.6%；基础设施投资同比增长12.8%，其中5亿元以上、10亿元以上基础设施项目投资分别增长18.8%、17.2%。1~10月，全省民间投资同比增长3.5%；房地产开发投资下降9.5%。
5、集运指数（欧线）主力合约跌幅达到16%，除短期涨幅过大外亦有诱因
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二、利好消息汇总
公司利好
豪恩汽电：拟深圳设立豪恩机器人感知技术公司
百傲化学：拟设全资子公司进一步投资半导体行业
隆基绿能：董事长拟不低于1亿元增持公司股份
豪恩汽电：拟设立豪恩机器人感知技术有限公司
众合科技：中标5.37亿元杭州市城市轨道交通项目
星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作开发固态电解质膜
百傲化学：拟投资1000万元设立全资子公司用于未来在半导体行业进一步投资
中性消息
振芯科技：拟以2000万元设立全资子公司
宜宾纸业：拟投资2.1亿元建竹浆模塑项目
洲际油气：拟1亿元—2亿元回购公司股份
佳禾智能：终止收购东莞佳超五金公司51%股权
宝丰能源：内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产
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三、利空消息汇总
利空消息
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四、涨停榜复盘
支持新疆棉花
情绪日内经历了一个超预期走强——兑现——修复——分歧——再修复的动作。
真的上蹿下跳一波三折，好在最后的结果是不错的。
机构资金依旧拉胯，下午差点把大盘拖累下来，尾盘反而要游资来带动情绪，这才勉力拉起来。
经过今天市场的演绎，短期资金可能更不相信机构票了，今天市场还是大幅缩量的，如无意外，后续短期还要继续缩容抱团。
超短概览：抱团
今天重点要聊的就是连板情绪的问题，这里从开盘的超预期一致性加强，到开盘后的兑现快速回落，盘中的修复，尾盘的跳水，每个都显得精彩纷呈。
而且从强度的角度来看，最后一小时市场情绪转强，属于强一致的预期。
那么正常明天这里，情绪是强一致性延续，除非高举高打，否则都是不及预期了。
但在我的思路里，今天市场是强中带弱的，又是这种不好的信号在作祟，可以想想这里“弱在哪里”？
从题材的炒作来看，这里市场对题材的强度似乎并不关心了。
午盘前资金看到市场情绪硬顶，就有人去提前做人工智能的回流了，尾盘在三六零的加强下，人工智能倒成了今天日内最强的因素。
然后这里还有有样学样的，资金一看人工智能也修复，那低空经济也就提前修复了，主打一个预判你的预判。
从上周三市场的普反节奏来看，这样提前拉升是透支，明天资金跟不上又要出事了。
这里我对情绪的定义还是一个延展反弹周期，并不是真正意义上的新周期起点，接下来两天非常关键，如果市场核心能挺过去，我愿意更积极点。
AI从上周开始到现在，走出了一定的持续性，但个股的流畅度始终不太够，明天预期是分化；
固态也是一样，有一个隐患是迟迟不开板的粤桂，与板块的持续性相比，更多是妖股抱团后带动的板块大涨，板块内部只有套利需求，接力不好说；
赚钱效应标签：体育、旅游、教育
亏钱效应标签：核电、保险
（不太清楚是不是本人，出手有点广泛；高位离场低位布局，多个方向都有参与，引导了AI方向大票2板，参与核电人气股3板，这个后面也可以走科技）
五、固态电池全产业链核心公司名单（附股）
一、电池材料
二、电池封装
三、设备
涂覆设备：璞泰来
四、电池
五、其他
合作供货：三祥新材、翔丰华、科森科技、利元享、当升科技、联赢激光、紫江企业
八、广汽埃安
九、北交所
六、AI全产业链确定性再加强（附股）
大模型发展到达新阶段，AIAgent成为当下热点。AIAgent不仅仅是提供答案，而是为提高工作效率并代理用户完成多步骤、复杂的任务而构建的智能体。在OpenAI的规划中，通往AGI的五个阶段第二阶段为推理者，第三阶段为Agent，我们认为o1模型的推出和Altman的发言标志着OpenAI目前已经进入第三阶段。2024年10月22日Anthropic宣布推出计算机使用能力:开发人员可以通过API控制Claude以人类的方式使用计算机——查看屏幕、移动光标、单击按钮和输入文本。我们认为业界顶尖大模型公司的进展都标志着AIAgent是当下产业重要热点
ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。英伟达CEO近期表示SaaS企业正坐拥金矿，将诞生数百万AI智能体推动企业在特定任务上实现更高效的智能化管理。北美著名创投公司YCombinator也在探讨垂直AIAgent对现有的SaaS公司的意义。Servicenow、Salesforce、Shopify、Workday等众多北美SAAS公司正在利用AIAgent驱动企业业务进一步智能化升级。
ToC智能终端将是重要应用场景，“贾维斯”有望成为现实。1)手机：荣耀推出一键关闭自动续费，还有一键点饮品、一键旅行规划与订票等多项AIAgent体验。2)耳机：科技厂商纷纷布局：字节跳动收购，Oladance，推出基于豆包大模型的智能体耳机OlaFriend。华为也即将发布首款搭载HarmonyOSNEXT的TWS耳机华为FreeBudsPro4。3)眼镜：Ray-BanMeta大获成功，国内厂商也迅速跟进，百度发布搭载了原生中文大模型的小度AI眼镜，Rokid推出与通义千问大模型合作的RokidGlasses.我们认为AIAgent在各类智能终端的落地将为各类终端硬件厂商打开广阔的市场空间。