【摘要】中美金融工作组举行第六次会议；制造业PMI时隔5个月重返景气区间；5000亿元！央行买断式逆回购快速落地；9月境外机构和个人增持境内股票逾6500亿；商务部：2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理实行出口许可证管理；百大房企10月销售环比暴增近70%；美股三大股指全线下跌，纳指跌2.76%。
隔夜外盘
热点聚焦
1、中美金融工作组举行第六次会议
美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。
2、制造业PMI时隔5个月重返景气区间
经济先行指标显示我国经济运行景气度进一步提升。10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示，10月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，依次比上月上升0.3、0.2和0.4个百分点，整体回升，且均位于临界点50%以上。这是制造业PMI连续5个月运行在50%临界点以下后重新回到景气区间。专家分析认为，这是一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现的结果。中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，这表明经济运行初现企稳态势。
3、5000亿元！央行买断式逆回购快速落地
新工具快速落地！10月31日傍晚，中国人民银行发布首个买断式逆回购业务公告。根据公告，10月央行开展了5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月（182天）。此举旨在维护银行体系流动性合理充裕。10月28日，央行宣布启用买断式逆回购操作，并将其定位为流动性投放工具，增强1年以内的流动性跨期调节能力。在每日连续开展7天期逆回购操作的基础上，央行10月全月净投放中长期资金超6000亿元，体现了支持性的货币政策立场。10月，央行开展买断式逆回购操作5000亿元，国债净买入2000亿元。
4、9月境外机构和个人增持境内股票逾6500亿
中国人民银行披露的最新境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况显示，2024年9月境外机构和个人持有境内人民币股票31347.18亿元，自2023年10月以来首次单月规模超3万亿元，较8月大幅增长6575.6亿元。
5、商务部：2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理实行出口许可证管理
商务部公布2025年货物出口配额总量，2025年，甘草及甘草制品、药料用人工种植麻黄草、活猪（对港澳）、活牛（对港澳）、活鸡（对香港）、锯材、蔺草及蔺草制品出口配额分别为520万千克、108.3万千克、161.04万头、2.8万头、300万只、10万立方米、1700万千克。2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理。符合条件的出口磷矿石或白银的对外贸易经营者，可凭有效的货物出口合同申领出口许可证（加工贸易项下出口白银按规定办理），凭出口许可证向海关办理货物出口报关验放手续。
6、百大房企10月销售环比暴增近70%
主题机会
1、内外供需边际改善稀土价格有望延续回暖
据报道，券商最新研报表示，2024年第二季度开始，由于第一、二批稀土配额增速放缓，加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化，金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面，美国大选临近，海外加征关税预期升温，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。稀土上市公司在三季度业绩说明会也坦承，进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。