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随着全球新冠疫情消退，汽车行业回归正轨，并在电气化、智能化、绿色化的产业趋势驱动下出现结构性的转变，新能源汽车份额持续提升，信息技术对汽车行业影响越发深远。面向“十五五”，汽车行业将迎来哪些新变化？对企业提出怎样的要求？企业应如何应对行业的新趋势？
一、产业现状：行业回归正轨，多数汽车企业表现良好
随着全球经济在新冠疫情消退后的稳步回升，全球汽车行业重回发展正轨，根据国际汽车制造商组织发布的汽车销量数据，2023年，全球汽车销量大幅上涨，共计销售汽车9272.47万辆，同比增长11.9%，重回9000万两水平，比2019年增长0.7%，仅比历史峰值2017年的9566万辆减少3.1%。
整体行业回升带动汽车企业经营出现明显好转，除了大众、斯泰兰蒂斯（Stellantis）等少量企业的营收出现下降，大部分汽车企业2023年营收较2022年有明显提升。其中丰田2023年在日元汇率大幅下降的情况下，实现营收3220亿美元，较2022年增长了13.8%，位居全球第一；福特、通用、宝马、梅赛德斯奔驰等企业2023年营收同样有较好表现，分别为1760亿美元、1720亿美元、1690亿美元和1660亿美元，较2022年同比增长11.4%、9.6%、12.7%、5.1%；特斯拉、比亚迪等企业凭借着电动汽车的突出表现，2023年营收也出现快速增长，分别较2022年增长了19.8%和35.5%。
盈利情况方面，大部分企业盈利情况也呈现增长态势。其中，2023年丰田税前利润为500亿，即使在日元汇率下滑的情况下，仍实现了78.5%的增长；大众和斯泰兰蒂斯得益于高端车和商用车销量提升，在营收下降的情况下，税前利润实现增长，两家企业2023年利润分别为250亿美元和240亿美元，较2022年增长了8.7%和14.3%。
图12023年全球重点车企营收情况
图22023年全球重点车企利润情况
图32023年全球重点车企研发费用情况
图42023年全球重点车企新能源汽车销量情况
在经营情况好转和行业技术革新加速的态势下，多数汽车企业保持较高的研发投入强度。其中梅赛德斯奔驰、斯泰兰蒂斯和通用汽车的研发投入规模位居前列，上述企业2023年研发投入分别为108亿美元、98亿美元和98亿美元，研发投入强度分别达到6.5%、5.7%和5.0%；研发投入规模较大的企业还有丰田、宝马、本田、比亚迪等，其2023年研发投入分别为86亿美元、84亿美元、74亿美元和56亿美元，研发投入强度分别为2.7%、5.0%、5.1%和6.6%。
整体行业回暖的情况下，新能源汽车也呈现快速发展，2023年全球新能源汽车销量为1370万辆，较2022年同比增长29.0%。其中比亚迪、特斯拉等新能源汽车车企销量最为突出，2023年的销售量分别为302.4万辆和181.0万辆，同比增长62.2%和37.8%。此外，传统车企逐步加大对新能源汽车的发展力度，2023年传统车企的新能源汽车销售量也相当可观，2023年，丰田、上汽集团、广汽集团等企业的新能源汽车销售分别达到284.9万辆（混合动力为主）、112.3万辆、88.7万辆，分别较2022年增长5.4%、4.7%和16.4%。
二、市场趋势：整体市场空间基本饱和，行业结构性变革态势明显
虽然整体市场进入饱和，但是行业结构性变革趋势已经出现，并带动整体行业格局出现巨大变动，燃油车、电动车和氢燃料电池车等不同技术路线发展形成分化。2018年全球乘用车的销售结构为：燃油车占比95%、纯电车占比1.5%、油电混合车占比3.5%，燃油车占绝对优势。2023年全球乘用车销售结构为：燃油车占比71.2%、纯电动车占比12.8%、油电混合车占比为16.0%，燃油车的销售占比明显下降，纯电动车和混合动力汽车的占比明显提升。
图5全球乘用车销售结构预测
汽车是关系国计民生的战略性产业，其产业规模巨大、产业体系复杂、工业技术含量高，是现代工业的综合体现，尤其在汽车电气化、智能化的发展趋势下，智能网联新能源汽车代表了现代产业体系的主要发展方向，“十五五”汽车行业将持续转型，必然带动相应产业格局的巨大变动，成为各个产业领域的龙头企业的竞争焦点。