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2024.05.13浙江
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项目背景
分析思路
拿到的数据进行表自身一致性和不同表间一致性的检查——进行数据清洗——分析表间隐藏的信息——总体数据分析——明细维度分析
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官方数据提供了两个表：销售明细表，销售季度预算明细表。要去检查这两个表相同的数据（2019，2020年上半年的销售）是否一致，也要检查表自己本身内部的数据是否有一致性。（这是个好习惯）
销售明细表进行数据清洗
2、分组汇总检查
销售明细表和预算表一样的字段的有4个：含税销售额，不含税销售额，总成本，城建税。我们用仪表盘对销售明细表进行分组汇总，然后去和预算表做对比。
发现销售明细表的这4个数据全都是预算表的10000倍，两个表间的一致性有问题。由于：
（1）预算表一般不会出错，因为这是总数据，且表里的实际销售和预算销售差不多。
（2）预算表半年销售额是百万级别的合理；销售明细表是百亿级别，每单流水销售额在1亿级别不合理。
所以认定销售明细表因为一些问题导致所有的金额数据都是正常的10000倍，要进行数据调整。
3、数据清洗和清洗后检查
进入销售明细表：含税销售额，不含税销售额，总成本=（含税销售单价，不含税销售单价，单位生产成本高）*销售数量
这3个单价都处于合理的水平，反而销售数量过于大。所以认定是销售数量是正常的10000倍，所以处理销售数量/10000。进行数据清洗，在销售明细表原表上，对字段销售数量/10000。
销售季度预算明细表数据清洗
1、表内数据一致性检查
含税销售，销售收入，销售成本，税金及附加这些是确定的，且和调整后的销售明细表核对是完全对应的，要对下列信息进行试算平衡。
毛利=销售收入-销售成本，营销线净利润=销售收入-销售成本-变动费用-固定费，各明细列加起来等于总计列，预算进度，同比增长等。
核对后确认表内的信息是一致的。
2、数据清洗
预算表原来的格式不能用，在原表上进行删除和补充的调整。
3、清洗后检查
数据清洗后导入BI，根据原本去汇总后与原表对比。
检查汇总是完全一致的，明细数据也是一致的。
3
我们得到的明确信息是有限的，要用官方给的这两个表格去分析并结合常识，得出一些关键性的信息来帮助我们进行后续的业务分析。（现实情况可以直接去问业务部门）
原预算表、原销售明细表的解读
产品信息的分析
得出关键信息:
客户和销售人员维度去分析
得到关键信息：
销售人员和产品的维度去分析
（可见销售人员所卖的产品没有特定性）
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1、含税销售额下降7.65%，而销售收入只下降了5.96%，这是因为2019年3月份增值税从16%调到13%，没有往下分析的必要。
3、毛利同比下降4.72%，比销售收入下降5.96%幅度低，毛利=销售收入-销售成本，说明是销售成本有所降低，要去分析销售成本的降低。
4、净利润不仅完成预算159%，且同比增长32.96%，净利润=毛利-变动费用-固定费用，要从变动费用和固定费的降低去分析。
总成本和费用-总毛利和利润
5、销售收入降低5.96%，而销售成本下降6.96%，再看毛利率0.59%的略微提升，说明成本真的有略微降低，可以从日期、厂家去分析。
7、税金及附加=（不含税销售单价-单位生产成本）*销售数量*增值税率*12=毛利*增值税率*12%。所以完全取决于毛利和增值税，不用往下分析。
8、现金产品折扣只用了预算的57.18%，且同比下降了38.43%，大幅度的降低了，这也是会影响销售的，但没有明细维度和明细数据，不做分析。
9、人力成本只用了预算的78.91%，且同比下降了10.5%，没有明细维度和明细数据，不做分析。
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添加一些方便后面分析的列。如：销售年份，销售月份、销售季度。
各个维度的分析
添加新指标：
同比增长金额-月份表
20年的2，3月同比超大幅度下降是导致20年销售收入不好的重要原因，主要原因为每单的销售数量大幅度的下降，导致每单的销售金额大幅度下降。
2、产品归属部门-产品品类-产品
3&4、区域-客户分析-销售人员
建议:E客户重点维护，e销售人员可以评为最佳业绩。F客户潜力巨大，重点开发，f销售人员可评为最佳上升。
5、退货情况
定义：退货率=退货金额/发货金额
分析产品-厂家的退货率
子公司2有比较严重的退货问题：
在感冒药1上，子公司2退货率高达2.62%，而子公司1销售量更大的情况下，退货率只有0.06%；在胃药1上，子公司2退货率高达0.26%，而子公司1销售量更大的情况下，退货率只有0.06%。
建议：在子公司1产能足够的的情况下，将感冒药1的生产全部移交给，子公司1，并加强子公司2对药品的管控，药品的品质问题不容忽视。