“基金大年”创新型公募产品层出不穷2022年基金经理投资主线渐显基金频道

1、“基金大年”创新型公募产品层出不穷,发展内涵更丰富

具体看,今年以来基金市场推出了公募REITs、公募MOM等结构创新产品,还推出了量化增强ETF等策略创新产品。在结构性行情之下,新能源、光伏、半导体、ESG、“专精特新”等主题产品密集发行,“固收+”和FOF(包括FOF-LOF)新发规模创出新高。数据显示,截至目前,今年以来已有近30家基金管理人累计上报了约40只碳中和主题基金,产品发行总规模达到176.59亿元。

对于2022年股票市场,上述基金经理一致认为,市场环境将明显好于2021年。大市值股票将会系统性跑赢中小市值股票,投资焦点重回核心资产。从板块来看,他们对消费板块更为乐观,同时认为新能源领域的电动车板块具有较高性价比。

3、截至11月底企业资产证券化产品2,279只,规模达2.26万亿元

11月,企业资产证券化产品共备案确认88只,新增备案规模合计1,096.09亿元。按基础资产一级分类,11月债权类产品新增备案规模1,014.84亿元,未来经营性收入类产品新增备案规模41.5亿元,REITs类产品新增备案规模36.86亿元,其他类产品新增备案规模2.89亿元。按基础资产二级分类,应收账款、小额贷款债权、融资租赁债权、商业不动产抵押贷款(CMBS)新增备案规模合计占月度备案产品新增备案规模的82.75%。

4、消费股投资热点扩散,基金埋伏动作在近期浮出水面

5、结构性机会下指数基金受青睐,逾50只指数产品正在发行中

今年以来,市场表现起伏,结构性机会层出不穷,投资者选股难度加大,指数基金逐渐受到更多青睐。基金公司也趁势发行新产品,目前有50多只指数基金正在发行中。

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基金公司动态

近日,工银瑞信基金正式获批试点开展基金投顾业务,工银瑞信基金“容易投”同步启航,将根据每位用户的个性化投资目标,提供智能化、场景式资产管理,并为投资者提供覆盖“投前、投中、投后”全流程的陪伴式服务。

2、上投摩根全景优势股票型基金12月20日发行,“中生代”基金经理倪权生掌舵

拟由上投摩根基金经理倪权生掌舵的上投摩根全景优势股票型基金,将于12月20日起发行。值得注意的是,上投摩根基金高效运转的投研平台将助力基金经理更好地把握投资机会。上投摩根主动权益团队现有16位基金经理,平均证券从业经验13.6年,具有资深老将稳、中坚力量强、新锐势力优的内部生态,而倪权生正是“中生代”基金经理的代表。

据了解,上投摩根全景优势股票型基金的股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。该基金将淡化宏观与市场判断,通过对行业做横向和纵向的比较,优选景气度上行或景气度拐点向上的行业,均衡分散布局优质个股。在构建投资组合时,专注业绩成长,争取确定性较高的收益。

3、盈科资本又一批新基落地,2只新基总规模10亿元

12月16日,景顺长城基金表示,公司日前已通过了投顾业务的开业验收检查,获准对外展业。目前,景顺长城基金已完成投顾业务顶层设计和业务层面的布局,包括组合方案、顾问能力、人员团队等多方面准备,后续在业务开展过程中,将持续优化客户投资体验,力争为投资者创造长期价值。

景顺长城基金认为,基金投顾业务的推出具有多方面的意义。在微观层面,有助于引导和培育居民金融资产配置习惯,有助于投资者避免盲目选择、频繁申赎、“追涨杀跌”等行为。在宏观层面,财富管理机构采用专业、科学的服务为投资者取得收益,在改善投资体验的同时,促进行业的正向循环。

5、成立未满两年即清盘,九泰久远量化驱动股票基金终止基金合同

该基金最后运作日为2021年11月2日,自2021年11月3日起进入基金财产清算程序,终止申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。其中,该基金最后运作日的交易性金融资产为188.05万元,实际变现金额为188.12万元。九泰久远量化驱动股票基金2020年3月16日至2020年4月17日公开募集,2020年4月22日正式成立。

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新基金发行

1、南方基金“双人管理”新混基开售,罗安安在手3只产品回报率破百

12月16日,南方基金推出了一只混合型基金,为南方专精特新混合型证券投资基金(以下简称“南方专精特新混合A”),基金经理为罗安安和雷嘉源。

自2021年12月1日,罗安安和雷嘉源开始任职南方专精特新混合A的基金经理。截至2021年12月17日,罗安安共任职8只混合型基金的基金经理;雷嘉源则任职3只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,罗安安任职的南方优选价值混合A、南方新兴混合、南方人工智能混合的回报率分别为152.82%、149.14%、170.25%。

2、海富通基金新基设置“双基金经理”,谈云飞3只基金近一年业绩排名不佳

12月15日,海富通基金发售了一只混合型基金,为海富通惠鑫混合型证券投资基金(以下简称“海富通惠鑫混合A”),基金经理为王金祥和谈云飞。

自2021年12月9日,王金祥和谈云飞起任海富通惠鑫混合A基金经理。截至2021年12月17日,王金祥共任职3只混合型基金的基金经理;谈云飞则任职4只混合型基金、3只债券型基金和2只货币型基金的基金经理。截至2021年12月16日,谈云飞任职的海富通中短债债券A、海富通聚利债券、海富通稳健添利债券A近1年的阶段涨幅分别为1.85%、3.57%、3.51%,分别跑输同期同类平均涨幅3.56%、4.69%、7.81%,同类排名分别为303|331、1,478|1,942、556|656,排名不佳。

3、海富通基金2只新混基同日发行,基金经理均为王金祥和谈云飞

12月15日,海富通基金还发行了一只混合型基金,为海富通欣润混合型证券投资基金(以下简称“海富通欣润混合A”),基金经理亦为王金祥和谈云飞。

公开信息显示,海富通欣润混合A以“通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

此外,自2021年12月10日,王金祥和谈云飞开始任职海富通欣润混合A的基金经理。

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