市场规模:2005年,随着《二手车流通管理办法》的实行,市场垄断被打破,互联网玩家、国际二手车龙头等新玩家进入混战,中国二手车市场步入成长期。2015年开始,二手车交易规模快速攀升,行业整合加速淘汰。2020年由于新冠疫情爆发,导致二手车全年总交易量同比下滑。
2021年,尽管疫情依然存在,但市场基本保持平稳,再加上芯片稀缺、海外汽车进口量受阻等原因,反而激发了二手车市场的需求增长。2021年,中国二手车全年交易量达到1758.51万辆,同比增长22.6%,交易金额11316.92亿元,同比增长27.3%。
10年发展,2021年,二手车市场交易总量已经达到新车市场的近七成,相比2012年,增长了40.0%。相较于新车市场,中国二手车市更富有活力,潜力更大。2015年开始,新车市场进入缓步慢行阶段,至2021年七年复合增长率仅1.7%,但是二手车市场正值飞速发展,复合增长率达到了9.3%。
中国二手车历史交易量与发展阶段
地域分布情况:分区域月度交易量分析,除了2月传统淡季,全国各区域表现均为最低外。西北地区的上半年交易量份额均处于相对高位,其中市场热度最高位于3月和4月,9月之后直线下滑进入淡季。中南地区市场则刚好相反,年初1-2月,年中7-8月属相对淡季,年底开启市场活力。
由于疫情的来袭,中国各地区二手车市场也遭受打击。但随着疫情的不断好转,各地区市场逐步恢复生机。其中,西南和中南地区恢复速度更快,区域市场交易量市占率逐年提升。相比2019年,2021年西南市占率.上涨0.6%,中南市占率.上涨3.9%。
排放限迁分布:环保准入级别全国各区域差异大,一线城市几近零容忍。一线城市对汽油车的排放限迁标准要求最高,几近零容忍。除了重庆地区允许迁入国3排放的二手车外,其他地区均为国6或国6b的高准入门槛。致使一些老旧车型或排放标准较低的车型难以跨区域流通,在准入级别和限行政策的双重影响下,二手车价格呈现两极分化——外牌车辆贬值加剧,本地牌照车源价格持续走高。
三线城市虽在城市级别方面低于二线,但环保意识更强。虽然没有要求达到国6b的最高排放标准,但53.3%要求国6的比例,仅次于一线城市,高于二线的42.1%。
2.二手车行业发展前景
预计到2026年,我国二手车行业市场规模将达16,625亿元。
发展趋势:
新车不断降价,单车利润变薄,市场进人以量取胜时代:二手汽车市场内部,行业已经远离过去市场资源供不应求的“暴利”时代。场进入者越来越多,过去倚仗新车的高价格和二手汽车的有限供给,以及二汽车市场信息不透明来嫌取高额利润的“马路市场”将很快被时代所淘汰,利多销、依靠自身品牌和服务、涉及网络等销售新渠道的新时代即将到来。
二手汽车经营与交易模式呈现多元化的趋势:除了传统的二手汽车交易市场外,专业二手汽车经销商、品牌经销商、大型拍卖场以及围绕二手汽车交易的专业服务机构,如二手汽车鉴定评估机构等,正在全国各地悄然兴起,他们在市场经济中不断积累经验,摸索市场运作规律,成为二手汽车市场中的新生力量。
线上交易平台成为市场发展新希望:基于电子商务的二手汽车营销模式是以二手汽车为营销对象,以互联网为汽车营销环境,传递二手汽车营销信息,沟通二手汽车消费者需求的信息化营销过程。这种以顾客为中心的营销理念、拥有更加广泛和分散的营销组织,营销手段上与传统营销的营销手段形成互补,并有可能取代传统的营销方式。
3.二手车行业用户画像
用户价格敏感度较强:考虑购买二手车的用户对价格更为敏感,人群分布与预算高低基本上呈现反比,特别是10万以下预算用户占比超过三成。而不考虑二手车的意向用户,以15-20万购车预算的人群分布最多。
用户价格敏感度较高
年龄分布:分代际看,90后是一群很有趣的用户群体。他们更注重预算的控制;更怀旧,钟情于老款车型,因爱车已停产而选择二手车的90后和95后占比远高于其他代际用户。同时,他们也更长情,相对其他代际用户,更小比例用户会为了频繁换车而选择二手车。95后更多受到朋友或亲戚的影响,出于面子问题而选择二手车。
二手车意向用户购车因素年龄分布
购车渠道:用户更愿意在官方认证渠道购买二手车,但实际情况却难以实现。
购车在现阶段仍属于家庭第二支出占比的交易,线上购车方式对于二手车这种非标产品的推广效果有限,在数据留存方面仍需加强。此外更透明、可靠的检验认证也对提升用户对信任度至关重要。在线下交易中,虽然用户更偏向官方认证二手车渠道,但近年来频出的官方二手车负面新闻使得消费者信心不断下降。同时,官方认证二手车没有打造出应有的保障条款和服务价值,没有创造溢价的条件,但定价却比市场更高。
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