在您团队将数据输入CRM系统之前，您可以提前设置特定的必填字段。如果没有填写必填字段，将无法创建记录。这是任何数据输入方法的标准，CRM中的哪些字段应该是必需的那么，关于您的潜在客户，您想了解什么
当然，我们认识到我们与其他公司不同需求、目标和流程时，您可能需要CRM中的其他必填字段.
消除数据错误、遗漏字段和客户记录之间差异的一种方法是消除人为错误。人类可能是不可靠的，尤其是当他们输入一行一行的令人难以忍受的数据时。
使用八骏CRM可以直接获取天眼查数据，获取潜在客户的其他背景信息。
作为本文研究的一部分，我们询问了商业领袖对保持数据清洁的想法。一个反复出现的提示是这个-运行定期数据清理会话。每年或每两年一次的清理工作，删除大量6到12个月的不充分数据以及他们正在寻找的数据。
数据卫生从创建标准化规则开始，以确保CRM用户输入全面一致。通常，所有基于数字的字段都应具有广为人知的输入方法。这些数值的表示应该保持一致的表示，以便可以更有效地过滤和搜索数据。
最后，与新员工一起举办数据培训课程，将数据卫生视为他们的责任和工作的一部分。编写数据样式指南，并在他们习惯这项工作时将其作为参考。风格指南应包括来自CRM仪表板的规则、格式和真实数据示例。
如果您企业中每个团队的每个成员共享对CRM记录创建和编辑的相同访问权限，事情很快就会变得一团糟。是的，我们的差异让我们变得独一无二，所有那些俗气的东西——但它们也意味着数据输入会因人而异。清楚地知道谁需要获得系统中不同角色的权限，并使用CRM管理员设置来设置它们。
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