海外市场也是我国家电企业的争夺地。首先看下三巨头的海外营业收入占比,海尔最高占整个收入的45.22%,美的略弱仍高达44.38%,而格力电器最低仅17.54%。由于国内家电企业在全球市场的品牌力不足,大部分企业主要是代工生产或自主设计研发,故海外收入的毛利率远低于国内收入的毛利率,海尔、美的、格力作为我国领先的本土家电企业,不断通过海外投资建厂、跨国并购等方式征战海外新天地,增加自主品牌出口所占比例,海外市场份额与盈利能力也是不断提高。
图:海外营收方面,美的占比一直较高并稳步上升,海尔在17年超过美的,格力最低
从集中度来看,我国洗碗机行业品牌集中度整体较高,大品牌更占优势。具体线上、线下市场来看,行业线上市场竞争更为激烈,线下市场则主要被大品牌多寡头垄断。2023年我国洗碗机线上、线下CR5分别为73.0%、91.5%。
销售渠道占比来看,干衣机与洗干套装受益于市场培育完善和消费者心智逐步成熟,干衣机产品渗透率持续提高。线上销售目前是干衣机主要的销售渠道,2023年销售量占比达67%,销售额占比超50%。
从细分品类市场份额来看,2023年我国三大白色家电中空调的产量占比最高,其市场份额超过55%,其次为洗衣机,占比约27%。
从市场份额来看,在2023年我国集成灶行业市场份额占比最高的为火星人,占比为8%;其次为浙江美大,市场份额占比为6%。整体来看,我国集成灶行业市场集中度较低。
集中度来看,2022年A股家电零部件上市公司合计营收约1017.98亿元,前三家企业营收占比超过50%,前5家企业营收占比约为65%。整体来看,家电零部件行业市场集中度较高。
厨房小家电行业产业链涵盖了从原材料供应、零部件制造、产品研发与设计、生产制造、销售与分销,到最终用户服务的完整过程。行业上游,原材料供应商为厨房小家电制造提供了基础材料,如金属、塑料、电子元件等,零部件制造商也为行业提供各类关键部件,如电机、电路板、开关等。下游则涉及到销售与分销以及用户服务。销售与分销渠道包括线上电