湿电子化学品是20世纪60年代从高纯化学试剂产品领域发展起来的。20世纪60年代末出现用于集成电路制造的电子级专用化学试剂。此类试剂一般用于集成电路制造的清洗、蚀刻、掺杂、显影、晶圆表面处理、去膜、去光刻胶等工序中。因此，一类新型的高纯化学试剂便产生，业界将其称为湿电子化学品（又称超净高纯化学品）。
1975年，国际半导体设备与材料组织（SEMI）成立了SEMI化学试剂标准委员会，专门制定湿电子化学品的国际标准。对世界湿电子化学品的等级标准做了统一的规范。SEMI标准现已成为世界湿电子化学品制造业中通行的、最权威的标准。
进入21世纪，国际SEMI标准化组织又根据湿电子化学品在世界范围内的实际发展情况对原有的分类体系进行了归并，按品种进行分类，每个品种归并为一个指导性的标准。国际上制备SEMIG1至SEMIG4级各种不同等级湿电子化学品的技术已趋于成熟。随着集成电路向着纳米级发展，国际上SEMIG4以上级别的高纯试剂生产技术也日渐成熟。
近年来，湿电子化学品成为了超大规模集成电路制造业深入、快速发展中越来越不可缺少的、支撑其新技术发展重要辅助工艺材料。为此，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。同时，随着显示面板、太阳能电池领域的发展，湿电子化学品用量进一步扩大，呈现出极为广阔的发展前景。在世界湿电子化学品市场上，20世纪90年代中后期及21世纪初，高端湿电子化学品呈现由德、美、日知名企业垄断的局面。近几年，随着显示面板、太阳能电池等湿电子化学品新市场的开辟及扩大，韩国、中国大陆及台湾地区的湿电子化学品在世界市场的份额在逐渐提高。
（2）我国湿电子化学品发展历史
我国湿电子化学品发展整体可分为三个阶段。
①初期发展阶段（20世纪70年代中期至21世纪初）
20世纪70年代中期，我国湿电子化学品刚起步，技术水平、生产能力与国际上大型湿电子化学品生产企业相差甚远。随着国家将超净高纯试剂的研发列入重点科技攻关计划，国内企业纷纷加入湿电子化学品行业。该阶段，行业整体发展缓慢，超净高纯电子化学品产量远不能满足国内生产需求。②规模化发展阶段（2006年-2009年）
2005年以来，国家加强了化学试剂生产企业管理，陆续出台了一系列监管法律法规，行业整体规范性得到极大的提升，也为行业快速发展打下坚实的基础。我国华东地区的湿电子化学品生产规模得到快速发展，行业内很多企业掌握了SEMIG1、G2等级化学试剂的生产技术，少数企业具备了SEMIG2等级化学试剂规模化生产的能力，部分产品关键指标已达到SEMIG3的水平，并在相应领域替代进口。发行人主打产品TMAH显影液就是国产替代进口的典型案例。随着下游需求的扩张，湿电子化学品行业转向规模化发展阶段。
③快速发展阶段（2010年以后）
2、行业发展情况
（1）全球湿电子化学品发展情况
（2）我国湿电子化学品发展情况
我国三大应用市场湿电子化学品需求量在未来几年将有大幅度的提升。2018年，我国湿电子化学品市场规模约79.62亿元，需求量约90.51万吨。到2020年，我国湿电子化学品市场规模有望超过105.00亿元，需求量将达到147.04万吨，复合增长率达到27.46%。三大市场需求量都有望大幅增加，面板行业需求量约69.10万吨，半导体领域需求量为43.53万吨，太阳能市场需求约34.41万吨。
2016年至2020年我国三大应用市场对湿电子化学品需求量情况
（二）行业竞争状况
1、行业竞争格局
（1）湿电子化学品竞争格局
①国际竞争格局
世界湿电子化学品的市场格局大致可分为三块：欧美传统湿电子化学品企业占据约33%的市场份额，代表企业有德国巴斯夫公司、美国亚什兰集团、德国E.Merck公司、美国霍尼韦尔公司等。这些老牌化工企业拥有极强的技术优势，产品等级可达到SEMIG4及以上级别，与半导体制造业发展几乎保持同一步调。第二块市场主要由日本的十家左右湿电子化学品企业所占据，合计约占27%市场份额。日本化工行业发展晚于欧美，但进步非常快，其技术水平与欧美企业已达到同一水平。目前，湿电子化学品行业主要由欧美企业和日本企业主导，高端市场基本也由该部分企业占据。第三块市场则是韩国、中国大陆及台湾地区的湿电子化学品市场所占领，约占38%的市场份额。其中韩国、台湾企业在生产技术上具有一定优势，在高端市场领域与欧美、日本企业相比也有一定的竞争力。中国大陆湿电子化学品企业距世界整体水平还有一定距离，近年来，包括格林达在内的湿电子化学品企业持续技术创新，在个别领域已接近国际领先水平。
②国内竞争格局
（2）TMAH显影液竞争格局
湿电子化学品中的TMAH显影液市场竞争格局相比于湿电子化学品整体市场竞争格局略有不同，随着发行人等国内企业实现技术突破，打破国外企业对领域的垄断地位，不仅实现替代进口，还远销韩国、日本等国家。TMAH显影液主要应用于显示面板和半导体领域，上述领域具体竞争情况如下：
①显示面板领域显影液竞争状况
随着下游新型显示产业由LCD向OLED显示技术升级转型，TMAH显影液需求量会进一步加大。在显示面板领域，得益于发行人TMAH显影液的技术突破,京东方集团、天马微电子、华星光电、中电熊猫等国内领先的显示面板制造厂商均将发行人作为TMAH显影液主要供应商。同时，在国际市场上，我国TMAH显影液亦具备极强的竞争力，以发行人为代表的国内湿电子化学品生产企业已成功将TMAH显影液导入韩国LG集团，实现该领域跨越式突破,与国际顶尖TMAH显影液生产厂商直接竞争。
②半导体领域显影液竞争状况
在半导体领域，国内显影液生产企业在产品技术水平、配方等方面与国际领先企业尚有一定差距，因而半导体领域显影液市场主要由美国三开化学公司、东京应化工业株式会社等国外顶尖湿电子化学品企业占据。国内企业需要继续加大研发投入、加强与芯片制造企业的合作研发，争取早日实现在该领域的技术突破。
2、行业内的主要企业
（1）境外湿电子化学品生产企业
（2）境内湿电子化学品生产企业
（三）市场供求状况分析
1、面板行业市场分析
（1）LCD显示面板
自21世纪初，LCD显示面板替代CRT显示面板以来，LCD显示面板在全球的领先地位已维持10余年。经过前期的高速发展，LCD显示面板已逐渐进入稳定发展期，近年来，全球液晶显示面板出货量相对稳定，2018年出货量达到10.07亿片。
LCD显示面板出货数量呈现波动上升趋势，同时随着消费升级，大尺寸智能终端越来越为消费者所喜爱。2014年全球大尺寸液晶面板出货面积为16,159.30万平方米，至2018年大尺寸面板出货面积达到19,853.60万平方米，年均复合增长率为5.28%。大尺寸面板需求增加，将有效刺激湿电子化学品需求量增加。
显示面板作为国家大力推动的行业，经过十余年的追赶，我国面板产业实现了跨越式的发展，产业整体规模已挤进全球前三。近年来全球液晶面板产能正向韩国、中国大陆及台湾地区三地集中，同时，随着韩国、台湾地区新建LCD显示面板产线速度减慢，国内厂商开始异军突起。近年来，以京东方集团为首的国内显示面板制造商发展迅速，2018年京东方集团电视面板和显示器面板出货量分别为5,430.00万片和3,730.00万片，出货量位居全球首位。液晶显示面板尺寸增大，需求面积增加，以及国内面板企业产能扩张等将有效刺激我国湿电子化学品需求增长，对整个行业发展有着极大的推动作用。
（2）OLED显示面板
全球OLED显示面板供应集中在韩国，2018年韩国面板企业在AMOLED手机面板中占据垄断性优势，市场占有率超过90%。为应对快速增长的市场需求，我国内地面板制造商也在积极扩大中小尺寸OLED显示面板产能，2018年国内面板企业AMOLED屏幕出货量接近2400万片，预计2019年出货量接近5000万片，增长率达到108.33%。
近年来OLED显示面板线扩产或在建情况近年来OLED显示面板线扩产或在建情况公司名称地区类型世代月产能京东方集团鄂尔多斯AMOLEDG5.55K成都AMOLEDG648K绵阳AMOLEDG648K重庆AMOLEDG648K维信诺（国显光电）昆山AMOLEDG5.515K固安AMOLEDG630K合肥AMOLEDG630K天马微电子上海AMOLEDG5.515K武汉AMOLEDG630K信利惠州AMOLEDG4.530K眉山AMOLEDG630K和辉光电上海AMOLEDG4.520K上海AMOLEDG630K华星光电武汉AMOLEDG645KLGD广州广州AMOLEDG8.590K
2、半导体行业市场分析
半导体指常温下导电性能介于导体（conductor）与绝缘体（insulator）之间的材料。半导体产业被称为国家工业的明珠，直接体现着一个国家的综合国力。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都非常大。半导体产业主要由四个部分组成，分别为集成电路（约占81%）、光电器件（约占10%）、分立器件（约占6%）、其他（约占3%）。下游的需求产业链主要包括计算机、通信电子、汽车、工业、医疗、军事、政府等领域。全球半导体产业近十年来飞速发展，2009年全球半导体销售量与销售额分别为5,293亿片和2,263亿美元，到2018年，销售量与销售额增长至10,045亿片与4,688亿美元，年均复合增长率分别为7.38%和8.43%。
随着我国经济的持续发展，消费升级给各大消费领域市场带来机遇。消费电子、家用电器、通讯、汽车电子、人工智能、VR等半导体下游领域蓬勃发展，使得我国半导体市场保持高景气度。2017年我国半导体市场规模达到16,860亿元，2010-2017年复合增长率为10.32%7，高于同期全球半导体市场增速，成为全球半导体市场重要驱动引擎，2018年我国集成电路产业销售额达到6,532.00亿元，同比增长20.71%。2018年中国进口集成电路4,176亿片，同比增长10.76%，进口金额3,121亿美元，同比增长19.96%；2018年中国出口集成电路2,171亿片，同比增长6.24%，出口金额846亿美元，同比增长26.55%8。
我国作为全球最大的半导体应用市场，且半导体产业对国家信息安全至关重要，因此，国家不断加大对集成电路产业的政策支持力度。《中国制造2025》、“十三五”规划等均将集成电路作为核心产业推动。2017年，我国半导体市场国产化率已超过30%。
半导体领域对湿电子化学品要求最高，超大规模及以上集成电路制造对湿电子化学品要求达到SEMIG4及以上等级。由于我国湿电子化学品起步较晚，技术水平上与世界顶尖水平还有差距。长期以来，我国半导体企业只能通过进口方式获取生产用湿电子化学品，这也影响了我国半导体行业整体发展进程。为此，国家亦出台各项政策鼓励半导体配套材料发展，争取早日实现关键材料突破，能够尽快替代进口，促使整个行业健康发展。
在半导体领域，我国湿电子化学品企业有着巨大的替代进口市场空间，如能实现关键性技术突破，将有望进入蓝海市场，获取较高的回报。2018年我国半导体市场对湿电子化学品需求量为28.27万吨，其中TMAH显影液需求量约2.95万吨，到2020年湿电子化学品需求量预计将达到43.53万吨，其中TMAH显影液有望达到4.48万吨9，湿电子化学品需求量年均复合增长率达到24.09%，TMAH显影液需求量的年均复合增长率约23.23%。
3、太阳能电池市场分析
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”，是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。在上游原材料供应、下游市场空间及生产资源等因素的共同作用下，近年来，全球太阳能电池片产业布局继续向亚洲集中。2011年，我国太阳能电池产量约21GW（1GW=109瓦），到2016年，我国太阳能电池产量达到50GW，年均复合增长率约18.95%。预计未来几年，我国太阳能电池产量会继续增加，到2022年，预计产量将达到92GW10。2016至2022年，预计年均复合增长率约10.70%。
太阳能电池生产对湿电子化学品等级要求相对较低，目前，我国太阳能电池领域湿电子化学品国产化率高达98%。因此，湿电子化学品在太阳能电池领域需求增长主要依靠我国太阳能电池企业的产量增长。2018年我国太阳能电池领域湿电子化学品耗用量约28.16万吨，预计到2020年增长至34.41万吨，年均复合增长率约10.54%。
（四）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）政策支持湿电子化学品行业发展
湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品的政策扶持力度。工信部于2016年出台《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》，其中对新型显示产业未来发展重点产品、技术和工艺提出了“十三五”时期投资的重点和方向。在基础材料方面，高纯电子气体和试剂等配套材料被列为着重发展的目录。2016年12月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》中电子信息用化学品位列“新材料提质和协同应用工程”中。2017年6月16日，为贯彻落实《新材料产业发展指南》，工业和信息化部、财政部和保监会拟建立重点新材料首批次应用保险补偿机制并开展试点工作。为此，原材料工业司组织编制了《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》。其中铜蚀刻液、环保水系剥离液、超高纯化学试剂、光刻胶及配套试剂等重点新材料被列入目录中。2018年10月，工信部、科技部等部分发布《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年）》，大宗基础有机化工原料、重点合成材料、专用化学品的质量水平显著提升。
（2）下游市场发展迅速，湿电子化学品需求大幅增加
（3）巨大的替代进口市场空间
湿电子化学品三大下游应用领域中，太阳能电池领域由于对湿电子化学品要求相对较低，国内不少企业产品可满足应用要求。2018年，我国内资企业产品在太阳能电池应用市场占有率超过99%。而显示面板、半导体领域对湿电子化学品要求较高，在高世代面板生产、大晶圆半导体生产中，我国内资企业市场占有率非常低。2018年，我国内资企业在8英寸及以上晶圆加工领域用湿电子化学品市场占有率不足20%；在显示面板领域，我国湿电子化学品市场占有率约35%，在G6、G8.5代线面板用湿电子化学品领域市场占有率不到30%。随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。
2、不利因素
（1）行业整体技术水平落后
（2）行业内企业的资本实力与高端人才储备不足
《2025-2031年中国太阳能电池领域湿电子化学品行业市场运营态势及发展前景预测报告》共七章，包含湿电子化学品在太阳能电池硅片制程上应用及其市场现状，太阳能用湿电子化学品生产商情况，光伏领域湿电子化学品市场前景预测等内容。
智研咨询推崇信息资源共享，欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则：