简道云是帆软旗下的零代码应用搭建平台，2015年正式上线。作为国内低代码领域的先入者，简道云平台目前有超过1800万用户，11000多家付费企业客户，平均每天有大约2000个应用被创建，正在成长为零代码领域aPaaS的领军企业。
简道云的销售模式目前以直销为主，渠道模式也在建设中，拥有自己的售前和实施团队，售前会负责场景和行业解决方案的沉淀和展示工作；实施团队则是帮助客户搭建一些复杂应用或者提供人力的支撑。
在使用简道云CRM套件之前，简道云销售团队曾使用过市面上其他头部的CRM系统，但是随着团队飞速成长，该系统的问题层出不穷：
使用的CRM产品
使用体验
2022年之前
市面上头部的CRM系统
1）系统卡顿，常出现数据同步问题
系统更新时，API常常无故断开，导致数据同步出问题，造成不可弥补的损失。
2）系统固化，应用场景有限，且使用成本高
简道云销售团队需要使用到CRM的部门包括：商务、销售、服务商、项目、售前、外包等。而垂直产品系统操作复杂，需要专业的实施人员进行操作，例如系统权限初始化、配置等基础操作也需要进行实施介入，导致最多只能实现销售+商务管理，无法根据业务新增项目实施申请、售前申请等模块。其他需求的定制化更是需要研发二开。
销售团队30+的使用成员，版本费用在2000左右/人/年，一期实施项目报价五十多万，系统使用成本较高。
3）数据流通性和实效性差
无法直接同步客户账号、订单、回款状态，需要人为读取和同步，效率低下。
4）售后服务不给力
售后服务团队对于简单问题的处理能力不够，大多数的问题都需要提交工单处理，很难做到问题的快速响应。
5）与外部企业合作，客户信息记录在外部的系统中
渠道服务商属于简道云组织架构外，无法使用同一套CRM系统，导致客户信息分散在其他的系统中。
面对这些痛点问题，简道云销售团队开始寻找新的出口。最终决策通过简道云CRM套件去实现简道云自己的LTC流程。
简道云LTC流程包括三个部分：MTL（线索管理）、LTO（机会点管理）、OTC（合同执行管理）。
1.MTL（线索管理）
简道云市场部门和销售部门之间将线索指标打通、口径统一，保证了营销效果可追溯。线索管理部分涉及到市场、电销和销售三个部门，还实现了自动化阶梯式的线索分配机制。
市场获客：市场获客渠道包括线上获客和线下获客，录入CRM线索池。
电销、销售触达：
线索管理：
线索流转机制如下图所示：
线索跟进分层：
例如，简道云销售每日具体跟进步骤为：我负责的优质线索→我负责的当日跟进→今日需再次跟进线索→我负责的线索。
2.LTO（机会点管理）
（1）线索转换为客户：若线索跟进后，获得了客户的标准公司名称和税号，销售可以将线索直接转换为客户。
利用API功能打通简道云数据库，能够通过唯一的用户id，读取实时的用户信息并自动回填值客户表中。销售多次跟进客户，需要补齐客户画像关键信息信息，包括：需求、关键联系人、企业规模、预算、信息化程度等。
（2）商机推进：
当销售人员从一家客户身上识别到较明确的销售机会时，可以通过建立一个商机，并针对商机进行后续的整个销售跟进过程的推进管理。跟进商机的最终目的是促成商机的赢单，即推进至合同订单签订阶段。
简道云销售团队将这个销售过程提炼成5个销售主要的阶段：
第1阶段：需求确认
第2阶段：产品演示
第3阶段：方案报价
第4阶段：客户测试
第5阶段：商务谈判
（3）续费商机管理
为了保证客户复购率，每新增签订一个订单都会通过API自动生成续费商机，续费商务将在用户版本到期前及时与客户进行续费谈判，保证每个付费客户在付费到期前都有商务进行续费对接，避免客户流失。
确认续费成单后商机销售阶段将直接推进至赢单；若续费谈判失败，商务直接点击输单并记录输单原因，以便后续做付费客户流失分析。
3.OTC（合同执行管理）
赢单后进入合同签订流程，特价订单需要组长进行审核，通过后进入最终下单。下单完成后，商机销售阶段自动变为“赢单”。
订单下单部分包括了回款情况、营销业绩分成、项目销售业绩分成、平台抽成、退款、坏账等模块的管理。通过双向关联功能，实现了在订单下单表单中，直接新增各个模块数据，并自动带入已有的关联信息。
销售商机仪表盘
销售大屏仪表盘
销售战报仪表盘
通过简道云知识库汇总了业务流程学习、销售知识学习、个人/团队周报日报等多方面内容，通过知识库梳理业务资料，沉淀业务知识，制定业务规范，从而让团队的业务更进一步。
通过简道云CRM业务系统+数据集成平台（FDL）+数据分析平台（FineBI），实现了销售考核指标中更复杂的数据运算，包括跟进次数、每次的跟进率、SQL转化率等。
当客户有定制化需求时，销售将会发起商机报备，进入项目实施流程，进行项目评审的基本流程包括：项目立项→立项初审→实施交付→PMO审核→回款跟进→售后服务。通过自定义流程表单，实现近千个项目的管理。
简道云销售模式中也包括渠道合作，过去渠道服务商属于简道云组织架构外，无法使用同一套CRM系统，导致客户信息分散在其他的系统中。
过去使用的垂直产品的痛点问题
简道云CRM套件推行成果
垂直产品系统卡顿，常出现数据同步问题
使用的是安全稳定的阿里云云服务器，即便存储了百万量级的线索数据没有出现过系统卡顿问题
系统固化，开发成本高
1.自定义能力：简道云自定义能力实现业务需求快速响应
2.通过简单的拖来拽实现业务模块搭建，对开发能力要求较低
3.简道云一年的系统费用成本，是之前垂直CRM产品年费用的1/5
使用场景有限，无法将销售全流程管理起来
之前：主要只实现了商务+销售角色，流程为：线索→客户→下单
现在：基本实现销售全流程管理，使用部门包括：商务、销售、服务商、项目、售前、销售运营等
数据流通性、实效性差
1.API直接对接银行流水数据，能够实时读取客户的回款信息
2.API实时获取简道云新注册用户信息
3.简道云CRM业务系统+数据集成平台（FDL）+数据分析平台（FineBI），实现了销售考核指标中更复杂的数据运算
售后服务不给力
专属售后团队提供专业服务，所有问题快速响应；产品需求可以直接对话产品经理，需求处理进度透明
与外部企业合作，客户信息都沉淀于外部系统，无法实现客户信息统一管理
之前：垂直产品对于企业组织架构以外的服务商无法进行统一管理，导致客户信息分散在其他的系统中。
现在：通过企业互联功能，内外部组织的客户重要信息都能够沉淀于CRM套件中，有利于客户信息统一管理