202305

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

PaaS

上线功能详细介绍

需求场景：

需求价值：

1、客户旅程是CRM最重要的数据资产之一，通过将零散的客户信息归集，形成统一的客户旅程，使得员工能够更好的把握客户需求的前世今生，及时定位客户动向

2、通过统一打造各个平台的客户旅程能力，使客户旅程可以最大效率地赋能多个平台的客户数据资产管理

支持套餐：

标准版、高级版、旗舰版

解决方案：

WEB端：进入线索、客户等业务对象的详情页，点击旅程tab

移动端：进入线索、客户等业务对象的详情页，点击旅程tab

本次修改范围包括线索、客户、联系人、商机、合同订单，本次动态与跟进记录的改造，只修改交互样式，并未对原有的动态枚举值与跟进记录进行增删

在客户旅程上线之后，用户初次进入详情页时，会提示其“跟进记录已升级为旅程，原跟进记录内容收录在旅程的跟进行为下。”

编辑客户信息

跟进记录是CRM最重要的数据资产之一，也是最高频使用的功能之一。此次跟进记录的优化不仅在录入的全流程上进行了体验优化和功能新增，也在UI层面上进行了设计更新。使得迭代后的跟进记录能够适用于更多的客户使用场景，并能有效提高跟进记录录入的质量和效率，有助于提高员工录入积极性和降低管理成本。

web端-后台设置

4.点击右上角“新建”按钮，即可增加当前菜单下跟进记录的常用模板，并设置对应的使用部门。新建后的常用模板将默认为开启状态。

5.每个菜单的常用模板下方有一个“停用”按钮，停用后，该菜单的跟进记录输入框中将隐藏常用模板图标。

web端-前台操作

2.每个常用模板选项右侧有个小眼睛按钮，点击后可预览该跟进记录模板内容。点击预览弹窗的“使用”按钮，则模板内容将自动展示在跟进记录输入框中。输入框中的模板内容可以自由编辑。

移动端

2.点击模板选项中的“小眼睛”按钮，可预览模板内容。点击“使用”，模板内容将自动展示于跟进记录输入框中。而模板预览弹窗中，模板名称右侧有下拉按钮，点击后可切换模板进行查看。

3.点击右上角“新建”按钮，即可增加当前菜单下跟进记录的常用语，并设置对应的使用部门。

2.常用语弹窗中，点击“添加”可创建自定义常用语。点击“管理”，可对常用语进行前后排序和增删（注意：后台预设的常用语不支持删除）

2.可在移动端添加自定义常用语，点击上方弹窗中的“添加”按钮则跳转到常用语新建页。

3.可在移动端管理常用语的顺序或删除自定义常用语，点击上方弹窗中的“管理”按钮则跳转到常用语管理页。

点击“存草稿”按钮，将保存跟进记录中的：输入框内容、联系人、跟进方式、跟进业务、是否设置跟进提醒以及跟进记录中的必填项。当员工离开当前页面后再回来，上方内容将仍然存在。

跟进提醒支持在CRM“消息”中查看，展示内容为：【客户名称】的跟进提醒、提醒内容。点击跟进提醒消息后可穿透到数据详情页。

列表跟进记录小窗中优化如下：-增加显示最近跟进记录到5条-跟进记录内容不做自动缩进

-添加“查看全部”按钮，点击后跳转到当前数据详情页查看

跟进记录二级菜单右上角点击“切换表格视图”，点击后可查看表格视图。并支持批量导出和批量删除功能。在表格视图中，点击切换普通视图则可切换回原来的视图。

痛点：操作路径繁琐、阅读效率低、用户使用体验差。

减少用户操作步骤，提高信息阅读效率。

移动端：原来新建编辑时多次新建和编辑都需要在子表单页提交后返回主表在此点击添加，现在只需要在抽屉弹窗中点击新建就可以将当前数据提交并再次新建。手机端表格展示有限浏览效率差，可以通过抽屉弹窗专注于数据的浏览。

Web端：

首先基础样式做了一定细节优化

鼠标悬浮某一条数据后会出现勾选框和展开icon，勾选数据会出现批量操作

点击展开，以抽屉弹窗的形式展开数据，纵向展示方便数据多的时候鼠标滚轴滑动，且更专注于单条数据的编辑和阅读。复制、新建、确定同移动端功能一致。

客户、线索模块开启团队隔离视图之后，在消息推送的入口依然会推送给整个团队成员，存在信息泄露问题。

提高数据安全性，确保信息不泄露

旗舰版

开启隔离模式后，若选择推送到负责人和协同人，则消息只推送到跟进记录创建人所在小组的成员。

如下方例子：

JR创建的跟进记录只需推送给凯；凯创建的跟进记录只需推送给JR；

访客计划是很多用户进行上门拜访客户的重要工具，是销售日常跟进客户的重要日程和任务；

基于三方平台的开放能力，将访客计划与三方平台打通，提高用户的工作效率，提升用户的使用体验。

加深我们与三方平台的结合和合作，提高产品竞争力和生态能力，完善生态建设。

管理中心-表单模版-访客计划-表单设计

1、在管理中心-访客计划-表单设计中，可以勾选是否要同步到企微日程；

勾选保存后，之后新建的访客计划将同步到企微日程中。（注意：历史数据不同步）

2、同步规则

具体效果：

1、在管理中心-访客计划-表单设计中，可以勾选是否要同步到飞书日程；

勾选保存后，之后新建的访客计划将同步到飞书日历中。（注意：历史数据不同步）

例如，某个销售保洁设备的公司同时生产扫地机、吸尘器、洗地机等多个类型的产品，同时按照区域设置销售团队。不同的销售团队负责各自的产品线，售卖不同的产品。某浙江区域的房产公司同时需要购买大批量的扫地机和吸尘器，此时扫地机和吸尘器团队的销售共同跟进这个房产公司打单，但是彼此的商机、跟进记录、合同订单等信息相互不可见，故在客户下开启了隔离视图。

但此浙江区域有专门的区域主管A某，他需要管理在这个区域下所有交易情况，若客户有新的购买需求，A某需要将这个产品线负责的销售加入到该客户下。故需要通过“新增团队”的功能，把该产品线销售人员加入到客户团队下。

提高了操作的便捷性与灵活性

前提：

客户表单开启隔离视图

线索表单开启隔离视图

1、如何设置？

a、列表允许批量新增团队

d、新建数据

场景一：

通过合同订单、销售机会关联产品设置共享规则，例如当合同订单管理产品A，则共享给A的产品负责人查看数据。

场景二：

财务人员需要看到所有已经签约的合同订单情况，方便对后续回款情况进行跟进。

通过共享规则将状态为已签约的合同订单共享给财务人员。

提供更灵活的权限管理模式，提升xbb产品竞争力。

旗舰版（灰度中）

步骤一：点击新建创建规则

2、设置后的影响范围？

1）影响可以看到的数据范围

判读逻辑：角色数据权限范围+共享权限数据范围

阶段可视化能力中，漏斗图有着不可替代的作用。自定义漏斗图样式、功能上和系统漏斗图有较大差异，使用自定义图表的中大客户无法自由配置出美观、高效的漏斗图。

提升自定义漏斗图的美观度以及信息展示效率。

仅旗舰版

自定义仪表-图表类型选择漏斗图-进入编辑页面

保存后得到漏斗样式参考：

管理采购人员对供应商的跟进情况，以图表的形式进行呈现，以供管理者进行监控和管理

对于企业来说，需要定期去拜访供应商，维护和供应商之间的关系。从而就商品质量、价格水平、交货周期和整体服务进行沟通，保证供应链的稳定。

供应商跟进记录，类似于跟进记录，可以用于管理和监控采购人员的行为，设置对应的KPI指标。

将供应商的跟进情况进行可视化分析。

高级版+旗舰版

新建图表，数据源选择供应商跟进记录，选择合适的图表类型

设置统计的维度和指标，保存后即可展示对应的图表

对商机进行更为精细化的管理。

图表编辑页面，添加计算字段，可以将赢率字段加入公式

计数场景

统计指标：平均客单价

计算方式：客户成交金额汇总/成交客户数量

公式：DIVIDES(SUM(合同金额),COUNT(客户名称))

去重计数场景

跟进记录表单进行BI统计，需要统计“每月跟进的客户数”，即一个客户一个月的跟进不重复统计，客户A在2023年1月有10条跟进记录，客户B在2023年1月有3条跟进记录，2023年1月，跟进的客户数应为2个

统计指标：去重计数(客户名称)

利用计数、去重计数函数实现高阶的数据分析

在图表编辑页面，“添加计算字段”

利用函数计算剩余天数

管理层查看合同情况的时候需要了解合同的截止剩余天数，从而安排/分配任务

其他场景例如：

通过计算借款、还款逾期天数（每天递增），来对客户信用评级

服务商查看供应商设备三包的剩余天数（每天递减）

查看客户在系统中存在的生命周期（每天递增）

在数据分析过程中，时常会对同一数据源进行不同维度的可视化分析（例如，在商机分析仪表盘中，既需要按人员维度分析各自的在途商机数量及金额，也需要按照产品维度来分析对应的商机数量及金额），此时，频繁地配置和使用筛选条件/查询条件会打断用户的“分析流程”，允许用户通过直接点击图表中的“兴趣点”即可将其他关联的图表也聚焦到同样的数据范围下，使得用户能更快速进行业务分析。

更加便捷和灵活地实现图表的交互效果，提供“沉浸式”的数据分析。