公司代码：600371公司简称：万向德农
万向德农股份有限公司2023年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润72,536,837.76元，母公司可供分配利润104,651,158.00元；合并报表归属上市公司股东的净利润65,290,445.10元，累计未分配利润177,886,394.45元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）。
截至2023年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利58,515,600.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明
1、行业发展现状
2023年是中国种业振兴行动第三年，中国种业被提升至前所未有的高度。51个转基因品种通过国审，生物育种产业化落地对品种、资源、技术、人才的争夺更加激烈，多家种企冲刺上市，多个种业集团成型，行业整合“强者愈强”，玉米制种成本上涨和“去中心化”趋势渐强；种业维权打假掀起热议，强化知识产权保护成为共识┄┄
（1）报告期内，种业振兴加快推进
种业振兴行动实施以来，连续3年的中央一号文件对此专门部署，2023年中央一号文件专节提出深入实施种业振兴行动。
农业农村部会同各地各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院部署要求，按照“一年开好头、三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破”总体安排，全面推进种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五项行动落实落地，取得一批标志性成果和阶段性进展。新形势下，种业市场预期稳、发展空间大，种业企业迎来了大显身手的时机。
（2）报告期内，生物育种产业化加速推进
2023中央一号文件首次提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。4月2日，中国种子协会生物育种产业化分会成立暨第一次会员大会召开。
2023年4月28日，农业农村部发布《2023年农业用基因编辑生物安全证书(生产应用)批准清单》，我国首个大豆基因编辑安全证书获批；同时，农业农村部发布《农业用基因编辑植物评审细则(试行)》，进一步明确基因编辑植物的分类标准和评审细则。
2023年12月，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种正式通过国家审定，意味着这些转基因品种正式获得商业化资格。
（3）报告期内，种业知识产权保护力度进一步加大，净化种业市场环境
报告期内，我国贯彻实施新《种子法》，加快建立实质性派生品种制度，激励保护创新氛围持续向好。农业农村部联合公检法等有关方面打击假冒伪劣、套牌侵权，开展种业监管执法年活动和知识产权保护、“仿种子”清理、品种审定试验专项整治，发布典型案例等，种业公司打假维权意识明显增强。
（4）报告期内，行业兼并重组频繁，金融资本加速入局
随着种业振兴行动向纵深推进，种业集中度不断提高，行业兼并重组频繁，我国种企多、小、散的状况已有改善，主体种子企业集中在总资产超1亿元的近500家企业。
报告期内，种业资本市场更加活跃，多家种企正在通过挂牌上市、主板上市、定向增发等方式寻找与资本市场对接的合适路径。各部门推出多项举措帮助解决种业融资难题，2023年6月16日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，文件提出，完善重点种业企业融资监测机制，精准满足国家种业基地和重点企业融资需求。
（5）制种成本上涨与“去中心化”
2023年玉米制种成本持续上涨。原玉米制种优势区域亩保产值连年上涨，高成本迫使种企寻找新的出路，业内称为制种基地“去中心化”的趋势，正在成为现实。玉米制种往新疆、东华北等传统制种区及全国96个制种大县转移，逐渐形成新的基地竞争格局。
（6）品种创新研发、管理不断增强
优良品种的推广应用，是保障国家粮食安全的关键。国家品审委正按种业振兴市场净化行动的安排部署，组织持续推进品种审定绿色通道和联合体试验整治，不断规范品种审定试验，多措并举为粮油等主要作物大面积单产提升提供有力的品种支撑。
种业科技创新是种业发展的关键。2023年4月，国家育种联合攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施实质性派生品种（EDV）制度试点。今年，水稻、小麦、玉米、大豆攻关组均开展试点工作，优势单位率先施行EDV制度，有利于激励四大作物育种原始创新，引领国内种业创新发展。
近年来随着基因编辑、单倍体育种、全基因组选择、高通量分子测序等技术不断释放，生物技术、信息技术等使用门槛逐步降低，加上生物育种产业化应用有力有序推进，为种业创新发展带来新赛道和新空间。
2、行业周期性特点
种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。
小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。
3、公司所处行业地位
控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2023年度，德农种业实现主营业务收入313,067,804.89元，主营业务利润108,717,742.98元，净利润71,948,452.61元。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
2023年，中央一号文件首次提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种正式通过国家审定，意味着这些转基因品种正式获得商业化资格。4月2日，中国种子协会生物育种产业化分会成立暨第一次会员大会召开。
(一)主要业务
报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。
（二）经营模式
1、在研发方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所合作为辅的模式，主要以杂交育种技术（常规育种）为主，辅助以单倍体育种和分子标记育种等育种技术，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，参加国家审定试验（含绿色通道和京科联合体试验）的玉米品种，除东南春玉米带、热带亚热带玉米类型区外，涵盖了其它玉米品种种植生态类型区。
2、在生产方面，公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，落实到制种基地公司，由制种基地公司主要采取“公司+农户”、辅以“委托代繁”的模式组织生产。
具体生产过程如下：
（1）对于“公司+农户”模式，公司负责提供制种亲本，对整个制种过程进行监督、管理与指导，种植户（承包户）负责按照技术要求生产种子；
（2）对于“委托代繁”模式，公司与受托制种商签订种子生产合同，约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等，受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等玉米杂交种制种田制种工作，确保生产的种子达到合同约定标准。
3、在物资采购方面，公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。
5、在销售方面，公司以传统销售模式为基础，不断进行创新。随着土地流转进程加快，公司的销售模式出现新变化，部分区域尝试公司+大种植户/大牧场的模式，定向为客户提供产品和技术支持。同时，公司坚持品牌策略，不断调整品种结构，聚焦核心市场，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，帮助种植户科学种田，实现增产、增收。
（三）公司产品的市场地位
控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业，在种子生产、品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，公司种业综合实力处于全国前列。德农品牌经过多年的积累与沉淀，在种业行业知名度较高，在种植户心中有良好的口碑，公司实行“全面质量管理”制度，坚持将最好的品种投放到市场，并严把种子质量关，实行高于国家、行业标准的企业质量标准，对影响种子产量和质量较大的环节严格监督和检查，确保种子优质优品。公司成立以来从没有发生过重大质量事故，在种植户心中，德农种子就是高质量保证。
（四）竞争的优势与劣势
1.公司竞争优势
控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业，在种子生产、品种及品牌推广、服务等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，公司种业综合实力处于全国前列。
品种是种业的核心竞争力。公司坚持自主研发的同时，继续加大对外合作力度，选育、储备适合不同区域的优势品种。目前与中国农业大学、北京市农林科学院等国内科研院所都有长期的品种合作，如京科968、京科999、硕秋702等主推品种；与拜耳、科迪华等国际企业也建立了合作渠道，部分品种已投放到市场，且后续品种都在试验筛选中。
质量是企业参与竞争的基石。公司持续严把质量关，在纯度、发芽率、净度、水分四项指标检测的基础上，提升种子活力、健康度等项目检测能力；持续完善原种生产、杂交种质量控制作业指导书，从亲本的检测与发放、隔离区划定、播种规范性调查、去杂去雄检查、烘干、晾晒全过程监管、粗脱籽粒大密度检测、成品加工全过程监管等关键环节管控，以检促管，提高生产人员及农户质量意识，从源头上保证种子质量。
服务是企业重要的核心竞争力之一。报告期内，公司坚持在渠道及产品上积极探索创新，围绕“为种植户服务”的理念，以为种植户服务为核心，联动经销商、零售商开展一系列培训及促销活动，再通过抖音、快手短视频等自媒体平台，按玉米各生育期应注意的问题进行阶段性推送与宣传，加强配套技术与服务支持，赢得良好口碑，做好“技术+销售”型营销。同时通过与其他农化企业合作，进一步规范并优化种植结构，降低品种风险，提高灾害应对能力，实现了由价格销售向价值营销的转变。
2.公司竞争劣势
种业行业正经历深度调整，以市场为导向，一批没有核心竞争力的企业将会被淘汰。当下，玉米种业行业审定品种数量多，虽然有利于实现玉米品种的多样性，但新品种数量增加一定程度上会侵占既定市场份额，导致行业竞争愈演愈烈。公司现有德单系列、硕秋系列等品种表现较好，新品种研发也稳步推进，但优势品种推广速度、力度有待提升。
3.主要的业绩驱动因素
（1）战略驱动。机遇与风险并存，面对激烈的竞争，公司主动做出战略调整，加大科研方面对外合作力度，加快优势品种研发、布局和推广的步伐。
（2）营销驱动。加强销售服务，本着为种植户服务的宗旨，继续推进以客户为体验的服务型销售，种子销售从单纯的销售已经转变为农业生产中的产前、产中、产后一条龙服务。同时进行渠道的优化整合，培养、提高经销商市场影响力，筛选优质合作伙伴。
4、业绩变化是否符合行业发展状况
报告期内，虽然玉米种业利好不断，但市场竞争依然激烈。公司抓住机遇，加大销售力度。报告期内，公司实现营业收入31,929.90万元，同比增长35.89%，归属于上市公司股东的净利润6,529.04万元，同比下降9.28%。其中主营业务利润10,871.77万元，同比下降0.43%。公司主营业务平稳发展，公司业绩变化符合行业发展状况。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司围绕精准细分市场、强化品牌、做强品种、创新营销，精益管理，持续增效。
报告期内，公司实现营业收入319,298,968.77元，同比增加35.89%；实现归属于母公司的净利润65,290,445.10元，同比下降9.28%。报告期内，营业收入增长的主要原因是本期部分品种价格上调；利润下降的主要原因是本期收到投资收益减少。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2024一008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。
具体内容如下：
除以上修改，《公司章程》其他内容不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时办理章程备案等手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2024-009
万向德农股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日发布公司《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月29日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事王建文先生将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
六、其他事项
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2024一010
关于会计政策变更的公告
本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求而做出，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、会计政策变更情况概述
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”,内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
（三）变更后采用的会计政策
（四）会计政策变更的适用日期
根据解释17号的要求，自2024年1月1日起施行。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、关于流动负债与非流动负债的划分
1.1列示
1.1.1企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
1.1.2对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：
（1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。
（2）企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
1.1.3根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的3/4流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
1.2披露
附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：
2、关于供应商融资安排的披露
本解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
3、关于售后租回交易的会计处理
（二）会计政策变更对公司的影响
公司本次根据要求执行准则解释17号，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2024一002
第九届董事会第二十一次会议决议公告
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2024年3月31日以电子通讯方式发出，于2024年4月12日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事5人，实到董事4人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告（草案）》的议案
3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》的议案
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
4、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2023年度社会责任报告》。
7、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《公司董事和高级管理人员2023年度薪酬》的议案
（1）审议通过了刘志刚董事长2023年度在公司领取薪酬情况，刘志刚董事长2023年度未在公司领取薪酬（本子议案刘志刚董事长回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过了程捷董事2023年度在公司领取薪酬情况的议案，程捷董事2023年度未在公司领取薪酬（本子议案程捷董事回避表决）
（3）审议通过了朱建芳董事2023年度在公司领取薪酬情况的议案，朱建芳董事2023年度未在公司领取薪酬（本子议案朱建芳董事回避表决）
（4）审议通过了朱厚佳独立董事2023年度在公司领取薪酬情况的议案，朱厚佳独立董事2023年度在公司领取薪酬7.2万元（税前）（本子议案朱厚佳独立董事回避表决）
（5）审议通过了王建文独立董事2023年度在公司领取薪酬情况的议案，王建文独立董事2023年度在公司领取薪酬7.2万元（税前）（本子议案王建文独立董事回避表决）
（6）审议通过了总经理、董事会秘书王正2023年度在公司领取薪酬情况的议案，王正2023年度在公司获得税前报酬总额22.99万元。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批准后于公司2023年年度报告中予以披露。
9、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
农股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
10、审议通过了《续聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用55万元，2023年度内控审计费用15万元。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过1.5亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限1年，日最高存款余额不超过5.5亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计的公告》。
12、审议通过了《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
13、审议通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度》
14、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、审议通过了关于制定《独立董事工作制度》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
16、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。
17、审议通过了关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度报告工作制度》。
18、审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议事规则》。
19、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。
20、审议通过了《召开公司2023年度股东大会》的议案
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
以上第2-7项、第10-15项、第19项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2024一003
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于2024年3月31日以电子通讯方式发出，于2024年4月12日以通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
公司监事会对公司2023年度报告进行全面审核后认为：
（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理情况和财务状况。