木仓科技IPO终止,小米持股17.67%,为第一大机构股东

提交了4版招股书,创业板IPO受理后过了20个月,武汉木仓科技股份有限公司(以下简称“木仓科技”)上市计划还是没能成功。

据深交所官网信息,木仓科技于2022年8月18日,提交撤回上市申请文件的申请。8月22日,深交所决定终止其创业板IPO申请。木仓科技创业板IPO申请于2020年12月30日获受理,拟公开发行人民币普通股1524.53万股,募资7.3亿元,计划用于现有项目的升级、新建研发中心和营销网络的建设。

木仓科技的上市进程较慢,期间一度卡壳,直至2022年7月才完成首轮问询函的回复。而在7月份,木仓科技旗下核心软件驾考宝典还遭遇了“抵制”风波。如今,木仓科技IPO撤单,筹备已久的上市之路又该何去何从?

据了解,木仓科技成立于2011年,管理层和业务骨干团队出身于互联网行业,这也让木仓科技具备成为汽车消费领域的移动互联网公司的基因。

木仓科技的学车服务业务营收主要依靠驾考宝典APP、驾考宝典3D练车APP等学车平台。其中,驾考宝典是木仓科技旗下核心APP平台,2021年的平均月活跃用户达到2466万,同时也是国内用户量最多的互联网学车平台。

招股书显示,2019年、2020年和2021年,木仓科技分别实现营收2.1亿元、3.3亿元和4.8亿元,净利润分别为5531万元、9548万元和1.5亿元。尽管需要面对疫情的影响,但木仓科技在业绩上仍呈现增长态势。

依靠以驾考宝典为核心的学车软件,木仓科技计划IPO时,也被称为“在线驾培第一股”。不过随着创业板审核终止,木仓科技也将失去创业板“在线驾培第一股”的名号。

木仓科技的上市进程相对坎坷。招股书显示,2016年至2018年间,木仓科技通过增资和股权转让,先后引入宁波丰图、深圳富海、珠海富海、上海雍图、金华智臻、王敏学、宁夏特拉蒙、刘艳、邹东亮、信度投资等投资者,木仓科技股东并与上述投资者签署对赌协议,其中约定,木仓科技要在2018年12月31日前,向中国证监会递交IPO申请。

但在2018年8月,木仓科技暂缓了IPO进程,以至于无法完成对赌协议中原定的IPO承诺。上述投资者不得不解除对赌协议,并且多数投资者选择减资退出股东序列。

在原对赌协议中的IPO计划推迟两年多后,木仓科技才正式开始IPO之路,但木仓科技在创业板申请受理了20个月后,完成了一轮问询,就再次选择放弃IPO。

在木仓科技的股东中,创始人姜英豪、朱星的持股比例分别为37.81%和20.43%。小米则通过旗下基金金星投资持股17.67%,成为木仓科技第三大股东,也是其第一大机构股东。

据了解,木仓科技在成立之时就得到了雷军的指导和投资,是小米投资的第一家移动互联网公司。

2012年,木仓科技设立境外融资主体Carman,并在境外进行了A轮融资。由于小米设立的专门对外投资持股主体还未设立完毕,故小米科技决定先以委托小米创始人之一的黎万强,以代为持股的方式进行安排。

直至2016年,木仓科技决定拆除VIE架构,并引入境内投资人。招股书显示,彼时木仓科技前身木仓有限,以及姜英豪、朱星、王逸、黎万强、金星投资、天津方徳、天津德同、天津德迅、天津德言、EpochGlory、SmartVentures签署了《股权重组框架协议》,其中包括一项代持还原,黎万强将其所持的小米应有的17.11%股权,转让给金星投资。金星投资开始以直接的方式持股木仓科技。

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