本文参考多篇国内公路货运的行业文献，并结合作者本人对公路货运业务的理解认知，整理成文，引领货运领域新人快速入门，了解公路货运市场划分的规则，以及头部企业格局分布情况。
首先先看下根据货量规模的粗分和细分市场划分，见如下第1和第2部分。
一、粗分市场——按货量
2019年全国公路货运量总计为343.5亿吨，占比总货运量的73%，公路货运按单票运输重量可以粗划分为如下三个市场：
二、细分市场——按货量1.特点
2.规模及趋势
2020年公路货运6.2万亿市场，其中快递占比13%，零担占比33%，整车54%。（下表单位亿）
预计2025年增加到8.2万亿，年复合增长率5.7%。
2018年市场集中度CR8
快递企业12年开始纷纷进军快运市场，主要有如下几个原因：
3.小票零担的进一步细分
【向下】
大件快递的实质是部分小票零担货物的快递化操作，将原属于零担货物的产品，运用快递的运营模式及计费方式来运作，可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。采用“首重+续重”报价模式的快递市场利润更丰厚。
【向上】
零担货运市场上，大票零担市场份额占比最重，市场偏向于分散，因而也有着更多的人来瓜分这一块蛋糕。大票零担市场本身就是相对独立的赛道，与快运市场有明显的区隔。快递和快运网都是轴辐式网络，需要多层转运，层层分拨，目的是为了更容易地集货和散货。
但大票零担不需要，层层分拨反而增加干线成本。不过随着快运网络货量的增加，拉直的线路占比增加，分拣的成本下降，网络的干线成本也会逐渐下降，未来这个差距或许会得到弥补。
快递巨头公司通过单价产品重量上延进入快运行业，而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业，当下掀起快递与快运的融合潮，国内快递、快运市场的边界日益模糊。
除了货量规模外，关于货运企业的划分，行业里一般根据企业网络布局以及管理方式进行划分。
三、零担企业划分1.按运输网络布局划分
零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型三种。其客户群体、货源结构、价格体系和运作模式都不一样。
1）全网零担
服务的是一点发全国或者多点发全国的流通商，基本是以跨省长途为主，对客户端的平均收货价格在1.4元左右；在全国范围内布局网点和分拨中心，其业务流程与网络线快递企业相近，具体为寄送地网点→省（市）内分拨中心→干线运输→省（市）外分拨中心→寄达地网点→客户。
全网型零担企业服务客户主要是小B企业，主要提供长途货运服务，货运单价也比其他类型企业要高，代表企业有德邦、安能、天地华宇等。
2）区域零担
服务省内批发市场的客户，省内货源占比超过90%，按件计费，单公斤不足0.2元，偶尔外发一些同经济区的跨省货；主要在某块区域内布局网点和分拨中心，并且一般只提供该区域内的货运服务（占比90%以上），如果要提供跨区域货运服务，则需要区域外合作伙伴提供帮助完成货运。
代表性企业有广东孟源物流、山东奔腾物流、东北金正物流（目前这三家区域物流已经全部加入壹米滴答）等。
3）专线
长途大票货，服务合同物流客户，服务制造业入场物流或者成品的一级流通，按吨方计费。主要运营特定线路间或是几个城市间的大票零担货运。专线型企业构成了零担行业最大的企业群体，据统计大约90%的企业是专线型企业。
2.三张网的关系
零担三张网之间的关系：相对独立，但存在竞争。
1）全网零担与专线：直接竞争关系
全网零担本来就是从专线的基础上诞生的，只不过是切走了适合标准化操作的小票，形成了一个独立市场。两者之间的竞争从未停止过，不过是由于原有的快运网络产能有限，不能把价格拉低到专线水平，最终导致巨大的存量市场依然在专线手中。
也因此，过去几年全网零担与专线之间的竞争，可以称为“假抢”，即单纯地为了淡季填仓，到了旺季大票货又会回到专线。
随着快运网络货量的增加，一方面拉直的线路占比增加，分拣的成本下降，网络的单公斤干线成本也会逐渐下降；运输前后端的接送货订单密度也逐渐增加，单票的接送货成本也会逐渐下降。这样的趋势对于专线来讲，干线直发的优势变小，接送货成本高的劣势越来越大。
2）全网零担与区域零担：短期内相对独立，快运（全网零担）上市后直接竞争
全网零担短期切入区域网不经济，因为区域网的绝大部分货是在区域内流转，只有少量的外出货物，可以为外网提供的货源量有限。
同时，发达区域全网企业实力深厚，压缩了区域网的生长空间，而经济发展稍微滞后的区域则成就了区域网企业的发展。
在“价格战”为物流行业主要竞争手段的背景下，全网零担成本相对区域网成本高；因此，对于全网零担企业来说，当前不适合切区域网的货，上市之后再将其作为增量市场更明智一些。
3）区域零担与大票零担（专线）：合作大于竞争
理论上，大票网与区域网更容易结合。大票网主打全国干线直发，做的是分拨与分拨之间的运输，落地配方面比较弱势；而区域网则主打区域内的调拨配送，因此，区域网正好可以满足大票网落地配的需求。
从目前的市场动向来看，大票网与区域网互相渗透，腾达、黑豹、鸿泰等以大票起家的玩家们正在区域网领域开拓地如火如荼；同时，长通等以区域网起家的玩家也正在拓展大票零担业务。
3.按管理方式划分
PS：天地华宇18年10月被上海安吉（上汽汽车物流子公司）收购（德邦高管-天地华宇-圆通）。
直营模式虽然能够保证全网货运服务质量，但是其较重的资产属性降低了企业经营的灵活性，同时约束了企业服务网络的快速渗透。
壹米滴答采用独特的平台型模式，其由湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正、西北卓昊等6家区域性的货运企业联合成立。
壹米滴答通过联合区域小霸王，将各自网络布局完备的区域网连接成一个全国性的网络。2015年开始，壹米滴答由6个区域网络逐渐向外扩张，实现从品牌、系统、产品、管理到结算五方面基础的统一，并向其他省份进行互联互通，快速完成了16个省区成员单位立网。就这样把单一的省内物流，连图成了覆盖半壁江山的网络物流。
与此同时，针对华东、华南、华北地区，还没有更好的区域网络，壹米滴答开始大规模自营或者控股经营，继而先后完成了12个省区自营的立网。
2017年末，壹米滴答形成非常鲜明的16个省区以B网（区域网络）运营为主，12个省区以A网（全国性网络）模式在运营，就类似安能、德邦、百世快运。通过建设物流平台，完成多个区域融合共享，强强连接。公司成立仅2年，就完成了5轮融资，日均货量从最终的0.7万吨快速增长至17年的1.92万吨。2019年控股优速快递（C网）。
四、2020年中国零担企业TOP10
2020年中国零担企业TOP10，榜首易主，跨界而来的顺丰快运以124.5亿元的收入成为零担赛道新的冠军。德邦战略中心转移到快递后2019年零担收入首次出现下滑，货量也仅能与2014年持平。前10强总收入占30强的近80%，头部企业的快速扩张提高了其他玩家对于市场的占领难度，具体体现为，零担30强企业中尾部的企业营收水平均出现不同程度的下滑。
参考文献：
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