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360度全面管理客户
360度全面了解客户，通过客户视图不仅可以了解客户的基本信息、联系信息，还可以了解客户的业务往来信息，从而为客户提供专业的产品和内容。
客户池是一种压力型销售管理工具,可以实现公共客户资源的分配，充分挖掘每一个客户的价值。销售领取公海客户，到期没有签单，客户自动回归到客户池。
全程记录销售人员和客户之间的跟踪历史，帮助销售人员全方位了解客户情况，知彼知己，百战不殆。
实现销售团队管理自动化
使销售人员对所管理的客户按统一的业务规范进行有序的推进；在销售过程中，通过调用预先设置好的SFA跟单方案，建立详细的跟踪计划并自动生成人员工作计划表，实现规范的标准化跟单过程。
简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。销售机会的最大作用是把较长期的售前过程分阶段管理，使漫长的售前过程变的可管理、可控制。
销售漏斗是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具，对于预防销售阶段空洞，业绩的把握和提升有很好的辅助作用.
销售预测以销售机会为基础，结合目前销售和业务情况，在考虑未来各种影响因素的情况下，预估未来的业务、客户的销售量和销售收入，从而将具有市场不确定性的业务计划转化为可运作的具体运营目标。
规范业务流程提高效率
采购订单审批通过之后，仓库人员可以根据采购订单创建入库单直接入库。仓库人员需要根据发货单才能创建出库单，销售人员没有根据合同订单或者发货单创建应收款，仓库人员也不能创建出库单。仓库人员做任何业务操作都需要有单据，不能随便出入库，保证公司财产不受任何损失。
管理合约的执行，其执行过程主要包括合约内容、客户购买的服务或者产品明细、交付的情况或发货的情况、回款计划、回款记录和开票记录。合同订单需要通过审批才能执行。
管理采购合约的执行，其执行过程主要包括采购合约内容、供应商提供的服务或者产品明细、交付的情况以及发货的情况、付款计划、付款单等记录。采购订单需要通过审批才能执行。
提高客户满意度，口碑营销
为方便客服人员为客户提供服务，为了避免复杂的权限设置问题，易客CRM为客服人员专门开发了客服工作台的功能，客服人员在一个界面内即可为客户提供售后服务，快速查找客户，创建客服记录和客户投诉等，还可以快速找到问题的解决方法。
知识库是指在客服中客户经常提到的问题和标准的解决方案的集合。
无需开发即可满足个性化需求
易客CRM的自定义功能比较强大，自定义模块不仅可以自定义字段、布局、下拉框选项，而且还可以定义审批流程，打印模板，新版本中自定义模块还支持出入库操作。
系统支持创建新的字段到模块中，点击新建字段按钮创建字段，支持多种字段类型，最大限度的满足您的需求。
审批流程可以实现多级审批，多流程审批、多部门协同、上下级审批等需求，显著提升办公效率，简化项目操作，统一工作流程。
模块打印模板可以通过编辑器修改，也可以新增、删除打印模板，也可以通过excel设置打印模板。
在公司内部可以共享知识（知识库）、内部交流、发布公司新闻、发布公司通告、项目协作等，业务人员不管是在公司内部（PC版）还是在外出差（手机版），均可访问公司的公司沟通平台。
销售人员可以安排自己的拜访计划和工作计划，也可以邀请同事一起参与，上级可以查看下级的日程安排，同事之间也可以共享日程安排。CRM系统每天上午都会发送工作计划提醒邮件。
公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等，发布新闻时也可以指定PM、邮件和短信通知。
多维分析，为企业提供决策支持
管理人员通过综合报表可以了解公司的运营情况，报表包括销售汇总表、销售明细表、采购和仓库管理统计表。
管理人员可以通过员工绩效模块全面了解每个销售人员的工作情况，包括客户数量、销售机会金额、报价金额、销售金额和回款额，还可以对销。
常用报表主要包括公司常用的客户类统计报表、销售类统计报表、产品类销售报表，还有战略地图、费用报表、采购报表和库存报表。
年终销售报表可以统计一年内的销售额、回款额、利润、客户数、联系记录数、销售机会金额、报价金额、费用情况。
流程化精细化招生
一种压力型销售管理工具。主要功能是将招生线索池招生线索领取或分配给某些销售，每个销售只能领取一定数量内的招生线索池招生线索，且在期限内必须转成学员，否则招生线索就会自动回归招生线索池重新分配给其他销售。
全过程记录企业与客户之间的交往历史，帮助销售人员全方位了解客户情况。
提供短信及邮件发送平台，并且支持按预定义条件自动发送功能。
360度全面管理学员
学员联系跟踪只需在学员模块中进行即可，在学员列表中和学员详细页面都有快捷创建的方式。
教师上课后可以针对学员做出评价，为学员下一步的学习提供一些指导和鼓励。
记录每个学员的各科考试成绩。
满足班级制开班模式
班级教学模式中班级主要对班级信息、课程信息、收费信息进行综合管理，也可以针对班级的学员进行管理，以及对学员的考勤、评价等，还可以管理班级的课程讲义等。
创建班级时可以快速创建课程，一个班级可以对应单个或多个课程。
创建班级时可以快速创建收费信息，一个班级可以单次收费或多次收费，也可以计次收费。
教务人员可以对班级的课程进行智能排课，排课时发现教师和教室冲突可以自动提醒。教务人员也可以很方便查看课程的课程表，为安排教务工作提供方便。
精细化教务管理
教师模块主要实现对教师姓名、性别、身份证号、学历、职位、专业等基本信息的全面管理，以及教师的合同管理。
对教室的面积、能容纳学生的人数、所在校区等信息进行记录。
教务人员可以通过课程表查看各班级的课程安排信息，还对特定课程查看进度表、添加课次讲义、录入评价等操作。
考勤模块可以对针对班级或一对一课程的学员进行考勤，可以统计班级的出勤情况。还可以对教师的出勤进行记录，并按月统计出勤情况.
销售人员可以安排自己的拜访计划和工作计划，也可以邀请同事一起参与，上级可以查看下级的日程安排，同事之间也可以共享日程安排。CRM系统每天上午都会发送工作提醒邮件。
管理人员可以通过员工绩效模块全面了解每个销售人员的工作情况，包括线索数量、线索的跟踪记录数量、转化学员数量、新学员数量、试听数量、学员的跟踪记录数量以及学员的收费金额等，还可以对销售人员的工作提些建议或者指导下一步销售工作。
主要包括班级和学员统计、收费统计、招生统计和公司内部的费用统计，还包括班级的综合收费统计，一对一综合统计包括收费统计、课时统计、学员考勤统计、教师考勤、课时费统计。
根据需要可以添加模块到首页，也可以模块置顶或者移出首页
在客户界面可以轻松查看、搜索、编辑客户信息
查看销售情况、销售漏斗、销售目标、统计图表
易客CRM钉钉版入驻阿里电商级别的聚石塔，正式通过官方安全认证
易客CRM企业版和教育版的钉钉客户端也同步发布
随时随地接收上课提醒、查看课表和考勤，让家长轻松了解学校动态。
随时随地考勤、点评学员和查看课时费，充分解放老师。
以项目为核心，精准体现项目各项收支情况。项目版包含企业版所有功能
可以更方便的查看项目各阶段的详细情况。
记录项目执行周期、状态、进度。
记录项目各类预算费用
甘特图是辅助实现对项目阶段分布的重要工具.
用户行为轨迹分析，消费数据分析，进行精准营销
消息推送，生日提醒，发放购物优惠劵刺激用户消费
秒杀、拼团、积分、优惠券等各种营销互动方式促进用户下单，提高销售额
邀请好友拼团，商城订单成倍提升，增加收益
推出爆款产品，吸引用户下单，获取种子用户
顾客与导购之间，顾客与顾客之间的关系链条，可以实现多级消费返佣
为您打开智能时代的销售新世界，用社交营销工具引爆销量
标签化分类客户，筛选精准客户
智能生成客户数据报表，多维度对比
智能销售漏斗测算成交率
实时追踪客户行为轨迹，掌握需求，及时跟进
员工拜访客户自动记录，高效沉淀准客户资源
员工拜访执行过程同步到，boss系统，自动录入，完全保真，全程可追溯