中国国际金融股份有限公司关于重整投资人受让合力泰科技股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见
第一章预重整及重整基本情况介绍一、上市公司概况截至2024年6月30日，公司基本情况如下：-注册名称：合力泰科技股份有限公司-法定代表人：黄爱武-注册资本：311,641.622万元人民币-成立日期：2003年4月30日-统一社会信用代码：913703007498811104-注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路-经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品等的设计、生产、销售、研发和技术服务
二、预重整及重整情况2024年2月4日，公司收到债权人福建华闽的《告知函》，福建华闽以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值，且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由，已向福州中院提交了申请对公司进行重整及预重整的材料。
2024年3月1日，公司收到福州中院送达的《通知书》，福州中院决定对公司启动预重整，并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。
2024年11月22日，合力泰收到福州中院送达的(2024)闽01破申33号《民事裁定书》，福州中院裁定受理福建华闽对公司的重整申请。同日，公司收到福州中院送达的《决定书》，福州中院指定清算组担任公司管理人。
三、重整投资人概况根据公司于2024年11月25日披露的《关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告》、11月29日披露的《关于与重整财务投资人签署重整投资协议的公告》，重整投资人概况如下：-杭州骋风而来数字科技有限公司-四川发展证券投资基金管理有限公司-北京智路资产管理有限公司-北京紫光私募基金管理有限公司
第二章重整投资人受让股票价格的分析一、重整投资人受让股票价格根据公司于2024年11月25日披露的《关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告》、11月29日披露的《关于与重整财务投资人签署重整投资协议的公告》，骋风而来或其指定主体之一取得的200,000,000股资本公积转增股份以0.8元/股的价格受让，骋风而来或其指定主体之二取得的175,000,000股资本公积转增股份、四川发展投资或其指定的第三方取得的225,000,000股资本公积转增股份、智路资本指定的第三方取得的370,000,000股资本公积转增股份、紫光基金指定主体取得的50,000,000股资本公积转增股份以0.905元/股的价格受让；天津启高昊源、广州铠瑞投资、北京丰汇投资、湖州易股共赢、北京大有瑞晟、萍乡金伍纾困、信风投资、深圳招平领航、共青城兴途、广州资产、滁州兴邦、青岛兴津投资、北京银河吉富以1.30元/股的价格合计受让779,000,000股资本公积转增股份。
二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性（一）合力泰已资不抵债且已被实施退市风险警示，重整投资人本次投资面临较高风险（二）本次资本公积转增股票的受让价格系通过市场化机制确定（三）《重整计划》尚需履行法律程序批准后予以实施，债权人、股东表决通过是《重整计划》实施的前提（四）引入重整投资人是重整成功的重要基础，有利于维护广大中小股东的利益（五）根据过往同类重整案例，存在重整投资人受让股票价格低于投资协议签署日二级市场收盘价80%的情形
第三章风险因素及其他重要事项一、本次重整尚需履行的程序二、重整投资协议变更及解除的风险三、重整投资协议履行风险四、其他风险
第四章报告结论一、报告结论基于前述分析，本次重整投资人受让公司股票的价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价格的80%，该价格综合考虑了其各项投资风险，经过市场化机制确定，本次重整投资人所支付的对价将作为《重整计划(草案)》的一部分，经债权人会议和出资人组会议表决通过并经法院裁定批准后执行。此外，近年来存在多例重整投资人受让股票价格低于基准日收盘价80%的上市公司重整案例。因此，本次重整投资人受让股份的价格具有合理性和公允性。本次重整成功后，在重整投资人的支持下，公司有望化解债务风险、改善生产经营，有利于公司价值的提升和中小股东利益的维护。