上课地点：北京市海淀区高梁桥斜街中坤大厦
1-1office办公应用与百度工具学习
1-2数据分析与营销学习
1-3基础知识储备学习
1-1资产方理论讲解+资产方沙盘演练
1-2户画像讲解+客户调研沙盘演练
1-3项目卡片讲解+项目卡片演练
1-4三板斧讲解+三板斧演练
1-5沙盘演练+周结
上午：行业方案讲解
下午：课堂问答+实战
3-1实战录屏学习+沙盘演练
3-2跟进项目知识讲解+课堂问答+实战及撰写方案
3-3实战+复盘及运营案例讲解
3-4实战+课堂问答+复盘及撰写方案
3-5实战+周结
4-1资金方理论讲解+资金方沙盘演练
4-2客户画像、客户调研讲解+客户调研沙盘演练
4-3案例讲解+实战+复盘+撰写方案
4-4实战+课堂问答+客户沟通实战
4-5实战+复盘+周结
1-1金融科技平台系统演示视频讲解
1-2独立产品讲解
1-3课堂问答+周结
2-1独立产品讲解
2-2独立产品讲解
2-3课堂问答
2-4实战+周结
实战：拓展资产方、资金方
实战+重点项目跟进
实战（拓展资产方、资金方）+运营策划（物料、项目方案撰写）
实战：1.合作方洽谈案例讲解2.拓展金融科技严选合作方
实战+老带新
实战进阶：拓展资产方、资金方、合作方，推进项目签约落地
经管之家职业培训中心
【金融科技运营岗脱产班】
各高校院系师生，各企事业单位：
数字经济作为发展迅速、创新活跃、辐射广泛的经济活动，正在成为全球经济复苏和增长的重要驱动力。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要均提出“加快数字化发展建设数字中国”，要求“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升消费互联网级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎”。
这为我国数字经济发展指明了方向。在这一背景下，作为创新驱动的核心要素，数字人才成为下一阶段中国经济全面数字化转型的第一资源和核心驱动力。
经管之家联合产业数字联盟，打造《金融科技运营岗脱产班》，通过创新人才培养模式连接数字时代金融科技领域的企业与人。
一、培训信息
课程名称
【经管之家】《金融科技运营岗脱产班》
2022年10月30日-2023年1月30日
地点
北京中坤大厦/直播
费用
15800元（现场）/11800元（远程）
安排
预习阶段报名至开课前完成预习视频
正课阶段上午9:30-12：00，下午14:00-18:00
二、就业岗位职责与任职要求
1岗位职责：
1)有银行或者金融科技行业工作经验，或者有创业公司工作经验；
2)对金融行业基础知识有基本了解，可快速进入状态进行深入学习；
3)资金方：了解金融机构痛点、金融产品类型，以及业务模式等；
4)资产方：了解核心企业商业模式、上下游情况、目标客群和常见基本信贷需求等；
2任职资格：
1)合作方：了解合作方痛点，合作利益点、制定合作推广策略等；
3)熟练使用word、excel、ppt、Xmind等办公软件，有数据分析能力优先；
4)具有较好的沟通交流能力与语言表达能力；
5)擅长收集、整理、归纳客户资料和市场信息；擅长沟通交流，具有团队合作能力，跨团队协作能力；
三、部分讲师介绍：
数字化产业联盟资深企业导师团队
来自互联网金融、银行信贷部门、供应链金融、场景金融、普惠金融等建模及风控团队的负责人。具有全产业金融、数字保理产品、产品池、数字仓单、工业数字化、碳金融、资金管家、税务管家、薪酬管家等项目丰富的实战经验。
四、课程大纲
月
周
日
课纲
课程内容
正式开课前
T-2
上午：office办公应用与百度工具学习
1.office办公应用：WORD商业文档使用、EXCEL商务办公使用、商务演讲与PPT制作
2.百度推广工具：百度统计工具、百度商盾、百度推广客户端、百度商桥
下午：数据分析与营销学习
2.整合营销：整合营销运营策略、撰写整合营销运营方案
T-1
上午：课前需知
1.元宇宙下的实战学习：学习环境介绍、职业发展、收获
2.“连、排、班”规则：分组机制、早午晚会及周结机制、考核机制
3.金融科技需要的运营：顶级运营思维、toB运营、运营与客服的区别
下午：基础知识储备学习
1.产业数字化是什么
2.银行业务介绍：存贷汇业务、支付、账户介绍（客户画像）
3.企业业务介绍：自营与非自营业务介绍、上下游介绍（客户画像）
4.市场地图：资金方、资产方、合作方
5.书籍推荐
1月
第一周
周1
上午：资产方理论讲解
1.《产业数字金融方案to资产方-简版》讲解
2.通过框架拆解介绍如何理解、讲解ppt方案
3.《客户画像》讲解之金融中介
4.《营销话术to资产方》浅讲
下午：资产方沙盘演练
1.商业模式的理解（思考如何讲解ppt）、ppt讲解录屏自习
2.自由分组沙盘演练开门话术及ppt讲解
周2
上午：客户画像讲解
1.《客户画像》讲解之核心企业
2.客户需求调研路径解析（提供客户线索）
下午：课堂问答
针对《产业数字金融方案to资产方-简版》、基础知识储备学习每个学员提出的3个问题进行解答、针对《产业数字金融方案to资产方-简版》一句话+一段话描述、一段话描述商业模式进行反馈
下午：客户调研沙盘演练
1.自由分组沙盘演练（以饮料行业中外合资集团客户为例，提供历史素材）
2.客户调研实战（提供客户线索）
周3
上午：项目卡片讲解
1.项目卡片讲解：企业基本情况、核心优势、商业模式、金融需求
2.项目卡片案例展示
3.方案文档讲解：金融方案、业务方案、技术方案
下午：项目卡片演练
1.项目卡片填写实操
2.需求文档实操：金融方案、业务方案、技术方案（快速搭建框架）
周4
上午：三板斧讲解
营销物料包（三板斧）讲解
1.浅谈项目卡片基本要素
2.运营三板斧个人理解
下午：三板斧演练
1.自由分组沙盘演练
2.运用标准版本三板斧尝试进行客户沟通
周5
上午：沙盘演练
1.练习《产业数字金融方案to资产方-简版》整体讲解
2.自由分组沙盘演练ppt
下午：周结
1.周结模板讲解
2.填写自己的周结excel
周末作业
2.练习ppt整体讲解，并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）
第二周
1.金融科技平台解决方案讲解
2.供应链金融解决方案讲解
下午：实战
根据客户的需求，参考方案库撰写符合客户需求的方案
1.仓储冻品数字金融方案讲解
2.云南花卉产业互联网领航方案讲解
针对已讲方案提出3个问题
下午：方案讲解+实战
1.农业产业合作方案to银川讲解
2.实战：借助方案案例，营销农业场景下核心企业
1.城市大数据金融科技方案讲解
2.烟草行业解决方案讲解
2.支付融资CPM对接技术解决方案讲解
上午：方案讲解+实战
1.金融科技平台信贷业务解决方案
1.营销情况复盘
2.练习行业方案整体讲解（选择2个），并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）
第三周
上午：实战录屏学习
1.金融中介、核心企业客户营销实战录屏学习
2.约见客户的注意点
3.会议流程讲解
下午：沙盘演练
自由分组沙盘演练to核心企业/金融中介：完整的客户营销流程（以国内知名食品集团为例）
上午：跟进项目知识讲解
跟进软件项目必备素质讲解（运营跟进表：每周动作、客户痛点、最新进展）
1.浅谈客户营销思路
2.就跟进软件项目内容提出3个问题
下午：实战及撰写方案
1.实战营销金融中介或核心企业
2.结合项目需求，输出金融方案、业务方案、技术方案
上午：实战
实战营销金融中介或核心企业
下午：复盘及运营案例讲解
2.针对学员输出的金融方案、业务方案、技术方案答疑
3.数字化权益运营方案to资产方案例讲解
1.结合自己的实战营销过程提出3个问题
2.针对数字化权益运营方案案例，提出3个问题
下午：复盘及撰写方案
2.结合项目需求，输出运营方案
2.针对学员输出的运营方案答疑
3.填写自己的周结excel
2.作业内容：补考ppt（资产方以及调查问卷、项目卡片、一句话等提交补考物料）并提前学习资金方ppt
第四周
上午：资金方理论讲解
1.《产业数字金融方案to资金方-简版》讲解
2.《主平台营销话术to中小银行》讲解
下午：资金方沙盘演练
1.商业模式的理解（如何讲解ppt）、ppt讲解录屏自习
2.自由分组沙盘演练
上午：客户画像、客户调研讲解
1.《客户画像》讲解
2.客户需求调研-客户经理调查问卷讲解
3.运营三板斧讲解
1.针对《产业数字金融方案to资产方-简版》一句话+一段话描述，并提出3个问题
2.一段话描述商业模式
1.资金方合作洽谈案例讲解-自习视频库005-to资金方-面对银行客户（郑州分行）
上午：案例讲解+实战
1.数字化权益运营方案to资金方案例讲解
2.实战营销资金方
下午：复盘+撰写方案
实战营销资金方
1.浅谈资金方营销思路
2.结合自己的实战营销过程提出3个问题
下午：客户沟通实战
3.结合项目需求，输出运营方案
下午：复盘+周结
2.作业内容：练习ppt整体讲解，并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）
月度考核
根据一个月的学习态度、工作态度客观打分，注：新人第一个月不考核c约见X启动Y推进，（保护期）
2.考核内容：
①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金）
②假定客户行业类型（如物流、房地产、互联网……），找到该类型下资产方的角色，了解他们的痛点、爽点，写出客户调研报告，形成项目卡片
2月
金融科技平台系统演示视频讲解
金融科技平台系统演示视频讲解（资产方、资金方）
独立产品讲解
1.讲解独立产品（数字化收银—多场景收单、税务管家）
2.数字化收银产品讲解录屏自习
3.选择已学产品之一输出运营方案
课堂问答
3-5句话描述独立产品（数字化收银—多场景收单、税务管家）
1.讲解独立产品（数字化金融账户—资金管家to零售、资金管家to对公）
2.数字化金融账户产品讲解录屏自习
1.讲解独立产品（政采贷）
2.金融科技平台产品讲解录屏自习
3.选择已学产品输出运营方案
3-5句话描述独立产品（数字化金融账户—资金管家to零售、资金管家to对公、政采贷）
周结
1..实战营销资产方、资金方
2.作业内容：补考视频演示系统（资产+资金）
1.讲解金融科技平台严选产品（零售数字化营销、对公数字化营销）
2.产品讲解录屏自习
1.讲解金融科技平台严选产品（互联网医院、汽车金融）
3-5句话描述已学金融科技平台严选产品
1.讲解金融科技平台严选产品（智慧党建、智慧体检）
1.讲解金融科技平台严选产品（智能风控、房金融）
实战+周结
1.实战营销资产方、资金方
2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel②提交产品讲解录屏（任选一金融科技平台严选产品）
实战
2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel
②总结to资产方、资金方营销技巧
1.实战：拓展资产方、资金方（根据前两周拓展情况，可自主选择方向进行重点推进，例如前期积累了优质的资金方客户资源，本周可深入沟通可落地项目进行重点推进）
2.重点项目跟进：根据负责人安排进行项目跟进，进入成熟的项目工作组，学习项目推进节奏、推进策略以及落地方向
3.周结
①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金），项目卡片，要求比第一期考核理解的更深入、透彻，能提出自己独立见解最佳
②独立实战项目6个，有效项目1个
3月
实战+运营策划
1.实战：拓展资产方、资金方（可自主选择方向进行重点推进，对已积累客户资源进行二次开发）
2.物料、项目方案撰写：参与项目所需方案及物料撰写，根据项目协调编写所需内容，基于项目需求针对性输出内容
②梳理汇总现阶段资产方、资金方客户资源积累表
1.合作方洽谈案例讲解，自习视频库003：to软件公司-向乙方介绍甲方业务合作
2.拓展金融科技平台严选合作方
（根据需求拓展渠道/代理等合作伙伴、带领合作公司）—物料（完善）
②总结to合作方营销技巧
1.实战：：拓展资金方、资产方、合作方（可自主选择方向进行重点推进，对已积累客户资源进行二次开发）
2.（优秀学员）带新人：根据团队发展需要，掌握新人培训内容，可独立进行新人培训，带新人进行实战演练
②撰写新人培训情况报告
实战进阶
拓展资产方、资金方、合作方，推进项目签约落地
①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金），项目卡片，要求比前一期考核理解的更深入、透彻，能提出自己独立见解最佳
②独立实战项目10个，有效项目3个，签约2个
五、报名流程
1.提供学信网截图、填写金融科技班报名信息表
2.两轮面试：
第一轮：经管之家面试。
第二轮：就业企业面试，线下+线上面试。
3.面试通过方可加入现有班级
六、报名条件及薪资范围
社招：
统招大专起，专业不限，擅长沟通，执行力、学习能力强，形象好，30岁以下（平均月薪：9000元-20000元+提成、项目奖金）
应届生（已拿到毕业证）：
学历：统招本科、专科以上；专业：文科，金融、营销专业优先。（平均月薪：8000元-16000元+提成、项目奖金）