变量资本在2017年公布的50强榜单中,超过40家宣布或实际取得了下一轮融资,人工智能、智能制造、企业服务领域保持稳定增长,为行业提供赋能的企业增长尤其迅速。
2017年,受独角兽概念股IPO及CDR发行双重影响,二级市场虹吸效应日渐彰显。资金荒蔓延的一级市场,2017年创投基金的规模较前两年增长了62%,但这一高速增长到了2018年已难以延续:据投中研究院统计的数据,2018年一季度,国内VC/PE机构完成募集基金规模110.3亿美元,同比下降74.85%,基金数量同比下降54.82%;4月份VC/PE市场完成募资规模下降85.78%,数量同比下降69.41%。究其背后的原因,除了一二级市场估值倒挂,资本市场回归理性之外,2015年「万众创业」潮前后成立的私募基金到了三年回报期阶段,无法取得良好收益回报的基金逐渐被淘汰。整个行业头部效应趋显,资源和钱向顶级基金、产业基金、专项基金集中,一个尤为明显的数据是:私募行业新机构数量已连续三年负增长。
创业公司方面,融资的门槛也在提高,从2015年一定比例大学生群体能在创业大潮中融到钱,到今天资本市场更看重团队高学历、资深行业专家、有成功先例的企业高管创业,头部效应也愈发显现。2018年单笔投资额同比增长225%,行业头部公司和头部基金扎堆现象更为明显,总体资源向人工智能、智能制造、医疗服务、教育倾斜。
变量资本在2017年公布的50强榜单中,超过40家宣布或实际取得了下一轮融资,人工智能、智能制造、企业服务领域保持稳定增长,为行业提供赋能的企业增长尤其迅速,如赋能于电商效率提升的鲸仓、极智嘉、际链、运去哪等项目,得到了产业资本的大力支持。基于「增收」及「内容」的企业服务公司凭借其稳定的商业模式及边际利润效应持续获得机构青睐,而回归实体经济的新零售业保持健康增速。
从17年下半年开始在资本圈小规模讨论的资本寒冬终于在2018年过半的时候通过不同维度的表现开始变成行业共识:一些相对年轻的基金募资开始出现困难,母基金更愿意把钱交给历史业绩优秀运作成熟的知名机构来管理;越来越多的初创型企业开始拿不到融资;曾经拿到过融资的企业在新一轮融资的时候估值不增长或出现了负增长的情况,在我们访谈的几十家机构反馈结果来看,普遍的共识是以上的种种现象并非短期存在,接下来的日子依旧会持续寒冬。
对于资本方来说,这一阶段可以重新审视和评估项目的真实价值,以符合商业规律和基本商业原则的角度去看待项目的发展,烧钱造就商业模式的现象在当下已经不太现实,把钱留给更具投资价值的项目,把钱投在更加务实和可预期的行业已经成为共识,毕竟地主家也没有多少余粮。
过去五年,人工智能成为各行各业绕不开的一个话题,技术升温、产业升级、场景需求,每一个变量都推动了人工智能的兴起和成熟,从风口到浪尖,又回到对技术本质的追求和对应用落地的完善。不过在2018年,这一切又有了新的突破,人工智能不再只是一个技术思路,而变成了产业升级的标配,持续赋能所有行业。
亚马逊京东美团等垂直领域的头部公司在人工智能技术和垂直场景上做了深入探索:无人机走进了农业、工业与物流行业,开拓了更广阔的空间,为农业和工业的效率生产带来了更多可能;AR/VR技术渐趋成熟,各种前沿娱乐体验距离用户越来越近,Google将AR和VR移植到Android手机上,带来了许多生动有趣的内容交互体验;机器人在重塑仓储行业,不断刷新仓储与物流的效率记录,印度机器人公司GreyOrange步入制造业和供应链领域,带来了全面自动化的仓储设施。人工智能正在成为一项核心的技术,不断融入重塑各行各业。
爱特曼是一家以机器翻译技术开发为方向的人工智能领域创业公司,由微软亚洲研究院(MSRA)和微软搜索技术中心(BingSTC)的资深技术专家成立的创业公司,专注于机器翻译技术的开发和推广,追求语言转换过程的自动化。爱特曼通过机器翻译技术,提供翻译后的中文内容给国内用户阅读,以及计划开发智能的计算机辅助翻译(CAT)软件,以辅助B端客户做最终的人工校对。
Zilliz定位做基于GPU硬件加速的新一代OLAP数据库系统,随着AI浪潮下GPU硬件生态的不断成熟,基于GPU的OLAP数据库已经具备了商业化的条件。Zilliz已完成第一代产品研发,重点选择银行、政府、互联网行业。Zilliz首先支持的是基于英伟达GPU的解决方案,预计今年年底产品正式上线,之后也会跟进ATI解决方案,以及FPGA也是尝试的方向。
阿丘科技专注于机器人视觉,致力于将人工智能技术用于工业机器人及自动化,是一家具备机器人视觉、深度学习以及一体式硬件研发能力的高科技公司。公司创始团队源自清华大学人工智能实验室,在机器人和计算机视觉领域拥有顶级的研究成果。公司将3D视觉、人工智能技术应用于机器人及工业领域,重点解决复杂缺陷检测以及机器人无序分拣难题。
银河水滴科技是中国一家专注于计算机视觉和视频大数据分析的人工智能企业,在步态识别领域处于世界领先地位,跨视角步态识别精确度高达94%,并已经实现AI落地商业化。2016年,银河水滴由中科院孵化,目前公司建立了全球最大的步态数据库(超过第二大数据库数百倍),在步态识别的人形检测、分割、识别、跟踪领域具有技术积累。
彩云天气是一款在线天气预报服务,通过对中央气象台的雷达数据进行挖掘,实现分钟级别的天气预报。2014年4月上线至今,彩云天气对外的数据服务覆盖超过2亿用户。公司旗下产品彩云小译是一款中英同声传译的语言翻译工具,彩云小译的英语目前已经支持英国、美国、加拿大、澳大利亚、印度五个国家的口音,同时中文也支持粤语、河南话和四川话的方言版。
探境科技汇聚了一批平均拥有15年以上芯片行业国际一流设计经验的顶尖人才,有着给苹果、三星、希捷、西数、特斯拉等国际顶级公司量产芯片供货的经验。探境科技率先提出了高效的芯片架构和存储解决方案——在有效降低芯片功耗的同时,大幅度提高硬件资源利用率,适用于各种终端设备的嵌入式AI芯片解决方案。探境科技从芯片最底层开始做起,包括芯片设计、结构框架、系统、算法等,全部自主研发。
安赛运用智能安全前沿技术,致力为企业客户提供应用安全、大数据安全、云安全的解决方案与服务。自成立以来,安赛科技专注扫描、检测、监测、感知与防护各个方向研究,陆续推出了Web2.0漏洞扫描产品AIScanner、全流量漏洞感知与入侵检测产品WebIDS、镜像拦截私有云防火墙、网络空间图谱系统、视频智能防火墙等网络安全产品。
智加已经具备L3级别自动驾驶能力,正致力于继续扩大解决方案的适用范围、降低成本,为近期量产做准备。另一方面,公司正在实现包括地图绘制、基于深度学习的感知、路径规划和控制等技术在内的L4级别全自动无人驾驶。PlusAI致力于通过自研技术变革行业,以合作寻求突破,为客户及不同行业提供成本可期、兼容性强的人工智能产品与技术。
NovuMind是吴韧博士于2015年9月创立的人工智能公司,致力于为企业级客户提供全栈式的人工智能解决方案。NovuMind融合大数据、深度学习、高性能计算和异构计算能力,领军定制化、本地化的人工智能技术,让智能应用从云端延展至终端,为智能物联网(IntelligentInternetofThings)赋能。NovuMind发展至今,分别在硅谷和北京设立了研发中心和商务运营团队,汇聚世界级科学家和各领域资深人才,形成了「全栈(Fullstack)、集成(Integrated)、最优(State-of-the-Art)」的立体竞争策略,在软件和硬件两方面协同发展。
小库科技推出了人工智能建筑师助手小库,希望将人工智能技术应用于建筑设计行业,并通过计算机与建筑的融合,提升效率、降低成本。为了解放建筑设计师,小库研发了一套云端SaaS系统,可以利用机器智能快速地帮助设计师完成拿地方案、概念设计等环节的方案设计,提升整个设计前期的效率。小库科技主要定位是专业人士的智能设计助手,主要客户为设计师和房地产开发商,应用场景是城市中大部分非精品建筑的市场。
大象声科是新一代语音信号处理引擎供应商,公司云集了以俄亥俄州立大学杰出学者汪德亮教授为代表的语音交互领域优秀的科学家团队,依托算法、软件、硬件三个维度的技术纵深,为语音增强和智能语音交互提供先进的解决方案。
公司凭借深度学习驱动的语音增强技术,目前已经完成了全球第一款芯片级单音轨实时语音提取方案,有效的实现了噪音与人声的分离。该技术已经开始在通讯行业开展广泛应用,开启人类无噪音通讯时代。
教育是一个大而泛的领域,无论是学历教育还是职业技能及兴趣培养,抑或是老年大学幼儿早教班,都能归到教育这一类别,在2018年,细分领域里语言教育和K12得到了快速的发展。在传统文化课领域,技术赋能在线教育之后,有了更智能的AITutor,满足不同层次和多样个性化需求的用户群体。同样,全新的Steam教育又成功扩展了教育的新品类,全新的市场需求激发了雨后春笋般的创业者。
松鼠AI智适应教育成立于2014年,是国内第一家将人工智能自适应学习技术应用在K12教育领域的人工智能公司。乂学成功开发了国内第一个拥有完整自主知识产权、以高级算法为核心的松鼠AI人工智能自适应学习引擎,目前已在全国20多个省100多个城市开设了700多家线下学校,估值近11亿美金。乂学-松鼠AI教育在纽约设计了人工智能实验室,与斯坦福国际研究院(SRI)在硅谷成立了人工智能联合实验室,并与中科院自动化所成立AI智适应教育联合实验室。
高木学习是一个辅助学习平台,以大数据驱动,深度智能,动态规划最优学习路径,为孩子提供个性化定制学习服务,隶属于恒创鑫业科技(深圳)有限公司。
三好网创立于2014年6月,定位K12中高级教师1对1和训练营业务。以「软件+硬件+服务」模式构建了独特的在线教育新形态,由诺贝尔奖获得者爱德华-莫泽教授担任首席科学家,先后获得五轮知名机构投资。
魔力耳朵是专注5-12岁少儿英语教育的专业品牌。公司通过运用在线直播技术,向用户提供母语纯正的英语学习体验,让孩子集中注意力,在愉快的环境中学习英语。魔力耳朵教材是中国首个以「卡通+实景+互动」为核心的教材的在线教育平台。
全童科教是一家教育生态运营商,致力于打造全球化的机器人STEM教育平台,基于全球甄选优秀器材和自主知识产权的教具,按照大脑发育规律、认识规律和科学技术的发展规律来设计和开发课程,并结合比赛习合一的创新教学模式,最大限度地满足3-22岁全龄段学生学习需要,为社会培养创新、创业人才。
Dr.S赛先生是一家在线STEM科学教育品牌,主要针对3~12岁少儿,采用一对多(以1对6为主)的小班形式,基于PBL进行在线授课。
啊哈编程星球成立于2017年9月,主要为三个阶段的孩子提供学习编程的游戏、工具和内容。为3-6岁孩子,提供可编程的智能逻辑玩具;为6-9岁孩子,提供学习图形化编程的游戏、工具和内容;为9岁以上的孩子,提供学习代码编程的游戏、工具和内容。
公司自2014年公司创立,通过运用云计算、大数据和人工智能等技术,切入学校的管理、教学和学习等各个方面,构建了支持「一人一课表」的智能走班、支持全过程学业数据采集与分析诊断的智能考试、支持数据驱动式教研和差异化教学的智能教学教研等多项解决方案,并在此基础上为学生提供普惠的「定制式」教学服务和精准的生涯规划指导,助力学生的学习和成长。
科赛是聚合数据人才和行业问题的在线社区,科赛打造的K-Lab在线数据分析协作平台,通过对接企业的数据算法、数据创新问题和数据人才,目前已有万名专业数据科学家的加入,为企业提供数千份数据算法、数据产品方案(客户包括平安、华为、携程、拍拍贷等企业)。
2017年两会,作为新零售核心内容的「推动实体店销售和网购融合发展」被写入政府工作报告。其中,核心逻辑为技术驱动智能驱动消费和场景变革,在经历了「过于前卫」与「商业模式简单」的无人零食货架及无人零售店倒闭潮后,市场诞生了具备更强上下游供应链把控能力和基于技术消费场景变革的无人售货项目。同时,随着共享经济进入下半场,流量资源整合,提高设备系统服务及数据管理能力,聚合用户规模变得更为急迫,未来能打通消费者与不同品牌消费权益的运营商将有广阔发展空间。
多抓鱼目前是一家促进纸质书循环流通的线上二手书店,用户可以使用多抓鱼来轻松买卖书籍。多抓鱼还为买书用户提供统一的翻新、消毒和再包装服务,买卖双方可通过「鱼邮「互动,交易之外还能满足用户社交需求。多抓鱼希望未来成为一家不制造东西的「循环商店」,促进优质的耐用消费品循环流动,从而降低使用成本和资源浪费。
住宅在线是一个B2B2C模式的平台商城,为用户提供一站式的建房、住房解决方案,高效地为用户创建全新住家、办公室、创意工作室。住宅在线平台拥有宅基房及装配式房等一系列建房供应服务商,并拥有海量精品图纸供用户挑选,平台服务商为用户量身定制。住宅在线平台严格筛选入驻服务商,按照住宅建筑标准,绿色环保理念、高品质设计等标准筛选优质服务商,成为宅基地交易的下游服务商。
公平价采用互联网业界前沿的搜索引擎技术,独立开发了适用于中国电子商务的产品搜索引擎。目前公平价每天可以爬取上千万个网站页面,实时检索国内所有汽车交易网站每天上线的二手车记录,通过追踪来自于全国5万多家汽车商家对同一款车型的历史报价、当前报价和交易记录,建成了中国最大最全的二手车数据库。通过对数据的检索、统计和智能分析,公平价能即时汇报每一辆二手车当前的合理价格,历史价位,以及其市场价格趋势,为广大用户提供最客观的二手车价格指南。
圃田冰青是一个采用国产古法酿造梅酒的品牌,以火锅市场为切入点,主打年轻女性市场。主推单价35元350毫升的瓶装梅酒,酒精含量12%的酒。在销售渠道上,圃田冰青已在华润、红旗连锁、中石化易捷等数千家商超、便利店铺货,同时也在京东、中粮我买网等电商渠道上架。圃田冰青主打实果酿制低度梅酒,与国内外市场上大多的清酒泡制梅酒相异。
TheLook是一家数据驱动的时尚电商公司,致力于用AI提升传统时尚零售行业效率,基于数据模型为用户做个性化推荐和购买服务。创始人包括前小红书时尚总监、斯坦福MBA,以及两位硅谷资深数据科学家、工程师。美国对标公司时尚电商公司StitchFix。StitchFix于2017年11月在美国NASDAQ上市。TheLook定位用专业的设计师眼光+时尚数据模型的科学分析,帮女性用户找到最合适的穿衣搭配。用户只需要花5分钟填写造型档案,描述身材特点和穿衣需求。TheLook会推荐5件新衣,寄到家中。在家试衣,留下并且只支付喜欢的新衣。
机配城是工程机械零配件B2B采购平台,致力于工程机械后市场交易和服务的标准化、智能化。平台以创新的模式,整合行业上下游资源,利用互联网技术,为用户提供庞大的数据服务、高效的信息化系统、完善的供应链服务体系,帮助用户提高交易效率,降低采购成本,用全新的电商方案对传统工程机械零配件产业进行互联网化改造。
我们在2017年做过一个预测,人工智能正在从过去的单一领域前沿的技术,变成一种能力,赋能所有行业。无论是交通,医疗,物流,健康,云计算,每一个行业都在借助人工智能的能力快速进化和应用落地,也加速了各个行业升级的进程。而在这个过程里,最先自我进化的就是为各个行业提供企业服务的公司,他们的进化速度在某种情况下决定了行业的进化速度,并在2018年加速企业服务的落地。
与此同时,除了自身的进化,在细分领域的深入也在不断渐进,从IT桔子的数据反馈来看,企业服务活跃度一直高居各个行业之首,不断进化的行业又催生新的服务需求和领域,在企业服务里,从来没有冷门行业和小众市场,只要企业有需求,就是一个价值市场。
融慧金科,取意「通过科技让金融更智慧」,是一家运用移动互联网大数据、人工智能技术和专业化风控经验,为金融机构提供智慧决策和系统解决方案的金融科技公司。
融慧金科的服务对象涵盖银行、消金、保险、支付、资管等各类金融机构,应用领域横跨包括信贷业务「获客-贷前-贷中-贷后」在内的完整客户生命周期,产品序列覆盖信用和反欺诈风控、风险定价、额度策略、资产评估等。
蔚蓝城市(北京)科技有限公司成立于2015年,专业从事新一代大数据信息化技术及行业应用的科技创新型数据公司,主要服务于工业、商业建筑等领域行业客户。
公司依托国际前沿技术,结合国内行业发展现状,荟集了众多云计算、物联网、大数据等领域的人才组成的高级开发团队,创造性构建了Demms动态能源环境数据分析云平台,涉及能源管理、环境管理、安全管理、设备健康管理及运维服务五大板块功能,通过数据挖掘及分析为客户提供全方位的、整体的环境治理、安全防护、节能改造、工程运维等综合性解决方案和专业化服务。
顶象技术定位于互联网业务安全领域,业务范围覆盖金融、电商、航旅等行业,为国家数字经济的健康发展保驾护航。
作为业界全景式风控服务提供商,顶象技术拥有前沿的业务风控、实时反欺诈、终端安全和大数据智能技术,通过深度画像、机器学习、复杂关系的数据挖掘等技术的创新和融合,研发出基于私有化部署的「金融安全大脑」,推出了自主知识产权的金融深度风控和实时反欺诈产品,建立了数千个针对信贷、支付、交互、营销等场景的规则与模型,构建了技术全链路、业务多环节的纵深风险管控体系,为行业企业提供了一整套智能化、可信赖的风险管理方案,良好满足合规性要求,进一步提升客户的核心竞争力。
杉岩数据是国内一家软件定义存储厂商,成立于2014年9月,由来自世界500强企业,华为的专业存储团队为技术班底组成。杉岩数据致力于提供面向不同业务环境的企业级存储方案,目前产品主要有统一存储平台(SandStoneUSP)、海量对象存储(SandStoneMOS)和超融合一体机(SandStoneHyperCube)在政府、教育、医疗、金融、运营商、军工和制造等多个行业近百家用户中部署,典型知名客户有:中国共产党湖南省委员会、国家电网、南方电网、武汉大学、浙江大学、广发证券、银联商务、广汽丰田等。
为应对人工短缺、现代生产标准、产能提升及环境承载力的需求,借力《机器人产业发展规划2016-2020年》政策支持,2017年的智能制造迎来了破冰之年。
随着硬件成本降低、客户成本回收期缩短,刺激了从电商行业到传统行业的自动化生产线的落地。传统数据芯片厂商在数据处理平台的愈发成熟,无人机领域在农业植保、电力巡线上得到客户认可,无论是上游硬件研发,抑或下游数据服务商,产业链上遍布机会。细分领域上,医疗机器人因其极低的市场渗透率,同样吸引新松、博实在内的龙头企业参与医疗产业的布局。
从二级市场的部分上市公司报表上,智能制造领域由于行业研发技术门槛,毛利率及净利率持续提升,整体研发投入在近3年保持20%以上的增速,贯穿企业设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,对垂直领域赋能立竿见影,高端制造受制于人、随着产业纵深发展,中国制造业与国家经济总量攀升的脱节,有望得到解决。
中飞艾维成立于2009年,是无人机进行电力巡线作业的开创者与标准的制定者,是无人机电力服务行业的领导者。致力于为客户提供从无人机数据采集到后期数据分析的一站式飞巡服务。公司制定了无人机电力作业指导书及标准,拥有多项无人机电力巡检的发明专利。自主研发电力巡检信息管理软件,匹配电力行业与国家电网、南方电网及内蒙古电网深度合作。
天津施格自动化科技有限公司(SR)主要为工厂和物流行业提供包装,拆码垛,拣选等自动化解决方案。SR由多位机器人行业专家共同建立,将其丰富的机器人行业经验运用到工厂的二次包装环节,和现代仓储物流行业货品的集散和分拣环节。作为一位交钥匙的供应商,SR提供一整套服务,提供最初的咨询和设计,到生产、组装、运送、安装和调试。
度言软件是企业客户提供极致的语音服务提供商,隶属于杭州度言软件有限公司,公司成立于2014年,研发中心位于杭州及美国DC地区。度言创始团队掌握的语音及通信技术凭借多年来在Genesys、Nuance、Microstrategy积累的技术及运营经验,打造出state-of-the-art的智能语音通信平台。
梅卡曼德(Mech-Mind)致力于将智能赋予工业机器人。通过机器视觉(2D/3D)、高级编程模型、快速环境感知、智能决策、自主路径规划等核心技术,公司的机器人技术将为物流、制造等领域用户创造实用价值。现已推出完整、易用、高性价比的混杂分拣方案。
珞石科技提供协作型工业机器人控制系统、工业机器人产品及智能制造解决方案,帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。珞石在北京设有总部研发中心,在山东拥有山东省最大的工业机器人公司,在江苏、广东、重庆均设有技术支持中心。目前已广泛应用于打磨、上下料、装配、分拣、质检、缝纫等多个领域,客户包括步步高、法雷奥、京瓷、博世、爱慕等国内外知名企业,以及清华大学、武汉大学、沈阳自动化研究所等高校与科研机构。
逸动科技有限公司成立于2012年,总部位于香港,是一家集研发、设计、生产和销售为一体的创新型电动推进系统提供商。逸动的几位创始人均来自香港科技大学。作为水上运动的爱好者,他们深切担忧传统汽油船外机使用过程中带来的水污染问题,于是结合共同的兴趣和各自的专长投入到清洁船外机的研发事业中,并于2013年自主研发出全国第一款清洁、安静、高性能、可持续的电动船外机。
SITA思塔科技是一家车联网科技公司,先从车企入手,提供兼容性强的车联网SoC芯片、企业ERP系统、云服务大数据系统、C端用户定制App等一系列的服务。核心团队之前就职于欧洲车联网企业,为宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎等世界知名品牌,构建车联网平台。
武汉珈和科技有限公司成立于2013年,作为卫星遥感解译服务商,公司致力于空间智能技术为核心的大数据信息服务,公司总部坐落于武汉国家地球空间信息产业化基地,已在北京、重庆、山西、江苏、湖南等地设立了分公司和办事处,形成了健全的市场服务体系。服务领域涵盖遥感影像私有云、遥感影像数据挖掘、农业遥感行业应用。
公司成立于2005年,是经北京市科委认定的高新技术企业,专业从事人工智能核心算法和产品的研制与开发。公司立足人工智能与计算机视觉领域,融合深度学习算法、大数据技术、智能传感技术,为智慧交通、商业零售、政府、交通枢纽等场所,提供人工智能智慧化解决方案。文安智能完成了从核心算法到软硬一体化、整体解决方案演进。
深动科技是一家汽车自动驾驶解决方案提供商,正在研发下一代立体视觉ADAS设备,以及下一代服务于自动驾驶的视觉众包高精地图,以解决现有解决方案构建成本极高,无法及时更新等关键问题。
勃肯特机器人技术有限公司是一家集工业机器人本体研发与高速高精自动化集成方案为一体的高新技术企业,也是全球唯一一家拥有并联机器人本体全系列产品的企业。随着并联2轴、并联3轴、并联4轴、并联6轴、串并混联5轴、串并混联6轴的不断问世,勃肯特已成为一家拥有并联机器人全系列本体产品的企业。
在本次Top50评选访谈调研的接近100家公司里,资本这个词变得越来越重要也越来越不重要,更多的公司在选准赛道之后开始了潜心练剑,我们访谈的多数创业公司开始变得更理性也更克制,资本寒冬对于在高速发展的公司来说毫无意识,他们只顾夺命狂飙;对于状况不那么乐观的公司来说,资本寒冬加速了行业的升级与淘汰,而资本对产业的容忍度和试错率越来越低,曾经疯狂的,会趋于理性;曾经平淡的,会加速淘汰。
你什么都没错,只是长在了这个疯狂的,最坏,也最好的时代,
出品方:变量资本投研组
内容及研究支持:刘鹏、宋德胜、周小丹、刘哲铭、罗登
2017年资本市场回顾及榜单总结-黄俊2018年资本市场新趋势-吴江人工智能-徐开勇企业服务-吴江电子商务-黄俊智能制造-黄俊教育娱乐-徐开勇企业简介及logo收集-黄俊/徐开勇各25家结束语-吴江统稿-黄俊
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