??印度是金砖经济国家之一，其经济快速发展。2013年印度的GDP为1.49万亿美元，增速为3.2%。2014年按购买力评价（PPP）的GDP为7.28万亿美元，为世界第三大经济体。近年来GDP增速波动较大，最大值为2010年的10.3%。2013年人均GDP为4000美元，2011、2012年分别为3800美元、3900美元。
??2014年，印度人口增长了1.25%，促进其不断增长的劳动力和对住房需求。农业、工业、服务也对GDP的贡献率分别为17.4%、25.8%、56.9%。2013年工业生产增长0.9%。2013年4.87亿劳动力中，农业、工业、服务业的人口比重分别为49%、20%、31%。失业率有2012年的8.5%上升至2013年的8.8%，而通货膨胀率（GDP平减指数指数）由2012年的7.2%下降至2013年的6.9%。
??印度为全球重要的贸易中心，每年有大量的商品进口，出口量也在不断增长。2013年产品出口值约3130亿美元，2012年为2970亿美元；2013年产品出口值由2012年的4890亿美元降至4680亿美元。进口和出口产品主要包括石油，原油，原材料，机械和化学品。
水泥工业概况
??根据2015年的全球水泥目录及研究显示，2014年印度拥有174家综合水泥厂，其中155家处于运营中，总生产超过3.01亿吨/年。此外，还有91家粉磨站，生产能力超过1.09亿吨/年。还有一些无法统计的水泥厂和粉磨站。综合水泥厂位于西部和南部地区，安得拉邦（AndhraPradesh）、拉贾斯坦邦（Rajasthan）和泰米尔纳德邦（TamilNadu）均拥有产能超过3000万吨/年。2014年宣布新建的13个综合工厂主要位于安得拉邦（AndhraPradesh）和卡纳塔克邦（Karnataka）。MeghalayeCement计划在阿鲁纳恰尔邦（ArunachalPradesh）的WestKameng新建一座工厂，若建成，这将是该州首个综合工厂。
作为金砖国家经济体，印度水泥消费量增长，主要是由于强大的基础设施和住房发展。尽管投资大量，但燃料和能源短缺等问题，使水泥企业在2014-2015年的原材料供给和区域市场发展方面遭遇重大挑战。
表1：2014年印度生产能力排名前15的水泥企业
豪瑞印度公司：ACC和Ambuja水泥
??豪瑞目前在印度有两家子公司，ACC水泥和Ambuja水泥。合并后，公司有15家水泥厂，合计水泥综合生产能力4490万吨/年，使得豪瑞成为印度最大的水泥生产商。其工厂在全国占据地利优势，在大多数州均有一两个综合工厂。因此，豪瑞在区域市场拥有较强的市场抵抗力。此外，豪瑞在印度全国还有15个粉磨站，累计年产能1600万吨。
??在2014-2015年，ACC委托在卡纳塔克邦（Karnataka）的乌杜皮（Udupi）指定了一个粉磨和混合工厂。该工厂采用来自Udupi电力公司火电厂的粉煤灰，每月可混合水泥3万吨。熟料来自ACC在Wadi的工厂，古尔伯加（Gulbarga）用于在混合工厂的水泥生产。ACC还投资4.99亿美元对其位于恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh）的Jamul工厂进行现代化改造。即退役现有工厂，兴建年产400万吨的现代化水泥工厂，预期在2015年二季度完工。未来，ACC计划在位于贾坎德邦（Jharkhand）的工厂增加一条年产150万吨的粉磨线。
??在2014-2015年，Ambuja公司继续建设其分别位于拉贾斯坦邦（Rajasthan）、中央邦（MadhyaPradesh）和北方邦（UttarPradesh）的三个各年产150万吨的水泥厂。其附加的位于西孟加拉邦（WestBengal）和拉贾斯坦邦（Rajasthan）的年产80万吨的熟料线也在继续进行。
UltraTech水泥
??UltraTech作为埃迪亚贝拉集团的一部分，是印度综合生产能力居第二的水泥生产商。2014年，其拥有15家水泥厂，年水泥产能3220万吨，产能主要集中在古吉拉特邦（Gujarat）、中央邦（MadhyaPradesh）和拉贾斯坦邦（Rajasthan），位于拉贾斯坦邦（Rajasthan）Jodhur工厂的年产56万吨白水泥也包含在内。UltraTech也拥有11家粉磨站，累计年产能1320万吨，较均匀分布在全国各地。
??据报道，UltraTech还在洽谈购买Jaiprakash在喜马偕尔邦（HimachalPradesh）Solan的水泥资产，估价6.44亿美元。其资产包括一个年产200万吨的粉磨和混合工厂，及一个年产200万吨的综合水泥厂。目前，暂无最新的后续报道。
??在2014年，UltraTech的中东投资公司收购了阿曼的一家石膏矿业公司Awam51%的股权。Awam公司在阿曼南部已获得开采石膏矿床许可。石膏将供给UltraTech位于印度的水泥工厂，解决了其石膏短缺问题。
Chettinad水泥
??Chettinad水泥为Anjani波特兰水泥的主要股东，拥有5个综合水泥工厂，2014年年产水泥产能1480万吨。有三个工厂位于泰米尔纳德邦（Tamil?Nadu），加剧了区域市场竞争。虽然其没有运营的粉磨站，但Chettinad水泥在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）和安得拉邦（AndhraPradesh）正有两个处于建设中。Chettinad水泥为印度第三大水泥生产商，在2014年公司通过公开市场及是场外交易收购及增持了Anjani水泥。至今年年底，Chettinad水泥将股权提升至66.08%。Anjani水泥是一家位于特兰伽纳（Telangana）Nalgonda的年产130万吨的水泥厂，其计划在卡纳塔克邦（Karnataka）的Gulbarga兴建一个年产300万吨的水泥厂。
??在2014年，Chettinad水泥宣布自己的多项扩建计划，包括在安得拉邦（AndhraPradesh）的Guntur开建一个300万吨的水泥厂，以及在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）的Solapur两个附属的年产200万吨的粉磨站。公司还计划将位于卡纳塔克邦（Karnataka）的Gulbarga的年产250万吨的水泥厂扩能至年产575万吨，同时建一个130MW的自备热电厂。[Page]
JKLakshmi水泥
??2014年，JKLakshmi水泥在印度拥有综合水泥年产能1460万吨，含年产40万吨的白水泥，为印度第四大水泥生产商。六个水泥厂，四个位于拉贾斯坦邦（Rajasthan）的西北部，使区域市场竞争变得敏感。此外，公司还拥有三个合计年产能635万吨的粉磨站。
??2014年，JK水泥位于切蒂斯格尔邦（Chhattisgarh）的Durg年产270万吨的水泥厂投入使用。2013年，在建的工厂引起了当地居民的愤怒，并有人纵火。据报道，此次事件由JK水泥不愿意再向影响项目进度的人员提供工作而引起的。在2014年期间，JK水泥因位于拉贾斯坦邦（Rajasthan）的Mangrol和Chittorgarh水泥产能的提升开始出口水泥，其计划最终提高工厂的生产能力为300万吨/年。
Dalmia集团：DalmiaBharat和OCLIndia
??Dalmia水泥经营DalmiaBharat和OCLIndia，为印度第五大水泥生产商，2014年共拥有5个水泥企业，合计水泥年产能1450万吨。Dalmia集团通过OCL拥有3个粉磨站，合计年产能465万吨，位于西孟加拉邦（WestBengal）的PaschimMedinipur年产200万吨的粉磨站于2014年完成投产。
??在2014年9月，Dalmia集团宣布正在推进上市水泥企业DalmiaBharat和OCLIndia的合并。DalmiaBharat拥有OCL48%的股权。作为该计划的一部分，DalmiaBharat也将合并其非上市资产DalmiaBharat公司。DalmiaBharat公司在最终合并后的上市实体中拥有少数股权。DalmiaBharat和OCLIndia在2008年合并以失败告终。目前，关于合并的最新进展暂无消息。
??在2014年3月，DalmiaBharat收购了Jaiprakash在BokaroJaypee水泥的74%股权，其为Jaiprakash和印度钢铁管理局（SAIL）以74:26出资的合资公司，在贾坎德邦（Jharkhand）的Bokaro运营一个年产210万吨的粉磨站。在2014年年底，DalmiaBharat以1.5亿美元收购了SAIL最后的26%的股权。
印度水泥（IndiaCements）
??印度水泥是印度第六大水泥生产商，包括其附属公司Trinetra水泥。2014年，公司拥有8个综合水泥工厂，累计水泥年产能1290万吨。大部分水泥厂位于印度南部的安得拉邦（AndhraPradesh）和泰米尔纳德邦（TamilNadu）。印度水泥也在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）和泰米尔纳德邦（TamilNadu）拥有两个粉磨站，年生产能力220万吨。
??在2014年5月，印度水泥宣布计划合并其子公司Trinetra水泥，以巩固其水泥业务。此次合并还包括Trishul混凝土产品和涉及位于泰米尔纳德邦（TamilNadu）和安得拉邦（AndhraPradesh）工厂的土地出售。目前，没有公告进一步详情。
印度水泥计划增加在泰米尔纳德邦（Tamil?Nadu）Salem工厂的水泥产能，投资1330万美元，将产能从年产60万吨提升至170万吨。该工厂将有一个新的生产线，优化现有水泥窑，项目目前正在等待环保审批。
Vicat集团
??Vicat集团是印度的第九大水泥生产商，在印度有两个综合水泥厂，年产能775万吨，并没有独立粉磨站。在2014年9月，Vicat完成合资公司VicatSagar水泥47%的股权收购。2008年6月，Sagar和Vicat在卡纳塔克邦（Karnataka）Gulbarga联合风险投资建立了一个年产550万吨的水泥厂该厂一期275万吨产能在2012年12月完成，2013年1月正式投产。该工厂自备电厂，并自备铁路线。
Shree水泥
??Shree水泥，印度的第十大水泥生产商，下辖四家水泥厂，2014年水泥年产能超过600万吨。其在拉贾斯坦邦（Rajasthan）拥有仅有的两个年产300万吨的工厂。Shree水泥有5个水泥粉磨站，合计年产能950万吨，三个在拉贾斯坦邦（Rajasthan）。
??未来，Shree水泥计划扩张其在恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh）Raipur的自备石灰石矿山项目，从年产480万吨提升至860万吨。该项目是综合水泥厂的一部分。目前该项目正在环保审批阶段，预期在两年内开动。公司还计划在奥里萨邦（Odisha）的Dhenkanal投资7440万美元兴建一个年产300万吨的粉磨站。该位置可使用附近发电厂产生的飞灰。马哈拉施特拉邦（Maharashtra）Aurangabad投资约5400万美元的一个年产200万吨的粉磨站也处于日程中，该工厂也有一个生物质为基础的12MW自备电站。
JSW集团
??JSW水泥是JSW集团的一部分，印度第11大水泥生产商，拥有两个水泥厂，年生产能力540万吨，此外，还有两个合计年产能150万吨的粉磨站。
??他补充到，PSC在印度以外的国家很受欢迎，在一些国家占水泥总产量的比超过90%。然而，根据皮莱的信息，在印度年产量3.6亿吨水泥，它仅占7%。
??在2014年，JSW位于安德拉邦（AndhraPradesh）Kurnool的年产480万吨水泥厂投产，其还可以扩增一套同等及以上产能的生产线。为了满足日益增长的矿渣需求，JSW将提升在卡纳塔克邦（Karnataka）Vijaynagar、Bellary的钢铁厂产能，从年产1200万吨增至2000万吨。至2025年，其产能增长至年产3000万吨。为实现这一目标，JSW计划在卡纳塔克邦（Karnataka）Chittapur兴建一个年产430万吨的综合厂，将在钢铁厂附近设粉磨站。公司也在考虑生产铝合金，如果政府分配铝土矿。
Zuari水泥(意大利水泥集团)
??Zuari水泥，是意大利水泥集团的印度子公司，在2014年拥有两个水泥厂累计水泥年产能520万吨。它是印度在第十二大水泥生产商。
??Zuari水泥目前正在建设在卡纳塔克邦(Karnataka)Gulbarga建设一个年产水泥320万吨的综合工厂，拥有50MW自备电厂。为满足未来卡纳塔克邦（Karnataka）和临近的马哈拉施特拉邦（Maharashtra）不断增长的水泥需求，该厂设计产能可以翻倍。在2014年4月，Zuari在喀拉拉邦（Kerala）Kochi的年产100万吨的水泥包装终端破土动工，预计在2015年第三季度建成。
Sagar水泥
??Sagar水泥，印度第十四大水泥生产商，在2014年拥有三家水泥厂，累计年产能500万吨。在2014年11月，公司收购了BMM水泥，一个位于安得拉邦（AndhraPradesh）Anantapur的年产100万吨、自备石灰石矿和25MW自备电厂的水泥厂。
Jaiprakash
??在2014年末，Jaiprakash通过Jaypee水泥拥有5个综合水泥厂，合计水泥年产能356万吨。此外，公司还7个粉磨站，累计年产能1170万吨。
??最近几年，Jaiprakash负债累累，2014年3月负债高达103亿美元。公司已经出售在印度的大量资产，包括位于古吉拉特邦（Gujarat）的两个水泥厂给UltraTech，出让BokaroJaypee水泥厂74%的股权，其联合风险投资者SAIL出售给DalmiaBhara，其位于哈里亚纳邦(Haryana)的粉磨站出售给Shree水泥。在2015年1月，Jaiprakash再次出售两个位于中央邦(MadhyaPradesh)的水泥厂给UltraTech，一个是粉磨厂及其电厂。在2013至2015年，Jaiprakas出售了36亿美元的资产，其中水泥资产16亿美元。
后起之秀
Orient水泥（CKBirla集团）
??Orient水泥是CK?Birla集团旗下公司，在2014年拥有两个年产435万吨的综合工厂。年内公司在卡纳塔克邦（Karnataka）Gulbarga的年产300万吨的水泥厂将建成，并投入运行。Orient水泥计划收购另一家水泥厂，以到2020年将产能提高至1500万吨。
Wonder水泥
印度南部市场竞争
??印度南部市场水泥需求在整个2014年都受到压制，部分原因是由于区域产能过剩。南部地区水泥年产能大约在1.1亿吨，然而需求仅在7000万吨。因此，水泥企业的产能发挥率仅在55%~65%，并努力保持价格以防止亏损。
在2014年2月，南部生产企业如Ramco水泥、Chettinad水泥、印度水泥和andDalmiaBharat开始出口水泥到缅甸，以应对本地需求的疲软。“2014年1月我们出货1~1.2万吨到缅甸，利润微薄，但我们必须保证维持运营。”据DalmiaCements南部市场CEOVipinAgarwal说到。另有一些生产商试图出口到斯里兰卡。
拉法基与豪瑞大合并
??2014年4月，拉法基和豪瑞公司宣布欲合并其全球业务。据说豪瑞的ACC和Ambuja公司将保留各自的品牌。新公司拉豪的业务遍布全球约90个国家和地区，市场占有率超过50%。全球竞争权威机构已严格审查此项交易，目前大部分已获批，条件是需剥离某些资产。
??2014年，豪瑞ACC和Ambuja两公司拥有水泥年产能4490万吨，粉磨年产能超过1610万吨。拉法基印度有两个水泥厂，合计年产能215万吨，另有两个合计年产560万吨的粉磨站。合并后的拉豪将拥有水泥综合产能4710万吨及粉磨产能超过1820万吨，分别占印度综合产能的15.5%、粉磨产能的16.6%。在2014年10月，拉法基和豪瑞开始走内部流程，确定剥离某些印度资产以提升企业竞争力，企业运营和人员将会有调整，但企业战略暂不做调整。
煤炭门继续
??在印度煤炭是水泥和电力生产的主要燃料。然而，和2013年一样，2014年煤炭的供应数量与质量不一致，价格也持续上涨。以2014年12月为例，SCCL削减水泥厂的煤炭供应，优先供给特兰伽纳(Telangana)和安得拉邦(AndhraPradesh)的火力发电厂。这两个州的电厂使用SCCL产煤的66%，而由于煤炭短缺，2014年下半年电厂不能满负荷运转。
2013年，印度国有煤炭公司（CIL）生产全国约82%的煤炭，印度90%的煤矿归政府所有。根据煤炭和电力部长的PiyushGoyal称，印度有足够的煤炭资源来满足需求，估计储量3020亿吨。在2013至2014年，CIL生产煤炭4.62亿吨，未达预期的4.82亿吨。煤炭部预计在2016至2017年国家需求量将达9.5亿吨，而供给将下跌多达1.85亿吨的短缺。自2012年以来，CIL的不良行为、市场垄断以及低效率已经被戏称为“煤炭门”丑闻。该差额通常由进口煤补充。虽然2014年进口煤价格大幅下跌，若价格波动剧烈，水泥企业将面临重大风险。“我们不能仅仅依赖于进口煤炭价格保持低位，也不能让政府保证在公开市场上的优质煤。”Shree水泥的常务董事HMBangur说道。
??2014年9月24日，印度最高法院撤销了自1993年以来发放的218个煤矿开采许可证中的214个。煤炭由水泥、钢铁和电力等行业自产自用，但分配程序依然被指责缺乏透明。在取消煤矿开采中，有12座归属水泥企业。与此同时，印度政府更新了煤矿（特别规定）条例，允许商业开采。此更新回避了调节机制，一旦商业开采启动，政府将不得不面对。
??2014年12月，98个可行的开采证中的36个被重新分配。在2015年，被取消的62个开采证许可证采用透明的拍卖方式，将最终用在电力、水泥和钢铁生产。第一、二轮拍卖各包含23个许可证，分别在2015年2月和3月开展。剩余16个开采许可证将在后面拍卖。CIL同意政府不参加前两轮拍卖，尽管他要求政府重新分配给她几个许可证。当煤炭开采许可证被用于商业拍卖时，CIL可能会参与竞标。
2015年1月，煤炭工会的罢工威胁到了整个印度的工业生产。超过75%的印度煤炭产量受到冲击。罢工行动是在抗议CIL的撤资和重组。在罢工停止后的第二天，政府同意重新审视将煤矿拍卖给私人公司供自己的使用以及未来允许商业开采的决定。
环境发展
??2013年2月，由水泥可持续发展倡议（CSI）和国际能源机构（IEA）发起的印度水泥工业低碳技术新的“技术路线图”。该路线图的目标：减少二氧化碳的排放和增加燃料替代率。尽管印度一些企业已经开始利用废旧轮胎、咖啡、稻壳和腰果壳作为替代燃料，替代率通常较低，替代燃料没有优先权。然而近年来吸收率已经有所增长，比起以前，印度水泥企业越来越多的使用替代料然
??在2014年在古吉拉特邦（Gujarat）出现很多有新闻价值的环境投资。根据古吉拉特邦污染控制委员会（GSPCB），水泥生产的替代燃料和原材料的使用率由2009-2010年的15693吨增长至2013-2014年的543569吨。此前曾提出垃圾处理在古吉拉特邦是一个重大挑战。委员会鼓励水泥企业提供垃圾收集中心和危险废物的预处理设施。GSPCB称“在印度水泥厂的替代燃料使用已受限制”。“相较日本10%及欧洲40%的热替代率，印度不足1％。该委员会已经设定了三年内达到10%的目标。”
??2014年，Ambuja公司投资1670万美元在古吉拉特邦Kodinar建立了一个固体/半固体废弃物预处理厂。同样，Sanghi公司在古吉拉特邦Kutch开始试运营处理危险废弃物。Sanghi最近还宣布：2015-2016年公司计划在可持续发展、创新和节能减排方面投资。该计划包括在Kutch厂的2430万美元的15MW余热发电系统，该系统可回收超过70%的热量。为保护沿海土壤，Sanghi公司将承担保护古吉拉特邦海岸的生态环境和红树林种植以改善社会经济发展。
??替代燃料的使用以及其他环境问题在印度其他地区也是显而易见的2014年12月，泰米尔纳德邦污染控制委员会将Perundurai纺织企业产生的2万吨污泥送至Ariyalur的水泥厂用作替代燃料。水泥企业在处理完污泥而未影响水泥质量成功后，开始接受处理污泥。下一个8000吨污泥将被处理。
卡特尔（Cartel）案终结
??自2012年以来，指控印度水泥工业的卡特尔（Cartel行为占据全球媒体的版面。2013年5月，11家印度水泥生产企业（Penna水泥、印度水泥、Bharathi水泥、DalmiaBharat、Bhavya水泥、Zuari水泥、Ultratech水泥、Jaypee水泥、Ramco水泥、KCP水泥和MyHome工业）因涉嫌形成价格联盟而遭受竞争上述法庭（CAT）及CCI的罚款。2013年3月在其他水泥企业和水泥制造协会（CMA）的投诉之后，指控被撤销。企业申述用其10%的营业额作为惩罚，是不公正的。2014年CCI由于缺乏证据撤消了此案。
Amma水泥计划
??2014年9月，泰米尔纳德邦（TamilNadu）政府宣布“Amma水泥计划”，该计划从私人制造商购买水泥，意图以补贴价格转售。
??作为回应，Amma水泥计划被提出。泰米尔纳德邦政府安排每月从私人生产者购买20万吨水泥，并通过当地分销商以补贴价格重新出售。受益人有资格最多可获得750袋，水泥可以通过提交政府批准的建设计划或公路建化购买。那些用于维修和改造的人有权购买10至100袋。该计划也用于政府绿色太阳能供电的政府住房项目。泰米尔纳德邦水泥公司将是中心机构，并通过泰米尔纳德邦民间供给公司和农村发展部执行。
??2015年1月，泰米尔纳德邦政府推出该计划。由Tiruchirappalli在2015年1月5日展开，分阶段扩大，至2015年10日遍及整个泰米尔纳德邦。20万吨水泥以每袋3美元的价格统一分销。在先期的15天内，10万袋，即5000吨水泥全部销售一空。在2015年1月底，销售了1.6万吨水泥。若州政府达到其月销20万吨的目标，年销量将超过200万吨，这将是整个州销量的20%以上。
石膏短缺
??印度水泥企在海外寻找矿山，以确保水泥生产的石膏供应用。国内供应量有限，这促使印度生产商寻求在泰国，阿曼和伊朗等国收购石膏矿。石膏短缺导致进口需求增长，也用合成石膏满足需求。
??在印度，石膏储量位于古吉拉特邦，拉贾斯坦邦，查谟和克什米尔，喜马偕尔邦，泰米尔纳德邦和北方邦。约90%的印度石膏总产量来自拉贾斯坦邦的西部和西北部地区。目前，印度可用石膏储量在1.40~1.5亿吨，其中，水泥工业可用量在1.25亿吨。这些储量仅限于拉贾斯坦邦和古吉拉特邦，其他州作为储备尚不能采用。这意味着能够满足水泥行业七八年的量。
??Binani水泥表示，国内石膏短缺已经迫使其考虑收购海外矿山，但高企的收购成本高是一种威慑。有些企业，如JK水泥，尚未决定如何应对石膏短缺，而UltraTech已经收购Awam矿业，其在阿曼拥有石膏矿山。最常见的解决方案是进口，虽然增收了2.5%的关税。
前景展望
??国际货币基金组织（IMF）预测，2015年印度的国内生产总值将增加6.3%，2016年为5.8%（见表2）。这是比一般的新兴市场和发展中的亚洲国家要低，但远高于全球平均水平。根据IMF，因油价下跌和在政策改革下工业投资的不断增长，印度的经济前景有改善。国际货币基金组织（IMF）也发出警告，由于印度邻国经济不稳定，贸易需求较弱。
表2：2014-2016年印度、亚洲新兴国家及世界的GDP增速预测
??印度的水泥生产商当然是乐于国家的发展前景。很多企业已经开始新建和扩建项目，暗示不断增长的水泥需求。的确，JSW水泥预计，水泥需求的提振使水泥产能利用率由2014年年底的55%~60%提升至2015年4月的75%。
??尽管是充满挑战的一年，印度水泥行业在迈向光明的未来。通过增加提升能源效率的投资，因人口增长带来的需求提升，改善供应链管理和更透明的政府政策，印度的水泥行业可能会成为一支不可忽视的力量，而不仅仅是规模基础上的。
编辑：毛春苗
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