金砖五国化肥用量是占全球总用量的一半。根据FAO统计数据,2021年度全球化肥用量(氮磷钾折纯养分)1.95亿吨,其中中国、印度、巴西、俄罗斯、南非用量分别为0.411亿吨、0.298亿吨、0.215亿吨、0.029亿吨和0.013亿吨;金砖五国化肥用量合计为0.968亿吨,占全球总用量的49.6%。
化肥生产所需资源(能源)、资金、技术等要素决定了全球化肥生产能力的分布,形成了生产能力与化肥需求不匹配的格局,这也是化肥国际贸易产生和发展的基础。金砖国家五个成员国的化肥贸易特点各不相同。
巴西:养分国内自给率13%
巴西是农业大国,化肥需求量大但国内化肥产能有限,氮肥、磷肥、钾肥和复合肥均需要大量进口。FAO数据显示,2021年巴西国内生产的化肥折纯养分284万吨,其中氮养分70万吨、磷养分193万吨、钾养分21万吨。巴西海关统计数据显示,2021年巴西共进口各种化肥4150万吨(实物量计),约占全球化肥贸易量的14%;其中进口氯化钾1278万吨、尿素779万吨、磷酸一铵511万吨、硫酸铵354万吨、氮磷二元肥347万吨、各种过磷酸钙344万吨。
2020年巴西化肥进口流向图
(mt表示百万吨实物量)
俄罗斯:国内产量的88%出口
俄罗斯油气、磷矿、钾盐资源丰富,生产的氮肥、磷肥、钾肥和复合肥大量出口到国际市场,多年来一直保持着化肥第一出口大国的地位。不仅大量出口尿素、硝酸铵、UAN等氮肥成品,还大量出口氨。2021年度,俄罗斯共出口各种肥料(含氨)4199万吨(以实物量计),约占全球化肥贸易量的14%。
2018-2021年俄罗斯化肥分品种出口量
(单位:实物量,万吨)
从俄罗斯化肥出口流向图可以看出,2020年度巴西、中国、印度分别是俄罗斯化肥出口的第一、第三和第四大目的国。
2020年俄罗斯化肥出口流向图
:养分国内自给率62%
根据印度肥料部的统计数据,2022年4月至2023年3月财政年度内印度共生产4210万吨农用化肥,其中尿素约2850万吨、磷酸二铵约430万吨、各种复合肥(混合肥)930万吨,国内没有氯化钾工厂。
根据印度海关统计数据,近年来年均进口量超过100万吨的化肥及原料有尿素、磷酸二铵、磷矿、氯化钾、氨、硫磺、三元复合肥7个品种。
2020-2022年印度化肥及主要原料进口量(实物量,万吨)
2020年印度化肥进口流向图
中国:显性+隐性进口远超出口
受“出口法检”影响,2021年第四季度以来中国化肥出口有所减少。法检政策出台之前的2020年度,中国全年出口各种肥料实物量为2830万吨(折纯养分1266万吨),主要是各种氮肥和磷复肥,排在前五位的出口目的国:印度530万吨,巴西340万吨,印尼190万吨,越南170万吨,澳大利亚150万吨。
2020年中国化肥出口流向图
2022年全年中国共出口各种化肥2474万吨,按各品种养分含量折纯后合计出口氮磷钾纯养分832万吨。出口量第一大的品种硫酸铵有效养分含量仅为21%,整体拉低出口化肥养分的平均含量至33.6%。
2020年中国化肥进口流向图
不可忽视的是,中国因大量进口农产品而成为全球最大的化肥“隐性”进口国。中国是金砖五国中唯一的粮食净进口大国,主要进口大豆、谷物、植物油等种植类农产品。以2022年度为例,全年进口大豆等豆类9367万吨,进口小麦、玉米、高粱等各种谷物5319万吨,进口豆油、棕榈油等各种食用植物油822万吨;按在中国国内种植作物的化肥效率计算,生产这些粮油产品需要消耗的化肥折纯养分约为840万吨,相当于隐性进口了2500万吨实物量的化肥(平均养分含量按33.6%计),已经超过了当年所有出口化肥所含的养分(832万吨)。
南非:养分国内自给率26%
进入21世纪以来南非化肥用量呈增长态势,折纯用量由2000年度的74万吨增长至2021年度的126万吨。但是,国内生产量受资源、装备等影响一直在下降,折纯产量由2000年度的58万吨降至2021年度的33万吨。根据FAO数据,2021年度生产氮养分14.5万吨、磷养分18.9万吨,钾肥全部需要进口。