1、,农药行业概述,目录,绪言,水果,蔬菜,粮食,牧草,病害,虫害,草害,鼠害,1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。“爱尔兰大饥荒”“饿殍遍地及流离失所”“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”白居易捕蝗。,如果没有农药全世界每年将损失30%-50%的收成！,19世纪中叶，农药应用开始。1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。20世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机农药时代。（自此，有了农药
2、行业）二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。20世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。20世纪90年代，农药行业渐趋成熟。20世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。,农药行业发展史,世界农药概况,3,2003年2011年农药变化情况,亿美元，%,*2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护用药为440.15亿美元，非作物保护用农药为62.90亿美元。,5,2011年三大类农药的市场情况,亿美元,2011年各地区农药市场情况,亿美元，%,6,2011年全球主要农药公司销售情况,亿美元，%,9,特点：,1.欧洲第一，亚洲第二。
3、2.杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。3.大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。,醚菌酯,嘧菌酯,4.新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。新品种，崭露头角。甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位5.新结构或作用机理的不断诞生。杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类；,11,6
5、理。抗性压力，推动新药剂开发。水基型等环保制剂将成为主体。生物控制技术进一步发展。,18,中国农药概况,法律法规,一法规：-农药管理条例两公告：-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量-农药名称登记核准管理四政令：-农药管理条例实施办法-农药标签和说明书管理办法-农药登记资料规定-农药生产管理办法,产品基础,三证-农药登记证号/农药临时登记证号农业部药检所-农药生产许可证号/农药生产批准文件号质监部门/工信部-产品标准号质监部门/工信部定点企业-农药企业核准省工信委-安全生产许可证安监局-危险化学品登记安监局-经营许可证安监局,组成-原药生产、制剂加工
6、、原料中间体、科研开发、市场营销产业链,行业概况,季节特征明显-3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰天气影响需求-发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升病虫害周期性发生趋势加重企业规模总体较小研发周期长、投入大-一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年产品具有明显的生命周期竞争壁垒愈发加强-准入、技术、市场先行、环保。,行业特点,生产企业1452家，其中原药企业486家从业人员16万人现价销售产值1387.1亿元，利润86.9亿元，资产总额1246.9亿元。生产234.2万吨（折有效成分），同比增长20.4%，出口61.3万吨，同比增长20.8%原药
7、生产能力超过200万吨，制剂生产能力超过500万销售额过10亿的16家，主营业务为农药的上市公司19家,行业数据（2011年）,登记证件,登记证件,*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。,2012年行业前10强,浙江：海正药业、钱江生化、升华拜克、新安化工江苏：辉丰股份、扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化湖北：沙隆达湖南：湖南海利广东：诺普信广西：北海国发、山东：山东大成、华阳科技河北：威远生化四川：利尔化学安徽：华星化工,上市企业,上市企业代表,1、管理部门众多，相互衔接、协调不够；2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧；3、生产企业总体水平仍然不高；4、
8、品种结构不尽合理；5、农药经销秩序混乱；6、农药行业可持续发展受到局限。,行业问题,环保绿色,整合发展,农产品价格走强拉动需求增长结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强农药企业整合重组大势所趋高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充,发展趋势,主要作物病害及化合物,1、水稻,2、小麦,3、棉花,4、蔬菜,5、玉米,6、梨果,7、柑橘,8、甘蔗,9、香蕉,10、油菜,11、花生,12、葡萄,13、马铃薯,展望未来,数量少，品牌力强-受政策限制、成本压力，登记证越来越少-更注重资源利用，产品品牌力将凸显新化合物、生物制剂-专利到期、次新化合物技术壁垒-专利-核心技术绿色环保剂型、溶剂-环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂-新型加工助剂和非芳烃溶剂,产品,植物油溶剂,数量急剧减少-到2015年，农药企业数量减少30%产业集中-20位农药销售额达到全国总