美联储再次暂停加息——美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布维持当前5.25%-5.50%的联邦基金利率目标区间不变，符合市场此前预期，这也是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来，连续第二次暂停加息。
美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的发布会上表示，通胀仍远高于目标水平，要将通胀率降低到2%还有很长的路要走；美联储目前并没有考虑、也没有讨论过未来降息的问题，美联储的问题是，是否应该进一步加息。
证监会、金融监管局接连表态！吸引资金入市、打击非法金融活动——周三晚间，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。会议表示，证监会党委深刻认识到，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。
金融监管总局也召开党委（扩大）会议，其中提到，全面强化“五大监管”，探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”，大力推进金融强国建设；坚决落实强监管严监管要求。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。
美股方面，三大指数集体收涨，纳指涨1.64%，连涨四日，标普500指数和道指分别上涨1.05%和0.67%，双双录得日线三连涨。
芯片股整体走强，费城半导体指数涨2.33%，成分股中AMD收涨9.69%。下调全年盈利和收入增长指引后，雅诗兰黛收跌约19%，创该公司美国IPO以来最差单日表现。WeWork大跌约47%，消息称WeWork计划最早于下周在美国新泽西州申请破产保护。
全球资产表现上，美元指数一度涨0.4%，并在10月4日以来首次升破107关口，美联储决策前后均徘徊一个月高位，但美股尾盘接近抹去涨幅并失守107。日元兑美元脱离一年低位并升破15，日本财务省宣称将在必要时干预日元。离岸人民币一度升破7.33元，较上日收盘最高涨120点。
美国长债收益率从日高跳水超14个基点。鲍威尔记者会后，短债收益率跌幅扩大并刷新日低，最深跌近14个基点至4.93%，创10月10日以来的三周新低。
1.美国会参议院投票通过三项拨款法案
2.“杠杆率不得低于4%”纳入《商业银行资本管理办法》
国家金融监督管理总局11月1日公布《商业银行资本管理办法》。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：（一）核心一级资本充足率不得低于5%。（二）一级资本充足率不得低于6%。（三）资本充足率不得低于8%。商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上，还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。《办法》自2024年1月1日起施行。
3.泸州老窖宣布旗下60版特曲提价20元
继贵州茅台提高出厂价后，泸州老窖旗下泸州老窖怀旧酒类营销有限公司也发布提价通知，三款不同度数的52度、43度、38度泸州老窖60版特曲(500ml*6)经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。业内人士称相当于每瓶结算价上涨20元。据券商预估，特曲60版销售近25亿元，约占泸州老窖整体营收10%左右。
4.小米14系列首销火爆创纪录
5.越南正与全球多家半导体企业洽谈，希望设立越南首家晶圆制造厂
越南正与全球多家半导体企业洽谈，希望以优渥的奖励措施吸引它们增加投资，设立越南首家晶圆制造厂。美国—亚细安商业理事会的越南首席代表吴秀城表示，越南政府最近与六家美国晶片业者会谈，其中包括晶圆厂业者。这些会谈还在初步阶段。
6.多家车企披露10月销量数据！理想首次月销突破4万辆
多家新能源汽车企业公布了2023年10月的新车交付情况。从数据来看，不少车企的交付量都呈现同比增长的态势。理想汽车：10月交付40,422辆，同比增302.1%，月交付首突四万大关，刷新单月交付纪录；小鹏汽车：10月交付20,002辆，同比增292%，环比增31%，突破月交付2万里程碑，刷新单月交付纪录；零跑汽车：10月交付18,202辆，同比增159%；蔚来汽车：10月交付16,074辆，同比增59.8%，环比增2.8%；
比亚迪：10月新能源汽车销量301833辆同比增长38.6%赛力斯汽车：10月销量14,506辆，同比增20.41%；极氪：10月交付13,077辆，同比增29.2%；哪吒汽车：10月全系交付12,085辆；问界新M7：10月交付10,547辆，累计大定突破8万辆；北汽蓝谷：10月销量7014辆，同比增80.27%；岚图汽车：10月交付6067辆，同比增138%；阿维塔：10月交付3888台，创历史新高。
7.全国中成药集采中选结果陆续落地平均降幅49%
近日，湖北，江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果。全国中成药集采由30个省、区、市组成全国性采购联盟，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均降幅49%，患者药费负担进一步减轻。
8.福华化学撤回发行上市申请
深交所公告决定终止福华化学发行上市审核。公告称，福华化学和保荐机构提交了《关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》有关规定，深交所由此决定终止对公司的发行上市审核。
另外，上交所网站11月1日消息，恢复和特能源、新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业6家企业IPO审核。
9.官方通报“青岛啤酒三厂小便事件”：装卸工人被行政拘留
青岛啤酒官方微博发布消息称：经平度市联合调查组调查，2023年10月19日13时许，外包业务公司青岛智和商贸有限公司装卸工人崔某某在青岛啤酒三厂内一运送原料的货车车厢内小便，公安机关以涉嫌故意损毁财物依法对其行政拘留。此事的发生，反映出我们在原料运输管理上有漏洞，对此我们深感内疚和痛心，一定认真反思和整改。在此，向广大消费者表示真诚的歉意！
10.商务部：支持新疆自贸试验区充分发挥能源和气候优势建设数据中心参与“东数西算”工程建设
商务部1日召开新疆自贸试验区总体方案专题新闻发布会，商务部副部长郭婷婷表示，在推动数字经济发展方面，将加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，参与“东数西算”工程建设，推动算力基础设施实现低碳、绿色和可持续发展。加快国际通信设施建设，助力数字丝绸之路建设。将推动企业数字化转型，为中小企业提供政策支持，促进数字经济和实体经济更好融合发展。
11.深圳平均月薪12300元！广东最新薪酬报告出炉
近日，《2023-2024年度广东省薪酬调查报告》发布，广东省2023-2024年度平均月薪为9100元，同比增长5.8%，与全省2023年地区生产总值预期增长5%以上的态势基本一致。其中，深圳、广州以12300元、11300元的平均月薪领跑全省。珠海、佛山位列第二梯队，平均月薪分别为9300元、9000元。中山、东莞位列第三梯队，平均月薪分别为8100元、7600元。湛江、韶关、汕头位列第四梯队，平均月薪分别为7300元、7100元、7000元。
12.专家提示流感将进入高发期
进入11月，秋冬季气温变化幅度较大，也是流感等各类呼吸道传染病的高发期。疾控专家提示，目前我国流感活动处于中低水平但呈上升趋势，预计我国南方省份、北方省份会逐渐进入流感高发期，要注意提前做好防控准备。接种流感疫苗可以有效减少感染、发病和重症发生的风险。
13.高通2023财年净利润72.32亿美元同比下降44%
财报显示，高通第四财季营收为86.7亿美元，同比下降24%；净利润为14.89亿美元，同比下降48%。2023财年全年营收为358.20亿美元，同比下降19%；净利润为72.32亿美元，同比下降44%。高通预计，2024财年第一季度营收将达到91亿-99亿美元。
14.长春三孩育儿补贴方案落地：要求本地户籍一次性补贴1万元
《长春市三孩育儿补贴实施方案（试行）》出炉。据长春市政府网站近日公布的消息，夫妻合法生育三孩及以上家庭每孩将一次性补贴1万元。条件是：夫妻双方均为长春市户籍（含夫妻一方为长春市户籍，另一方为现役军人，或夫妻双方均为现役军人），在本方案印发之日（即10月25日）起，合法生育三孩及以上子女并落户本市的家庭，且已办理生育登记。
1.美国10月ADP就业人数新增11.3万人，不及预期的15万
美国10月ADP就业人数新增11.3万，预期15万，前值8.9万。10月份工资同比增长5.7%，为2021年10月以来最低增速。跳槽员工工资增速为8.4%，创2021年7月以来最小增幅。
2.澳门料明年公共财政录得盈余将连续17年派钱
3.日本央行宣布计划外购债操作
日本央行宣布计划外购债操作，提议从11月2日开始直接购买1000亿日元剩余期限为3年到5年的日本国债；直接购买3000亿日元剩余期限为5年到10年的日本国债。
4.10月财新中国制造业PMI录得49.5低于预期
2023年10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5(预期50.8)，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。从分项指数看，10月制造业需求缓慢扩张、供给收缩。
5.央行：房地产贷款增速下滑态势有所企稳
央行公布2023年三季度金融机构贷款投向统计报告。2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。
6.国家外汇局：吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业
国家外汇管理局副局长王春英表示，以支持科技创新和中小微企业为重点，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，完善企业汇率风险管理服务。有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新。
7.深圳出台人才新政重启人才落户补贴
深圳市委人才工作领导小组印发了《关于实施更加积极更加开放更加有效的人才政策促进人才高质量发展的意见》。其中提到，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，围绕战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业、未来产业等领域，突出市场需求导向，分类分档确定高端紧缺岗位清单，对企业聘用清单内人才给予补贴。对新引进入户35岁以下的博士毕业生、境内外知名高校硕士及本科毕业生，分别给予相应生活补贴等。
1.印度主要甘蔗产地降雨量减少食糖产量或将下降8%
2.巴拿马运河再次减少单日通行船只数量上限
巴拿马运河管理局宣布，由于2023年10月是巴拿马运河近73年来遭遇的最干旱的一个月，为节约用水，从11月3日起，将把水道上单日最高通行船只的数量从每天31艘减少到25艘；2024年2月，将从25艘再下调至18艘。
3.澳门10月博彩收入同比增4倍恢复至2019年同期73%的水平
澳门博彩收入连续10个月录得同比上升。澳门博彩监察协调局公布，2023年10月博彩收入195.01亿澳门元，同比上升4倍，高于市场预期的升3.92倍，环比上升30.55%。相对于疫情前2019年同期的264.43亿澳门元，已恢复至73.74%的水平。2023年首10个月，博彩收入1484.49亿澳门元，同比增长3.15倍。
4.2024年春节出境游签证需求大增
5.限购放松一个月广州10月新房成交环比增长超四成
根据广州中原研究发展部的统计，10月份，广州新房网签6521宗，创近5个月来的新高，环比上升43%，同比增长23%。二手房的活跃度也有所提高，来自广州市房地产中介协会的数据显示，广州的二手住宅在10月份网签了9361宗，环比、同比的增幅分别为9.6%、41.3%。
雅诗兰黛：2024财年第一财季净销售额35.2亿美元，同比降10%
新大洲A：乌拉圭子公司停产
九丰能源：拟约4.93亿元投资建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目
天龙股份：不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利铁科轨道：签署4.7亿元项目合同交建股份：中标7.62亿元工程项目长安汽车：5.15亿股限售股将于11月7日解禁劲仔食品：拟斥资2000万元-4000万元回购公司股份晨光生物：拟斥资0.5亿元-1亿元回购公司股份
昨日，A股方面，沪指收涨0.14%报3023点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。两市近2800股上涨，全天成交8119亿元，北上资金净卖出20.82亿元。盘面上，超导概念拉升，医药商业板块走高；白酒板块盘初走高后持续回落，贵州茅台收窄涨幅；汽车零部件、游戏及风电设备等板块涨幅居前。另外，新疆板块午后分化；减肥药板块下挫；6G概念、贵金属及鸿蒙概念等跌幅居前。
港股方面，恒指、国指基本平收，恒生科技指数小幅下跌0.18%。盘面上，大型科技股涨跌各异，快手涨约2%表现强势，半导体股全天表现活跃；电影概念股、汽车经销商股、医美概念股、石油股等多数上涨。另一方面，餐饮股跌幅最大；美联储年内仍可能加息，黄金股普遍下跌，高铁基建股、汽车股跌多涨少。
主力动向，11月1日，北上资金今日净卖出A股20.82亿元。比亚迪、京东方A、韦尔股份分别遭净卖出6.77亿元、3.17亿元、2.03亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.51亿元。南下资金今日净买入22.34亿元。港股通（沪）方面，中芯国际、小米集团-W分别获净买入3.13亿港元、1.4亿港元；海底捞净卖出额居首，金额为1.0亿港元；港股通（深）方面，小米集团-W、快手-W分别获净买入1.48亿港元、1.06亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为2.49亿港元。
龙虎榜中，共有42只个股上榜龙虎榜，智度股份龙虎榜单日净买入额最多，达2.07亿元。涉及机构专用席位的个股有19只，净买入额前三的是誉衡药业、中广天择、东方嘉盛，分别为5352.75万元、981.78万元、889.5万元。
两市融资余额：截至10月31日，上交所融资余额报8155.27亿元，较前一交易日增加6.37亿元；深交所融资余额报7336.17亿元，较前一交易日增加20.60亿元；两市合计15491.44亿元，较前一交易日增加26.97亿元。