2022年是汽车产业迎来巨变的一年，也是新能源车险专属条款落地实施后的第一个完整年。
车险行业，能否在车险综改深化叠加风险减量管理政策出台的背景下，借助新能源车险赛道迎来市场格局的重塑，特别是中小公司能否借机打破马太效应，值得期待。
近日，《今日保》、北京保险服务中心、北京交通大学电气工程学院新能源所联合举办“2023年第一期新能源车险交流会”，以“透视新能源车险，践行风险减量服务”为主题，展开了一场关于新能源车险未来模式与路径的探讨与猜想。
瑞士再保险中国前总裁陈东辉，原华邦控股执行总裁、原华农保险总经理张宗韬，北京保险服务中心副董事长、总裁廖建光，北交新源副总经理、中国汽车流通协会新能源汽车分会副秘书长于琨，北理新源数据智能事业部副总经理孙铁雷作为圆桌嘉宾，今日保车险合伙人庞博作为主持人，共同带来一场交流盛宴。
《今日保》以此次沙龙为蓝本，整理了各位嘉宾的精彩观点以飨读者——
庞博：中小公司在新能源车险上，能否走出传统车险存在的马太效应？中小公司有哪些机会？
陈东辉：我认为有机会。对于中小公司来讲，首先要积极，对新能源车险不要怕，如果不敢碰的话，永远也参与不进去。
然后是MGA模式，特别有利于中小公司。比如蔚小理成立了经纪公司，它们做不了所有的事情，但如果要找保险公司合作的话，肯定会优先找一家小的保险公司。所以这个赛道，中小公司比较有机会，也容易赚到钱。
张宗韬：新能源车以及智能驾驶将给车险市场带来巨大变化,在市场环境剧烈变化之下，庞然大物“恐龙”所受到的冲击可能更大，而中小公司如能把握机会，也可以脱颖而出。
但中小公司走出马太效应关键有两个先决条件，一是市场化环境的外因，二是公司治理环境的内因。
从公司治理环境而言。目前，很多保险公司还是习惯做“短平快”的业务或渠道。相比国外成熟市场，国内很少有公司能立足长远，以客户为中心，通过积淀核心能力，真正实现价值创造。其主要原因就在于：从股东到管理层，都存在浮躁的短视行为。必须有长期稳定的公司治理环境支持，中小公司才能差异化战略定位，坚持去做难而正确的事。
廖建光：对于行业方向的判断，包括公司的治理，以及整个经营的稳定性，恰恰是保险行业很多公司当前面临的困扰，也影响了整个公司战略上的定力。
我想从另外一个角度来谈，即我从1995年到平安，现在到了保服中心。现在再回头看保险，尤其是车险，我最大的体会并不是技术上中小公司不努力，也不是在业务研究专业上比大公司差，恰恰是因为中小公司在整个行业的利益链层面，很难有作为。
比如有很多中介，从前端销售中介，到后端的理赔中介，都是围绕保险公司这个大载体而活。许多中介之所以能够挣钱，某种程度上都在“吸保险公司的血”。但很多中小公司却难以打破这种利益链，因此公司在整个经营当中显得相当被动。
理赔端难以杜绝的内外勾结，同样也造成了保险公司利益的损失。那么中小公司究竟要怎样对待整个行业的利益链问题，有什么样的决心，这是对中小公司车险经营的考量。
另外从产品线看待车险的经营，曾经有一个行业比较知名的人士讲到，如果大公司从技术上武装了自己，它有防弹背心、有夜视仪，中小公司什么也没有，就拿着一个冲锋枪去冲锋。那么大公司如果要狙击中小公司，都是点杀，中小公司在战场中很难取胜。
因此，整个行业还是要站在更高的层面上看待新能源车险的发展，特别在整个行业经营的基础建设方面，险企还是要有更大的力度和更大的投入，才能支撑起新能源车险的发展。
庞博：从当前数据看，三大家在新能源车险中的保费占比，相比传统燃油车市场还高出四五个百分点。对于中小公司而言，似乎已经不是能否走出马太效应的问题，而是怎么先能活下来的问题。但是，中小公司跳出马太效应又确实值得期待，那未来新能源车险市场格局会怎样？
是传统三大家中出现掉队者，然后诞生出新的巨头？还是头部公司市场份额被平均化，从老三家变为老五家、老八家？又或是三大家的格局并不会改变，但中小公司相互之间的排位格局被重写？
陈东辉：这个比较难预测。
如果监管放开，出现更多的市场机会，那么中小公司的机会更大。如果监管趋严，中小公司的机会就会受到很大限制。
不管现在是大公司、还是小公司，可能都会面临一个新的格局。特斯拉和苹果都建立了自己的生态，这实际上对车险未来的冲击是巨大的。
另外，在中国还有一个因素，即4S店的掌控力。特斯拉和苹果的模式，就是要彻底跨越、打破甚至淘汰4S店。
但如果整个行业还是维持4S店跟整车厂相对独立的关系，那么这种颠覆可能不会发生，就依然还是三大家占据绝对优势，中小公司面临的挑战与现在相类似。
张宗韬：我觉得可以分两个层面来看：
第一个层面是智能驾驶对整个车险行业总体的颠覆。L4的推出已经可以预见了，到完全L5虽还需要跨越。但从目前技术进展来看，这是必然发生的。一旦到这个阶段，车险行业最终的生态，整个行业格局都会发生很大的变化。
第二个层面从目前的市场格局来说，三大家无论是在传统燃油车还是新能源车，优势确实非常明显，短期很难撼动。但是，一旦外部条件具备，真正能够找好定位的险企在细分市场还是有机会的。目前无论是在客户种类、价值主张、渠道和区域布局上，都存在差异化布局的机会。关键要有所为，有所不为，并在细分市场上集中资源投入形成核心竞争力。新能源车发展太快，车后市场尤其不成熟，差异布局机会也会更多。
廖建光：我从另外一个角度提出一些想法。其实现在新能源汽车的车身构造发展方向，跟保险的定价逻辑恰恰是相反的。车电一体化反而会推高维修成本，又将进一步加大险企在理赔端的风险。
在目前汽车车身技术发展的路径上，车企有自己的经营逻辑，但是这种技术路径跟保险行业希望降低案均赔款、减少损失是相悖的。中小公司想往细分方向走，在专业技术上能够有更多的支撑，这种想象是很美好的，但是真正走出来却很艰难。
陈东辉：我想再做一个预测，有可能并不准确。如果监管支持的话，未来5到10年，有可能出现一家中国的GEICO。纯数字直销加上UBI，有可能会有一家险企做到未来中国车险的前十名。
庞博：新能源车未来技术发展路径是什么？可能产生哪些新的风险？该怎么应对这些风险？在技术方向上需要做哪些准备？
于琨：电动汽车的发展既是阶段性的也是多路径的，不同的主机厂有不同的规划和方向。比如以日系品牌为代表的混动HEV车型，国内自主品牌的插电混动PHEV车型，以及以理想为代表的增程式混动车型，还有大家最为熟知的纯电BEV车型等等。这些不同的车型在当前市场阶段都极为重要，以满足不同用户的消费和使用习惯。
从燃油车过渡到纯电动，在这个过渡的阶段一定会出现各种各样非常崭新的技术。
我认为增程式、插混等车型会长期存在，并作为过渡到纯电动汽车的重要补充。对于电动汽车发展，我个人认为首先是要以人为本满足使用需求，其次要有成熟的产业链配套，再就是尽可能的降低制造成本。
从保险角度来说，当前阶段还是以人为主体去开车。所以保司还是应该以人的角度，以司机的角度，结合车辆现有情况的角度来考虑承保的成本和费用问题。
从理赔的角度来说，人们对新技术不了解，就会产生一个迷茫的阶段。理赔人员对于新能源汽车不熟悉，中间必然会产生信息不对称。在这种情况下，总会有一部分维修厂或是车主，希望通过保险的方式得到一些额外的利益。这个是保司需要补强和警惕的。
总而言之，保司只有不断地学习、了解、跟进这个时代，才能真正地把所有的保险、服务都能做好。
孙铁雷：新能源汽车既没有想象中的乐观，也没有想象中的悲观。
新能源汽车要处理好车、桩、路、网之间的关系，即是要处理好车和行驶环境以及充电设备之间的关系，它们产生的风险可能会给保险行业以相应的机会。
新能源汽车在全生命演化过程中有几个关系需要进行处理。
首先是电池和车身之间的关系，在整个汽车发展的过程中，电池跟车身之间的关系会形成一个新的路线，进而会产生相应覆盖风险的保险。
然后是电池本身的风险，新能源汽车发展的过程，实际上跟电池的演变有着不可分割的关系。在十年之前，科技部推广新能源汽车的时候，电池以锰酸锂、钴酸锂技术路线为主，发展到今天，已经是磷酸铁锂和三元锂为主。未来电池的发展技术可能就会超过三元锂和磷酸铁锂。这些电池装到新能源汽车上，整个风险变化可能也会产生很多保险的需求。
庞博：新能源车企是怎样来看待做保险这件事？会对传统车险造成哪些改变？
于琨：以特斯拉举例，特斯拉对于自己生产的车型，所有的数据都掌握在自己手里。在每一个环节，从新车出厂定价、自动驾驶系统定价、二手车定价到保险定价等等，特斯拉通过数据建立了一套完整的评分系统。例如，特斯拉车主在提交二手车之后，系统会有自动估价，之后会有专人上门提车，办理过户。比车主自己更了解自己的车，这是未来车厂要做的事情。
我认为，在不远的将来车险将会告别比价的时代，价格不再是决定要素，去保险概念化或许会成为未来主流模式。客户在购买车之后，车厂会给出选择，发生的任何事故或故障都会全包。那么或许会有更多的车主选择此种方案。而可以实现这种服务的基础就是数据，我认为这有可能会对保险产业带来冲击。
孙铁雷：保险行业对于新能源车险的经营有着燃油车经营的积淀，对于汽车保险的经营带有行业的特征。主机厂想要经营保险，保险牌照是绕不开的一道关卡。
庞博：三位嘉宾曾经都做过险企的总裁，假如有一天三位老总还回到保险公司去做新能源车险，如何PK？
假定陈总代表的是排名前10的大中型公司，廖总代表的是10到20名的中小型公司，张总代表20名以外的小型公司，三位老总如何在向老三家发起挑战的同时，防止对标对手超过自己。
请廖总代表中小公司先出招。
廖建光：我认为可尝试的一方面是产品创新，可以效仿类似特斯拉UBI的产品，针对某一个细分市场、细分客户做相应的产品创新，呈现给市场更多的选择空间。
不过要强调的一点，国际经验在国内未必可以完全照搬，产品创新仍需监管逐步放开，“提升装备”是更直接有效的突破出路。
如何在承保风控能力上提升？如何在现有的框架之下形成自己的优势？这是中小险企要提升装备的发力点，但同时监管也要提供更大的空间。
水大鱼大，唯有此，中小公司才能在市场竞争中游刃有余。
庞博：中小型公司已经率先出手，代表小型公司的张总要如何应招？
张宗韬：一家小公司，要想长期发展，首先要有战略定力。目前的保险行业，很少公司真正贯彻立足长远的路线。建立战略定位，打造长期价值，这点非常重要。
其次，小公司可以围绕某一客户群体，充分挖掘这部分客户的独特价值主张和触达渠道，并将所有资源为之倾斜，保持专注地深挖下去，通过抢占目标客户的心智定位，可以形成公司独有的优势和魅力。小公司坚决不能走此前大公司的老路，这是以己之短，攻其之长。当下有一些小公司固定成本率高的部分原因，就是什么渠道、什么产品都要做，业务碎片化。唯独很少分析自己的客户究竟是谁，客户真正需要的是什么。
再次，就是围绕客户价值，构建自身核心能力，形成竞争优势。小公司不要追求无短板，而是要追求长板特别突出。在风险选择定价能力、服务、低成本高效率等方面，都可在某一方面建立自己的竞争力，那么对于小公司来讲即在市场上建立了自己的一席之地。
而要在特定的领域真正的建立自己的差异化优势，最重要的是两点，一是长远，二是专注。以客户为中心，进行长期的价值创造，这些都是最基本的商业逻辑，但却是行业长期忽略的。
庞博：小型公司，准备打长久战；中小型公司，准备提升装备打游击战，那么在“前有猛虎，后有追兵”的情况下，作为排名前10的大中型公司，陈总是否会担心？
陈东辉：其实一点也不担心，大中型公司有其先天的优势。
我每次去中型公司拜访的时候，经常会讨论，如何打破三大家的格局。
首先，我认为车险领域的市场并不会永久的固定下去，它是可流动可变化的。
例如，假如国寿财险想要超越，即使不到第一名的位置，到第二、第三是完全可以实现的。以国寿的资金量，可以买几家新能源厂商，从源头上截住；所有的寿险代理人，都去搞车险。这是一种路径，也是一句玩笑话。
再说一个案例，澳洲第四大保险公司，从来没有人听说过，因为它只做贴牌产品，从来看不到它的品牌。尽管“不露面”，却到处都是它的身影。超市、银行、邮局卖的车险，背后都由它来承保。
这个案例可以给中型公司一些启发，保险公司去品牌化，只做保险份内的事情，在背后支持位于前台的品牌做营销。
中型公司的两个问题，一个是渠道、一个是品牌。如果按照去品牌化的思路，有助于解决这两个问题。
同时我有一个乐观的猜想，如果监管能够提供一个公平的赛道，老三家的格局都会被打破。
于琨：当前新能源车成本降不下来的原因，既不是技术的问题，也不是人的问题，而是供应链的博弈，零配件厂和整车厂，电池厂和整车厂之间的博弈。
不过也有打破规则的车厂，如比亚迪，大部分部件都是自有体系生产，尤其是动力电池。而这种能力的建立，也可以延展很多事情，不再受制于供应链。
在过去的燃油车时代，零部件厂商几乎都捧着主机厂，现在格局逆转。
目前的格局能不能被打破是未知数，或许可以大胆猜想，有可能某些大型车企会自己建立电池供应体系，改写市场格局，也不是没有可能。
孙铁雷：传统燃油车和新能源汽车两种不同技术路线有不同的发展规律，一个行业的发展是由它自身的规律造成的。燃油车没有想象中的悲观，新能源车也没有想象中的乐观。
从整个汽车发展的过程来看，19世纪80年代汽车刚发展起来的时候，燃油车和电车并存，随着技术的发展，电车被燃油车淘汰了，历史是轮回的，但绝不是简单的重复。
直至今天，燃油车仍然有独特的优势，新能源同样也有自己的优势，只不过应用场景和适应发展情况，在整个发展过程中会有变化，也会有博弈。这是正常的发展规律，最终形成怎样的格局要看历史车轮的运转。
陈东辉：我感觉是2030年前后，2030年之前跟2030年之后应该是完全两个局面。可能到2030年新能源车会占到一半，格局会完全不同。但是从保费方面来看，可能会达到高峰然后下降，峰点可能在万亿。因为风险在降低的同时，出险率也相应降低，所以整个规模也会下降。或许在2030年之后，保费规模会降到现在规模的一半。
于琨：我觉得可能会更早，或许会出现在2028年。现在是2023年，放在5年前，2018年的时候还没有人能想到电动车能在5年内突破1000万辆。我乐观些估计，再过五年是分水岭。
庞博：新能源车险最大的问题，或是中小保险公司，缺少破局的决心。其实不论大公司还是小公司，都没有做过新能源车险，都是缺数据的。明明站在同一起跑线，为什么中小公司不敢做？
陈东辉：我觉得合作才能共赢，单打独斗比较难。中小公司进入一个新的领域，趁格局没有固定下来，可以利用在渠道或者数据方面的优势，合作共赢。
张宗韬：新能源车险占比会越来越大。目前不是“做不做”的问题，而是“怎么做”的问题。新能源车目前在易修理性、配件工时、维修体系、残值处理等方面都不完善，造成短期赔付率偏高。传统燃油车之前也都经历过从不成熟到成熟的过程。如果要等到所有市场条件都具备后再去参与新能源车保险，那么会错失市场机会。
廖建光：保费越来越向大公司集中，主要在于大公司的抗风险能力确实比中小公司强很多。在此情形下，中小公司还是要积极尝试，在模型方面形成自己的比较优势。另外，在方向不明的情况下，先卧倒可能也是一个办法。中小公司要想清楚，怎么做，做什么，是要整合资源，还是要积极尝试。
孙铁雷：保险公司经营各种各样的经营型的风险，在认知不全的情况下，不贸然行动，是合理正确的。面对大势，各公司需要找好自己的定位，在这个定位下大胆作为，大胆作为，小心求证，我个人的理解就是两个关键词：一是融合，二是深耕。