是什么引爆了棉花的行情?新疆那么大,我去看了看 调研总结近期棉花走势强劲,盘面2109合约已经涨超17200,而拍储价格也节节攀升,7月23日的拍储价格同样超过了170... 

近期棉花走势强劲,盘面2109合约已经涨超17200,而拍储价格也节节攀升,7月23日的拍储价格同样超过了17000元,那么国内的产销状况到底是怎么样的呢?带着各种疑问我们一行前往新疆进行走访调研。

我们从乌鲁木齐出发,途径呼图壁-石河子-铁门关-新和县-阿拉尔市,历时5天,最终抵达阿克苏,完成了本次的新疆调研之行。通过调研我们了解到,新疆全疆今年整体种植面积下降,南疆遭遇4-5月的天灾后,整体的棉花产量有所下降,整体减产4%-6%,但也有人表示可能达到7%-10%,主要原因在于今年的平均积温不足。北疆地区整体棉花的长势较好,南疆地区棉花长势偏慢。南疆地区在4月遭遇冻害,5月遭遇风灾,最严重是库莎新地区,尤其是沙雅(可以参见我们5月的调研报告)。此外,新疆比较缺水,一亩地需要470立方米的水,而玉米差不多只需要一半,因此今年对水源进行了严格的管控,尤其是塔里木河的治理方面,因此像沙雅地区进行了一部分的退耕还林,再加上改种麦子的情况下,库莎新地区整体棉花的生长进度要偏晚10-15天,种植面积减少10%,单产略低于去年。

在种植成本方面,今年土地流转比往年每亩地增加了300元,往年在900-1000元,今年最高达到了1500元,而农药化肥涨了100元,因此今年一吨棉花的价格比往年高200-300元。这或许也是棉农对于棉花收花价格期待比较高的原因之一。现在新疆大多是机采棉,南疆最近几年机采棉比重上的比较快,而含水含杂问题一直都存在,很多地方达不到标准的10%的含杂,轧花厂15%的含杂棉一般也都会收,部分厂家也不扣杂,也是比较无奈之举。

除了种植方面,我们还重点调研了新疆的纺织行业。最近几年,新疆的轧花厂数量开始增加,南疆新增10家,北疆新增70条生产线,而新增的轧花厂的生产能力要比很多老的轧花厂产能更多,因此最终实际新增的轧花厂产能是非常庞大的。最近两天棉花抢收的现象比较严重,今年可能是最为严重的一年,由于棉花没有订单农业的模式,因此今年的棉花收购价可能会因此水涨船高,市场传闻能够达到8-9元,轧花厂也普遍预计在7-8元(机采棉价格,手摘棉价格再增加1元),而实际有预售的籽棉价格已经达到了7.5元,如果按8.5元收,折算成皮棉可能价格为18000元。因为轧花厂不积极去抢收,会导致最终买不到籽棉而大大流失自己的产能,一家轧花厂的开支在80-90万元,因此不管多少钱都得去收花。

新疆此前主要是棉花初加工为主,没有将更多的棉花附加值留在新疆,因此实际上棉花受益获取的并不大,但是最近几年来新疆棉花需求量逐步增加,目前新疆纱线产能所需要的棉花达到170万吨,纯棉150多万吨,占全国产能的30%。早在2018年新疆就完成了2000万锭的目标,可能新疆在未来五年会再翻一番,达到总产能的50%。不过再到下游,即布厂方面,目前新疆没有竞争优势,原因在于新疆缺水,布厂需要大量的水,因此生产成本高,且也很难得到支持,除非通过高科技能手段做到节水高效,但目前对比内地缺乏竞争力。不过生加工从内地向新疆转移也在悄然发生。

此外,我们还了解到,有纺纱厂通过点价棉花的方式去做棉纱(棉纱期货量少且不成熟),由于棉花与32支普疏的价差变化不大,基本稳定在9900-11000元之间,因此可以通过跨品种的方式去锁定利润,而高支纱增继续往上加价也同样能够达到类似的效果,不过运用该模式的企业比较少。

以下为本次调研的详细内容:

DAY1

乌鲁木齐某地座谈

根据座谈的情况我们了解到,由于最近几年新疆的轧花厂增加的较多,新疆在纱线方面的产能所需要的棉花达到了170万吨,纯棉150多万吨,占全国总产能的30%。在2018年新疆就达到了2000万锭的目标,而2020年的统计数字为2014万吨,可能新疆在未来5年会再翻一番,达到总产能的50%。新疆正在努力留着棉花所带来的附加值的利润,同时带动新疆的经济发展。不过再往下游,比如在布厂,新疆目前还难有竞争优势,原因在于新疆缺水,布厂需要大量的水,因此生产成本高,且也很难得到支持,除非通过高科技手段做到节水高效,但目前还是与内地的缺乏竞争力。

对于今年的价格走势上看,根据他们了解的情况得知,今年他们所服务的纺织厂都是随用随买,库存没有超过1个月的,在实业端来说最近这波涨势没有提前的预期,今年3月份的下跌大家也比较紧张。而价格传导上面,今年的价格并没有很好的传导到布厂,未来这种情况是否会反作用影响价格也未可知。

呼图壁座谈及观察棉田

呼图壁某集团在棉花产业链上做的比较长,因此其对棉花市场的感触是比较深的。该企业负责人表示,今年的产量会比去年低一些,可能下降4%-6%,去年气候比较好,棉花长的快,今年前期的温度不好,因此棉花长的慢。

今年的纱线利润比较好,一般的纱线利润在1-2千元,而高支纱达到7-8千元。

最近两年新疆比较大的问题是新疆的轧花厂太多,南疆增加了10个,而北疆从前年到现在增加了先进的70条生产线,以此前轧花厂的水平计算这相当于多了150个轧花厂。而在收棉花的时候,轧花厂太多导致收购棉花的时候抢收现象比较严重,一个轧花厂一年的开支有80-90万,因此不管多少钱也得去收花,而今年这种现象可能还会出现。市场传闻高的可能达到8-9元,不过最终会多少收也不清楚。棉籽的价格在3.3元,因此如果棉花收8.5元也算正常,折算下来大概在1万8左右。

成本方面,今年的土地流转比往年每亩地增加了300元,往年在900-1000元,今年最高达到了1500元,而农药化肥涨了100元,因此一吨棉花的价格要比往年高200-300元。

面对重重挑战,该棉业负责人表示,其进行了一定的防控措施。其一,做成产业链,不单单有轧花厂,还有织布厂、农机公司等等的附加工,除此以外还有种地垫资,万一在棉花上亏钱了,通过产业链链条还可以进行弥补。其二,做保值贷,做成仓单,也不用交保证金。由于轧花厂现金流很薄弱,因此小的轧花厂也很难做这个方式,大型的轧花厂可以期货公司做成三方协议。

随后,我们前往该企业的棉花地进行实地勘测。该块地有3000亩,刚做了机车打顶,打顶是为了不让棉花继续生长,以保证棉花维持在五个杈,不然桃长不大,一般控制在80公分-110公分高。种植上一地膜铺6行,一个地膜宽度为2米,地膜能够很好的保护水分,一般8-12天灌一次。目前该负责人在小范围的试验一膜3行的地,该类地的优势是省水省农药,结桃数量多,最终的亩产和一膜6行的差不多,不过很少有人愿意去尝试。

目前我们所看到的这片地结桃平均已经达到7个左右,今年最终平均下来能达到10个,顶桃要入伏以后才会成桃,伏前桃是最好的,一般一亩地9个桃亩产就能够达到500公斤。刚打过药,飞机打药上面打到,但是下面打不到,机车打药会比较好,不过边上的一行打不上药。该片地没有进行过补种,4月10日种的时候遇到冰冻有些棉花冻死了,但是4月10日后种的棉花长的反而还要好。打理该地的小伙子从4月份就开始睡在车上,直到现在,天天守在棉花地里,对棉花进行精细打理。

DAY2

石河子某棉纺厂

对于新棉,轧花厂的看法都一样,还是会像去年一样抢购。去年本来大家都比较担心,结果后期给了机会,价格上来了大家都赚钱了。今年的收购风险性巨大,那么多加工厂,还是会出现抢收的情况,棉农也是看着谁家的价格高卖给谁。这几年收购价都是低开高走,今年是存在高开低走的可能性。对于新棉的具体收购价格还不好说,过去的经验教训下整个行业都比较谨慎,尽管有时候看得乐观,但知易行难。当时跌到14200元/吨时,大家都看到了,回过头看确实是好机会,但是采购也同样比较谨慎。国储抛储的时候,大家都想着回调买,结果价格一下就上去了,很多人都没有买上,价格越涨反而就越不敢买。

对于棉纱来说,从疫情的情况看未来这一年应该还行,近期进口棉纱和国产棉纱的差价小了,进口棉纱的量就进了少了,而我国疫情管控好,下游的生产运行顺畅,订单自然就会比较多,而东南亚和印度受疫情影响大。以前国内的32支普疏没有竞争力,和国外的纱线价差差了2000元/吨,而现在不一样,国产的32支普疏在所有纱线里卖的是最火爆的。

尽管在上市前期运用棉纱期货该厂的销售利润比正常销售高出1200-1700元,现在反而比现货销售加2000元。现在的棉纱销售有两种模式,第一种还是采取一口价传统模式,另外一种模式则是通过棉花期货去点价,这种模式做的少,但是慢慢量会起来的。现在棉花期货与32支普疏棉纱现货价差在10100-10200元,通过跨品种点价可以锁定利润。棉花与32支普疏的价差变化不大,基本上是9900-11000元之间,最低的时候到过9800,如果高支纱则价差继续往上加,40支普疏加到12000元,其他纱线以此类推。锁定了利润以后就和价格的涨跌没有关系了,对轧花厂很有利,尤其是资金紧张的轧花厂,因为签订点价合同可以先获得30%的定金,到送货前再收取剩余的尾款,风险转移到了贸易商手中。我们下游贸易商居多,占70-80%,剩下的才是工厂订单。

DAY3

库尔勒某棉花会议

上午我们参加了一个当地的大型棉花会议,在座谈会上,以下是会议的部分纪要。

主持人:国储棉收抛储的影响是什么?之前1100万吨,现在可能不到200万吨,这样的话收储或者轮出对市场的影响更大。

嘉宾A:储备棉这几年轮储按照2016年开始正式轮储,在当时的公告里是要多轮出少轮入,连续好几年没有轮入,这次的量比较有限,一个月不到一点的棉花销售量,整个市场的热情比较高涨,国内外资金比较充裕。海外市场散户持有大量资金,出现了易涨难跌的现象。棉花价格区间目前国家容忍度尚可,从轮出看基本随行就市,具体看企业经营情况和承受能力。

主持人:今年的籽棉价格您的预测多少?棉农和扎花厂要怎么做?

嘉宾B:籽棉的价格核心是供求,全新疆加工产能增加15%-17%。衣分有2%的降幅,一亩地需要470立方米的水,玉米差不多只需要一半,新疆地下水位已经下降到很恐怖的地方,今年控水比较到位。单产的影响来自于3分种3分长3分收。今年的积温平均略差,今年单产的影响还是比较大,减产可能在7-10%。农民预期高,预售籽棉见到过7.5,往年都不叫抢棉,今年才叫抢收棉。个人认为,今年或是全产业链挣钱的元年,产业格局在变,出口中跨境电商占比达到20%,市场对于消费的预期有两种说法,一种认为今年中国的外贸订单好是因为全球的消费起来了,另一种观点则认为这是疫情导致订单回流所致。那么这两种情况最终所造成的影响也是截然不同的。疫情不重要,重要的是控制好风险。

主持人:新疆轧花厂越来越多,那么还会有多少新疆棉提供给内地?

嘉宾C:收购方面,从去年开始,轧花厂多了,到地头抢棉花,以前1000亩地不叫大户,现在200亩地也叫大户,大家争着抢着主动上门去收。轧花厂,数量增加,资源争抢越来越明显,今年棉花价格变高。纺织方面,皮棉、棉纱出疆都有补贴,随着棉纱厂增加,市场发生改变,新疆深加工产业链加长,内地产业进一步向新疆转移。

主持人:金融市场和现货的关系是怎么样的?您如何看待?

嘉宾D:金融市场起来以后,现货的流量才会大,金融市场不会像大家想象的那样。现在成本在增加,现在的需求好不代表未来好,东南亚订单开的很高,全球棉花供应是宽松的。抢收的时候可能会把棉花推的很高,有可能会到2万,把下游纺织业的利润吃掉,如果能够传导下去那么是正向的,但是假如推不出去,是会反作用到上游去的。

主持人:新的棉花年度,在服务产业企业方面引导期货期权方面有什么措施和策略呢?

农业的核心资产是土地,三大产业是割裂的,土地归农民所有,有决定权,但是和金融市场脱节,也没有很好的互动,合作社也是松散的组织,服务产业也比较困难。只有通过棉花质量的反哺,统一种子标准,服务一些农资,按照市场定价才能将三大产业紧密的联系在一起。

主持人:新疆高附加值的发展未来情况您怎么看?

嘉宾C:新疆要向着高附加值发展。新疆地大物博,但基本上都是初级加工,需要将后端的产业转移到新疆来,才能提升更多的附加值。希望国家能够出台相应的鼓励措施,支撑后端产业链的延伸。

主持人:年底前有哪些风险点需要注意呢?

主持人:你们对中美关系的未来发展怎么看?

嘉宾A:讲棉花脱离不开中外关系。中美贸易关系在最近10年可能会持续成为摩擦的焦点,除非中国超越了美国,美国服输了,那么峰值才会慢慢的降下来,在2028年以前可能性不大。拜登上任后,中国变成了美国最大的对手国,而俄罗斯被推到了第二的地步,这点很难改观。但是有一点需要注意的是,很多东西的影响是超出预期范畴的。

铁门关某集团座谈

我们首先前往了某大型企业,参观了他们的纺纱厂、扎花厂等,该企业除了棉花产业还有糖和番茄。该企业也做基差贸易,棉花的贸易量在10万吨,而白糖也是百分百做基差套保,还有外汇锁汇的业务,因为其出口番茄制品比较多。

铁门关某棉业公司座谈及观察棉田

随后我们前往另一家棉业进行调研,该公司成立于2019年,厂区占地面积227亩,是一家主要经营籽棉收购、皮棉加工、皮棉经营的综合性企业,拥有6台128型机采棉生产线一条,加工车间一座,可加工籽棉3万余吨,生产皮棉1万余吨。该公司开展农业产业发展新模式,形成了从种到销的完全订单农业,免费为4.2万亩棉田提高师市主栽品种新陆中38号,4家合作社实现统一品种种植、统一农资采供、统一技术管理、统一机械作业、统一销售籽棉的“五统一”。同时以订单收购补贴和加工皮棉销售二次分红的利益分配机制,带动职工增收致富。

今年该厂和中纺合作,要收购3万吨,等着他们给个指导价,比指导价收的高一点,因为订单农业承诺过,会根据棉花质量返还农民受益,双29的给3毛钱,双30给5毛钱。还有产量问题,我们现在研发能力很强,我们现在有了自动脱叶的技术,在不远的将来会推广,棉花品质不好最主要的问题是脱叶剂,棉花下面成熟的但是上面还不成熟,本来双28双29的棉花就只能26、27了。自动脱叶、自动封顶、抗除草剂、红花到顶这四个特性合在一起后再进行推广。棉花的基因测序已经结束了,现在开始基因编辑。因为新疆的无霜期太短了,今年的收购价估计在7.7元,后面可能冲到8块,折成皮棉在17700或者17800,不过这个也不一定,要看衣分看水杂,国家标准是12%的水杂,但是有15-18%的水杂是很多的。之前用下蛋机,但是不好用。为什么北疆好推下蛋机,而南疆不好推呢?因为北疆到10月15-18日霜降,温度一下就下来了,南疆11月温度都在20多度,棉花发黄了。下单机必须等棉花彻底干透了才能用。目前籽棉的价格是3.2元-3.3元,新年度的还不知道。一亩地大概需要1.5-1.6公斤种子。

我们在地里看到棉花长势良好,再过三天,红花到顶。每亩成本1600元,其中地租只要300元,收益在2000元。今年受灾的影响不大,没有动用种子储备库。企业有自有土地,预计单产550公斤/亩,好的地方单产能到730-770公斤/亩。育种要先顾产量,第二再考虑品质,新疆的问题在于品种太多,都堆在一起的话长短不一,这是新疆要解决的问题。

DAY4

新和县某集团座谈、棉花及观察棉田

今天我们来到新和县了解棉花情况,我们前往了当地某大型集团。该集团第一行业为棉业,先拥有6家棉花收购加工厂2个棉花收购站,10条生产线,年加工能力10万吨皮棉;第二产业为油脂业,现拥有2个油脂加工厂,1个精炼小包装灌装厂,年加工18万吨油料。该企业负责人表示,当前内需并不理想,需要靠外需拉动,受疫情影响,国外开机率不足,订单从东南亚回流到国内,中间还叠加了资金和通胀因素,因此后续外需能否持续还有待于下一步观察,他并不看好未来棉花持续上涨。

新和县棉花种植面积为86万亩,去年有95-100万亩,减产了10%-15%,改种了麦子。棉花生长情况比去年差,4月遭遇冻害,5月则是风灾,今年整体生长要晚10-15天,后续长势能跟上的话单产略有减少。沙雅今年面积195万亩,去年是200-210万亩,沙雅因治理塔河、退耕还林,再加上种麦子,沙雅面积下降15%,且受灾比新和更重,受雨灾和雹灾影响,因此预计这个月气候条件跟上单产也要略低于去年。库车今年种植面积180万亩,受灾影响不大,和去年相比略减10万亩。库莎新地区,种植面积减少10%,整体的种植进度延迟10-15天,产量则比去年略降低,因品种优化导致单产能够弥补部分损失。

该企业去年收购了将近2.8万吨籽棉。现在都是机采棉,含杂高,一般在11%-15%,我们收15%以下的,不扣杂,县里没有统一的模式,测水仪抽样检验根据不同的含水给不同的价格。去年净衣分在38%。当地的棉农还是根据每个厂家的收购价高低决定将棉花卖给谁,没有订单农业的模式。当地棉农对籽棉的收购价格预期较高,最高达到10元,去年该企业平均机采棉在6.3元,而手摘棉在7.1-7.2元。预计今年机采棉在7元,手摘棉在8元。

我们前往了一片棉田,种植的品种是原棉11,目前的棉桃有10多个,高度基本上在1.2米,今年预计产量在450-500公斤/亩,去年只有300-400公斤/吨,今年管理和投入大。种植成本方面施肥380-400元,水费240元,包地费1000-1350元,整体的种植成本在2400元。

THE END
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