珠宝首饰业内一般将珠宝首饰定义为使用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的,有一定价值并以装饰为主要目的的首饰和工艺品;本报告内含珠宝首饰分类为:黄金首饰、钻石首饰、铂金首饰、玉石首饰等八大类。
珠宝行业产业链构成
珠宝行业的产业链涵盖了从原材料采集到最终产品销售的多个环节,这一产业链可划分为上游原材料供应,中游设计制造,以及下游销售与服务。
上游
原材料供应
原材料供应商:包括金属矿山、宝石矿场和珍珠养殖场,提供金属、宝石和珍珠等珠宝制作所需的原材料
采矿和养殖:在矿山和养殖场中进行金属和宝石的开采、提炼以及珍珠的养殖
原材料加工:将原材料进行初步加工,如金属的冶炼、宝石的切割和磨光
中游
珠宝加工
设计与制造:珠宝设计师根据市场趋势和消费者需求创建设计,制造商负责根据设计生产珠宝首饰
制造加工:包括金属雕刻、宝石镶嵌、珠宝组装等工艺过程。
下游
销售与服务渠道
批发分销:将制造好的珠宝首饰批发给零售商或中间商
零售销售渠道:线下专卖店、珠宝连锁店、独立珠宝店;线上传统电商淘宝京东、新兴电商抖音快手等
珠宝保养和修复:为消费者提供珠宝清洁、保养和修复等服务,延长产品寿命
消费者
中国珠宝行业步入成熟,新兴渠道赋能行业增效
1980年代-1990年代
经济改革开放初期
经济改革开放为珠宝行业创造了商机,市场逐渐复苏;外国珠宝品牌开始进入中国市场,带来新的设计和营销理念;国内市场恢复,珠宝需求增加,各地的珠宝市场和商店纷纷开业
2000年代-2010年代
中国珠宝品牌崛起
中国珠宝品牌逐渐崛起,开始注重自主设计、品牌建设和形象推广;品牌开始强调创新设计,融入中国元素,推动了行业的设计变革;中国国内市场的珠宝需求不断增长,为品牌提供了发展机会
近年
电子商务和新零售时代
互联网和电子商务的兴起,改变了珠宝行业的销售方式,线上销售逐渐成为主流;线上线下融合,社媒渠道的兴起,为消费者提供了更便捷的购物体验
2023年中国珠宝行业出现显著增长,H1阶段市场零售额达1689亿
根据国家统计局的数据,2022年珠宝市场零售额达到3014亿元,与2021年相比有所回调。随着2023年政策的放宽以及宏观经济逐步复苏,在上半年零售额的对比中,珠宝消费的展现出显著的反弹,2023年H1阶段市场零售额已达1689亿;珠宝消费存在对经济状况变化异常敏感的特点。
珠宝行业的增长动力源于消费者可支配收入的提升
珠宝首饰作为一种可选消费品,其行业增长源自于经济的发展以及整体消费水平的提高;随着消费者可支配收入的增加,消费者购买力得以提升,推动了珠宝市场的增长势头;此外,珠宝作为贵金属特性,具有价值储藏/保值的功能,贵金属价格波动营销投资需求的变动。
珠宝品类以女性消费群体为主,低线城市表现出广阔的增长动力
从消费者基础属性上可以看到以女性用户为主,占比达73%;从人群年龄上,31-40岁的占比最为突出,通常该年龄层用户更具消费能力;从城市等级上看,四线及以下低线城市表现出广阔的市场;从动态的眼光看,随着城镇化的推进、中产阶级的壮大带来持续消费升级,低线城市人口红利将较高线城市更加明显,可以预见低线市场将在消费升级中释放更多增量。
消费场景:日常、婚庆和投资场景为主
从珠宝消费场景分布上看,主要集中分为日常场景、婚庆场景以及投资场景;日常社交或悦己需求在社媒平台上消费驱动力更强,其中送礼社交为目的的情人节、520礼物以及新年礼物提及场景较多;婚庆需求作为传统消费场景,占据一定声量;此外,投资需求多针对黄金产品,消费者会随着金价波动而进行资产配置。