随着金融市场全面开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
培训中抛开对理论基础念，背，默的传统，采用突破性的实战式教学，一次次在案例中反复实践理论知识，真正做到持证就能上岗，上岗就能实战的效果。
学员经《注册金融理财师》专业体系培训，并通过专业考试，即可获得由上海财经大学颁发的证书。
通过培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该证书表明您已经具备了扎实的金融业从业能力，同时也是您走向国际金融业的起点。
培训特色
招生对象
◆银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
◆有志于从事金融行业的在校大学生。
培训及书杂费
助理级
（2）具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规培训达规定标准学时数。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
4280元
中级
（1）连续从事本职工作13年以上，经中级正规培训达规定标准学时数。
5280元
高级
（1）连续从事本职工作19年以上，经高级正规培训达规定标准学时数。
（2）取得本职业中级资格证书后，连续从事本职工作4年以上，经高级正规培训达规定标准学时数。
8800元
成绩保留说明：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留至下一期考试。
承诺：凡听课率达到85%并且参加当期考试的学员，成绩没有通过者，可在连续的下一次考前享半价重修。
（以上费用含培训费，内部资料、自编习题集、不含考试费。）
考试科目
助理级（考试费380元）：专业基础知识、专业能力
中级（考试费600元）：专业基础知识、专业能力、案例综合评审
高级（考试费1280元）：论文+面审
（考试费具体按照当年报考信息收取。）
课程设置
报名须知
◆报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收款凭证、听课证；
◆报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）、近期同底1寸免冠照1张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件1张）。