证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2017-011
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本620,171,214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务情况：
公司为国内知名的工业自动化控制产品制造商。公司自设立以来，始终坚持自主研发创新的发展模式，紧盯工业自动化控制领域，致力于行业最前沿技术的探索和突破，聚焦于机器人与运动控制系统类产品的市场拓展，持续推进节能与工业传动类产品的市场开拓，不断深耕电梯控制与驱动类产品业务，不断加大研发投入，充分利用资本配置手段进行产业的延伸。
在机器人及运动控制系统产品领域，公司紧紧把握我国制造业自动化、智能化、信息化市场需求井喷的历史性机遇，不断开发并完善机器人及运动控制系统产品系列，目前已经拥有六自由度工业机器人系列产品、SCARA系列产品、机器人专用控制器、机器人专用伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等，在行业内率先贯通了智能制造装备领域控制层、驱动层、执行层、设备层、工程应用等各个物理层，打造了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的完整产业链发展格局。
在电梯控制类产品领域，公司多年来一直为国内领先的电梯控制系统配套供应商，能够为电梯整机厂商提供整体化的产品解决方案，产品包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱、电梯召唤箱等。依托坚实的研发实力、稳定的产品质量、完善的服务体系以及良好的市场形象，公司赢得包括美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等国际著名电梯整机厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。
在节能与工业传动类产品领域，公司的产品包括电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器以及各类通用高低压工业变频器系列产品。公司的变频器系列产品广泛应用于各类生产制造领域，包括电梯、起重、港口机械、橡塑、冶金、矿山、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。
公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业，拥有国家认定企业技术中心。公司设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。新时达是国家机器人标准化总体组成员单位，全国电梯标准化技术委员会委员单位，曾主持/参与制定多项国家技术标准。
（二）公司所属行业的基本情况：
按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）以及中国证监会市场部于2017年2月16日发布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为制造业中的电气机械和器材制造业（行业代码：C38）；按产品和服务内容划分，公司所属细分行业为工业自动化控制行业。
工业自动化控制是利用工业自动化技术对工业设备及工艺装备进行有效控制的技术工具。工业自动化控制产品主要包括人机交互系统、设备控制及驱动系统、传感设备及仪器仪表等，公司的电梯控制系统系列产品、变频器等节能与工业传动产品、运动控制系统产品等均为工业自动化控制产品。
新一代信息技术、自动化控制与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化以及智能工厂和数字化车间建设，通过信息物联技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置，从而实现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化。机器人与运动控制系统的产业化是实现智能装备制造的重要手段。
1、机器人与运动控制行业
运动控制系统是自动化机器设备的核心零部件，包括控制器/卡、驱动器、电机和减速机等，广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床、塑料、包装、印刷等领域。驱动器一般包括伺服驱动器、步进驱动器等；电机一般包括直线电机、伺服电机、步进电机等。
根据中国工控网《2016中国通用运动控制市场研究报告》，2015年国内通用运动控制产品市场（含通用伺服系统、步进系统、运动控制器）的市场规模为70.1亿元。
工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度运动的机器装置，是运动控制技术的一个重要应用领域。
按照应用场景的不同，工业机器人主要可分为：搬运机器人、焊接机器人、喷涂机器人、处理机器人和装配机器人等；按照运动方式和机械结构的不同，工业机器人主要可分为坐标机器人和关节机器人。关节机器人是目前应用最为广泛的机器人，自由度多在四轴、六轴及以上，具备高精度、高效率和高灵活性等优势，应用于汽车制造、焊接等高端行业领域。
我国工业机器人装备制造行业起步较晚，与日本、美国等发达国家相比，在机器人关键零部件研发制造方面差距较大。但由于我国的机器人应用领域广泛，因此国内机器人应用工程方面，尤其在汽车焊装市场发展较好，国内企业的市场份额在较快提升。
根据IFR的统计，2015年全球工业机器人销售额同比增长12.63%，达到111亿美元，2015年全球工业机器人销量亦同比增长10.68%，达到25.4万台，销售额和销量均创历史新高。
在制造业产业升级和劳动力成本上升背景下，中国已成为全球工业机器人的重要市场。根据IFR的统计，2011年至2015年，我国工业机器人销量年均复合增长率为32.01%，2015年，我国工业机器人销量达到6.9万台，占全球销量的27.02%，成为全球最大的工业机器人需求市场。然而，中国机器人市场的近2/3产品及业务来自于外资品牌，国产自主品牌机器人处于行业的劣势地位。
伴随着制造业的产业升级，工业机器人及其系统集成已成为不可替代的重要装备。工业机器人的应用与普及对传统装备制造业的生产加工带来了巨大的影响，各个领域都开始逐渐运用工业机器人及其系统集成，汽车制造业由于其巨大的市场规模和需求量成为了首先使用工业机器人及其系统集成的行业之一。
就行业应用趋势而言，目前我国汽车制造、汽车装配领域是工业机器人的主要应用领域，汽车整车及零件行业应用占据超过50%存量市场，焊接和搬运应用方向占据超过60%存量市场，汽车智能化柔性装备行业就是在此基础上逐步发展起来的。近年来，国内的汽车智能化柔性装备生产企业整体的技术水平得到了很大的提高，其与跨国公司之间设计与制造水平的差距在逐步缩小，随着设计经验的进一步丰富，竞争力将得到进一步增强。
未来，随着新兴应用领域对机器人需求不断增长，汽车零部件、电子装备、家电、金属机械、食品医药、陶瓷卫浴等行业应用将呈现出较好的增长空间，从应用方向看，增长主要来自搬运（上下料、码垛、分拣）和装配（包装为主）。
相对于汽车行业，其他行业对工业机器人的要求体现为：第一，成本低，短期内回收成本；第二，动作简单，对性能要求不高；第三，在熟悉行业工艺基础上实现高效率，最大程度地节省成本。我国目前庞大的中低端制造业市场规模为国产工业机器人发展提供了机遇。国产工业机器人制造商在国家政策的支撑和推动下，如果能够在低成本、经济型工业机器人方面有所突破，不断积累行业应用经验，就可以在国内工业机器人市场占有一席之地。
2、电梯控制系统行业
近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2003-2014年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至359.85万台，年均增速约20%。2014年电梯销量达到70.5万台，2015年受宏观经济增长放缓和地产调控政策影响略微有所下滑。随着行业发展进入平稳期，未来几年电梯市场销量仍有望保持稳定发展态势。
电梯控制系统行业是电梯行业的一个核心部件细分行业。电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行。控制系统是电梯的核心部件，是电梯的“大脑”和“神经网络”，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。
全球对电梯控制系统需求与对电梯的需求相似，欧美等发达国家的需求主要来自于在用梯更新、改造和维修保养市场；发展中国家和地区的需求主要来自于新梯市场。
欧美等发达国家由于人口增长缓慢，城市化率较高，新梯市场对电梯控制系统的需求相对稳定，而其高达平均50台/万人的庞大电梯保有量使得这些发达国家对在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统需求上更为突出。而新兴发展中国家对电梯控制系统的需求主要来自于新梯市场。值得一提的是，随着城市化的快速推进，中国不仅在新梯市场上对电梯控制系统形成巨大的需求；而且国内电梯巨大的保有量也将逐步形成在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统的强劲需求。
3、节能与工业传动行业
公司节能与工业传动类产品包括电梯专用变频器及一体化电梯驱动控制器和各类通用高低压工业变频器，其中以电梯类变频器为主。
根据工控网《2016中国低压变频器市场研究报告》，2015年我国低压变频器市场规模为169亿元；而根据工控网《2016中国中高压变频器市场研究报告》，2015年我国中高压通用变频器市场规模为33亿元。
电梯变频器包括用于电梯轿厢升降运动驱动的电梯专用变频器和用于电梯轿门开关运动驱动的门机变频器。电梯作为特种设备，要求运行稳定、安全、舒适、高效。由于变频器具有精确的调速控制和节能功能，在电梯中得到了广泛应用，除液压梯和部分自动扶梯外，绝大部分电梯均采用了变频器以实现调速控制功能。因电梯变频器与电梯整机基本为一一对应的配置关系，故其市场需求与电梯整机大致相同。
（三）行业格局与发展趋势：
因此，作为国家战略性新兴产业发展重点之一的智能制造装备业，正迎来重大发展机遇。掌握着运动控制及机器人产品在控制、驱动、本体设计等关键领域自主核心技术的新时达，具备了与我国智能制造装备产业共同发展、进步的客观条件。
1、运动控制系统与机器人产业格局与发展趋势
我国“人口红利”时代已趋于结束，我国长期以来以劳动力成本优势取胜的领域，如电子装备等行业，在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大背景下，企业不得不调整生产要素的投入比例，提高制造过程的自动化率提升劳动效率以降低人工成本，势必增加对工业机器人和运动控制系统设备的需求。
同时，以工业机器人和运动控制系统为代表的智能制造装备业又具有广阔的市场前景。经过多年发展，以信息技术、运动控制和伺服驱动技术、传感技术等为主要构成元素的国内智能制造装备技术体系已初步形成。根据国际机器人联合会（IFR）的官方统计和预测，2015我国工业机器人销量约6.9万台、同比增长约20.07%，是全球工业机器人销量增长最快的市场，预计2015-2017年我国工业机器人市场年均增长率为23%，到2017年我国工业机器人市场销量将达10万台。在未来5-10年间，随着新兴应用领域对机器人需求不断增长，我国工业机器人仍保持较高的产业增长率。在应用领域方面，工业机器人的主要消费市场集中在汽车行业，其次为电子装备与家电行业和金属加工行业，此外，食品制造、医药、物流仓储、陶瓷卫浴等行业应用也将呈现出较好的增长空间。我国运动控制行业亦发展迅速。根据中国工控网的市场研究报告，2015年国内通用运动控制产品市场规模为70.10亿元。随着我国制造业逐步从劳动密集型向技术密集型转移。制造业企业为了提高生产效率和产品质量、降低劳动力成本，自动化升级需求明显，对运动控制产品的需求将保持持续增长。
而机器人国产化亦已成为产业发展的必然趋势。随着我国制造业对机器人的需求越来越大，国内自主品牌的机器人企业也得到了快速增长的机会。据IFR统计，2015年我国超过六成的国产工业机器人制造企业销量较上年增长，部分龙头企业销量增速超过20%。产品结构方面，四轴以下的中低端机器人在国产工业机器人中的比重下降，而国产多关节机器人销量超过6,000台，同比增长71.7%，技术附加值较高类型产品的比重在提升，市场产品结构正在逐步优化。
但就总体而言，当前以ABB、库卡、发那科、安川为代表的外资品牌仍占据中国工业机器人市场60％以上的份额，国产机器人的品牌影响力仍较弱，精密减速机、高性能伺服系统及控制器等工业机器人关键核心零部件大量依然依赖进口，严重制约了我国机器人产业自主、可持续发展。因此，国内企业迫切需要加强对伺服系统、控制器及本体的关键技术开发，促进国产工业机器人的产业化发展，并进一步提高机器人国产化的生产能力和技术水平。
运动控制及机器人是智能制造和智能工厂建设的核心要素之一。就行业技术趋势而言，未来的产品端将逐次呈现出以下特征：控制、驱动和关节的模块化、一体化、平台化和微型化；人机协作交流与一体化；本体轻质化；以机器装备自主自律为基础的深度学习、自我维护与自我意识化；高速传感神经单元建设等，工程集成端将逐次呈现出以下特征：离线仿真与整线模拟；虚拟现实技术的深化应用与可视化数字工厂；自我组织与超柔性；远程调试和诊断；多智能体交互与云数据等。公司亦将紧盯上述趋势技术，不断强化基础研究，并结合自身研发优势及企业核心竞争力，进行有效的规划和投入。
2、电梯控制系统产业格局与发展趋势
根据电梯整机厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给主要来自于两个方面，一部分由电梯整机厂商自产自配，一部分则由专业电梯控制系统生产企业提供。
目前，部分电梯整机厂商全部或部分自主生产配套的电梯控制系统，这些电梯控制系统不参与市场竞争，称为非竞争市场。其余市场份额称为有效竞争市场，由独立的电梯控制系统配套供应商自由竞争，其中绝大部分市场份额由国内电梯控制系统配套供应商占据，新时达和汇川技术为主要的市场竞争参与者。
近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，受城镇化进程不断加快的推动因素影响，中国已连续9年成为全球最大的电梯制造地和销售国，电梯保有量快速增加，目前已突破400万台。虽然近年来受宏观经济增长放缓和房地产调控政策影响，行业增速放缓，发展进入平稳期，但未来几年电梯产销量基数仍然庞大，且存量市场的开发潜力巨大，来自存量市场的售后、服务、运行保障需求显著增长，行业发展模式正在由简单增量推动型转变为存量推动型。对于电梯控制系统产业而言，由在用梯更新、改造和维修保养业务中产生的大量市场需求将逐步得以显现。
3、节能与工业传动产业格局与发展趋势
变频器是工业自动化控制的核心装置之一，也是高端装备制造业的核心产品之一，因其行业应用面大而拥有广阔的市场容量。电梯变频器是中低压变频器中的高端产品，从电梯变频器的市场竞争看，一些大型外资电梯整机厂商使用的部分电梯变频器不直接从市场采购，主要通过自行生产、境外母公司完成采购或贴牌加工交付使用等方式自配，这部分电梯变频器不参与市场竞争，称为非竞争市场。其余份额称为有效竞争市场，由专业变频器生产厂家自由竞争，竞争主体包括外资品牌和内资品牌两个集群。随着内资电梯变频器配套供应商自主研发能力的不断提高，以及持续市场拓展，目前已占据绝大部分的有效竞争市场，而新时达和汇川技术为主要的市场竞争参与者，其他竞争对手的市场份额较小，上述发展趋势和市场竞争格局预计在未来较长一段时期仍将保持。
（四）公司的行业地位：
公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商。公司目前在行业内率先贯通了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。
在机器人与运动控制系统类产品业务方面，公司紧紧把握我国智能制造装备产业的发展机遇，通过推进内涵式发展和外延式收购相结合的业务模式，不断加快市场布局和产品系列化步伐。公司凭借自身在机器人控制与驱动技术上的核心优势，自主研发六自由度工业机器人、SCARA、网络型伺服系统等创新产品，从而确立了在国内机器人与运动控制行业的技术领先地位。与此同时，公司通过资本并购不断加快产业布局，不断完善已有的机器人及运动控制系统产品系列，对机器人及运动控制系统的控驱系统、本体以及工程设计、实施等业务进行体系化整合，着力构建规模化智能制造系统、运动控制及工业机器人产线与产品的数字化工艺规划平台，将机器人业务在电气控制与驱动及本体上的自主创新优势，与工程实现能力、整体化解决方案实现协同和互补，打造出运动控制及机器人业务从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的完整产业链格局。
公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一。公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯控制系统产品。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。
公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器在内的各类高低压工业变频器产品，业务涉及电梯、冶金、市政、空调、起重等诸多领域。凭借优异的性能和在电梯行业强大的品牌影响力，公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯变频器产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司紧紧把握《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》等国家宏观产业政策大力支持，给智能制造装备业带来的历史性机遇，坚定地依托自主创新和技术先导战略，加快业务的转型升级，加快产业并购重组步伐，加快资源优化与整合，积极拓展工业机器人的市场推广，积极打造运动控制与工业机器人从“关键核心部件—本体—工程应用-远程信息化”的全产业链发展格局，从而在运动控制与工业机器人业务领域继续实现高速增长。
截止2016年12月31日，公司实现营业收入272,656.78万元，同比增长80.92%。其中，来自机器人与运动控制类产品业务的营业收入174,616.70万元，同比增长397.26%，并在公司总体营业收入中的比重首次突破了64%。2016年初提出的公司总体营业收入过25亿，来自机器人与运动控制产品业务的营业收入“翻两番”的经营目标均已顺利完成，自产机器人本体产品的销量首次突破800台。
虽然公司在机器人与运动控制类产品业务方面取得了发展成果，但传统的电梯控制及驱动系统业务则受下游整梯市场增量有限、价格竞争加剧的影响，收入规模下滑，盈利水平降低，加之新兴业务所需研发和市场投入较大，导致公司2016年的整体经营业绩有所下降。
2016年度，公司实现营业利润16,586.00万元，同比增长11.81%；实现利润总额22,254.84万元，同比增长3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润17,114.37万元，同比下降9.75%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内，公司实现营业收入2,726,567,846.40元，同比增长80.92%。主要系报告期内公司以非公开发行股份与支付现金相结合的方式收购了上海会通自动化科技发展有限公司100%股权。上海会通自动化科技发展有限公是当前国内规模最大的伺服系统渠道销售商，自并表日起至报告期末，上海会通自动化科技发展有限公司实现营业收入1,075,354,052.62元，占公司营业收入的39.44%；实现净利润75,304,683.50元，占公司归属于上市公司股东净利润的44.00%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
执行《增值税会计处理规定》
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、非同一控制下企业合并
（1）本年发生的非同一控制下企业合并的情况
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
2、其他原因的合并范围变动
（1）公司于2016年3月22日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海新时达机器人有限公司与自然人刘传双等共同设立合肥新时达智能装备科技有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。
（2）公司于2016年5月14日和2016年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司拟向东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会购置土地，并在松山湖设立全资子公司广东众为兴机器人有限公司，投资建设众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。
（3）公司于2016年2月26日和2016年3月17日召开第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》，公司子公司上海新时达机器人有限公司和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟向昆山高新技术产业开发区管理委员会购置用于智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权，并在昆山开发区设立全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及新时达机器人（江苏）有限公司，负责运营上述两个制造基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。
（4）公司于2016年8月25日和2016年9月13日召开第三届董事会第二十八次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同设立上海晓奥享荣自动化设备有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。
（5）公司于2016年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》，上海新时达机器人有限公司拟在芜湖县投资设立芜湖新时达机器人有限公司，从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。因此将其纳入2016年度报告合并范围。
（6）2016年8月12日，上海市嘉定区市场监督管理局出具14000003201608120145号《准予注销登记通知书》，准予公司子公司上海颐文实业有限公司注销登记。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
上海新时达电气股份有限公司
董事长：纪翌
2017年3月30日
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-010
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年3月30日上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
一、2016年度总经理工作报告
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、董事会审计委员会2016年度工作报告
三、董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告
四、董事会战略委员会2016年度工作报告
五、董事会提名委员会2016年度工作报告
六、独立董事2016年度述职报告
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。
七、2016年度董事会工作报告
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
八、2016年年度报告及摘要
九、2016年度财务决算报告
十、2016年度利润分配预案
元。本次分配后，尚有未分配利润380,026,201.78元人民币结转以后年度分配。
独立董事已就上述事项发表独立意见。
十一、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
十二、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告
外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《关于2016年度内部控制的自我评价报告》发表鉴证意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
十三、内部控制规则落实自查表
十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案
董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2016年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2016年度的经营成果和报告期末的财务状况。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构。
独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的外部审计机构。
董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，年度审计费用不高于人民币100万元。
十五、关于2017年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案
在2016年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了2017年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：
将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。
（一）设定达标目标为：2017年完成营业收入（合并）30亿元
（二）设定基本目标为：2017年完成营业收入（合并）27亿元
但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2017年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。
（三）考核浮动范围为：
1、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。
2、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。
3、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。
独立董事发表独立意见认为：上述2017年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
本项议案关联人纪翌、曾逸、蔡亮回避表决。
6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。
2016年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
十七、2016年度社会责任报告
十八、关于2017年度日常关联交易预计的议案
独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可意见，且独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
本项议案关联人纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。
6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十九、关于2017年向银行申请综合授信额度的议案
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
二十、关于召开公司2016年度股东大会的议案
公司董事会决定于2017年4月21日下午2:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2016年度股东大会。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-012
关于2017年向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，于2017年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司(含子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：
公司（含子公司）2017年向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币306,000万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-013
2017年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）2017年度与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：“北科良辰”）以及SIGRINERAUTOMATION(MFG)SDN.BHD（以下简称：“SIGRINERAUTOMATION”）达成日常关联交易，预计总金额不超过人民币1100万元。
1、北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）,故公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
2016年度公司向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额为127.62万元。预计2017年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币300万元。
2016年度公司向SIGRINERAUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额为240.53万元。预计2017年度公司向SIGRINERAUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。
3、履行的审议程序：
本事项经公司2017年3月30日第三届董事会第三十四次会议全体非关联董事审议通过，关联董事纪德法先生、袁忠民先生和蔡亮先生回避表决。
该项议案无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额：
（三）年初至披露日累计已发生的关联交易金额：
自2017年初至披露日，公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计21.94万元；公司已累计向SIGRINERAUTOMATION销售产品合计56.51万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方北科良辰
（1）基本情况
（2）经营状况
（3）与上市公司的关联关系
公司现持有北科良辰的35%股权，且董事长纪德法先生、副董事长袁忠民先生出任北科良辰董事，故构成关联关系。
（4）履约能力分析
北科良辰目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
2、关联方SIGRINERAUTOMATION
公司现持有SIGRINERAUTOMATION的50%股权，且董事兼常务副总经理蔡亮先生担任SIGRINERAUTOMATION董事，故构成关联关系。
SIGRINERAUTOMATION目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、北科良辰
（1）关联交易主要内容
鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向本公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）,故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
（2）关联交易定价原则
公司与北科良辰发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
2、SIGRINERAUTOMATION
公司与SIGRINERAUTOMATION发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2017年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可及独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司预计的2017年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
综上所述,同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
（1）公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
六、监事会意见
七、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
4、上海新时达电气股份有限公司监事会对2016年度有关事项的监事会意见。
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-014
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2017年3月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2017年4月14日。
7、出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事原红旗、刘奕华、王众向董事会提交了《公司独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。
2、审议《2016年年度报告及摘要》。
3、审议《2016年度财务决算报告》。
4、审议《2016年度利润分配方案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》。
6、审议《关于2017年度董事长津贴的议案》。
在本项议案表决时，股东纪翌及其一致行动人股东纪德法、刘丽萍须回避表决。
7、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《公司2016年度监事会工作报告》。
三、会议登记方式
1、登记方式：
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362527
（2）投票简称：时达投票
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
表1本次股东大会提案对应“提案编码”一览表
本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。
（3）会议联系人：周小姐。
2、会议费用
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
2、《上海新时达电气股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
附件：
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2016年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
委托人签名：委托人身份证号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-015
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年3月30日下午13：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年3月30日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司2016年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司2016年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
三、2016年度财务决算报告
四、2016年度利润分配预案
五、关于对《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
公司监事会已就公司2016年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对2017年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-016
关于举行2016年度业绩
网上说明会的公告
届时，公司董事长纪翌女士、独立董事原红旗先生、副总经理胡志涛先生、财务总监兼副总经理李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-017
关于变更发行股份及支付现金购买资产
项目持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码：002527股票简称：新时达公告编号：临2017-018
关于获得发明专利证书公告
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
那些缺少“做空”环境的市场会以自我制造的更大灾难收场。