哥伦比亚位于南美洲的西北端，邻近国际海运大动脉巴拿马运河，是南美洲唯一的两洋国家和南美陆路交通的必经门户，地理位置十分重要。哥伦比亚领土跨越南纬4.2度到北纬12.4度，部分领土处于赤道气候带，但由于受到安第斯山脉、季风和海洋气候等诸多因素的影响，全国气候区域分布多样。
哥伦比亚全国共设32个省和波哥大首都区。首都波哥大是全国政治、经济、文化和教育中心。其他主要的经济中心城市包括：麦德林（旅游业，香蕉、咖啡、鲜花种植，黄金开采和能源生产）、卡利（食品、饮料、烟草加工）、巴兰基亚（工业制造、金属加工，食品和饮料生产，服装和化工）、卡塔赫纳（旅游业、制造业、建筑业、房地产业、炼油业和服务业）。
哥伦比亚是以生产咖啡为主的农业国，所产咖啡均为优质阿拉比卡咖啡，是继巴西、越南之后的全球第三大咖啡生产和出口国，也是全球最大的阿拉比卡咖啡豆出口国。除咖啡外，其他主要出口农产品为鲜花、香蕉、棕榈油和牛油果等。哥伦比亚是世界上仅次于荷兰的第二大鲜花出口国，产量几乎全部用于对外出口。菠萝、木瓜等18种农产品获得了乌拉圭、秘鲁等10个国家的卫生准入。
哥伦比亚具有较为广阔的市场，经济发展潜力巨大。哥伦比亚在拉美地区以法律制度和经济政策稳定性强而著称，经济市场化程度高，汇率制度灵活，政府对经济的干预较少。哥伦比亚历届政府在财政纪律和举债行为方面都非常审慎，使其成为拉美唯一在历史上从未有外债违约的国家。
安第斯共同体的宗旨是充分利用本地区资源，促进成员国之间平衡和协调发展，取消成员国之间的关税壁垒，组成共同市场，加速经济一体化进程。目前现有成员国4个，分别是秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔和哥伦比亚；联系国5个，分别是巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、智利；观察员国3个，分别是西班牙、摩洛哥、土耳其。
南美洲国家联盟的宗旨是增进南美国家间政治互信，实现地区政治、经济、社会和文化领域全方位一体化，强化南美国家特性。优先促进政治对话并深化在社会政策、教育、能源、基础设施、金融、环境等各领域合作。创始成员12个：阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉。墨西哥和巴拿马为观察员国。2018年4月，巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、秘鲁、巴拉圭6国外长联名致函时任轮值主席国玻利维亚表示，鉴于各成员国始终未能就秘书长人选达成共识，影响联盟正常运转，决定暂停参与联盟活动。2018年8月以来，哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、阿根廷、智利、巴西、乌拉圭相继宣布退盟，玻利维亚″临时政府″曾宣布考虑退盟。2020年11月，玻利维亚外交部发布公报称，玻方将重新参与南美国家联盟。2023年4月，阿根廷总统费尔南德斯和巴西总统卢拉先后宣布阿根廷、巴西重返南美国家联盟。2023年5月，南美国家领导人峰会在巴西首都巴西利亚举行，哥伦比亚会后宣布重返南美国家联盟。
从上个世纪90年代起，哥伦比亚的农产品进口总量不断上升，在2022年进口总量超过40亿美元（表1）。
根据FAO的DIEM数据系统，被调查家庭生产的主要农作物是玉米（23%）、大蕉（17%）和木薯（16%）。70%的家庭表示在作物种植过程中的前三个月都遇到困难，受影响最严重的省份是拉瓜希拉省（85%）和乔科省（63%）。纳里尼奥(88%)和阿劳卡(76%)也报告了作物生产面临的挑战，但是反映的问题不具备代表性（图1）。
超过一半的受访家庭(51%)表示在种植过程中遇到的困难主要是病虫草害，尤其是在纳里尼奥(80%)、普图马约(62%)、拉瓜希拉(65%)和乔科(25%)。41%的受访家庭报告遭遇的问题主要是作物收到损害，报告区域主要集中在乔科(72%)和科尔多瓦(68%)。在哥伦比亚生产作物可以遇到的问题还包括包括灌溉用水不足（28%）（主要在拉瓜希拉（75%））和作物营养不足（22%）（主要在纳里尼奥（79%）和博亚卡（46%））（表2）。
总之，哥伦比亚农业部门面临着植物病害、气候影响、价格下跌和营销限制等日益严峻的挑战。需要有针对性的解决方案来提高生产力、收入和粮食安全。
3.2.1行业概况
哥伦比亚的农化行业最初的发展是20世纪下半叶由外资兴起的，由少数跨国制造商主导。到2018年，它提供了近5000个就业岗位占全国生产链所有就业岗位的0.4%并创造了6800万美元的出口额接近全国生产链出口额值的2%。粮农组织估计，哥伦比亚2018年使用了超过3.77万吨农药，在全球农药使用量最高的国家中排名第18位。2021年，哥伦比亚营收前六企业分别拜耳,科迪华,先正达,安道麦,Invesa和UPL，其营业额分别为14048.7亿哥伦比亚比索、7406.5亿哥伦比亚比索、5569亿哥伦比亚比索、4786.6亿哥伦比亚比索、3778.5亿哥伦比亚比索和3553.8亿哥伦比亚比索。其中，5家是国际著名跨国企业，1家本土头部企业（表3）。
哥伦比亚使用和进口大量农药和原材料。2019年，哥伦比亚的主要进口贸易伙伴国家排名前四位是美国、中国、墨西哥和巴西，分别占比27%、20%、7%和6%；哥伦比亚的主要出口贸易伙伴国家排名前四位是美国、中国、巴拿马和厄瓜多尔，分别占比31%、11%、6%和5%（表4和表5）。
与此同时，出口量从2008的近47.7下降至2016年的4370万公斤/升；同年，哥伦比亚向拉丁美洲和加勒比海地区出口约3000万公斤/升农药产品。然而，美国（440万公斤/升）、以色列（300万公斤/升）和波兰（290万公斤/升）成为2016年农药产品的主要接收国。同年，出口量的三分之一（1520万公斤/升）。
自1998年以来，安第斯共同体法规和手册一直致力于通过第822(2003)号法律协调哥伦比亚的农药登记和控制流程。哥伦比亚还签署了关于危险化学品和废物的公约。2014年，经合组织建议哥伦比亚采用全球统一制度（GHS）来标记化学品。同年，启动了重新注册程序，以
升级较旧的许可农药，以满足更新的安第斯共同体标准，并逐步淘汰了数百种其他农药。2018年，哥伦比亚采用了GHS框架。2019年，新的安第斯农药注册和标签指南获得批准，将在五年内将成员过渡到GHS（图2）。
3.2.2哥伦比亚农化市场的增长潜力
近10年来，哥伦比亚经济始终保持平稳增长态势，目前是拉美地区第五大经济体。哥伦比亚的纺织、化工、皮革加工、食品、造纸、冶金和机械制造等行业均有一定规模，是安第斯地区工业基础最好的国家。
根据世界银行的数据显示，2022年哥伦比亚的GDP由2015年的2934.9亿美元增长至3439.4亿美元。其中，农业、工业、制造业分别占
据2022年哥伦比亚GDP的8.3%、26%和12%。特别是，农业从2015年的6%，连续增长至2022年的8.3%。
一个具有良好工业基础，并且农业市场不断扩张的国家，是否能够成为下一个农化企业营收的增长点呢？除开上述笔者通过资料收集获取的信息以外，AgroPages世界农化网还邀请数位在哥伦比亚市场深耕多年的行业专家接受访谈，通过他们来向读者呈现哥伦比亚农化市场的真实情况。
Avgust是俄罗斯化学作物保护行业的领导者，也是俄罗斯消费者可靠的农药供应商。多年来，成功发展了出口业务，并在数十个国家拥有强大的代表性，使公司能够显着巩固其在快速增长的全球作物保护市场中的地位。
MiguelAguirreCristinaGarzónAvgust公司总经理（哥伦比亚）Avgust公司市场经理
哥伦比亚农药市场最受欢迎的除草剂产品是什么？您认为未来哪种作物在哥伦比亚最具市场潜力？
哥伦比亚农药市场由草甘膦和百草枯两大明星产品主导。这两种农药暂时没有任何产品可以撼动它们的地位。草甘膦以其除草效果而闻名，目前在哥伦比亚已经广泛用于包括水稻在内的多种作物。它受欢迎是因为它能够有效、快速地根除杂草，从而使作物能够更好的生长。另一个产品，百草枯也占据极大的市场份额。该产品以触杀作用而著称。同样的百草枯对于使用者的要求比较高，需要使用者拥有相对丰厚的农业只是，就哥伦比亚市场而言，百草枯在控制抗性杂草方面非常有效。
尽管哥伦比亚种植很多作物，但就立足于最基本的需求和国内消费而言，保证水稻的产量是首要的。这是因为大米是许多地区的主食，是哥伦比亚家庭饮食的基础。此外，它的烹饪多功能性和适应不同菜肴的能力使其成为哥伦比亚需求量很大的作物。
毒死蜱、氟虫腈已被禁用。哪些产品能够快速取代其空出的市场份额？
我们认为氯虫苯甲酰胺等二酰胺是一种现代且安全的害虫防治替代品，能够防治多种害虫。此外，它们良好的毒理学特征使它们成为农民的有吸引力的选择，对哺乳动物的风险较低，同时对有益的节肢动物具有选择性。这将确保它们在市场上的具备强大的竞争力。
加入国际团体和组织无疑会对国内产业产生影响。哥伦比亚即将重新加入南美国家联盟。您认为这将对哥伦比亚农药市场产生什么影响？
这一消息的发布引起了很多人的期待。然而，我们还没有看到立即或短期的影响。虽然很难肯定地预测这种回归将对哥伦比亚农药市场产生的确切影响，但很明显的是，哥伦比亚对更安全、更可持续的产品的需求会更大，这为该国农药行业提供了适应和提供的机会符合新法规满足农民需求的创新解决方案。
我们的产品组合通过多种分销渠道到达最终消费者。我们约5%的产品直接流向甘蔗和香蕉生产商。甘蔗最大的市场是除草剂，香蕉最大的市场是杀菌剂。因为产品类型的同质化，目前哥伦比亚市场中的从业者急切的寻找新的替代分子。
哥伦比亚农业市场是否存在一些特殊的挑战或机遇，例如部分地区农业的快速发展？
哥伦比亚农业市场的巨大机遇之一在于出口作物，这已成为哥伦比亚农民的一个有吸引力的选择。这些作物，如热带水果、优质咖啡和花卉，在国际市场上需求量很大。主要挑战包括提高农民生产力和改进农业技术。这涉及实施高效的农业实践，例如正确使用肥料、有效的水管理以及采用现代耕作技术。此外，采用自动灌溉系统和作物监测等先进农业技术可以帮助优化流程并提高产量。
HELMAG是一家总部位于汉堡的家族企业，拥有120多年的悠久历史。它是一家多功能分销公司，经营化学品（原料和衍生物）、作物保护、活性药物成分、药品和肥料。在营销我们的产品时，我们为业务合作伙伴提供广泛的服务。如今，HELM已成为全球主要的独立化学品营销企业之一，在30多个国家/地区拥有100多家子公司、销售办事处和分支机构。
OscarSuárez
Helm公司法规事务经理
你们主要从事哪些类型的农药贸易？这些品种的市场需求和价格如何？
从这些数字来看，2022年我们市场的主要驱动力是高采购价格以及由此导致的当地高价格。最终，农药价格与化肥价格相比并没有出现高位上涨，种植者面临着如何评估和改进农业投入品投资、维持农作物可出租性的重大挑战。2021年7月至2022年6月期间，化肥平均价格上涨127.66%，农药平均价格同期上涨40%。如何优化供应链中的库存管理以实现最佳库存水平和资本利用率？S&Op+S&Ep是优化资源和减少营运资本的战略轴。此外，必须与商业渠道和领域合作，以保持最佳库存水平并提高资本利用率。
如何协调供应链中的不同环节以达到最佳的供应链绩效？
为当地需求收集的数据以及预测、当地和外部趋势以及公司如何有能力分析这些信息是主要输入，以及公司不同部门之间的协调直接和间接影响S&OP，采购、制造、监管、商业渠道、运输、金融等是提高供应链绩效的关键参与者。这项工作必须不断更新，以保持对流程的信任，同时进行清晰、密切的沟通，以避免在整个价值链中产生负面影响。
哥伦比亚有进口许可证或配额等特殊规定和标准吗？如何确保进口产品符合当地法规和标准？
考虑到我们处理的是危险产品，所有有关植物保护产品的国际、地区和地方法规均适用于进口和本地商业化。然而，目前没有限制进口的标准或配额许可证。为了确保公司遵守当地法规，我们与公司的科学、监管、物流和管理团队以及当地协会和当局密切合作。
贵公司如何选择新产品？您是如何确定产品需求的？
Interoc是一家在拉丁美洲拥有超过25年经验的公司，专注于农作物保护和种子等农业产品的研发。目前，Interoc在秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚、哥斯达黎加、洪都拉斯、危地马拉、巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜和多米尼加共和国等10多个国家开展业务，使我们对农民的现实有独特的了解。
MiguelMendieta
Interoc公司首席农艺师
目前哥伦比亚农药市场最受欢迎的产品是什么？
我认为毫无疑问是代森锰锌。尽管亚乙基二硫代氨基甲酸酯类中的一些活性成分受到限制，但代森锰锌的进口量仍达数千吨。农化行业目前正在代森锰锌细分市场寻找其他产品。具有技术特征的产品，例如具有保护活性的多位点物质，对环境和公众健康构成较小的风险。
未来哪种作物在哥伦比亚最有市场潜力？
老实说，由于以下原因，未来的农作物有点不确定：可能进行新改革的政治局势。其中，可能进行土地改革，这将影响土地保有权和使用。新鲜水果消费市场的全球趋势。目前，该地区已经种植了牛油果等农作物，但去年，人们对当前的供需和生产成本进行了审查。过去50年来，哥伦比亚一直出口鲜花、咖啡和香蕉。其他新鲜消费产品，如百香果和醋栗，是为遇到许多困难的新兴市场种植的。气候变化是供应的决定因素。哥伦比亚是一个拥有巨大生产优势的国家，但气候影响对植物品种，特别是高产作物的产量和适应性产生负面影响。
由于农业部门的推广问题、负面公共政策和公共投资较低，技术采用的速度不够快，无法实施最佳作物管理计划。不过，我相信一些粗放作物，如大豆和玉米，由于当地工业的需要而有增长机会。我还看到一些柑橘类水果的生长，例如大溪地柠檬。油棕种植一直得以维持，其行为是由于国际市场动态所致。这一切都取决于该行业的公共政策和新兴市场的需求。
毒死蜱、氟虫腈已被禁用。您认为这两种产品的禁令会对哥伦比亚农药公司产生什么影响？
从严格的技术角度来看，氟虫腈只能用同一组的活性成分替代，例如苯基吡唑。在哥伦比亚，已经有一种注册产品，但它可能具有与氟虫腈相同的限制，因为它是其代谢物之一。就毒死蜱而言，有机磷杀虫剂的供应量较大，但哥伦比亚当局正在更新农业用化学农药的记录，并对几种产品重新分类，这些记录可能会被取消。出于这些原因，公司的目标是评估可以替代氟虫腈和毒死蜱的优点的产品，例如控制残留性、冲击效果和性能。从这个意义上说，神经毒性杀虫剂在我们的市场上潜力很大，公司正在努力提高这种价值。
继巴西和阿根廷宣布重返南美国家联盟后，哥伦比亚总统也在推特上宣布哥伦比亚将重返南美国家联盟。您认为这将对哥伦比亚农药市场产生什么影响？
这个消息是积极的，特别是在监管框架方面。巴西的监管要求与哥伦比亚不同，但这两个国家对于拉丁美洲农化行业都具有战略意义。根据为USAN定义的议程，我们可以在成员国之间拥有共同的监管框架和注册批准。从环境供应和农作物的角度来看，哥伦比亚和巴西拥有共同的领域，我们将从中获得价值，因为我们可以建立技术供应和农业研究协议，特别是在巴西，我们与巴西拥有共同的农业领域在我国东南部。另一方面，与巴西或阿根廷进行原材料和成品的商业交换可以改善我们农业部门的生产前景。
为了保证农产品出口，哥伦比亚农药公司如何影响农业终端用户使用农药的趋势？
不仅对我们而且对其他几家公司来说最重要的农作物是大米、马铃薯、花卉、香蕉、玉米、蔬菜和水果。一般来说，出口市场倾向于使用接近收获和收获后应用的生物合理产品，以及具有残留和与传统农药综合管理的物质。然而，生产系统对传统农用化学品有很强的依赖性，因为它们比生物合理产品具有明显的优越性。一般建议混合管理。
目前哥伦比亚农药企业未来的增长点是什么？实际推广过程中面临哪些问题？
水果（柑橘）、医用大麻、可可和香草存在中小型新兴市场，但存在许多限制以及市场和政府法规。哥伦比亚的新法规，例如要求进行研究以确定收获前间隔(PHI)，有利于最终消费者，并要求农化行业的公司致力于生物合理的产品组合、产品保管、田间抗性管理和肥料的施用和特定地点的杀虫剂。
哥伦比亚农业研究公司（AGROSAVIA）是一个分散的科学和技术性质的间接公共实体，其目的是致力于新一代农业研究通过科学研究和技术改造、转让和咨询，促进科学知识和农业技术发展，提高生产竞争力，平等分配技术利益，确保自然资源利用的可持续性，加强哥伦比亚的科技能力，并帮助提高生产力该国人民的生活质量。
MarthaIsabelGomezKellyPiraquiv
AGROSAVIA公司研究员AGROSAVIA研究助理
哥伦比亚农产品市场上哪些类型的生物刺激素产品比较受欢迎？
一些国家，例如美国，将生物刺激素产品视为一个单独的类别。在哥伦比亚，此类产品属于生物肥料类别。目前，生产生物接种剂的企业有44家，注册产品86个。按生物活性可分为增磷剂、固氮剂、土壤改良剂和植物生长促进剂等。这些生物肥料的活性成分包括细菌（固氮杆菌、芽孢杆菌、假单胞菌）、不同种类的真菌和菌根。
哥伦比亚生物制剂主要应用于哪些作物？
在哥伦比亚，大约有375种已注册的生物投入品。此类产品适用的主要作物包括水稻（85个注册产品）、番茄（72个注册产品）、玫瑰（62个注册产品）、牛油果（42个注册产品）、咖啡、香蕉和甘蔗。例如，在鳄梨作物中，由于该产品出口的所有要求，生物投入的使用大幅增加。
当前，全球极端气候状况频繁发生，极端气候条件是否会影响生物制剂产品？针对极端气候你们有相应的解决方案吗？
哥伦比亚政府是否采取了政策或提供补贴来鼓励农民使用生物制品？
目前，对于在农作物上使用生物投入品的哥伦比亚农民没有任何激励措施。然而，国家经济和社会政策委员会（CONPES）等特殊的内部政策已提议在农作物上采用并扩大使用生物投入品。哥伦比亚制定了促进生物投入品的使用、研究和生产的指导方针。此外，CONPES希望促进生物投入工厂的建设和运营，以改善该国的内部供应。目前，我国生物多样性研究成果已登记产品约500种。然而，有必要考虑某种激励措施，例如减税，以鼓励中小型生产者在其作物上使用生物投入品。
生物制剂的使用会对哥伦比亚农产品出口产生什么影响？哥伦比亚目前的农业投入中，哪些产品可能被生物产品替代？
当前存在许多机遇，特别是随着西番莲、火龙果、百香果、树番茄、和番荔枝等特种水果种植和出口的蓬勃发展。挑战主要集中如何设定水果中的农药残留量。这可以通过大量使用生物投入来实现。哥伦比亚有兴趣效仿美国、日本和一些欧洲国家等国家的指导方针，这些国家对至少75%的物质设有残留限量。由于国际市场的要求，哥伦比亚的一些出口产品，例如鲜花和牛油果，已经制定了残留限量。乌克兰与俄罗斯冲突等全球局势鼓励哥伦比亚认真考虑和审视生物肥料产品的所有可能性。有必要采用新技术减少对氮磷肥料的依赖。″有机矿物混合物″（微生物与矿物质的结合）是利用氮、磷或钾等元素的高可用性的有前途的替代方案。
″ProfesionalesdelAgro″是一家专门分析农业部门新闻的专业新闻媒体。
RobinGarzón
ProfesionalesdelAgro记者
毒死蜱、氟虫腈已被禁用。这是否意味着哥伦比亚政府收紧农药监管措施？
作为一名记者，我的最初反应是寻求采访负责农业化学品监管的政府机构的负责人，就哥伦比亚而言，该机构隶属于哥伦比亚农业研究所(ICA)。我想询问有关活性成分的法规是否明显加强。然而，当我在凌晨重读了这个问题并一边喝着哥伦比亚咖啡一边思索之后，我意识到这样的努力是没有必要的。原因很简单：ICA发布的决议是哥伦比亚宪法法院2022年10月做出的判决的结果，该判决裁定ICA必须采取行政措施，暂停含有活性成分毒死蜱、最多六个月内。此外，它必须采取必要行动，彻底消除其在哥伦比亚境内的使用。
但如果政府实体不承担责任，那么谁是禁止活性成分的幕后黑手呢？
这一判例为哥伦比亚和拉丁美洲市场的分子生产公司、化学合成工艺、配方和化学品分销展现了新的前景，公民社会和利益团体之间的沟通有效，而且技术也促进意见、研究和需求框架的更快交流。
因此，农化公司及其领导者以及创新和营销经理有两种选择。首先是继续参与有关每个国家和每种活性成分的法律规定的董事会辩论，以最大限度地利用那些即将淘汰、位于增长份额矩阵产品的市场份额。第二种选择是通过低毒、对授粉昆虫种群影响较小的生物制剂和农用化学品等来实现产品线多样化。
如果您对哥伦比亚市场感兴趣，请联系我们获取更多商务信息和合作机会。