2024年8月，现象级3A游戏大作《黑神话·悟空》问世，终于填补了中国没有3A游戏的空白！游戏作为最先元宇宙化的产业，与元宇宙虚拟世界最为贴近，必将是元宇宙产业发展的试金石，国产游戏的进步有望带动国内元宇宙产业的发展。本月产业观察月报将聚焦四大板块：元宇宙市场行情、行业要事点评、产业动态以及昆山元宇宙专题，重点评析《黑神话·悟空》、机器人大会等行业要点事件，探索元宇宙如何赋能行业的创新实践。
元宇宙产业观察月报
一、元宇宙市场行情回顾
1、元宇宙板块回顾
图：元宇宙板块市场走势（数据截至2024年8月28日）
2、AI板块市场回顾
2024年8月，国内人工智能板块大幅回调，行业指数近一个月下跌3.49%。8月海内外AI板块分化较为严重，随着美国经济硬着陆担忧减弱，以英伟达为代表的美国科技巨头大幅反弹，而国内AI板块受大盘加速下跌影响，整体回调显著。但是，国内AI板块细分领域也有一些亮点，一方面，华为海思全联接大会召开在即，且海思CPU将不再独供华为，海思概念较为活跃。另一方面，苹果和华为AI手机有望近期发布，AI手机方面也有结构性市场机会。
图：人工智能板块市场走势（数据截至2024年8月28日）
3、细分板块市场回顾
从细分领域市场表现来看，本月元宇宙板块悉数下跌。其中，前期表现较好的NFT和无人驾驶板块本月跌幅居前，近一个月指数分别下跌7.56%、8.13%。CPO、算力基础设施、算力租赁、Sora概念等AI算力基础设施和应用方向跌幅也都超过4.5%，仅虚拟现实行业跌幅相对较少，近一个月指数跌幅为0.25%。
图：元宇宙细分领域涨跌幅（数据截至2024年8月28日）
二、元宇宙行业要事点评
1、元宇宙重点事件解读
＊《黑神话：悟空》：国产首款3A游戏大作上线即爆火
事件：
NEWS
”
点评：
众所周知，3A游戏开发周期长、资源质量高、开发成本高，《黑神话：悟空》作为国内首款3A现象级游戏产品，代表国内游戏厂商在游戏品质和技术实力方面有了巨大的提升，打破了长期以来欧美国家3A游戏的垄断。在经历了政策打压后，游戏产业已经重新得到官方的认可，版号发放重新恢复，尤其《黑神话：悟空》带动的文化出海效果显著，未来有望得到政策的进一步鼓励。游戏作为最先元宇宙化的产业，与元宇宙虚拟世界最为贴近，必将是元宇宙产业发展的试金石，国产游戏的进步有望带动国内元宇宙产业的发展。
＊2024世界机器人大会在京开幕，27款人形机器人集中亮相
2024世界机器人大会8月21日在北京北人亦创国际会展中心开幕。大会举办3天主论坛和26场专题论坛，169家企业600多件创新产品参展，其中，27款人形机器人集中亮相，创历届之最。
在元宇宙中，机器人将以虚拟化的形式存在，但元宇宙与现实世界并非是完全脱节的，而是虚拟世界和现实世界相互交融而成。在现实世界中，手机、VR/AR/MR等智能终端可以作为人类进入元宇宙虚拟世界的入口，而机器人，尤其人形机器人，通过AI的加持，可以成为虚拟数字人在现实世界的意识载体，成为虚拟世界到现实世界的桥梁。在本届世界机器人大会上，有27款人形机器人集中亮相，而且“能动”的人形机器人数量比去年增长了3倍左右。目前，AI+人形机器人产业当前仍处于早期阶段，距离形成规模化商业应用仍需时日，当前主要作用是人类的助手和替代，但其作用将远不局限于此，未来将是提升社会生产力、助力人类摆脱现实物质供给局限的重要工具。
2、AI行业重点事件解读
＊苹果使用谷歌TPU训练AI
7月29日，苹果发布了题为《AppleIntelligenceFoundationLanguageModels》（苹果智能基础语言模型）的技术论文，该论文声称，苹果依赖Alphabet旗下的谷歌、而不是英伟达芯片，以构建新的AI软件基础设施，为即将推出的一套AI工具和功能提供技术支持。
在AI芯片领域，英伟达市占率超过90%，属于高度垄断全球AI芯片市场，由此也导致所有的下游公司，包括谷歌、微软、Meta、亚马逊等为了不再受制于英伟达，纷纷研发自己的芯片以期降低对英伟达的依赖。本次苹果使用谷歌TPU训练AI，而非英伟达的GPU芯片，相当于撕开了互联网巨头去英伟达的一道口子，但是，在当前的技术条件下，要想替代英伟达为时尚早，技术追赶尚需时日。
三、元宇宙行业动态跟踪
1、元宇宙产业政策变动
＊安徽：加快培育元宇宙产业
近日，中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发了《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。为加快数字经济高质量发展，《行动方案》实施六大攻坚行动。在数字产业能级提升行动中，加快培育发展元宇宙产业，开展区块链等技术协同创新，深入挖掘应用场景，加快重点项目建设，引育一批具有较强竞争力的优势企业。今年年初，《合肥市元宇宙产业发展计划》明确提出，引进300家元宇宙生态链企业，打造20家元宇宙行业细分领域领军企业。
＊福建省发布元宇宙产业发展计划，目标2026年产业规模超2000亿元
8月26日，福建省数据管理局与福建省工业和信息化厅联合发布《福建省元宇宙产业发展行动计划（2024—2026年）》，旨在抢抓元宇宙产业发展机遇，培育技术创新高地，引导产业健康安全高质量发展，为数字经济注入新动能。该计划明确了福建省元宇宙产业的发展目标、主要任务和保障措施，以期到2026年产业规模超过2000亿元，形成具有竞争力的元宇宙产品和解决方案。
该行动计划强调了政策引导、开放协作、场景牵引和创新驱动等基本原则，提出到2026年，福建省将在元宇宙技术攻关、产品开发、数字业态、场景应用和基础支撑等方面取得显著成效。计划中特别提到，将建成30个元宇宙领域的创新平台，实现关键技术突破，并培育100家以上元宇宙领军企业，形成多个元宇宙特色产业集聚区。
2、元宇宙产业动态跟踪
＊MetaSpaceX正名及启动元宇宙业务
7月30日，MetaSpaceX(前称耀高控股)在港交所举行正名、元宇宙及Web3.0业务启动仪式。公司表示，此次更改名称将更加能够反映公司未来业务发展的新方向。MetaSpaceX表示，将集中数字金融服务业务，积极投身新兴技术领域，致力推动产业升级，并投资多个科技项目，当中涵盖人工智能、物联网、元宇宙、大数据分析、Web3.0等多方面发展。公司首席营运总监赖彩云认为，元宇宙娱乐平台的灵活与多样性，具有极大发展空间。
＊Meta元宇宙业务二季度运营亏损近45亿美元，累计亏损500亿美元
8月1日，Meta的最新财报显示，其元宇宙业务每个季度仍在亏损数十亿美元。在公司发布的第二季度业绩报告中，Meta旗下拥有增强现实和虚拟现实技术的RealityLabs部门录得44.8亿美元的运营亏损，略好于市场预期。
＊北京南中轴国际文化科技园三大元宇宙产业服务系统年内投用
8月7日，据南中轴（北京）国际文化科技发展有限公司消息，截至目前，南中轴元宇宙产业服务平台下的数字人仿生构建系统已经投用，XR虚拟拍摄系统、影视级动作捕捉系统将于年内建成投用。据介绍，南中轴国际文化科技园为城市更新项目，由大红门服装商贸城转型升级，是北京城市更新的首个元宇宙产业园区。目前，该园区有约10万平方米的产业办公空间、近3万平方米的产业服务配套，以及近500套人才公寓。
＊百度希壤推出轻量化元宇宙SaaS平台
8月9日,百度希壤重磅发布百度轻量化元宇宙SaaS平台,该平台专为加速企业数字化转型而设计,集成了百度希壤在元宇宙、AI、云计算和移动化应用等领域的技术积累,提供轻量化场景订阅能力,场景通过空间与组件的自由结合,构建自有营销、会展融媒体、文化教育等场景,助力企业一站式打造元宇宙营销活动,实现降本增效。
＊Meta计划于2024年9月25日展示首款智能AR眼镜
＊Canalys：2024年AIPC出货量将达4400万台，2025年有望达1.03亿台
8月14日，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台。这些设备包括台式机和笔记本，配备专用AI工作负载的芯片组或模块，如NPU。AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。同时，Canalys预测，AIPC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。”
＊昆仑万维发布AI短剧平台SkyReels
＊快手可灵AI推出会员订阅计划，首月19元
8月23日，快手可灵AI推出会员订阅计划，其中连续包月首月最低价19元，可生成约66个视频或3300张图片，还可享受高表现视频生成、视频延长、大师运镜等多项会员专属功能，极大提升创作体验。据悉这也是目前同类产品中的最低价。同时，针对B端可灵AI也同步开启了OpenAPI企业用户招募，首批加入企业将享受优先接入和专属技术支持。
＊亚马逊被曝10月发布AlexaAI订阅版，月费10美元
8月27日，华盛顿邮报发布博文，报道称亚马逊内部正研发名为“RemarkableAlexa”的全新AI模型，加入到激烈的AI竞争中。消息称该AI模型内部代号为“ProjectBanyan”，亚马逊有望于2024年10月发布，主要分析人们如何使用现有的人工智能模型，并挑选出用户最需要的部分，用来帮助客户策划、总结和探索头条、感兴趣的资讯等内容。报道称“RemarkableAlexa”上线后会采用订阅制，每月费用为10美元。
＊英伟达宣布推出NIM代理蓝图
8月27日，英伟达宣布推出NIM代理蓝图，它包含企业开发人员构建和部署定制生成式AI应用程序所需的一切，还可以帮助开发人员在整个AI生命周期中改进他们的应用程序。英伟达表示，更多的NIM代理蓝图正在开发中，用于为客户服务、内容生成、软件工程、零售购物顾问和研发创建生成式AI应用程序，公司计划每月推出新的NIM代理蓝图，目前开发人员可免费使用。
＊小鹏汽车：自研AI芯片流片成功，可媲美3颗主流智驾芯片
8月27日，小鹏汽车宣布，公司自研的图灵芯片流片成功，可同时应用在AI汽车、AI机器人和飞行汽车上。该公司披露的信息显示，该芯片拥有两个独立图像ISP，在应用在L4自动驾驶汽车时，一颗图灵芯片可媲美当前3颗主流智能驾驶芯片。
＊OpenAI计划于秋季发布新AI模型Strawberry
8月28日，据外电报道，OpenAI计划于秋季发布其下一代人工智能产品Strawberry，这款名为Strawberry的产品将能够解决超出当前人工智能模型能力范围的问题和任务。报道称，Strawberry将能够解决从未遇到过的数学问题；执行制定市场策略和解答复杂字谜等高级任务；并进行深入研究。
3、元宇宙产业投融资
＊多模态大模型行业解决方案提供商，考拉悠然完成亿元B轮融资
成都考拉悠然由欧洲科学院外籍院士、ACM/IEEE/OSAFellow申恒涛教授领衔20余位海外名校归国博士创立。自主研发了世界首款人工智能操作系统——OSMAGIC码极客，以多模态行业大模型的生成与应用为核心，帮助客户实现高效行业AI应用。这是策源资本继完成对考拉悠然A轮投资之后，再度于B轮融资中追加投资，助力考拉悠然完成了亿元级别的B轮融资。
＊建筑机器人研发商蔚建科技完成超亿元融资
蔚建科技深耕建筑施工领域机器人的研发。其第一款机器人产品专注在抹灰领域，该款机器人具备自主导航、自动作业、稳定喷浆、作业高效的特点，测试阶段100%通过验收标准，同时其他验收指标均2-4倍于人力操作水平。蔚建科技近日完成A+轮融资，融资金额超1.2亿元人民币。投资方为独秀资本领投，线性资本跟投。
＊AI旅行社Otto筹集600万美元种子资金
Otto为用户在旅行期间进行计划、预订和支持。智能代理使用最新的人工智能模型和方法，从商务旅行者那里了解他们的喜好和偏好，从他们最喜欢的航空公司、特定航班、首选酒店到其他旅行细节。当航班和计划在过境过程中发生变化时，它还将提供旅途支持。此轮融资由MadronaVentures领投，DirectTravel和整个商务旅行行业的天使投资者参与其中。
＊亚马逊8000万美元收购边缘AI推理软硬件企业Perceive大部分资产
8月14日，据娱乐技术企业Xperi向美国SEC提交的Form8-K文件，Amazon.comServicesLLC将以8000万美元买下Xperi子公司Perceive的大部分资产和某些负债。Amazon.comServicesLLC即亚马逊服务有限责任公司，是亚马逊集团的核心企业之一。而Perceive是一家专注于边缘AI推理软硬件的公司。
＊用AI审查代码CodeRabbit融资1600万美元
8月15日，AI代码审查初创公司CodeRabbit已完成1600万美元的A轮融资。本轮融资由CRV领投，FlexCapital和EngineeringCapital跟投。目前，该公司总融资额接近2000万美元。这笔融资将重点用于增强该AI工具的代码安全漏洞分析能力。
＊链企AI定义AI商业搜索，获千万元天使轮融资
8月20日，浙江链企智能技术有限公司宣布在2024年初成功完成了千万元级别天使轮融资，所筹资金将主要用于产品研发、市场拓展以及团队规模的扩大。本轮融资由金蚂投资独家领投，金蚂投资由省金控和蚂蚁集团联合成立。作为一家专注于AI商业搜索的新锐科技公司，链企AI成立之初的愿景就是让3亿C端用户在数字经济+AI时代获得可信、准确、智能的商业信息搜索服务，满足其商机获取，企业风控，行业认知等商业探索需求。
＊韩国AI芯片巨头合并，剑指英伟达龙头地位
8月21日，韩国两大AI芯片领域的初创企业——SK电信旗下的SapeonKorea与KT投资的Rebellions，宣布了一项重大合并计划，预计将于2024年底正式完成这一战略整合。此次合并预计将为新成立的合资公司创造超过1万亿韩元的业务价值，标志着韩国在AI芯片领域的雄心壮志，旨在挑战全球领导者英伟达（NVIDIA）的霸主地位。
＊AMD以49亿美元收购ZTSystems，强化AI芯片竞争力
近日，AMD宣布以49亿美元巨资并购全球领先的超大规模计算AI基础设施提供商ZTSystems。通过此次并购，AMD将深度融合ZTSystems在AI基础设施领域的深厚积累，结合自身在跨芯片、软件和系统创新方面的优势，为客户提供从端到端、高度优化的AI训练和推理解决方案。
＊AI编程工具Cursor获6000万美元融资
近日，AI代码生成初创公司Cursor成功获得6000万美元的A轮融资，参与投资的包括知名风险投资公司AndreessenHorowitz和ThriveCapital，以及人工智能先锋OpenAI。此轮融资还吸引了许多业界大佬的参与，如谷歌的JeffDean、Meta的NoamBrown，以及Stripe、GitHub、Ramp、Perplexity和OpenAI的创始人们。Cursor的目标是大幅简化和加速软件开发。该平台通过开发先进的“下一个编辑预测模型”、数十亿文件的检索系统，以及快速的代码重写技术，帮助开发者高效完成任务。
＊AI算力芯片独角兽燧原科技启动A股上市辅导
8月28日，证监会官网更新显示，上海燧原科技股份有限公司于2024年8月23日同中金公司签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程。根据官网介绍，燧原科技是一家国产AI芯片设计公司，主要做人工智能领域云端算力产品的研发，旗下产品囊括AI加速卡、智算集群、配套软件及平台。
4、上市公司动态跟踪
＊ST天邦：正强化基础设施，以构建元宇宙养猪生态系统
7月30日，ST天邦表示公司正在强化基础建设，如网络升级、智能环控至AIGC（生成式人工智能）模型开发，以构建元宇宙养猪生态系统。此外，公司在2023年5月18日成都畜牧业博览会发布元宇宙养猪方案：融合数字孪生技术、VR（虚拟现实）/AR（增强现实）技术，优化猪场设计、实现远程专家指导与员工培训，助推养殖业数字化转型。此系统预期将通过实时监控、数据整合、系统集成与智能决策支持，引领行业向智能化、精准化养殖迈进，实现养猪业的数智化革新升级。
＊国脉文化：公司重视元宇宙板块业务布局
8月13日，国脉文化在投资者互动平台表示，公司重视元宇宙板块业务布局，通过科技创新，构建和完善虚拟数字人、数字空间，数字孪生等能力，同时通过人、货、场元素重构，打造不同的沉浸式体验，如VR党建、企业数字展厅、元宇宙会展、直播等场景应用，目前各场景均有商业应用案例。
＊联合光电：公司是元宇宙国内首批硬件制造商之一
＊国芯科技：研发的基于RISC-V架构的边缘侧AIMCU新产品内部测试成功
8月15日，公司称研发的基于RISC-V架构的边缘侧AIMCU新产品“CCR4001S”于近日在公司内部测试中获得成功。本次内部测试成功的AIMCU新产品CCR4001S可应用于工业电机控制和能耗优化、AI传感器、产品缺陷检测、分拣机器人、火灾报警器和预测性维护等有高可靠性需求的工业应用场景及消费电子等领域。
＊水晶光电：公司多年来专注布局元宇宙业务
8月16日，水晶光电在投资者互动平台表示，公司多年来专注布局元宇宙业务，在显示元件（反射光波导、衍射光波导等）、投影元件（光机）及其他可用于AR眼镜的光学零组件均有技术研发布局，与国内外知名终端科技客户均保持紧密的沟通配合，公司会持续加大研发布局，与客户携手，共同推动AR产业发展。
＊佳禾智能：光波导AR眼镜2023年已出货具备AI智能助手等功能
8月16日，佳禾智能在互动平台表示，公司为客户生产的光波导AR眼镜在2023年已经出货，具备翻译、导航、口语陪练、提词及AI智能助手等功能。
＊亿道信息：今年计划推出新品AI眼镜目前正在稳步研发之中
8月18日，亿道信息在互动平台表示，AI智能化的AI眼镜是子公司亿境虚拟看好并积极推广的新产品方向。为紧跟亿道“AI+”战略发展步伐，公司今年计划推出的新品AI眼镜是“云-边-端-穿”架构随身AI智能穿戴的重要落地产品，目前正在稳步研发之中，但产品尚未正式推出。
＊弘信电子：软板已成功进入到国际国内头部元宇宙客户产品的供应链
＊远光软件：公司元宇宙数智化解决方案融合了AI、XR等技术
＊盛通股份：公司22年底已经推出元宇宙课程
8月22日，盛通股份在投资者互动平台表示，公司22年底已经推出元宇宙课程。目前已经有较为成熟的课程体系和产品应用。
＊商汤：生成式AI业务占比升至6成
8月27日，商汤科技公布了上半年的财报数据。公司收入达到17.4亿元，同比增长21%。其中，生成式AI业务的收入为10.51亿元，同比增长255.7%，并且已经占据了整个集团收入的60%。
＊星宸科技：公司主要专注AI端侧和AI边缘侧的音视频及显示SoC的研发和销售
8月28日，星宸科技在投资者互动平台表示，公司主要专注AI端侧和AI边缘侧的音视频及显示SoC的研发和销售，目前产品主要应用于智能安防、车载影像、视频对讲、家庭及商用清洁机器人等领域，未来产品的具体应用场景将根据公司产品技术和实际市场需求确定。
四、昆山元宇宙专题
1、昆山元宇宙产业跟踪
＊微软中国·昆山工业元宇宙应用中心与上海鼎康AI人才基地签署战略合作
8月16日，微软中国·昆山工业元宇宙应用中心与上海鼎康人才服务有限公司在苏州签署AI人才发展基地战略合作协议。微软中国·昆山工业元宇宙应用中心，作为微软在中国的首个工业元宇宙项目，自2023年3月落户昆山高新区以来，一直致力于构建基于微软技术产品的工业元宇宙生态圈，赋能中国企业的数字化转型和智能化升级。上海鼎康人才服务有限公司是工信部工业文化发展中心指导下的“AI内容运营师”项目的培训和评测的承办单位，拥有丰富的行业经验和教育资源。公司通过其培训项目，为企业和社会培养了大量AI领域的专业人才，有效满足了市场对高端应用型AI技术人才的需求。
此次双方签署的战略合作协议，将充分整合微软在工业元宇宙和AI技术方面的优势，以及上海鼎康在AI培训领域的专业能力。双方将在师资共享、学员联合培养与AI应用实操实践等方面，开展深入合作，共同打造一个高水平的AI人才培养平台。
＊昆山市印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案
8月21日，昆山市政府印发《昆山市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，力争到2027年，工业、能源、环境、建筑、交通、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长30%左右；同时，到2027年，实现规模以上工业企业数字化改造全覆盖并向中小企业延伸，建成智能制造工厂（5G）不少于35家。加快数字化转型重大示范项目建设，重点支持企业创建智能制造示范工厂、工业互联网标杆工厂、“5G+工业互联网”融合应用场景和服务化改造升级标杆示范。到2027年，建成智能化改造数字化转型重大示范项目不少于10家。
＊昆山8个项目入选2024年度苏州市智能建造试点项目名单
近日，2024年度苏州市智能建造试点项目名单正式公布，昆山共8个项目入选，项目数位居苏州第一。截至目前，昆山共获评江苏省智能建造示范项目5个，苏州市智能建造示范项目12个，省级建筑产业现代化示范基地4个，省级新型建筑工业化创新基地1个，省级建筑产业现代化示范项目14个，各项成果指标在苏州各市（县）、区均排名前列。
＊昆山多个项目入选2024年度苏州市人工智能应用场景项目
近日，苏州市工业和信息化局公布了2024年度苏州市人工智能应用场景项目名单予，中强光智能科技（昆山）有限公司、阿丘机器人科技（苏州）有限公司、九度数字科技（苏州）有限公司等昆山公司的基于AI和AMR的智能仓储物流系统示范项目、AIBased消费电子精密机构件数字化视觉检测平台、AI政务元宇宙平台入选。
2、昆山元宇宙公司动态
＊维信诺：完成世界首颗采用嵌入式RRAM存储技术AMOLED显示驱动芯片的开发认证
日前，国内面板厂商维信诺宣布完成世界首颗采用嵌入式RRAM（阻变存储器）存储技术AMOLED显示驱动芯片的开发认证。该芯片由维信诺和昇显微电子联合开发，合肥高新区企业睿科微电子提供技术支持，采用了睿科微RRAM作为存储单元，取代了传统外置存储器。这是业界首次在AMOLED中采用嵌入式RRAM存储技术的显示驱动芯片，是AMOLED显示驱动芯片技术的重要突破
＊隆扬电子：拟投资不超过1.2亿元建设泰国项目
＊日久光电：研发的2A/3A光学膜产品系列可应用于AR/VR眼镜等
8月19日，日久光电在互动平台表示，公司研发的具备防反射+防眩光+防指纹污染功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于AR/VR眼镜等，目前还未有应用。
＊艾森股份：公司是目前国内唯一可实现量产的先进封装用负性光刻胶产品供应商
8月21日，艾森股份在互动平台回应投资者的提问时表示，先进封装负性光刻胶除日本JSR可提供外，公司是目前国内唯一可实现量产的先进封装用负性光刻胶产品的供应商。
本报告不代表投资建议，没有对任何股票进行任何预判，投资风险请自己承担。概念炒作定不会长久，希望读者朋友能用风投的眼光，用积极的心态和长期的理念，来看待元宇宙。
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