业：您好！请问是**吗？我是您在**人寿的增值服务人员****。请问您最近有收到我们
公司发给您的关于服务人员变更的短信吗？
客：收到了。
业：太好了，我是****，公司安排我作为您的增值服务人员，以后您的保单售后服务将由
我来提供；很高兴有机会为您服务！根据公司要求，这几天内我们需要上门为您提供基础
保全服务，核对保单基本信息；另外，还有一个健康关爱礼品（健康关爱卡）要送给您，
请问我是明天上午，还是下午拜访您比较方便？
客：那明天下午吧。
业：好的，请问你的地址……？
客：是的。
业：好的，那明天见，谢谢！
场景：客户没收到通知短信
业：您好！请问是**吗？我是您在**人寿的增值服务人员****。请问您最近有收到我们公
司发给您的关于服务人员变更的短信吗？
客：没有收到。
业：没关系，其实公司给您发短信是因为您原来的业务员已调离此岗位/已离职，所以公
来提供，很高兴有机会为您服务!根据公司要求，这几天内我们需要上门为您提供基
础保全服务，核对保单基本信息；另外，还有一个健康关爱礼品（健康关爱卡）要送
给您，请问我是明天上午，还是下午拜访您比较方便？
业：好的，请问你的地址是……？
二．一次约访话术
访前准备：
名片、工作证、身份证、资格证原件及复印件；公司推荐函；记录着
客户保单基本信息的笔记本；签字笔（建议携带笔记本电脑）；保全信息变更申请书等保
全资料；产品彩页、保障需求分析表、投保单等行销工具；公司配发的“健康关爱卡”及
自行准备的主顾开拓活动小礼品；鞋套
业：您好，**！我是您的增值服务人员****，这是我们公司的增值服务业务员推荐
函（业务员将推荐函递给客户）。为感谢您长期以来对我们公司的支持，公司特意为
您准备了一张“健康关爱卡”，请您帮忙确认签收（指引客户在推荐函回执签字）。
客：好的，谢谢您！
业：为了及时给您提供优质的服务，请让我来为您核对保单信息：请问您……信息正确吗？
客：我的联系地址需要更新，那个地址已经不用了。
业：好的，那我帮您处理一下，请问你有一帐通吗？现在**的客户只需要在网上注册一
帐通用户，即可享受一站式服务，随时随地可以办理客户基本信息的变更等服务，非
常便捷的。
客：真的吗？这么方便啊，那你教一下我怎么注册咯。
业：好啊，没问题，你进入我们**的官网，点击……
客：这真的很方便，**真厉害！
场景：在客户家里直接触发服务评价短信
业务员完成了所有服务项目后拿出手机，将提前编写好的短信内容发送至95511，
触发系统为客户发送服务评价短信
业：**，今天我们的服务到这已接近尾声了，感谢您给我们拜访及服务的机会。请
问你手机在身边吗？公司为了提升服务质量，会为每位接受过增值服务人员拜访
的客户发送一条服务评价短信，请看看是否有收到？
客：等等，我看看……，是这个吗？
业：对啊，就是这条短信。请帮忙对今天的我的服务质量进行评价。操作很简单，
您只需要编写“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”（只能选择提交其中一种）发
送至95511就可以了，成功发送的客户，还有机会赢取精美礼品一份。
客：有什么精美礼品啊？
业：是一套非常实用的**大礼包，里面含有一套可爱的陶瓷杯子及一把爱心雨伞，
遇水会呈现出无数个爱心图案，很漂亮的。
客：听起来还不错，你看就这样发送就可以了，是吧？
业：对的，谢谢您对我们工作的支持！
场景：在离开客户家后再触发服务评价短信
业务员在完成服务项目即将离开前，须提醒客户注意查收公司发送的服
务评价短信，并邀请客户点击回复，赢取精美礼品
业：**，非常感谢您给予我们拜访及服务的机会，今天我们的服务到这已
结束了。公司为了提升服务质量，在我们离开后，会为每位接受过增值
服务人员拜访的客户发送一条来自95511的服务评价短信，请在收到后，
对我们的服务质量做成评价。
客：啊，还要发短信啊，这么麻烦。
业：操作很简单的，且成功发送回复短信的客户有机会赢取精美礼品