日前，河南省酒业协会发布《2023年河南酒类行业市场发展报告》（以下简称“《报告》”）。通过大量详实的数据，从发展因素、市场特点、现状分析、需求洞察等多个维度，对2023年河南酒类行业市场发展情况进行了全面的梳理和分析。
《报告》数据显示：2023年，河南白酒流通市场销售总额668.19亿元，与上年同比增长8.03%；位列前30名的品牌，累计销售额为524.55亿元，占比78.5%；同时，浓香、酱香占据了近八成的市场份额，酱香型增速放缓，清香型份额增速明显。
2023年以来，白酒行业库存高企、动销不畅、消费滞后的现象频发，行业整体依然承压。不过，尽管挑战重重，河南白酒销售总额仍逆势上行，上交了一份高分答卷。
《报告》显示，2023年，河南市场的白酒品牌4000个左右，全省白酒流通市场销售总额668.19亿元，与上年同比增长8.03%。
2017年至2022年，河南白酒销售数据分别是：371.79亿元、388.76亿元、479.83亿元、544.14亿元、605.26亿元、618.84亿元，近七年来稳步增长。
据统计，2023年河南市场TOP30品牌累计销售额为524.55亿元，占整体销售额的78.5%；其中TOP10品牌累计销售额为392.72亿元，占销售总额的58.77%。与2022年相比，TOP30品牌中有19个品牌获得销售增长，8个品牌销售额出现下降，3个品牌呈持平状态。
酒业家注意到，与2022年相比，上述TOP30品牌名单维持不变，但具体排名位次有部分调整。同时，销售增长的品牌较去年增加5个，销售下降的品牌较去年减少7个。说明河南白酒市场整体稳中向好，也与市场份额的持续扩容一致。
此外，头部白酒品牌增速普遍弱于二线、区域品牌。根据《报告》，TOP10品牌销售额由2022年的385亿元提升至392.72亿元，增幅2.01%，但市场份额下降3.44%；TOP30品牌销售额由2022年的495.07亿元提升至524.55亿元，增幅5.95%，但市场份额下降1.5%。
近年来，中国酒行业处于结构性调整的新周期内，白酒行业向名酒企、名产区集中，行业分化进一步加速。这一点，在河南市场体现的也淋漓尽致。
《报告》指出，河南白酒流通市场的主要特点是品牌化进一步集中，十七大名酒仍然是市场消费主力军，头部品牌增长明显。据统计，销售额位列前30名的品牌中，十七大名酒销售额占67%，其他品牌仅占33%。
与此同时，随着酱酒降温、清香热起，河南酒类流通市场香型竞争格局也发生了变化。
《报告》显示，2023年，河南市场白酒香型优势清晰凸显。其中，浓香型40.87%、酱香型37.85%，二者合起来占据了近八成的市场份额。
从数量上来看，TOP30品牌中，浓香型企业13家、占比43%，酱香型企业8家、占比27%，清香型企业4家、占比13%，兼香型企业5家、占比17%；从销售额来看，浓香型219.984亿元、占比42%，酱香型191.5亿元、占比37%，清香型45.11亿元、占比8%，兼香型67.97亿元、占比13%。
而在十七大名酒中，销售额排在第一位的是浓香型酒、占56%，第二位为酱香型酒、占39%，第三位为清香型酒、占比3%，兼香型酒销售则占比2%。
与2022年相比，河南酒类流通市场浓香、酱香市场份额的差距正进一步放大。2022年，在TOP30品牌中，浓香销售额占比40.98%，酱香占比40.21%，差额为0.77%；而2023年，这一差额扩大至5%。《报告》认为，出现这一现象的原因是酱香型增速放缓，部分酱香型品牌大幅缩水。
酒业家此前在河南市场的调研也显示，“浓香份额提升”在部分三四线城市表现较为显著，如河南新乡、周口等城市，浓香白酒均表现出较好发展势头（详情见《低度浓香崛起，鲁、豫部分三四线城市现“浓香反扑”丨一线调研》）。
值得一提的是，在河南市场，清香型份额增速明显。数据显示，TOP30品牌中，清香型白酒销售额从2022年的38.15亿元，提升至2023年的45.11亿元，增幅18.24%。
清香型份额的扩容，主要源于汾酒的强势增长。有券商向酒业家透露，在核心市场河南，2023汾酒在河南市场实现销售额约25亿元、同比增长30%，其中青花系列贡献70%左右，且增长主要贡献来自于青花20。而2023年底，酒业家走访河南市场时也发现，平顶山、漯河等地青花20的增长都保持在10%-30%不等。
2023年，在白酒流通市场销售总额连年上涨的同时，河南本土地产酒也取得了稳步发展。
《报告》显示：2023年，河南省内品牌流通数据销售额为142.36亿元，其中省内16家地产酒骨干企业(仰韶、杜康、宝丰、宋河、赊店、五谷春、皇沟、蔡洪坊、寿酒、贾湖、豫坡、鸡公山、张弓老酒、朗陵罐、姚花春、顿丘)的市场销售额是113.89亿元，与上年同比增长20.59%，远高于全省白酒增长指数。
16家地产酒骨干企业中，有10家企业销售额同比增长突破10%以上；2023全省酒类流通销售额TOP10品牌中，省内品牌占据2席，分别是仰韶和杜康；TOP30品牌中，省内品牌占据7席。
总的来看，2023年河南地产酒企呈现出以仰韶酒业领头，洛阳杜康、宝丰酒业紧跟，赊店老酒、皇沟酒业、五谷春酒业等全面增长势头，俨然已形成金字塔梯队格局。
《报告》显示，豫酒阵营已分为4个梯队：
第一梯队：仰韶连续多年一家独大，连续三年年销售30亿元以上，。在河南本土初步具备与剑南春、洋河、习酒竞争的实力。
酒业家注意到，今年3月12日，仰韶酒业集团召开2024誓师大会暨双先表彰会上，会上披露其2023年实现销售额50亿元，且已出口10个国家，并提出冲刺百亿和冲刺白酒第一阵营目标。
第二梯队：杜康、宝丰销售额2023年大涨20%以上，分别突破20亿元关口和10亿元关口。其中，洛阳杜康控股更是增长60.04%，销售额突破24.08亿元，领涨整个河南白酒流通行业。
第三梯队：赊店、皇沟御酒、五谷春、宋河连续多年在6亿元到10亿元销售范围内徘徊，位列豫酒发展第三梯队。
第四梯队：豫坡酒业、蔡洪坊酒业、鸡公山酒业、朗陵罐酒、张弓老酒、寿酒集团、贾湖酒业销售都在1亿元以上，增长潜力明显。
目前，白酒行业发展已经从高速度发展转向高质量发展，行业产量下降，整体竞争态势已从香型竞争转向了香型、品牌、文化的多元竞争，渠道矩阵和业态发展由清晰变得更加模糊。
因此，《报告》对驻豫酒业市场未来发展进行深入研判，预计将呈现出以下五个发展趋势：
第二，产品注重差异化与创新。为了在竞争中脱颖而出，驻豫酒企可能会更加注重产品的差异化和创新。通过推出具有独特风格、口感和包装设计的酒类产品，满足不同消费者的需求和口味偏好。
第三，加强品牌建设与营销。品牌建设将成为外省酒企在河南市场发展的重要策略。通过加强品牌宣传、赞助活动、举办品鉴会等方式，提升品牌知名度和美誉度，增强河南消费者对品牌的认同感。