根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年11月，百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，本月受优质改善项目入市带动，新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%。全国50个城市住宅平均租金为35.6元/平方米/月，环比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租赁市场持续处于淡季，需求保持相对低位，重点城市平均租金环比小幅下跌。
图：2021年1月至2024年11月百城二手住宅价格及环比变化
图：2021年1月至2024年11月百城新建住宅价格及环比变化
图：2021年6月至2024年11月50城住宅平均租金及环比变化
从房价涨跌城市数量看，根据中国房地产指数系统百城价格指数，11月百城二手住宅价格环比下跌城市数量降为96个，深圳、成都、乌鲁木齐、东营共4城二手房价格环比止跌转涨，打破百城连续7个月全跌局面，释放积极信号。百城新建住宅价格环比下跌城市数量为40个，较10月减少3个。
图：2021年1月至2024年11月百城新建及二手住宅价格环比下跌城市数量
根据中国房地产指数系统百城价格指数，二手住宅方面，11月一线城市二手住宅价格环比下跌0.07%，较10月收窄0.10个百分点；二线城市及三四线代表城市环比分别下跌0.68%、0.66%。其中，深圳环比上涨0.21%，结束18个月连跌局面。9.29新政后，深圳二手住宅成交量迅速回升，市场需求加速释放带动业主预期修复，11月二手房价格出现小幅上涨。北京、上海和广州二手房价格环比跌幅均在0.1%-0.3%之间，连续2月维持微跌态势，房价跌幅较之前明显收窄。成都二手房成交量保持高位，市场情绪有所修复，部分业主提高挂牌价，带动成都二手房价环比上涨0.12%。
新建住宅方面，11月一线及二线城市新房价格环比分别上涨0.69%、0.33%，房企在核心城市保持较快推盘节奏，部分优质改善项目入市带动城市新房价格结构性上涨。其中上海、宁波新房价格环比涨幅居百城前列，主要受海上·清和玺（上海）、大华斐勒公园（上海）、轨交缦岛（宁波）等高价新开盘项目结构性影响。三四线代表城市房价环比下跌0.04%。
图：2024年10-11月各梯队城市新建及二手住宅价格环比涨跌变化
从市场成交来看，9.26以来重点城市新房及二手房成交表现活跃，市场出现阶段性“回稳”。11月，30个重点城市新房销售面积环比增长12.4%，同比增长20.6%，同比增幅较10月有所扩大。20个重点城市二手房成交套数环比增长11.7%，同比增长26.3%。其中，深圳新房、二手房成交同比均翻倍增长。
图：2024年8月以来30城新房日度成交面积（网签口径）
图：2024年8月以来20城二手房日度成交套数（网签口径）
11月，房地产市场政策端持续释放利好信号。中央层面，自然资源部发布通知，允许运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地，并明确收购主体、收购范围、价格标准及程序等内容。财政部、税务总局、住建部联合发文，优化房地产税收政策，包括：契税方面，将享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，即调整后在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，140平方米以下的，统一按1%的税率缴纳契税；明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策；降低土地增值税预征率下限0.5个百分点。住建部称已联合财政部印发通知，将城中村改造政策支持范围扩大到近300个地级及以上城市。
整体来看，9.26新政支持力度大，效果持续性强于以往，房地产市场出现阶段性“回稳”。当前需求端政策已较为宽松，居民购房首付比例及贷款利率已达历史最低，限购政策也处于自实施以来最宽松阶段。未来推动市场实现持续性“止跌回稳”的关键是加快已出台政策的落实，如加快推进货币化安置100万套城中村改造，加快落实收购存量闲置土地及收储存量房等。
城市典型样本项目
近日，李强总理在参观调研中国建筑科技展时强调“着力推进好房子建设，更好满足人民群众高品质居住需求”，建设适应人民群众新期待的“好房子”将是推动构建房地产发展新模式、实现行业高质量发展的关键举措。对此，房企应把握行业发展趋势，进一步丰富产品功能，持续提升项目品质。在此背景下，中指研究院在中房指数系统理论体系和架构的基础上，从百城价格指数样本项目中选取城市中有较强知名度和广泛影响力的典型样本项目，以“典型性”为基本原则，从销售表现、项目品质、品牌实力等维度出发，对主要城市样本项目进行研究，得出“2024年1-11月城市典型样本项目”，为行业提供标杆典范。
从“2024年1-11月城市典型样本项目”来看，项目多为畅销楼盘或标杆项目，开发商以全国品牌房企及地方知名企业为主。在当前中国经济高质量发展背景下，房企应提高产品专业化水平，强化服务运营能力，满足不同客群的差异化需求，全方位打造标杆产品，以优秀的产品力赢得客户，引领行业健康发展。