上周全球股市涨多跌少，市场交易热点主要围绕金属和出口受益品种。产业趋势方面，我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划；《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》发布，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右；中国“人造太阳”创造新的世界纪录，为国际热核聚变实验堆ITER运行和我国自主建设运行聚变堆提供了重要的实验基础。
核心观点
【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少。A股方面，上证综指微涨0.3％，上证50、深证成指、沪深300、创业板指、中证1000分别下跌0.2％、1.4％、0.8％、0.8％、0.3％。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨1.2％、0.3％、0.8％；欧股市场普涨，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨1.7％、2.7％、1.3％、2.3％；日经225指数上涨1.9％。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：大基建央企、CRO、西部大基建。板块方面，上周全球股市涨多跌少，其中能源、材料表现相对较好，公共事业、信息技术表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，工业、材料行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、日常消费行业公司居多。
【重要资讯】阿里巴巴：4月11日，2023阿里云峰会举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示，阿里所有产品未来将接入大模型全面升级，包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。亚马逊：4月13日，亚马逊宣布推出AmazonBedrock和AmazonTitan模型，利用基础模型构建和扩展生成性人工智能应用。其中一款用于生成文本，另一款可能有助于网络搜索个性化等。
目录
1、市场交易热点
上周及本周市场的交易热点为：
（1）金属
随着上周美国通胀数据的降温，市场开始逐步交易美联储将在今年晚些时候开始新一轮降息周期，美元指数也应声走弱。此前受到高利率与强美元压制的金属板块有所回暖，近一周在全球范围内涨幅靠前。我们认为，除美元降息周期之外，金属在中长期阶段内还有其自身的上涨逻辑，具体来看可分为工业金属与贵金属。
（2）出口超预期受益品种
上周海关总署公布了三月进出口数据，出口数据超预期。出口方面，3月出口单月金额为3156亿美元，同增14.8％，累计增速为0.5％。进口方面，进口单月金额为2274.0亿美元，同降1.4％，累计增速为-7.1％；贸易顺差为881.9亿美元，同增98.8％。从商品类别来看，劳动密集型产品3月单月出口金额约为402亿美元，大幅同增24％，其中箱包类产品单月出口金额约为37.3亿美元，大幅同增约90.1％。高新技术及机电产品除冰箱外，3月单月出口金额约为2786亿美元，同增5.8％，其中汽车及底盘类产品单月出口金额约74亿美元，大幅同增123.8％
1、纺织服装：出口颓势弱化，高出口占比企业复苏可期
中国是世界纺织品出口大国，对全世界纺织品出口总额有显著贡献。随我国出口产品向高附加值领域转移，纺织品出口和进口在我国国内份额占比均下降，但相比疫情前，我国纺织品出口国际占比从35.02％提升至38.49％。主要原因可能为，一方面，我国疫情防控较好，生产较为稳定，带来大量纺织订单回流；另一方面，东南亚等国家从事纺织股装制造的纱线、面料等原材料主要依赖进口，由于价格和运输成本原因，这部分主要来自中国，拉动了我国整体纺织品的出口。我国纺织品行业出口增速自2021年上半年达到峰值后逐步回落，纺织织物和纺织纱线月出口额同比增速在2023年1月降至2年内最低点，分别为-29.40％和-22.7％。2023年2月，纺织品出口额同比降幅收窄，纺织织物和纺织纱线降幅分别为-12.10％和-4.5％，边际改善迹象显著。随纺织品出口状况回暖，出口营收占比较高的公司有望受益。
2、家电：出口同比增速转正，库存状况改善
3、石料：部分品种出口修复
中国是世界石料出口大国，对世界石料出口有明显贡献。陶瓷、石料、玻璃等石料类产品作为建筑装饰的上游材料，其需求较大程度受下游基建、地产的影响。以美国房价指数为例，房价指数自2020年年中后一路突飞猛进，并在2022年达到近20年以来的峰值，美国房地产市场高景气也提振了下游建筑装饰行业需求，此外，中国作为陶瓷发源之都，在制备工艺和出品质量上遥遥领先干世界水平，多重因素影响下我国的石料出口对比疫情前后不仅体量增大，而且在全球的份额也有明显提升。
4、小商品：疫情后外贸景气修复，小商品出口优势放大
中国是世界小商品出口大国，对世界小商品出口总额有显著贡献。长期以来，中国凭借劳动力和工业优势成为小商品出口主力。对比疫情前后，我国小商品出口优势进一步凸显。近年来，我国小商品出口在国内份额占比与国际占比均上升。2019-2018、2022-2021年我国小商品平均出口额分别为15956.90、22458.02亿人民币，出口额在国内份额占比从9.48％提升至9.83％；我国小商品出口占全球出口比重从40.51％上升至50.00％。2021年数据显示，在60项小商品中，中国有27项小商品出口全球占比超过50％，46项占比超过20％，且占比多数上升，照明装置、伞、烟斗几项占比超过了80％。进口方面，普遍对外依赖度较小。
疫情全面放开利好小商品外贸。义乌以出口小商品为主，义乌小商品指数可以较好地反映小商品外贸景气度。自去年年底疫情全面放开，小商品贸易景气度回暖，义乌小商品指数自2022年12月降至低点后逐步反弹，相应外贸类小商品包括眼镜、玩具、箱包、鞋类、五金等品种有望受益。
我国机械电气设备出口、进口体量均十分可观，总体看，出口额高于进口额。由于全球疫情的蔓延，居家办公兴起，相应配套设备，如办公用途设备及原材料等需求剧增，相应地，我国在疫情前后机电进出口都在原有大体量基础上实现了明显增长。其中出口方面，我国机械电气设备出口在国内份额占比下降、国际占比上升。2019-2018、2022-2021年我国机械电气平均出口额分别为73612.79、96978.77亿人民币，出口额国内份额占比从43.75％降低至42.44％，占全球比重从20.75％提升至23.42％。
工程机械方面，在全球经济承压，行业周期下行的背景下，我国工程机械出口取得逆势增长，主要在于我国工程机械企业不断进行技术创新，加快智能化转型，产品国际竞争力不断提升，也让我国成为全球工程机械领域门类最齐全、产业链最完整的国家。2021年全球工程机械10强企业，中国拥有3席，其中三一重工、徐工机械等头部企业疫情前后海外营收占比均提升10个百分点以上。电子电气设备方面，疫情前后其多个细分品类出口国际占比提升，随着国内电子工业的强劲发展，目前我国已经成为扬声器、显像管、印刷电路板、半导体分立器件全球生产基地，电容器、电阻器、磁性材料、变压器、印刷电路板等产量居世界第一。汽车等领域方面，汽车为近几年我国出口增长的重要驱动，抓住新能源机遇是我国汽车在海外市场实现实破的重要原因，根据中汽协统计、2022年我国汽车总出口突破300万辆，同比增长54.4％；其中新能源车企出口67.9万辆，同比增长12倍。
2、主题与产业趋势变化
（1）绿氢
1、环保性经济性双优，绿氢有望替代灰氢成为供应主体
2、绿氢市场加持，国产电解槽加速放量
电解槽是电解水制氢设备体系的核心，占设备投入总成本的50％以上。碱性电解槽当前已基本实现国产化，PEM电解槽仍在国产化进程中，以碱性电解水设备为例，通常额定产氢量为1000Nm3/h的电解水制氢站的购置和安装的总投入估算合计为1900万元，电解槽成本占设备投入总成本的50％以上，其次占比较高的是氢气压缩机，约占25％。受到规模效应影响，包括电解槽在内的设备成本占比将随着总体设计功率的提升而提高，当制氢设备套数增加时，将有效降低单套设备成本，而设备成本占比将逐渐增大。
（2）光热发电
1、国家能源局重磅政策出台，光热发电发展加速
2023年4月6日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，推出多项优化配套措施，开发光热发电在储能、调峰方面的特性，推动光热电站规模化建设。通知同时设定了“十四五”期间力争每年新开工规模达300万千瓦的目标。通知表示，以沙漠、荒地、戈壁地区为重点，目前已有约150万千瓦光热发电项目确认。光热发电规模暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千万配置。原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。该目标的设定意味着，单年新增规模将为光热已建装机总量的5倍，光热发电每年新增规模将提升60倍，产业有望加速发展。
多项政策及国标发布推动光热发电站规模化建设。2021年起，《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》便提出推动光热发电，加速熔盐储能供热和发电示范应用。2022年3月22日，发改委及能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，明确十四五时期将在青海、新疆、甘肃、内蒙古等地区推动光热发电与风电、光伏发电配套发展。根据《中国太阳能热发电行业蓝皮书》，各省后续跟进详细规划：新疆目标新增光热装机135万千瓦，青海目标新增130万千瓦，内蒙古目标新增60万千瓦，甘肃目标新增51万千瓦，吉林目标新增20万千瓦，西藏目标新增14万千瓦等。一般光热电站项目建设周期为1.5-2年，预计目前在建项目将在2023-2024年陆续投产。同年，国家太阳能光热发电标准化技术委员会发布《太阳能热发电站运行指标评价导则》等多项国家标准，规范光热电站建设与运营。其中，除对技术成熟的槽式电站等运行进行进一步明晰规范外，未来发展潜力大的塔式光热电站，尤其针对吸热器等吸热及热传输设备，委员会进行了统一规范。统一规范有利于后续光热电站规模化扩张。
2、光热发电自带储能，互补性优势明显
自带储能调峰是光热发电最大优势，能够与风电光伏互补。光热发电是利用反射镜或透镜将阳光聚焦，加热工质并储存热能，利用高温工质产生的蒸汽驱动发电机组，从而产生电力，光资源不足时聚光系统中储存的热能仍能驱动电机发电。因此，在光热转换的过程中储能得到自然实现，并且光热发电能够较好弥补光资源的峰谷波动，提高发电的稳定性和可持续性以降低成本。相较于常规燃煤机组，大部分光热电站最小技术出力可达约15％~20％Pe（设计出力），表现更加优异。其升负荷平均调节速率约为1.5％~3％Pe/min，降负荷平均调节速率约为2.5％~5％Pe/min，与常规燃煤机组的水平基本相当。光热发电这一特性对于消纳间歇性新能源（风电、光伏等）装机出力、构建以新能源为主体的新型电力系统和确保电力系统的安全稳定运行等均能起到关键作用，是未来规模储能的中坚力量，具有广泛的发展前景。根据国际可再生能源机构发布的《世界能源转型展望2022》，为了实现气温升幅1.5°C的巴黎气候目标，到2030年，光热发电的装机容量将从目前的水平增加近30倍，达到200GW，为满足这一增长目标，装机量将在十年内每年增加19GW。
3、光热发电渗透率低，新兴赛道0-1突破可期
光热发电规模化发展迅速，依托风光项目配套建设。根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟的综合统计数据显示，到2022年年底，全球太阳能热发电累计装机容量约为7050MW（包括美国已经运行了30年、已经退役的槽式电站），比2010年增长了5.26倍。我国的太阳能热发电累计装机容量为588MW（即58.8万千瓦），在全球太阳能热发电累计装机容量中占比为8.3％。目前在各地政府公布的大型风电光伏基地项目、新能源市场化并网以及直流外送等项目名单中（不含企业正在运作或计划建设的项目）配置太阳能热发电项目29个，总装机容量约330万千瓦。这些项目预计将在2023或2024年前投产。
光热电站大规模商业化应用以塔式和槽式技术为主，中国以塔式电站为主，从全球来看槽式电站是主流。光热发电技术路线主要包括塔式发电、槽式发电、碟式发电和菲涅尔发电。其中，塔式发电合和槽式发电技术成熟、稳定性好、且具备储热能力，适用于大规模集中式光热发电系统；碟式发电占地面积小、灵活性高，在分布式光热领域应用广泛；菲涅尔发电设备制造难度较大，成本也比较高，商业化规模较小
4、技术突破加速光热电站规模化建设
（3）人造太阳
我国人造太阳创造新的世界纪录。4月12日21时，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克EAST装置获重大成果，实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造了托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。位于安徽合肥科学岛的EAST有着“人造太阳”之称，目的是把聚变时放出的巨大能量作为社会生产所需的能源，其原理是对剧烈的聚变核反应加以控制，称为受控核聚变。EAST装置取得的重大创新成果，为国际热核聚变实验堆ITER运行和我国自主建设运行聚变堆提供了重要的实验基础。
近年来EAST性能不断提升，装置运行区间不断扩展，取得了多项国际托卡马克运行的重大标志性成果。中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛表示，这次突破的主要意义在于“高约束模式”，完全验证了EAST高参数长脉冲稳态运行的能力，对探索未来聚变堆前沿物理问题，提升核聚变能源经济性、可行性，加快实现聚变能应用具有重要意义。EAST上有核心技术200多项、专利2000余项，汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一炉，共有上百万个零部件协同工作。这次成功突破，离不开等离子体控制、加热、壁处理、先进诊断等技术提升和内真空室改善。
3、主题与政策变化
各地积极响应大兴研究的决策部署，开启实地考察，考察领域根据地方产业布局不同各有侧重，调研表态中，“绿色转型”、“制造业转型”、“制造业高端化”、“现代化产业体系”及“专精特新”被频频提起。
4、投资建议
02全球观察：全球市场跟踪
1、全球大类资产表现
美国经济数据方面，CPI、PPI增速放缓，零售额环比下降。4月12日，美国劳工部公布数据显示，美国3月CPI同比5％，预期5.1％，前值6％，为截至2021年5月以来最小的同比涨幅，3月CPI环比增长0.1％，低于预期0.2％和前值0.4％。核心CPI反弹。美国3月核心CPI同比5.6％，预期5.6％，前值5.5％；3月核心CPI环比增长0.4％，符合预期，低于前值0.5％。4月13日，美国劳工部发布的数据显示，美国3月PPI同比增速为2.7％，不仅显著低于预期的3％，较前值4.6％也大幅下降，创下了2021年1月以来的最低增速。环比增速为-0.5％，低于预期的0％和前值的-0.1％，同时也创下了2020年4月以来的最低增速。核心PPI增速亦放缓。剔除食品、能源和贸易后，美国3月核心PPI同比增长3.4％，持平预期3.4％，但远低于前值的4.4％，环比增速-0.1％，低于预期的0.2％和前值0％。4月14日，美国人口普查局公布的数据显示，美国3月零售销售环比下降1％，超出市场预期的-0.4％，同比仅增长2.9％，是自2020年6月以来零售额的最低年增长率。
欧股市场普涨。富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨1.7％、2.7％、1.3％、2.3％。欧洲央行继续发表鹰派言论。欧洲央行管委内格尔表示，核心通胀仍处于很高水平，有必要进一步收紧货币政策。欧洲央行管委瓦斯列和温施均认为，5月份可能加息50个基点或25个基点。奥地利央行行长霍尔兹曼则支持较大幅度的加息。日经225指数上涨1.9％。4月13日日本公布PPI数据，日本3月份PPI同比增7.2％，预期增7.1％，前值增8.2％。
上周大宗商品涨多跌少，原油、工业金属普涨。美国十年期国债利率上行13BP至3.52％。
原油价格普涨，上周布油、WTI原油分别上涨1.8％、2.4％，主要由于4月2日OPEC+宣布的减产在本周继续发酵；贵金属涨跌互现，黄金下跌0.4％，白银上涨1.5％。工业金属普涨，金属铝、金属铜、金属镍、金属铅、金属锌分别上涨2.4％、2.8％、7.9％、3.0％、2.4％，工业金属价格上涨主要由于市场押注美联储加息周期接近尾声。农产品普涨，稻谷、大豆、ICE11号糖、小麦分别上涨4.0％、0.4％、0.6％、1.4％，稻谷价格上涨主要由于USDA下调22/23年全球稻谷产量预测41万吨并上调22/23年全球消费量预测10万吨。美元指数下跌0.5％至102，人民币相对美元升值0.38％，当前人民币兑美元中间价为6.85。
2、全球股市行业表现
上周全球股市涨多跌少，其中能源、材料板块表现相对较好，公共事业、信息技术板块表现相对较差。
具体来看，美股方面，能源、材料板块涨幅较大。欧股方面，可选消费、工业板块表现相对较好，公共事业、电信服务板块表现相对较差。英国股市方面，材料板块涨幅较大，公共事业板块表现相对较差。日本股市普涨，其中能源、工业板块涨幅较大。港股方面，材料、医疗保健板块涨幅较大，信息技术板块跌幅较大。A股方面，公共事业、能源板块表现较好，日常消费板块表现较差。
3、全球强势股与异动股简析
过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，工业、材料行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、日常消费行业公司居多。
异动股简析
【先锋自然资源】去年利润创新高后，坐拥充裕现金的埃克森美孚寻求达成重大交易，先锋自然资源是首要目标，两家公司进行了初步的非正式磋商，可能达成1999年埃克森合并美孚以来公司最大并购案。4月10日，《华尔街日报》援引知情人士的话报道称，埃克森美孚已就潜在收购全球最大的纯页岩生产商先锋自然资源公司进行了初步非正式谈判。
【摩根大通】4月15日，摩根大通公布2022年四季度及全年业绩，全年摩根大通利润较上年同期增长52％，至126亿美元，合每股4.10美元，远高于市场普遍预期。华尔街的普遍预期是该行将盈利102亿美元，合每股3.41美元。营收为创纪录的383亿美元，较上年同期增长25％，超过362亿美元的预期。盈利高增的主要因素为在美联储加息的推动下，摩根大通净利息收入较去年增长49％，至209亿美元。同时，公司给出业绩指引，预计2023年的净息收入将达到约810亿美元，比预期高出70亿美元。
03重要资讯速递
1、国内产业政策与新闻
（1）人工智能：阿里云峰会举行，张勇表示阿里所有产品未来将接入大模型全面升级（☆☆☆）
（2）数字经济：《中国网信》杂志发表《习近平总书记指引我国数字基础设施建设述评》（☆☆☆）
（3）人民币国际化：习近平：增强在国际大循环中的话语权有序推进人民币国际化（☆☆☆）
（4）人工智能：国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见（☆☆☆）
（5）氢能：我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划，一期运力10万吨/年（☆☆☆）
4月10日，据中国石化消息，我国首条“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。中国石化董事长马永生说，“西氢东送”起于内蒙古自治区乌兰察布市，终点位于北京市，管道全长400多公里，是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将用于替代京津冀地区现有的化石能源制氢，大力缓解我国绿氢供需错配的问题。“管道一期运力10万吨/年，预留50万吨/年的远期提升潜力。同时，将在沿线多地预留端口，便于接入潜在氢源。
其中，商汤最新研发的大语言模型被命名为“商量SenseChat”。据了解，“商量”是一个千亿级参数的自然语言处理模型，经过大量数据训练，并充分考虑了中文语境，能更好地理解和处理中文文本。活动现场，“商量”展示了多轮对话和超长文本的理解能力，还展示了语言大模型支持的几项创新应用：编程助手，可帮助开发者更高效地编写和调试代码；健康咨询助手，为用户提供个性化的医疗建议；pdf文件阅读助手，能从复杂文档中提取和概括信息。
（7）数字经济：时空大数据应用标准出炉，强调保护个人隐私、运用AI新技术（☆☆）
（8）氢能：国家能源局：加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用（☆☆）
4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，巩固拓展战略性优势产业。抓好《“十四五”能源领域科技创新规划》组织实施，建立规划实施监测项目库。做好“十四五”第一批能源研发创新平台认定，加强创新平台考核评价和日常管理。巩固煤炭清洁高效利用技术优势，加快风电、光伏技术迭代研发，突破一批新型电力系统关键技术。继续抓好核电重大专项实施管理。加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。
4月13日，全球先进吨级镁基固态储运氢车亮相上海，瞬间吸引了市场目光。记者近日采访获悉，伴随产业化的提速，镁基固态储氢等沿技术的进展步伐也在加快，氢气长距离输送进入新发展阶段。
4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展。
（9）数字经济：中央网信办等五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》（☆☆）
4月13日，中央网信办等五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》。其中提到，强化粮食安全数字化保障，包括推动粮食全产业链数字化转型、运用数字技术保障国家粮食安全。因地制宜发展智慧农业，包括加快农业全产业链数字化转型、强化农业科技和智能装备支撑。多措并举发展县域数字经济，包括推进农村电子商务提档升级、培育壮大乡村新业态新模式、深化农村数字金融普惠服务。深化乡村数字普惠服务，包括持续推进“互联网+教育”、持续推进“互联网+医疗健康”、深化农村就业和社会保障信息服务。加快建设智慧绿色乡村，包括推动农村人居环境数字化监管、提高乡村生态保护信息化水平。
（10）储能：宁德时代发布新一代凝聚态电池技术（☆☆）
4月12日，宁德时代官方宣布，将于4月19日在上海国际汽车工业展览会期间，发布新一代凝聚态电池技术。去年6月，宁德时代董事长曾毓群在重庆车展上透露，宁德时代的凝聚态电池已经在研发中。8月，宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯凝聚态电池。凝聚态电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。
（11）数字经济：广东拟将数据要素纳入GDP核算（☆☆）
4月13日，2023数字经济峰会”上，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞透露，《广东省数据条例》即将出台。同时，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系，“广州海珠、深圳南山已获批开展数据生产要素统计核算试点”。广东在全国率先启动数字政府改革建设，并探索“政企合作、管运分离”模式，引入国内信息技术龙头企业优势资源（中国电子）组建数字广东公司，加挂数字政府建设运营中心的牌子。
在制度体系方面，编制《广东省数据条例》，出台全省统一的数据流通交易管理规定。成立由分管省领导牵头的政务数据共享协调机制，推动落实公共数据“一数一源一标准”。建立首席数据官制度。推出公共数据“开放超市”。
在数据要素市场体系建设方面，广东省规划了两级数据要素市场体系：一级市场以行政机制为主，筹建省公共数据运营管理机构，成立广东数据资产登记合规委员会；开展数据资产登记试点。数据交易二级市场以市场竞争机制为主，广州数据交易所、深圳数据交易所相继挂牌成立。这两家数据交易所成立当年（2022年）累计交易额超过17亿元，今年，“广东数据交易额将突破50亿元”。在“数字湾区”建设方面，广东在广州南沙、深圳前海、珠海横琴开展“数据海关”试点，探索建立数据跨境审批与管控机制，开展跨境数据流通的审查、评估和监管。接下来，广东还将从“要素通”“基座通”“营商通”“产业通”“政务通”“治理通”“深度融湾”七方面推进“数字湾区”建设。
（12）人工智能：知乎和面壁科技合作发布中文大模型“知海图AI”（☆☆）
4月13日，知乎创始人、CEO周源宣布，知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。同时，基于人工智能的“热榜摘要”开启内测，对知乎热榜上的问题回答进行抓取、整理和聚合，并把回答梗概展现给用户。
“知海图AI”的训练基于面壁智能自主研发的CPM企业级大模型与ModelForce大模型系统。基于“知海图AI”大模型，双方一起尝试探索将大模型能力应用到知乎热榜。针对知乎热榜问题中的所有回答，“知海图AI”能够快速进行要素抽取、观点梳理和内容聚合，最终将所有回答的梗概展现给知乎用户，让大家更快、更全面地了解知友们讨论的热点与焦点。在这个特定场景中，把“知海图AI”大模型的效果与GPT-4进行了比较，两个模型几乎是持平的。
（13）人工智能：上海数据交易所首提数字资产沪港联动机制（☆）
4月12日，上海数据交易所在首届香港国际创科展上，首次提出数字资产沪港联动机制，探索数据要素领域沪港合作新模式。据悉，有海外发行需求的企业可以通过沪港联动机制，迈出走向国际的第一步。香港及海外的企业也可通过上海数据交易所在数商生态体系汇聚，增加沪港企业合作机会，推动两地数商互联互通，加速数商生态全球布局。
（14）集成电路：上海将建车规级芯片设计和中试平台解决中小企业研发难题（☆）
4月15日，上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃在上海汽车芯谷·全球（首届）汽车芯片产业峰会上表示，上海将鼓励上汽等整车企业积极参与汽车芯片投资与布局，支持组建汽车芯片专家组和产业联盟，逐步破解跨行业的技术交流难题，建立车规级芯片设计和中试的公共服务平台，解决汽车芯片中小企业研发环节的难题。同时在上海嘉定建立汽车芯片第三方检测认证平台。推动保险公司出台汽车芯片的装车应用商业保险，以市场化方式分担风险。
（15）人民币国际化：俄罗斯NBD银行目前已经加入人民币跨境支付系统CIPS（☆）
2、国外产业政策与新闻
（1）人工智能：拜登政府考虑对ChatGPT等AI工具进行审查（☆☆☆）
（2）人工智能：性能能够达到ChatGPT的90％，UC伯克利发布了基于Meta模型的二创模型（☆☆☆）
4月11日消息，近日，在Meta开源了大模型LLaMA后，UC伯克利研究人员发布了二创模型——130亿参数模型骆马（Vicuna），训练成本仅需300美元，能实现ChatGPT90％的性能。
稍早前，斯坦福也公布了自己的二创模型Alpaca，也是由Meta的LLaMA7B微调而来，仅用了52k数据，性能可以与GPT-3.5匹敌。
（3）人工智能：亚马逊宣布推出AmazonBedrock和AmazonTitan模型（☆☆☆）
（4）半导体芯片：软银CEO孙正义将签署芯片设计公司Arm在纳斯达克上市的协议（☆☆）
4月11日，软银首席执行官孙正义本周将与纳斯达克签署一项协议，让旗下芯片设计公司Arm上市，并最早可能在秋季进行IPO。据两名知情人士透露，这家日本投资集团与纽约证交所周一就Arm的上市计划达成了初步协议，预计孙正义将于本周晚些时候正式签署该协议。此举标志着Arm首次公开募股进程迈出了正式的第一步，软银将继续努力向交易所提交有关Arm上市的申请文件。这将结束外界对孙正义到底计划将该公司在哪里进行上市的猜测。
（6）人工智能：微软开源DeepSpeedChat可将训练速度提升15倍以上（☆☆☆）
4月12日，微软宣布开源DeepSpeedChat，可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。DeepSpeedChat基于微软DeepSpeed深度学习优化库开发，具备训练、强化推理等功能，使用RLHF（人工反馈机制的强化学习）技术，可将训练速度提升15倍以上，并大幅降低成本。
（7）人工智能：智能眼镜公司InnovativeEyewear推出智能语音助手（☆☆☆）
（8）人工智能：马斯克成立人工智能公司（☆☆☆）
（9）人工智能：OpenAI或将再次在意大利开放但需满足意大利当局提出的要求（☆☆☆）
（10）人工智能：多名专家联名呼吁欧盟强化AI立法：将AGI纳入监管（☆）
4月11日，中国贸促会副会长张少刚在京会见美国特斯拉公司高级副总裁朱晓彤。张少刚表示，中国贸促会将继续利用好平台和渠道优势，进一步发挥好服务外资企业工作专班作用，助力包括特斯拉在内的外资企业在华稳健经营。朱晓彤表示公司看好中国市场和潜力，愿继续同中国贸促会加强务实合作，同中国合作伙伴实现共赢发展。