日本10月出口增速超预期，尽管主要海外市场的不确定性加剧，但全球需求仍保持基本稳定。日本政府报告称，10月出口较上年同期增长3.1%，扭转了9月份录得的10个月来首次出口下滑。经济学家的预估为增长1%。10月份进口同比增长0.4%，而经济学家的预估为下滑1.9%。日本10月贸易逆差从2941亿日元扩大到4612亿日元（29.8亿美元）。
2、IMF：将韩国2024年经济增长预期从2.5%下调至2.2%
国际货币基金组织(IMF)将韩国2024年的经济增长预期从2.5%下调至2.2%，部分原因是"国内需求复苏乏力"，并将明年的经济增长预期从2.2%下调至2.0%。IMF表示，即使整体通胀正在缓解，韩国仍应继续推动货币政策正常化，为经济活动提供支持。
3、欧洲央行预警，多个欧元区国家主权债务存在较高风险
4、英国通胀高于预期升至2.3%
英国国家统计局周三发布数据，10月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.3%，9月份时上涨1.7%，因能源费用上涨。这一涨幅高于英国央行和私营部门经济学家预测的2.2%。服务业通胀仍维持在5%的高位，与英国央行的预测一致，但高于9月份的4.9%。
5、韩国第三季度外债增加
由于短期和长期债务增加，韩国第三季度外债增长444亿美元，达到7027亿美元。其中短期外债增加了16.8亿美元，达到1587亿美元，而长期外债增加了276亿美元，达到5440亿美元，短期外债占外债总额的比例从三个月前的1%升至22.6%。短期外债与外汇储备之比上升了3.4个百分点，达到37.8%。
6、韩国三季度家庭负债高达10万亿元创最高历史纪录
韩国银行（央行）19日公布的一项统计数据显示，以今年第三季度末（9月底）为准，韩国家庭负债总额高达1913.8万亿韩元（约合人民币10万亿元），创下2002年四季度开始公布统计数据以来的最高纪录。韩国央行方面就家庭负债增加的背景分析称，首都圈地区的住房交易量增势迅猛，房贷增幅随之扩大。
7、加拿大10月份通胀反弹
加拿大统计局19日发布的数据显示，该国今年10月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.0%，相较9月份有所反弹，但仍处在加拿大央行设定的通胀控制目标水平。加统计局表示，通胀反弹的原因是10月份汽油价格同比下跌4%，而9月份同比跌幅为10.7%。
8、美元在连续三天下跌后恢复上涨
美元周三上涨，在连续三个交易日下跌后重启大选后的反弹，投资者寻求更多有关美联储利率计划和美国当选总统特朗普提议的政策的见解。日元、瑞士法郎和美元等避险货币周二短暂上涨，随后回落。尽管最近有所停顿，但美元指数自美国大选以来仍上涨了约3%，因为人们越来越预期美联储可能会放慢降息步伐，因为人们担心特朗普的政策可能会重新引发通胀。
9、美联储理事鲍曼对降息持保留态度强调要谨慎行事
10、美国战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高
美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高。美国至11月15日当周EIA汽油库存增幅录得2024年9月6日当周以来最大。美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年8月30日当周以来最大，为连续第49周录得增加。美国至11月15日当周除却战略储备的商业原油库存为2024年8月9日当周以来最高。美国至11月15日当周原油出口量为2024年9月13日当周以来最高。美国至11月15日当周国内原油产量为2024年9月20日当周以来最低。
11、高盛预计明年全球将继续放松货币政策
高盛已确定了对2025年全球利率的预期，预计新兴市场经济体和发达市场经济体都将大幅降息。高盛预计，到2024年底，全球央行将把政策利率从5.2%降至5.1%（以GDP加权为基础），到2025年底降至3.8%。他们预计未来四个季度发达市场平均将放松116个基点，其中新西兰将大幅降息（175个基点），欧元区、加拿大将放松150个基点。日本是个例外，高盛预计未来四个季度日本的利率将增加50个基点。高盛预计未来12个月新兴市场平均将放松114个基点，中东欧、中东和非洲(CEEMEA)地区（不包括土耳其和埃及）将大幅降息。
12、马斯克：重返办公室规定将帮助联储政府减员
“要求联邦雇员每周到办公室上班五天将导致一波我们欢迎的自愿离职潮，”埃隆·马斯克和VivekRamaswamy表示，“如果联邦雇员不想回办公室，那么美国纳税人不应该为他们在新冠疫情期间呆在家里的特权付钱”。
13、美国最繁忙的港口进口量持续大增
14、美股周三收盘涨跌不一
15、WTI原油周三收跌0.75%
美国WTI原油期货价格周三收跌。市场正在评估俄乌紧张局势升级对原油供应以及美国原油库存增加等因素对原油价格的综合影响。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元。
16、纽约期金周三涨0.8%
周三纽约尾盘，现货黄金上涨0.67%，报2649.60美元/盎司，日内交投区间为2618.92-2655.45美元。现货白银跌1.16%，报30.8550美元/盎司，日内两波震荡下行，交投区间为31.3365-30.7772美元。COMEX黄金期货涨0.81%，报2652.30美元/盎司。COMEX白银期货跌1.26%，报30.90美元/盎司。COMEX铜期货跌0.54%，报4.1510美元/磅。
国内财经
1、一年期、五年期LPR均维持不变
央行11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。
2、2024年10月份全社会用电量同比增长4.3%
10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。从分产业用电看，第一产业用电量106亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量5337亿千瓦时，同比增长2.7%；第三产业用电量1367亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。1～10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。
3、中指研究院：10月百城二手住宅平均价格环比下跌0.60%
中指研究院数据监测，2024年10月，百城二手住宅平均价格为14360元/平方米，环比下跌0.60%，跌幅较9月收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。10月，核心城市二手房成交放量，业主议价空间缩小，百城二手住宅价格环比跌幅收窄。全国50个城市住宅平均租金为35.9元/平方米/月，环比下跌0.63%，同比下跌3.03%。
4、11月1-17日乘用车市场零售110.6万辆
乘联会发布数据，11月1-17日，乘用车市场零售110.6万辆，同比去年11月同期增长30%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售1,894.2万辆，同比增长5%；11月1-17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比去年11月同期增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%。
5、中电联：10月全行业用电指数为131.6
11月20日，据中电联披露，2024年10月，全行业用电指数为131.6，全行业用电量比2020年基期增长了31.6%，年均增长7.1%，同比增长3.8%。10月，农林牧渔业用电指数为155.1，比2020年基期增长了55.1%，年均增长11.6%，同比增长5.1%。
6、四川金融监管局：累计通过“白名单”对650个项目授信近2000亿元
记者11月20日从四川金融监管局获悉，截至10月末，四川省银行业资产、负债规模分为达16.53万亿元、15.95万亿元，存款、贷款余额分别为12.62万亿元、11.63万亿元，均持续位列全国第七、西部第一。前10个月，四川保险业实现原保险保费收入2506.65亿元，居全国第六，赔付支出990.43亿元，同比增长20.2%。
7、中部六省启动不动产登记“跨省通办”
11月20日，湖南省、山西省、河南省、安徽省、湖北省、江西省中部六省自然资源厅在长沙联合签订《不动产登记“跨省通办”合作框架协议书》。根据协议，中部六省范围内，国有建设用地使用权及房屋所有权的转移登记、变更登记（自然人）、抵押登记、预告登记及不动产登记信息查询等5大类12项高频不动产登记业务纳入首批通办事项，后续逐步覆盖国有土地上全部房屋登记业务。
8、上海：浦东机场四期扩建航站区主体工程开工
11月20日，上海浦东国际机场四期扩建航站区主体工程开工仪式在航站区施工工地现场举行。据悉，浦东机场四期扩建工程已列入国家“十四五”规划重点工程、长三角世界级机场群工程和上海市重大工程，工程由上海机场集团投资，由上海建工等单位承建。
9、杭州成交3宗宅地，总价约51.37亿元
杭州出让3宗住宅地块。根据成交结果，3宗地块中，钱塘区地块溢价率超64%，萧山区地块溢价率近34%，3宗地块共计成交总价约51.37亿元。
证券期货
1、北证50指数收涨3%
11月20日，指数午后涨幅扩大，北证50涨超3%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。截止收盘，沪指涨0.66%，收报3367.99点；深证成指涨0.78%，收报10827.19点；创业板指涨0.50%，收报2267.85点。沪深两市成交额达到1.61万亿元，较昨日放量562亿。
2、两市融资余额增加29.48亿元
截至11月19日，上交所融资余额报9436.41亿元，较前一交易日增加17.1亿元；深交所融资余额报8785.49亿元，较前一交易日增加12.38亿元；两市合计18221.9亿元，较前一交易日增加29.48亿元。
3、上证红利股债风险平价等指数将发布
上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月21日正式发布上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列、上证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。
4、第二批中证A500ETF配售结果全部出炉
11月20日晚间，大成基金、万家基金披露了旗下中证A500ETF的配售结果，两只基金均达到20亿元首次募集规模上限，基金管理人对有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，有效认购申请确认比例分别为85.72%、70.39%。至此，第二批12只中证A500ETF的配售结果已全部出炉，12只ETF全部达到20亿元首次募集规模上限。
5、机构调仓新动向：布局先进制造领域
在近期的行情中，机构是如何操作和调仓的？根据上市公司非定期公告，多只先进制造领域股票获机构加仓。与此同时，机构也在密集调研寻找投资机会，近一个月机构调研次数超过5万次。
6、量化新品启动发售核心价值风格获青睐
9月末以来，多位知名量化基金经理旗下产品净值创出今年新高，部分量化新基金产品也开始启动发售。从布局方向来看，核心价值风格备受青睐。从近期发售的新基金投资方向来看，央企、红利、大盘价值等核心价值风格是布局重点。(上证报)
7、多点突破基金公司重塑ETF持续营销矩阵
随着ETF的强势崛起，基金公司开始重塑持续营销矩阵。近日，多只ETF增加流动性服务商（又称“做市商”），部分已增至10家以上。在ETF规模超过3万亿元的当下，如何在白热化竞争中脱颖而出？优化产品竞争力、增加线上曝光度、提升持有体验，逐渐成为基金公司持续营销的发力重点。（上证报）
行业纵览
1、1000万辆新能源汽车背后的“首钢芯”
近日，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆！作为新能源汽车电机芯片材料——电工钢的生产企业，首钢智新是集电工钢材料研发、制造、销售、服务于一体的材料服务商。目前，国内每3辆新能源汽车就有1辆搭载“首钢芯”。
2、全球首制堆叠式双耳燃料罐用9Ni钢“河钢造”
近日，7500立方米全球首制堆叠式LNG双耳船用燃料罐第一、二船套从南通顺利装船发运。在该燃料罐制造过程中，河钢集团舞钢公司为其独家供应了1357吨高性能9Ni钢板。
3、包钢薄板厂2号转炉完成国产化改造顺利投产
11月17日上午，包钢薄板厂2号转炉完成国产化改造顺利投产。此次2号转炉国产化改造项目所更换的国产备件总重量超过500吨，实现了转炉本体、脱圈及传动设备备件全部国产化。项目重点解决了2号转炉耳轴轴承损坏、托圈及炉壳变形、倾动减速机窜动等问题。投入运行后，故障率将得以大幅降低。
4、鞍山钢铁新能源建设项目连续退火生产线第一卷新能源硅钢产品成功下线
11月18日，鞍山钢铁新能源建设项目连续退火产线轧制的第一卷新能源汽车驱动电机用硅钢产品在鞍钢股份硅钢事业部成功下线，这标志着鞍钢在生产薄规格、低损耗、高磁化密度、高强高效的新能源汽车电机用硅钢产品上实现历史性突破，跻身行业第一梯队。
5、八钢首条锌铝镁镀层板生产线热负荷试车成功
11月18日，八钢首条锌铝镁镀层板生产线热负荷试车成功，当天下午，第一卷锌铝镁镀层板产品成功下线。八钢锌铝镁镀层板产线投产后，将进一步优化八钢产品结构，提升产品竞争力，助力新疆新能源建设驶入快车道，为绿色发展提供更多“八钢制造”。
6、山西建龙新建热镀锌铝镁板（卷）产线热负荷试车
11月18日，山西建龙新建32万吨热镀锌铝镁板（卷）生产线成功产出第一卷成品卷，标志着该生产线的热负荷试车取得圆满成功。据了解，山西建龙32万吨热镀锌铝镁板（卷）生产线项目总投资2.33亿元，项目全面建成投产后，可实现年销售收入15亿元，利税总额近1100万元。
7、安钢电磁新材料二期一步工程正式开工
11月18日，安钢电磁新材料二期一步工程连退区域设备基础开挖，标志着项目正式开工建设。项目位于安阳市文峰区安钢集团冷轧有限责任公司厂区内，施工主要包括退火涂氧化镁、热拉伸机组、重卷包装和罩式炉设备基础和配套辅房土建等，包含检测、检验、试验、报验等全部内容以及土石方清理运输弃置和现场清理等。建成后将推动冷轧工业园区形成30万吨常化酸洗及6万吨高磁感取向硅钢生产规模。
8、前10个月天津口岸进口金属矿及矿砂超亿吨
日前，装载着8.8万吨铬矿的“繁荣”号货轮停靠天津港，经天津新港海关查验合格后，该批铬矿被提离码头。据统计，今年1月—10月份，天津口岸共进口金属矿及矿砂1.04亿吨，同比增长18%。其中，铬矿、锰矿进口量分别达1330.3万吨、1677.6万吨，均居全国首位。
9、10月天津不锈钢材市场交易量、额环比均下降
据天津不锈钢材市场总经理邢仲英介绍，10月份天津不锈钢材市场交易量为760吨，交易额为1220万元，环比分别下降12%、14%。
10、沪东中华建造全球首艘24000TEU级双燃料集装箱船出坞
11月20日下午，由中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司(下称沪东中华)自主研发设计建造的全球最大24000TEU级液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船首制船，提前10天在该公司长兴岛西部厂区1号船坞顺利出坞。
11、新疆天然气企业斥资约35亿竞得煤矿
新疆鑫泰天然气股份有限公司公告称，控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司以约35.23亿元价格成功竞得新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区普查煤炭资源探矿权。新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区普查，探矿权面积109.28平方公里，煤炭资源量1000米以浅估算资源量20.93亿吨。
12、泰国对华加硼热轧钢作出第二次反倾销日落复审终裁
泰国反倾销反补贴分委会11月7日发布公告，对原产于中国的加硼热轧钢作出第二次反倾销日落复审终裁，决定继续对中国的涉案产品基于到岸价（CIF）征收反倾销税，涉案企业武汉钢铁股份有限公司的反倾销税为14.28%，日照钢铁轧钢有限公司和中国其他生产商/出口商的反倾销税均为19.47%。该措施有效期为5年，2024年11月8日至2029年11月7日。涉案产品为硼含量0.0008%以上，厚度介于0.9毫米至50.0毫米之间，宽度介于100毫米至3048毫米之间的热轧钢。公告自公布次日起生效。
13、美国商务部：初步认定日本制铁公司对美国倾销钢材
据报道，近日美国商务部初步认定，2022年10月1日至2023年9月30日期间，日本制铁公司制造的热轧钢以平均低于正常价格约29%的价格被进口并在美国销售。如果美商务部正式认定这一情况，日本制铁有可能被征收反倾销关税。目前日本制铁力争收购美国钢铁公司，美国外国投资委员会正对此进行审查。不过关于本次认定，媒体认为这是美国商务部每年实施举措的一部分，与该委员会的判断无关。
14、LME金属期货收盘多数上涨
LME期铜收涨2美元，报9090美元/吨。LME期铝收平，报2644美元/吨。LME期锌收涨36美元，报2988美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2021美元/吨。LME期镍收涨40美元，报15906美元/吨。LME期锡收涨146美元，报29026美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
15、周三夜盘收盘多数上涨
烧碱涨超2%，PX、纯碱等涨超1%，白糖、塑料等小幅上涨；棕榈油、菜粕等跌超1%，玉米、淀粉等小幅下跌。国际铜夜盘收跌0.06%，沪铜收跌0.11%，沪铝收跌0.07%，沪锌收涨0.88%，沪铅收涨0.59%，沪镍收涨0.40%，沪锡收涨0.09%。氧化铝夜盘收涨1.25%。不锈钢夜盘收涨0.23%。