汽车配件市场调研报告

在发明汽车时代,古老的中华民族正惨遭世界列强瓜分和欺凌。新中国成立后,中国人民奋发图强,逐步建立了自己的民族汽车工业。改革开放以来,我国汽车工业迅速发展,民族汽车品牌不断涌现。面对日益严峻的市场竞争,自主创新是我国成为汽车列强国的必由之路。随着中国工业的发展,中国汽车工业在突飞猛进的进步,在2017年,中国人均GDP已超过1700美元,部分城市和地区的人均GDP超过3000美元,已基本步入汽车社会的大门。中国长期形成的城乡二元经济,决定了汽车进入家庭会经历长期持久的释放过程。将陆续有更多的城市、地区步入汽车社会。汽车消费以私人消费、新增需求为主。2012年左右,全国汽车市场会超过1000辆。这么大的汽车市场带动我汽车零部件销售行业的。

正文

一、汽车零部件配套市场特点:

1.相对售后市场而言,品种较少,但是每一批的量比较大。

2技术难度比售后市场更高。由于受主机厂直接控制和参与,技术上的要求会远高于售后市场;

3.物流上要绝对保证供应的及时性和持续性,绝对不能因此造成主机厂停产;理想的状况是在整车厂周围设置仓储。

4.服务上的要求较高比如可能涉及到召回等。另外,即便你所供应的车型已经停产,一般也需要保证十年以上的零部件供应。

对很多供应商而言,国内市场的空间已经剩下不多,开发海外市场成为当务之急。

二、汽车零部件生产企业生存现状

1.中国本土零部件生产企业困难重重

近年来,随着中国汽车产业高速发展,整车制造商的实力大幅提升。与之形成鲜明对比的是,中国汽车零部件产业离做大做强还有不小差距。

在原材料上涨、人民币升值、劳动力成本上升以及出口退税一再削减等背景影响之下,涨价还是不涨价,令每一家企业左右为难。不过,对于中国本土零部件企业来说,涨价可能就意味着订单流失,由于产品本身缺乏核心技术,如果再丧失了传统的成本优势,届时恐将遭遇无人为“中国制造”买单的尴尬局面。

在“2017中国上海国际汽车零部件展览会”上,多家零部件供应商表示明显感到了来自国际市场的压力,前几年还能创造不错利润的企业,在原材料上涨和人民币升值的双重作用下,利润率已经大不如前,企业出口的利润越来越薄,而国内汽车配套市场的竞争也越来越激烈,做售后市场配套的企业毛利润不断下降,平均水平约在10%左右。

此外,跨国零部件公司纷纷进入中国,在乘用车零部件和商用车零部件领域迅速扩张,种种因素导致中国本土零部件企业面临严峻挑战。

2.跨国零部件供应商势头强劲

与本土零部件供应商日渐艰难的日子相比,跨国零部件供应商在华的日子却过得风生水起。日本的电装、韩国的摩比斯、美国的德尔福和博格华纳等,在中国的独资或者控股企业,其业务借助中国市场的强劲增长均在快速飙升。

伟世通亚太区市场总监杨卫华表示:原材料上涨让本土供应商低成本优势不再,但是伟世通在华业务仍将大幅增长。“直接受影响的将是中国本土的供应商,虽然这种影响可能要一两年后才会显现。”

3.边缘化淘汰赛正式开局

在内外资的较量中,多数来自中国本土的供应商,已经越来越被边缘化。

一个典型的例子是,国内几乎所有的核心零部件企业,都被跨国公司以独资或是控股形式完全垄断。据统计,外资在中国汽车零部件市场已经占到60%以上的份额,而在轿车零部件行业,有专家估计会达到80%以上。此外,在汽车电子等高新技术产品以及发动机、变速箱等核心零部件等关键领域,外资控制的市场份额甚至高达90%。有专家甚至告诫,作为汽车产业链上游的零部件供应商,一旦丧失了市场的主体地位,则很可能意味着本土汽车工业被“掏空”。

目前我国的汽车零部件业已经严重滞后于整车的发展,中国汽车零部件企业整体竞争力呈下滑趋势,由于行业主管部门重主机轻零部件思想严重,滞后性成为了我国汽车零部件产业发展的最大障碍。

虽然中国的供应商成长很快,但是产品缺乏核心技术,加上基础产业(如钢铁制造和工业塑料)薄弱,以上都是整车企业对本土零部件配套企业缺乏信心的原因。以博格华纳(中国)为例,目前博格华纳有近7成供应商来自中国本土,但这其中仅有30%的供应商可能入围核心供应商行列,而其他供应商终将面临被淘汰出局的局面。

《汽车配件市场调研报告》。

在零部件供应商的生态圈中,按照实力大小和分工不同一般可分为三个层级:即Tier1(层级)为汽车系统供应商,Tier2为汽车总成/模块供应商,Tier3是汽车零件/元件供应商,而国内大多数的本土零部件企业,都是Tier2和Tier3阵营,入围Tier1的几乎没有。”

当前Tier1阵营几乎是博世、韦世通、德尔福等跨国零部件企业的天下,而本土企业多半是以原材料生产、低技术含量、劳动力密集生产方式的Tier3小零部件供应商。

总抄别人的作业所以无法毕业,中国汽车零部件生产企业只有进行技术创新,发展高附加值产品,才能彻底摆脱“生产上、技术上、研发上被越来越边缘化”的局面。

三、本土汽车零部件配套企业如何突出重围

随着中国汽车产业的快速发展,中国已成为世界第三大汽车消费国。2017年汽车保有量将达4500万辆,其中私人汽车保有量为3250万辆,这几年我国汽车保有量迅速增长,跃居世界第6位,到2020年可能达到13300万辆,居世界第二位,仅次于美国,以后进入平稳的发展期。

它有着无限的商机,充满魅力,是有待我们去开发的“金矿”。随着汽车整车的快速增长,汽车零部件产业也取得了迅猛发展。中国市场这块巨大的蛋糕引来了几乎所有的国际知名的汽车零部件品牌,特别是近年来,如嘉实德尔福、伟世通、电装、米其林、马勒等国际零部件知名品牌,凭借其国际品牌的优势在中国汽车零部件市场一路扶摇直上,对国内汽车零部件市场形成强烈的冲击,国内汽车零部件发展陷入被动局面、突出国际重围已成为本土零部件企业的当务之急。

汽车零部件行业竞争十分激烈,特别是在经济全球化日益加剧的情况下,国际上众多汽车零部件巨头纷纷进入我国市场,国内汽车零部件企业面临着巨大压力。国内汽车零部件企业要把行业内国际一流的标准和企业,作为自己对标追赶的目标,向更高层次发展。要练就一、两招或更多别人没有的“绝招”,提高企业产品自自身竞争力,形成绝对优势。要迅速扩大自己的产能和规模,迅速做强做大。要创国际一流的强势自主品牌,形成“高、特、强”的“名牌效应”。近年来,我国汽车零部件企业出现了一些在市场站得住脚的品牌,如万向轴承、等等,这些企业的规模正在逐步扩大,技术实力逐步增强,在激烈的竞争中打出了自己

的天地,亮出了自己的品牌。汽车零部件的高端市场向来是兵家必争之地。从市场利润来看,高端汽车零部件虽然目前只占整个车用配件市场的30%,但利润却大大超过了中低端产品的利润总额。尽管我国汽车零部件业在高端市场已经有所突破,但国外汽车零部件厂商以其强大的经济技术实力、成熟的产品和生产管理经验,加上与跨国汽车集团结成的战略联盟,占领了我国主要高端零部件市场,控制了高技术、高效益的产品领域。而国内的零部件企业却是“低端混战”愈演愈烈,呈现“高端失守”的局面。

“中国汽车零部件工业低端混战”、“高端失守”是其位于产业链低端的真实写照,而造成中国汽车零部件业工业目前这种现状的根源就在于本土企业缺乏核心技术,亮不出自己的“绝活”来。

汽车配件市场调研报告[篇2]

Xxx-xxx于XXXX至XXX期间对于产品进入售后市场进行了市场调研、目标客户洽谈并参加了第70界汽车零部件展会对参展同类产品制造企业进行了解。

首先,中国的汽车零部件企业众多,据不完全统计,目前汽配经营企业已经超过25万家,且路边店还不计入此数据之中。大多是以汽配商家为主,这些企业中大部分有几个普遍的特性,小而散还是“三无”企业,无规模、无品牌效应、无网络化。这也是导致中国的汽配行业发展滞后且成长缓慢的重要原因之一。

其次,由于汽配市场中经销商大量聚集,且供需双方往往不稳定所以造成各经销商之间相互拿象现象严重,串货多、进货渠道乱这些现象也直接影响了各汽配经销商盈利下降问题。在后续的发展中,必须要有相应的行业规范计划实施才能够改善汽配产品质量品质及售后服务得到有效的保证,进而逐渐改善汽配行业的经营规范。

汽车配件市场价格不统一也是行业内人人皆知的一个现象,例如千里马的前刹车蹄片4S店卖到179元左右,而副产的只需100元左右。在流通的各个环节里及面对修理厂和消费者时价格有所不同。

谈及汽配行业今年的整体发展趋势,于2017-年1月16日在天津举行的2017中国汽车零部件产业投融资高峰论坛上,业内权威人士及专家纷纷表示2017年中国汽车配件行业将会呈现出三大特点:一是新能源带来的整个零部件产业的再造,新能源的概念不是说能源变化,而是整个传动系统都会发生很大的变化。二是汽车轻量化带来的变化,会带来很多零部件构造与材料的变化。

2、调查统计分析汽车音响购买影响因素调查

在所有被调查消费者中有40.2%的人认为质量是其购买音响时首先考虑的因素,也是最重要的影响因素,其次有25.3%的消费者认为价格因素是影响购买的决定因素;还有20.1%和14.4%的消费者分别认为是品牌和产地因素。此次调查过程中笔者曾深入北京各大汽配城、音响店进行实地采访,对消费者购买过程进行了长期跟踪和调查,发现消费者“好象”更爱将价格放在嘴边与经销商侃来侃去,似乎应该是影响购买和决策的首要因素,但为什么还是有40.2%的消费者把质量放在第一位呢?

我们认为这主要是消费者长期养成的“物美价廉”思想所至。站在消费者角度考虑,无论买任何产品首先得买一个好的,至少质量没问题,其次才是讨论价格。但众所周知,质量的概念比较抽象,需要具体功能来承载和体现,一般消费者不易把握;加之汽车音响只是个半成品,有一般的质量(效果)要靠安装来实现,因此消费者在购买汽车音响时表现的更多是在与经销商讨价还价上。由于我国汽车市场刚刚迈进快车道,很多汽车消费者都是第一次接触汽车及汽车音响,因此他们对各大汽车音响品牌也没有形成独特的品牌忠诚度,加之目前市场上销售的汽车音响品牌各个鼎鼎大名,消费者自然就放松了对品牌的苛刻要求。随着我国加入WTO,全球一体化进程逐渐加快,我国也逐渐成为世界制造工厂,各大汽车音响品牌纷纷登陆中国大陆,寻找合作伙伴和代理商,有些品牌为了降低成本干脆就直接载我国境内生产,如丹东的阿尔派、天津的大宇、大连的松下、上海的先锋及东莞的歌乐等,在此情况下市场主流声音已经逐渐的放弃了产地的概念。

1、假冒伪劣产品大行其道。目前汽车用品市场的延伸价值相对较低,没有统一的管理规范,但是中国汽车工业的迅猛发展却给了人们一种行业淘金的希望。越来越多的投资者在无规范引导的情况下纷纷加入了汽车用品业生产销售的大军中,竞争的加剧加速了仿制品、假冒伪劣品的出现,由于其价格有较大的优势,在不规范的市场初期行为中大行其道,蒙蔽了很多对汽车用品并不了解的消费者的眼睛。

2、销售渠道不畅。对于批发环节而言,由于竞争及对批发商铺货量的加大,生产商会对批发商要求越来越高的产品销售量,迫使批发商低利润运行,结果使其举步维艰,有些干脆选择了放弃品牌产品。有些生产商不得不跳上前台做终端客户的生意,虽然这样做使区域性的销售量出现一定增长,但是从行业链的延伸价值看是极为不利的,这们会使汽车用品的市场覆盖率降低,低端密集型量化的目标不可能实现,可以说批发环节的不畅限制了行业的发展。从终端销售环节看,由于仿制品及假冒伪劣品的大行其道,产品销售的反作用越来越明显,那就是引导顾客走向消费误区。随着顾客消费心理的成熟及信息透明度逐步增强不倡导正确的消费文化,终端销售商将不得不面临产品滞压的问题,一定程度上限制了行业的良性发展。

3、销售市场混乱。正是由于上面两个因素,导致终端销售市场比较混乱。消费者通常都是到汽车用品的大市场中选择产品,大市场无行业规则,管理混乱,不利于消费者选择。国外普遍存在的汽车用品销售方式是连锁店、汽车用品超市等,国内也开始引进这种方式,夫妻老婆店式的汽车服务,也将向大型化、专业化的方向转变。

国内的汽车消费者对汽车用品了解度不高,很多都是有一定的了解,需要通过其他渠道来了解。消费者获取产品信息的渠道主要是:

调查可知,消费者获取汽车用品信息的渠道并不集中,但相对而言,直接到市场获取信息的

汽车配件市场调研报告[篇3]

一、中国汽车零部件市场状况

二、汽车零部件的销售渠道

1、零部件品牌专营店管道

2、汽修连锁店管道

汽车维修连锁店是集汽车维修、零部件销售以及快速养护为一体的综合性修理厂,成为以整车厂为主导的4S店模式的强有力竞争者和补充。4S店包含整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、资讯回馈等(Survey),相当于专卖店,是由厂家统一设计,根据厂家的模式经营管理的。

3、网路行销尚处起步阶段

据市场调查显示,网路行销意识最强的是乘用车生产厂商,80%以上的轿车生产厂商对网路行销十分重视,绝大多数都制定了专门的互联网行销战略;意识最弱的是汽车零部件的制造商,大约只有10%不到的汽车零部件公司有利用网路电子商务来为公司带来商机和品牌提升的意识。⑴、汽车配件网络化经营的现状

⑵、汽车配件网络化经营的优点

⑶、汽车配件网络化经营是发展的必由之路和改革之路

中国汽车配件网络销售的发展应该适合中国的国情,走有中国特色的互联网经营之路。如何结合中国的国情和互联网发展的特点,踏踏实实地去做一些实事,才是当今汽车配件网络经营发展的当务之急。中国的汽车配件电子商务和网络化经营必须走企业联合之路-网络公司与实体企业结合,实现机构调整以及采购、配送、财务、市场信息的重新构建,只有这样才会是实实在在的互联网经营。目前,汽车配件的网络化经营还有比较长的一段路要跋涉,但是,传统企业一定要顺应互联网时代作出选择,网络化经营必然是汽车配件营销的必由之路和改革之路。

三、汽配城

1、汽配城面临的挑战

汽配城内所集中的经销商大多数是中小级别业者,其资金实力有限,不可能在短期内达到采购的规模化,从而在上游压缩成本,所以该模式将在未来竞争中处于成本劣势。汽配城内经销商大量聚集,供需双方往往不稳定,各经销商之间相互拿货现象相当普遍,直接影响了个配件经销商的获利能力。由于汽配城内部相互拿货以及各经销商本身的进货渠道混乱,市场内缺乏有力的监督体系,使汽配城内产品的质量品质以及售后服务无法得到有效的保证。国内汽配市场竞争的日益激烈,新型流通模式不断出现,汽配城的发展潜力非常有限,虽然不会被新模式完全取代,但影响力将逐渐下降。

2、经营者积极探索出路

⑴、加大整顿力度

打击假冒伪劣产品,整顿散户等措施。

⑵、扩大规模

汽配城的区域性特征决定了其自身发展的局限性,而城城联营、自身扩建或自建新的汽配城能够为优秀经营模式的复制和汽配城的扩张提供可能

⑶、优化商户组成

⑷、多元化经营

建立汽车交易综合服务区

3、汽车交易综合服务区的优势

汽车交易服务综合区的建立能够充分兼顾汽车生产企业、汽配件经销商、汽车修理企业和汽配城的利益需求。汽车生产企业谋求产品销售量的增加;汽配件经销商追求规模效应,降低物流成本;汽车修理企业欲增加业务量,降低服务成本;汽配城积极拓展新的市场发展空间。

THE END
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