证券代码：000001证券简称：深发展Ａ公告编号：2010－007
§1重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。
本行第七届董事会第二十一次会议审议了2009年年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事共14人。本次董事会会议一致同意此报告。董事罗伯特·巴内姆（ＲｏｂｅｒｔＴ．Ｂａｒｎｕｍ）因事未能参加本次会议，委托董事米高奥汉仑（ＭｉｃｈａｅｌＯ’Ｈａｎｌｏｎ）行使表决权。
安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行2009年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2．1基本情况简介
■
2．2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3．1经营业绩
（货币单位：人民币千元）
报告期非经常性损益项目及金额
3．2盈利能力指标
（单位：％）
3．3规模指标
3．4资产质量指标
3．5资本充足指标
3．6采用公允价值计量的项目
3．7报告期内股东权益变动情况
3．8境内外会计准则差异
§4银行业务数据摘要
4．1截至报告期末前三年补充财务指标
4．2本行机构有关情况
报告期末本行机构（不含总行机构，分行按资产规模排序）有关情况如下：
4．3报告期贷款质量情况
4．3．1报告期末贷款五级分类
4．3．2报告期公司重组贷款、逾期贷款情况
4．3．3报告期内贷款减值准备的计提和核销情况
4．4报告期营业收入构成及变动情况
4．5报告期末，本行贷款投放的前十个行业和主要地区分布情况
4．5．1贷款投放按行业分布情况
4．5．2贷款投放按地区分布情况
4．5．3贷款投放按担保方式分布情况
4．5．4前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例
截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为130．33亿元，占期末贷款余额的3．63％。主要有以下客户：武汉市城市建设投资开发集团有限公司、山西省交通厅、首钢总公司、珠海振戎公司、重庆高速公路集团有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司、上海华浙外滩置业有限公司、山西煤炭运销集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、北京市公联公路联络线有限责任公司。
4．6报告期末抵债资产情况
4．7报告期主要贷款类别按月度计算的年均余额及年均贷款利率
4．8报告期末所持金融债券的有关情况
4．9报告期末持有衍生金融工具情况
4．10报告期内商业银行应收利息和坏账准备的增减变动
4．10．1应收利息的增减变动。
4．10．2应收利息坏账准备的提取情况。
4．11报告期内主要存款类别年均余额及年均存款利率
4．12报告期末，可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的年末余额
§5股本变动及股东情况
5．1股份变动情况表
（单位：股）
5．2限售股份变动情况表
5．3前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
5．4控股股东及实际控制人情况介绍
5．4．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
5．4．2本行第一大股东ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．及最终控制人情况介绍：
ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．于2000年在美国特拉华州成立，认缴资本为7．24亿美元，主要从事战略性投资。该公司的所有投资和运营决策均由作为其无限合伙人的ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＧｅｎＰａｒＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．决定，而ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＧｅｎＰａｒＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．的投资和运营决策均由作为其无限合伙人的ＴａｒｒａｎｔＡｄｖｉｓｏｒｓ，Ｉｎｃ．和ＢｌｕｍＧ．Ａ．，ＬＬＣ（其中ＢｌｕｍＧ．Ａ．，ＬＬＣ由其管理合伙人ＢｌｕｍＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＰａｒｔｎｅｒｓ，Ｉｎｃ．管理）决定。ＴａｒｒａｎｔＡｄｖｉｓｏｒｓ，Ｉｎｃ．和ＢｌｕｍＧ．Ａ．，ＬＬＣ的控制人分别为ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ、ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ及ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ先生（均为美国公民），即此三名自然人为公司最终控制人。
ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ
ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ先生是德太投资集团（ＴＰＧ）之合伙人及发起人之一。在成立德太投资集团之前，ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ先生曾在德克萨斯州福特堡的ＲＭＢＧ集团（现Ｋｅｙｓｔｏｎｅ公司）担任行政总裁。在于1983年加盟ＲＭＢＧ之前，ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ先生曾在华盛顿特区的Ａｒｎｏｌｄ＆Ｐｏｒｔｅｒ律师事务所任合伙人。
ＤａｖｉｄＢｏｎｄｅｒｍａｎ先生现在及曾经担任全球多家上市或非上市公司及非盈利机构的董事。
ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ
ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ先生是德太投资集团（ＴＰＧ）之合伙人发起人之一。在成立德太投资集团之前，ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ先生于1986至1992年间担任Ｋｅｙｓｔｏｎｅ公司的副总裁。1986至1988年期间，ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ先生还和ＳＰＯＰａｒｔｎｅｒｓ有密切的联系，该公司是一家专门从事股票市场和私募融资的投资性公司。ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ先生曾经还担任了ＬｅｈｍａｎＢｒｏｔｈｅｒｓＫｕｈｎＬｏｅｂ公司的金融分析师。他以优异的成绩毕业于达特茅斯学院（ＤａｒｔｍｏｕｔｈＣｏｌｌｅｇｅ）并获得了斯坦福大学管理学院的ＭＢＡ学位。
ＪａｍｅｓＧ．Ｃｏｕｌｔｅｒ先生现在及曾经担任全球多家上市或非上市公司的董事。
ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ
ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ先生担任布蓝投资集团（ＢｌｕｍＣａｐｉｔａｌＰａｒｔｎｅｒｓ）的董事长。他于1975年创建了布蓝投资集团。ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ先生于1958年在Ｓｕｔｒｏ公司开始他的职业生涯，最终成为该公司130年的历史中最年轻的合伙人。他于1975年离开Ｓｕｔｒｏ公司并创建布蓝投资集团，其离职时的职位是董事、主要股东和公司的高级管理层成员。ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ先生现在及曾经担任全球多家上市或非上市公司的董事。
ＲｉｃｈａｒｄＣ．Ｂｌｕｍ先生是美国加州大学柏克莱分校（ＵＣＢｅｒｋｅｌｅｙ）的学士、企业管理硕士，并曾经在维也纳大学深造。
5．4．3本行与ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．最终控制人之间的控制关系图
§6董事、监事、高级管理人员
6．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
6．2董事出席董事会会议情况
董事单伟建因工作原因无法亲自出席第七届董事会第十八、十九次会议，两次会议均委托刘伟琪董事行使表决权。
§7董事会报告
7．1报告期内经营情况的讨论与分析
2009年，受2008年央行连续降息的滞后影响，银行业利差大幅收窄；同时宏观经济环境也使整个银行业经营业绩受到挑战。本行通过良好的资产负债规模、结构和定价管理，有效减缓了净息差的收窄幅度；加上稳健的规模增长和中间业务成长，本行全年实现营业收入151．1亿元，同比增长4％；准备前营业利润由于营业成本的持续投入和特别支出在2009年的体现，较上年同期下降5％，扣除特殊支出的影响，准备前营业利润较上年同期略微增长。根据监管机构在2008年末国内外金融和经济形势下对中小银行的要求，本行在2008年第四季度进行了一次特别的大额信贷拨备与核销。2009年，本行资产质量稳定，信贷拨备恢复正常水平，营业利润和净利润同比分别增长667％和719％。
1、收入与利润
（1）利息净收入
2009年，本行净利息收入130亿元，比上年同期增长3．1％；占营业收入的85．9％，比上年同期86．8％的占比下降了0．9个百分点。净利息收入的增长，主要是生息资产规模增长所致。
（2）手续费净收入
2009年，本行的非利息净收入同比增长11％，达21亿元。其中，手续费及佣金净收入增长39％，达11．8亿元。2009年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长13％，主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。2009年度理财业务手续费收入同比增长812％，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。2009年度信用卡业务手续费收入同比增长27％，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。2009年，本行咨询顾问费收入、贸易融资手续费收入、账户管理费收入均有较好的成长。
（3）其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2009年，本行其他营业净收入较上年减少11％，主要是受市场因素影响，汇兑收益和金融工具公允价值变动损益有所下降所致。
（4）营业费用
2009年，本行营业费用较上年增长21％（包含以前年度税务自查等一次性因素影响），主要是本行人员及业务规模增长，以及为提升管理流程和ＩＴ系统进行的持续投入所致。2009年，本行成本收入比（不含营业税）41．76％，较上年同期的35．99％提升5．77个百分点。营业费用中，人工费用支出33．6亿元，同比增长25％；业务费用支出20．3亿元，同比增长12％；折旧、摊销和租金支出为9．3亿元，同比增长26％。扣除一次性等特殊因素影响，2009年度，本行营业费用同比增长18％。
2009年，本行平均所得税赋18．7％，同比下降4个百分点。是由于2008年汇算清缴方法的改变对所得税的影响（2008年汇算清缴在2009年年初完成，因此在2009年体现）。
2、资产规模
2009年，本行资产规模有良好的成长。截至2009年12月31日，本行资产总额5，878亿元，较年初增长24％；贷款总额（含贴现）3，595亿元、较年初增长26％；负债总额5，673亿元，较年初增长24％；存款总额4，546亿元、较年初增长26％；所有者权益205亿元，较年初增长25％。
存款中，公司存款余额3，837亿元，较上年增长27％，期末占总存款的84％；零售存款710亿元，较上年增长22％，期末占总存款的16％；公司贷款（含贴现）2，619亿元，较上年增长25％，期末占总贷款的73％；零售贷款976亿元，较上年增长32％，期末占总贷款的27％。
3、资产质量
2009年，面对国际金融经济危机冲击加深等困难和挑战，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，全国银行业信贷规模迅速增长，推动我国经济走势开始向好，全年经济增长达到预期目标。但由于国内外经济环境尚存在不确定性、国家政策导向的变化，房地产市场受调控政策和投资行为影响等，银行信用风险管理继续保持警觉性。本行坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制，资产质量稳定，拨备覆盖率进一步提升。截至2009年12月31日，本行不良贷款余额24亿元，较年初增长5亿元；不良贷款比率0．68％，与上年持平；拨备覆盖率达到162％。
2009年全年，本行清收不良资产总额21亿元。其中：本金18．9亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款6．7亿元，未核销不良贷款12．1亿元；信贷资产收回额中81％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。
4、外币金融资产的持有情况
本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投资。代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风险；二为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资主要为债券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银行发行的外币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结构单一，报价连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。本行的境外交易对手多为国际大型投资银行／商业银行，其母公司评级大多为标普ＡＡ。尽管近期境外金融市场波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。
本行对境外证券投资一直持谨慎态度，境外证券投资占全部投资总额并不重大，因此其市场风险对本行利润影响有限。
根据监管规定，银行开展外债担保等业务需要具备相应数量的外币资本金，本行按此规定于报告期内购买了1．5亿美元的外币资本金，该部分外币资本金存在汇率风险。
（三）业务回顾
1、公司银行业务
报告期，本行公司贷款较以往期间有较快速的增长，但较同业及国内整体经济增速比较为适中，在支持国家基础建设、产业转型和内需增长的同时，有效拓展了公司客户群体和盈利基础。并通过更精细的结构管理和价格管控措施，减轻了央行存贷款利差缩窄对本行净息差和公司营业收入的影响。
2009年，本行核定了首批战略客户和中小企业成长型客户，实施差异化服务策略，使此类高贡献度和高成长性客户在报告期内产出得到明显提升。
报告期内，本行公司业务创新优势得到进一步强化，开发上线了汽车供应链金融系统、电子票据系统、交易资金监管系统、法人账户透支系统、“银关保”、“银行物流直连”数据接口标准等电子系统，供应链金融线上化项目进展顺利，交易资金监管等部分业务发展势头良好。10月末，本行电子票据系统（二期）顺利上线，顺利加入全国电子商业汇票系统，并联合工行票据营业部办理了全国首笔电子商业汇票转贴现业务，获得全国多项第一。来自央行的消息显示，本行2009年电子票据开票笔数和金额均居于全国领先位置。
贸易融资结构中，国内贸易融资仍占到贸易融资总额的九成五以上，但随着下半年来进出口形势好转，国际贸易融资授信规模全年增长了24亿，较上年增长46．9％，呈现出加速成长的势头。在全国2009年进出口总额下降的形势下，国际及离岸结算量仍较上年同期增长16．4％，离岸新增客户8，192户，增幅39．3％，优于市场整体表现。
2、零售银行业务
2009年是本行零售业务发展的重要转折点。本行全面总结了过去五年零售业务的发展历程，清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕“产品、服务、便利性”，实施了零售银行的发展战略（“飞跃计划”），制定、推进了一系列战略行动及基础建设工作，取得了阶段性成效，将加速零售银行盈利目标的实现。
2009年，零售银行持续推进以价值客户增长为核心的发展计划，通过梳理和更新客户分层标准，明确客户价值定位及基本权益，制订全方位的零售客户身份识别系统。通过建设零售银行交叉销售体系，产品交叉销售指标快速攀升，价值客户和客户管理总资产稳步增长，中高端客户在整体客户结构中占比不断提升。
在全年市场及政策面激烈动荡变化的情况下，本行经受了重大考验，零售银行各项业务持续保持了稳定增长的趋势，出色地完成了各项指标：
截至2009年12月31日，全行个人贷款余额达976亿元（含信用卡），较年初增长32．1％；除信用卡外，2009年全年累计发放个人贷款585亿元，环比增长84％；全行零售存款日均达648亿元，较年初增长25．4％；理财产品销售量达到289亿元，较去年增长64．3％；其中代理基金销售量达47．3亿元，较去年增长47％；理财中间业务收入较去年同期有良好增长
2009年，信用卡业务经营大幅改善。截至2009年12月31日，本年累计新增信用卡发卡103万张，信用卡有效卡量累计达到364万张，同比增长20％；信用卡贷款余额47．5亿，同比增长28％；信用卡消费额同比增长42％，营业收入同比增长36％。信用卡风险经营管理能力全面提升，全年逾期率同比下降57％，违约率同比下降26％，欺诈损失率同比下降54％；随着运营管理效率的提升，信用卡成本费用得到有效控制。同时，信用卡中心致力在“产品、风险、资产组合、渠道优化和运营效率”等多方面的客户服务专业化管理，并以“环保、时尚、健康”作为核心价值定位，实现快速增长。
托管业务在证券投资基金、证券公司集合理财托管项目实现突破，并已形成覆盖基金、证券、信托、股权投资基金（ＰＥ）和商业银行理财产品等五大类十余种托管产品，业务步入良性发展和快速扩张期，累计规模达133亿元。
个贷资产质量得到合理有效控制，非应计率和不良率仍保持较低水平，信用卡风险管理水平已成为行业领导者之一。
2009年，本行被市场权威研究机构和媒体授予2009年度“中国最佳零售银行”、“最佳银行理财品牌”等40多项称号和奖项。
截至2009年12月31日，全行个人贷款余额为929亿元（不含信用卡），较年初增长32％。受2009年房地产市场成交活跃的影响，全年按揭贷款在各业务品种中增长最快，个人住房按揭贷款增长150亿元，住房按揭贷款余额的占比已达到全行个贷业务的64％。期间，本行加强了对经济形势和房地产市场的研究，实施管理流程再造，完善了新催收系统，强化信贷调查真实性和评估价真实性管理，实施权证真实性风险排查，但因房地产市场受调控政策和投资行为影响，不确定性加大。从全年看，个人不良贷款不良率稳中略降，仍然保持了较好的资产质量。
进入2010年，国家对房地产市场政策有所调整，基于收益和住房按揭风险的考量，2010年本行在继续支持自住型购房融资需求的同时，将提高个人经营性贷款等高收益业务的占比，同时将因应形势的变化，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，从而提高个贷业务的整体收息水平。
3、资金同业业务
2009年，本行同业条线在“全面打造同业资金产品链，加快业务创新和管理创新，不断改善资产负债结构，实现同业业务高质量增长”的战略思想指导下，紧跟市场脉搏，把握市场机遇，加快产品创新和管理创新，不断丰富同业资金产品链；不断改善同业资产负债结构，加强全行风险管理和流动性管理，推动同业条线资源和信息共享平台的建立，实现了同业业务又好又快的增长。
（1）核心客户数量持续增加，业务范围不断拓展
通过深入开展同业资金、理财业务合作、推广“银银合作”等方式加强与同业机构的合作与交流，核心客户数量获得了持续增加，并取得了银行间外汇市场做市商、黄金仓储业务资格、交易所债券交易等多项业务资格，为本行资金交易业务长远发展奠定了基础。
（2）债务融资业务。2009年通过总分行之间的密切协作，实现了承销业务零的突破和债融业务的跨越式发展。
（3）加强产品创新，完善同业资金产品链
推出了“日添利”现金管理产品、个人贵金属Ｔ＋Ｄ业务、银行信用型非标准债券投资业务、人民币代付业务等一系列产品和服务，丰富了同业资金产品链，拓宽了业务发展空间。
（4）推动管理创新，扩大风险管理内涵
在进一步强化信用风险管理的基础上，将市场风险和合规风险纳入风险监控的范围，将同业风险管理工作推向深入。建立了人民币流动性平台，实现了同业人民币业务全维度、全期限的现金流管理，提高了流动性管控和业务审批的效率和精确度
（5）加强制度建设和人员培训，内控机制日益完善。
通过制定和完善各项规章制度、梳理业务操作流程、定期进行自查、组织安排人员培训等方式，规范业务、员工提高风险防范意识，使规章制度深入人心，推动稳健经营。
4、中小企业金融服务
我行近年来一直致力于重点创新中小企业融资模式，支持中小企业业务发展，并于2009年6月经银监会批准设立了分行级的中小企业专营机构——中小企业金融事业部，按照市场、风控、运营三个条线垂直管理，坚持目标客户群的管理理念和批量开发的原则，通过更加专业、集约和高效的方式为小企业提供金融服务。
2010年，中小企业专营业务将加快中小企业专营业务产品的开发和创新，建立中小企业专营业务的产品体系，加大业务拓展和目标客户营销力度，创新管理，科学发展，快速推进中小企业专营业务。
5、流动性管理
本行董事会和管理层非常重视流动性管理，流动性状况良好。2009年12月底，本行流动性充裕，按照银监会监管指标定义计算的流动性比例达到39．46％，高于监管要求
截至2009年底，本行各项存款及各项贷款稳步增长；继续保持相当规模的债券和央票，能在二级市场上随时变现或融资回购，增强本行应对流动性压力的能力。在2009年5月份成功发行15亿元的混合资本债券，为本行注入了流动性。另外，本行每天严格监控在1个月内可筹资的能力——快速资金。本行一直维持适当的快速资金敞口，以应付潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况。每月进行压力测试，确保本行达到内部要求。
6、机构建设
2009年，本行新增支行级营业机构20家，其中，华北和东北地区3家，西南地区4家，华东地区9家，华南华中地区4家。
本报告期内，本行获准筹建武汉分行。2009年12月3日，武汉分行正式对外营业。
（四）对本行未来的展望
1、2010年度经营计划
（3）公司业务方面，将继续推进产品创新，加快支付结算与基础服务性产品和工具的开发应用，提升全面服务客户的能力，促进存款业务、优质资产和有效客户的稳步增长。我们注意到电子商务对于优化供应链管理与财务绩效的关键作用，未来将加速供应链金融线上化进程，尽快实现银行与核心企业及其上下游配套企业、物流监管方的互联互通，继续深化与核心企业的“总对总”合作，拉动“1＋Ｎ”链条业务的批量成长。
坚持“面向中小企业、面向贸易融资”是本行公司业务持续的重点战略，新的一年我们将涉足更广泛的行业领域、提供更多的创新产品为广大的中小客户服务，持续支持中小企业融资，促进民生和经济发展。
（4）零售业务方面，2010年，本行将推进“飞跃计划”战略项目的实施，力争成为价值客户的主办银行，提高零售存款的筹集能力：通过客户分层经营、交叉销售、网点销售力提升，成为富裕和大众富裕客户的存款、理财、贷款和结算的主办和次主办银行，全面提升客户经营能力，提升客户总资产。
2010年，围绕“产品、服务和便利性”，零售银行将持续提升产品开发能力和创新能力，推进有利于交叉销售的产品创新和产品组合开发。通过推广新的前线作业模式并建立“一个客户经理就是一个深发展”的销售模式，在专业化经营的基础上加强个贷、信用卡、理财、汽车金融四个销售团队之间的交叉营销，全面推进交叉销售管理，强化整合内部优势，建立交叉考核机制，提升网点和人员销售力。通过优化发展卡平台，开展移动支付业务创新，推进手机银行建设，优化网上银行的易用性，提升个人网银的渗透率，打造优秀的零售银行基础平台，提升渠道便利性。
与此同时，本行将通过对零售中间业务类目的系统梳理、优化定价管理、合理设置考核指标、调整业务结构、推进风险定价、资产组合策略，改善中间业务收入水平，推动中间业务收入显著提升，并逐步缩小零售存贷款差额，提升零售银行整体盈利能力。通过持续加强零售银行团队建设和人员素质培养，坚持规范经营及合规发展，注重零售银行各项业务的均衡协调发展，使零售银行在未来五年内成为本行利润增长的重要贡献者。
（5）同业业务，2010年将进一步加强同业营销和渠道建设，提升本行对客户精细化管理的能力，将原来以产品为中心的经营模式，转变为以客户和产品为双中心双引擎的经营模式，努力满足客户需求，提升客户对本行的贡献度。
ｉ努力建立以客户和产品为双中心的经营模式。要建立完善的同业营销渠道，通过向潜在客户和现有客户提供切实满足客户需求的产品和服务，不断扩大核心客户群，扩大市场份额；要深入挖掘客户潜力，通过产品营销，持续不断地为客户提供增值服务，提高客户对我行的忠诚度和贡献度；要不断完善考核激励机制，稳定全行同业资产负债结构，并继续强化资产质量。
ｉｉ、持续创新，不断完善同业资金产品链。要建立非保本资产池，推出Ｎ天在内的新产品，研究开发净值型债券理财产品等，扩大规模，提高收益；要大力拓展个人黄金Ｔ＋Ｄ业务、加强营销第三方银行、居间人合作等黄金业务模式的力度。
（6）风险管理方面，本行将坚持稳健经营的理念，根据国家产业政策，从行业、区域、客户、产品四个维度，夯实业务基础，提升风险管理水平，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，继续强化面向中小企业、面向贸易融资业务优势，进一步优化信贷结构，提高信贷业务综合收益水平。
（7）进一步梳理和优化业务流程。
（五）资本规划
2009年上半年，本行成功发行混合资本债券15亿元，使本行附属资本获得进一步的补充。截至2009年12月31日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为8．88％和5．52％。
本次发行预计增加的核心资本将大幅提高本行核心资本率和资本充足率，发行后本行资本充足率将有望超出年初设定的资本充足率达到10％，核心资本充足率达到7％的目标。在本次发行的基础上，本行还将选择合适时机继续充实附属资本。
7．2报告期内按业务种类划分的业务收入情况
7．3报告期内按地区分布划分的业务收入情况
（货币单位：人民币百万元）
7．4募集资金使用情况
7．4．1募集资金使用情况
7．4．2变更项目情况
7．5非募集资金使用情况
7．6会计政策调整的董事会说明
7．7董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
7．8董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2009年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币5，030，729，129元，可供分配的利润为人民币5，982，921，713元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2009年全年利润情况作如下分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币503，072，913元；
2、提取一般风险准备人民币1，092，979，241元。
3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
4、经上述利润分配，截至2009年12月31日，本行盈余公积为人民币1，283，957，457元；一般风险准备为人民币4，676，275，655元；余未分配利润为人民币4，386，869，560元，用于补充资本金，留待以后年度分配。
以上预案须经本行2009年年度股东大会审议通过。
前三年现金分红情况：
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§8重要事项
8．1收购资产
8．2出售资产
8．3重大担保
8．4关联交易和关联交易往来余额
1．本行董事、监事、高级管理人员任职单位的关联法人及近亲属关联贷款情况：
2．根据本公司与中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）于2009年6月12日签署的《股份认购协议》，本公司拟向平安寿险非公开发行股票，发行数量不少于3．70亿股但不超过5．85亿股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100％，即18．26元／股，募集资金金额不超过106．83亿元。
根据本公司第一大股东ＮｅｗｂｒｉｄｇｅＡｓｉａＡＩＶⅢ，Ｌ．Ｐ．（“新桥投资”）与平安寿险的实际控制人中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）签订的股份购买协议，中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该股份转让安排导致中国平安成为本公司的关联法人，因此本公司向中国平安的子公司平安寿险的本次非公开发行构成本公司的关联交易。本次发行方案及本次股份转让需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。除上述与平安寿险的非公开发行交易外，2009年，本行未与中国平安发生其他重大关联交易。
股票简称
深发展
股票代码
000001
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
中国广东省深圳市
办公地址
深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码
518001
国际互联网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｄｓｈ＠ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
徐进
吕旭光
联系地址
深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处
（0755）82080387
传真
（0755）82080386
项目
2009年
1－12月
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
（2009比2008）
营业收入
15，114，440
14，513，119
10，807，502
＋4．14％
拨备前营业利润
7，734，215
8，137，588
5，775，701
－4．96％
资产减值准备
1，575，088
7，334，162
2，053，759
－78．52％
营业利润
6，159，127
803，426
3，721，942
＋666．61％
利润总额
6，190，537
792，609
3，771，775
＋681．03％
归属于上市公司股东的净利润
5，030，729
614，035
2，649，903
＋719．29％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
4，939，571
623，941
2，576，586
＋691．67％
每股指标：
基本每股收益（元）
1．62
0．20
0．97
稀释每股收益（元）
0．95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
1．59
现金流情况：
经营活动产生的现金流量净额
32，193，611
24，342，611
17，051，576
＋32．25％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
10．37
7．84
7．44
非经常性损益项目
金额
非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股权投资处置损益）
53，478
或有事项产生的损益（预计负债）
3，508
投资性房地产公允价值变动
47，858
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7，337
所得税影响
（21，023）
合计
91，158
行业
2009年12月31日
2008年12月31日
余额
占比
不良贷款率
农牧业、渔业
590，000
0．16％
0．00％
598，700
0．21％
采掘业（重工业）
3，523，490
0．98％
2，872，440
1．01％
制造业（轻工业）
59，974，269
16．68％
1．35％
53，372，139
18．81％
1．44％
能源业
8，000，990
2．23％
0．01％
11，786，383
4．15％
交通运输、邮电
17，405，390
4．84％
0．34％
12，516，879
4．41％
0．50％
商业
36，069，931
10．03％
2．13％
23，618，771
8．32％
0．55％
房地产业
23，254，621
6．47％
1．48％
15，877，985
5．60％
5．41％
社会服务、科技、文化、卫生业
52，516，681
14．61％
0．04％
35，628，222
12．56％
0．08％
建筑业
13，405，329
3．73％
0．42％
10，176，997
3．59％
其他（主要为个贷）
99，491，184
27．67％
0．39％
75，075，029
26．46％
0．11％
票据贴现
45，285，528
12．60％
42，217，821
14．88％
贷款和垫款总额
359，517，413
100．00％
0．68％
283，741，366
比上年增减（百分点）（2009比2008）
资产收益率
0．86
0．13
0．75
＋0．73个百分点
平均资产收益率
0．15
＋0．8个百分点
全面摊薄净资产收益率
24．58
3．74
20．37
＋20．84个百分点
（扣除非经常性损益）
24．13
3．80
19．81
＋20．33个百分点
加权平均净资产收益率
26．59
4．32
33．41
＋22．27个百分点
26．11
4．39
32．49
＋21．72个百分点
成本收入比
41．76
35．99
38．93
＋5．77个百分点
信贷成本
0．49
2．84
－2．35个百分点
净利差（ＮＩＳ）
2．41
2．90
2．99
－0．49个百分点
净息差（ＮＩＭ）
2．47
3．02
3．10
－0．55个百分点
2007年12月31日
本年末比上年末增减
一、资产总额
587，811，034
474，440，173
352，539，361
＋23．90％
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产
1，232，044
332，192
1，769，441
＋270．88％
持有至到期投资
34，585，440
15，584，755
15，911，486
＋121．92％
贷款和应收款
454，274，577
363，900，753
270，791，277
＋24．83％
可供出售金融资产
36，998，409
48，799，716
17，850，892
－24．18％
其他
60，720，564
45，822，757
46，216，265
＋32．51％
二、负债总额
567，341，425
458，039，383
339，533，298
＋23．86％
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债
21，540
98，018
1，501，830
－78．02％
同业拆入
7，570，118
7，380，000
2，300，000
＋2．58％
吸收存款
454，635，208
360，514，036
281，276，981
＋26．11％
105，114，559
90，047，329
54，454，487
＋16．73％
三、股东权益
20，469，609
16，400，790
13，006，063
＋24．81％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
6．59
5．28
5．67
四、存款总额
其中：公司存款
383，663，003
302，309，165
240，370，951
＋26．91％
零售存款
70，972，205
58，204，871
40，906，030
＋21．94％
五、贷款总额
221，035，529
＋26．71％
其中：公司贷款
零售贷款
261，879，271
209，835，181
157，492，816
＋24．80％
一般性公司贷款
216，593，743
167，617，360
149，712，815
＋29．22％
贴现
7，780，001
＋7．27％
97，638，142
73，906，185
63，542，713
＋32．11％
贷款减值准备
（3，954，868）
（2，026，679）
（6，023，964）
＋95．14％
贷款及垫款净值
355，562，545
281，714，687
215，011，565
＋26．21％
正常类贷款
355，717，413
278，119，642
206，550，728
＋28％
1，356，328
3，694，118
2，009，464
－63％
不良贷款
2，443，672
1，927，606
12，475，337
＋27％
其中：次级类
1，473，979
7，369，919
－24％
可疑类
528，832
－
4，505，610
损失类
440，861
599，808
贷款损失准备
3，954，868
2，026，679
6，023，964
＋95％
不良贷款比率
5．64％
拨备覆盖率
161．84％
105．14％
48．28％
＋56．7个百分点
拨备充足率
359．24％
364．65％
127．20％
－5．41个百分点
资本净额
31，905，240
23，959，430
12，691，876
＋33．16％
其中：核心资本净额
19，854，282
14，710，153
12，692，620
＋34．97％
附属资本
12，372，093
9，577，523
112，317
＋29．18％
加权风险资产净额
359，508，049
279，112，744
220，056，277
＋28．80％
资本充足率
8．88％
8．58％
5．77％
＋0．3个百分点
核心资本充足率
5．52％
5．27％
＋0．25个百分点
期初金额
期末金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
1．资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
41，441
1，132，048
（5）
衍生金融资产
290，751
99，996
（133，101）
26，605
投资性房地产
411，690
523，846
53，251
资产合计
49，543，598
38，754，299
（85，248）
79，856
2．金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
39，420
567
衍生金融负债
58，598
（20，286）
负债合计
（19，719）
期初数
本年增加
本年减少
期末数
股本
3，105，434
资本公积
7，978，982
961，910
7，017，072
盈余公积
780，885
503，072
1，283，957
一般准备
3，583，296
1，092，980
4，676，276
未分配利润
952，193
1，596，052
4，386，870
其中：建议分配的股利
股东权益合计
6，626，781
2，557，962
指标
标准
本行数据
年末
月均
流动性比例
人民币
≥25
38．59
27．81
41．50
41．90
39．33
41．85
外币
54．02
52．69
49．68
60．75
42．21
57．24
本外币
39．46
41．00
39．49
存贷款比例（含贴现）
79．14
62．02
78．85
78．60
存贷款比例（不含贴现）
69．12
50．91
67．01
70．20
75．78
73．26
≤8
0．68
0．50
3．70
5．64
6．68
单一最大客户贷款占资本净额比率
≤10
3．86
4．22
3．49
5．41
最大十家客户贷款占资本净额比率
40．85
23．52
26．90
26．58
42．74
63．35
累计外汇敞口头寸占资本净额比率
≤20
1．11
0．45
1．67
正常类贷款迁徙率
1．31
2．78
1．46
48．99
1．90
62．22
次级类贷款迁徙率
23．39
13．28
可疑类贷款迁徙率
10．59
成本收入比（不含营业税）
不适用
本期国内外审计重要财务指标不存在差异。
机构名称
地址
所辖网点数
资产规模（百万元人民币）
员工人数
上海分行
上海市浦东新区浦东南路1351号
29
81，363
1，117
深圳分行
深圳市福田区深南大道7008号
87
72，187
1，865
北京分行
北京市复兴门内大街158号
24
70，063
859
广州分行
广州市天河区珠江新城花城大道66号
22
60，514
849
杭州分行
杭州市庆春路36号
14
35，852
613
南京分行
南京市中山北路28号
13
32，268
494
大连分行
大连市中山区友好路130号
9
19，310
326
天津分行
天津市河西区友谊路10号
18，598
451
宁波分行
宁波市江东北路138号
16，986
421
温州分行
温州市人民东路国信大厦
6
15，947
293
济南分行
济南市历山路138号
8
15，814
304
佛山分行
佛山市禅城区莲花路148号
10
15，227
398
重庆分行
重庆市渝中区学田湾正街1号
11
15，167
311
总行营业部
深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
1
13，418
121
成都分行
成都市顺城大街206号
13，219
316
青岛分行
青岛市香港中路6号
12，852
325
武汉分行
武汉市武昌区中北路54号
10，111
44
珠海分行
珠海市香洲区银桦路8号
7
8，384
198
昆明分行
昆明市青年路450号
7，992
229
海口分行
海口市金龙路22号
5
7，505
216
义乌分行
义乌市宾王路223号
4
6，462
66
特殊资产管理中心
深圳市宝安南路1054号
768
60
中小企业金融事业部
新成立，其资产体现在各分行
302
550，007
9，887
股份类别
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
（％）
限售股份
解除限售
高管锁定股份变动
小计
一、有限售条件股份
320，828，031
10．33
－139，438，176
－70，356
0
－139，508，532
181，319，499
5．84
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
3，933，027
－3，798，884
－3，869，240
63，787
0．00
其中：境内非国有法人持股
3，855，360
－3，534，168
－264，716
56，476
境内自然人持股
77，667
264，716
7，311
4、外资持股
316，895，004
10．20
－135，639，292
181，255，712
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
2，784，605，731
89．67
139，438，176
70，356
139，508，532
2，924，114，263
94．16
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
3，105，433，762
100
100．00
股东名称
年初
限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
限售原因
日期
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥＡＳＩＡＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．
股改限售股份
2010－6－20
深圳市科学枝术发展基金会
3，441，445
－3，441，445
深圳市先科企业集团
深圳市新安商场
92，723
－92，723
深圳市特发通信发展公司
40，903
注
深圳市旅游协会
11，033
深圳市福田区农业发展服务公司燕南农机经销
4，540
320，750，364
181，312，188
五级分类
与上年同期相比增减
贷款余额
余额变动
占比变动
正常贷款
98．94％
98．02％
＋0．92个百分点
0．38％
1．30％
－0．92个百分点
其中：次级
0．41％
－0．27个百分点
可疑
0．15％
＋0．15个百分点
损失
0．12％
＋0．12个百分点
贷款合计
期初余额
期末余额
期末占总贷款比
重组贷款
1，805，816
1，418，139
逾期贷款
789，145
163，510
0．05％
非应计贷款
1，873，642
2，564，851
0．71％
年初数
加：本年提取（含非信贷减值准备）
减：已减值贷款利息冲减
109，510
减：非信贷减值准备
134，536
本年净计提
1，331，042
加：本年收回的已核销贷款
673，160
加：已核销贷款转回
356，235
加：其他变动
45，486
减：本期处置
302，717
减：本年核销
175，017
年末数
同比增减（％）
利息净收入
12，984，374
85．91％
12，597，888
86．80％
＋3．07％
其中：存贷利息净收入
8，685，135
57．46％
8，013，514
55．22％
＋8．38％
金融企业往来利息净收入／支出
410，845
2．72％
－181，808
－1．25％
Ｎ／Ａ
债券业务利息净收入
2，113，358
13．99％
2，062，714
14．21％
＋2．46％
贴现及买入返售／卖出回购票据利息净收入
1，775，036
11．74％
2，703，468
18．63％
－34．34％
手续费及佣金净收入
1，180，784
7．81％
851，388
5．87％
＋38．69％
其他营业净收入
949，282
6．28％
1，063，843
7．33％
－10．77％
营业收入总额
华南、华中地区
112，690，547
31．34％
华东地区
128，154，646
35．65％
华北东北地区
91，587，937
25．48％
西南地区
27，084，283
7．53％
职务
性别
出生年份
任期
年初持股数
年末持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元＼税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
法兰克纽曼
（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
董事长、
首席执行官
男
1942
董事任期：2007．12－换届
首席执行官任期：2005．5－
1，741
否
陈武朝
独立董事
1970
2007．12－换届
98
唐开罗
（ＤａｎｉｅｌＡ．Ｃａｒｒｏｌｌ）
董事
1960
54
是
胡跃飞
董事、副行长
1962
副行长任期：2006．5－
1484
351
李敬和
1955
45
刘宝瑞
1957
副行长任期：2000．3－
327
刘伟琪
46
马雪征
女
1952
51
米高奥汉仑
（ＭｉｃｈａｅｌＯ’Ｈａｎｌｏｎ）
130
罗伯特·巴内姆
（ＲｏｂｅｒｔＴ．Ｂａｒｎｕｍ）
1945
93
单伟建
1953
41
汤敏
2009．5－换届
21
王开国
1958
37
肖遂宁
董事、行长
1948
行长任期：2007．2－
486
谢国忠
80
康典
外部监事
136
管维立
1943
矫吉生
员工监事
138
马黎民
1964
215
肖耿
监事
1963
58
叶淑虹
126
周建国
9490
48
王博民
首席财务官
2005．5－
331
兼首席法律事务执行官
1966
董事会秘书任期：2005．5－
首席法律事务执行官任期：2009．8－
165
10974
4，898
信用贷款
64，776，195
18．02％
保证贷款
66，303，241
18．44％
抵押贷款
156，820，843
43．62％
质押贷款
26，331，606
7．32％
土地、房屋及建筑物
976，451
51，673
1，028，124
抵债资产跌价准备余额
（360，961）
抵债资产净值
667，163
类别
平均余额
年平均贷款利率
一年期内短期贷款（本外币）
140，843，686
5．51％
中长期贷款（本外币）
130，228，907
271，072，593
5．46％
类型
面值（千元）
票面年利率（％）
到期日
减值准备
08年金融债
11，240，000
1．98～4．9
2010／2／18～2018／12／16
09年金融债
10，210，000
1．95～3．5
2011／9／23～2019／9／23
07年金融债
5，755，000
2．03～5．14
2010／7／13～2017／10／25
06年国债
5，717，000
2．4～2．8
2011／5／16～2016／3／27
09年国债
3，930，352
0～3．73
2010／2／18～2016／6／25
09年其他金融债
2，779，323
0．7506～5．7
2011／5／19～2024／3／25
02年金融债
2，140，000
2．65～4．6
2012／4／19～2022／5／9
05年金融债
1，610，000
2．66～3．82
2010／12／30～2020／6／30
08年国债
1，290，000
2．64～4．94
2011／4／14～2038／5／8
01年国债
1，068，266
2．77～6．8
2011／3／23～2011／8／31
央行票据
24，790，000
0～4．56
2010／2／2～2011／5／30
合约种类
期初合约金额（名义金额）
期末合约金额（名义金额）
报告期公允价值变动情况
期末合约（名义）金额占公司报告期末净资产比例（％）
外汇远期合约
18，974，579
20，137，068
（103，635）
98．38％
利率掉期合约
1，270，000
800，000
（51，045）
3．90％
股票期权合约
2，020，389
93，356
696
0．46％
权益互换合约
46，767
597
其他衍生工具
426，279
22，738，014
21，123，780
（153，387）
103．20％
应收利息
1，605，636
本期增加数额
19，001，762
本期回收数额
18，981，698
1，625，700
坏账准备
年均余额
年均存款利率
企业活期存款（本外币）
104，914，532
企业定期存款（本外币）
118，125，424
2．65％
储蓄活期存款（本外币）
20，961，119
0．35％
储蓄定期存款（本外币）
43，835，022
2．70％
保证金存款（本外币）
124，556，488
1．62％
412，392，585
1．69％
开出承兑汇票
196，808，019
开出信用证
2，391，676
开出保证凭信
2，306，093
未使用的信用卡额度
8，447，565
租赁承诺
2，241，157
贷款担保合同
资本性支出承诺
137，545
股东总数
230，571户
前10名股东持股情况
股东性质
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
外资
16．76
520，414，439
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
4．54
140，963，528
－10，000，000
深圳中电投资股份有限公司
2．81
87，302，302
2．04
63，504，416
融通新蓝筹证券投资基金
1．49
46，340，003
46，306，896
－192，743
1．42
44，065，519
21，392，532
ＭＯＲＧＡＮＳＴＡＮＬＥＹ＆ＣＯ．ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＰＬＣ
1．10
34，302，788
1．03
31，847，665
10，041，727
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深
1．01
31，499，998
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
股份种类
339，158，727
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
海通证券股份有限公司
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
上述股东关联关系及一致行动的说明
“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深”同为中国人寿保险股份有限公司的保险产品。本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席
次数
是否连续两次未亲自出席会议
（ＦｒａｎｋＮ．Ｎｅｗｍａｎ）
董事长兼首席执行官
2
3
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
地区分部
营业支出
准备前营业利润
准备前营业利润的地区占比
7，473
3，624
3，849
49．77％
4，148
2，003
2，145
27．73％
2，604
1，350
1，254
16．22％
889
403
15，114
7，380
7，734
分红年度
现金分红金额（含税）
（千元）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
年度可分配利润
2006年
1，411，947
868，506
12，666
0．48
2，063，817
80，024
13．03
最近三年累计现金分红金额
占最近年均净利润的比例（％）
5．95
报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
本行未分配利润的用途和使用计划
为更好促进本行长远发展
用于补充资本金，留待以后年度分配。
8．6委托理财
8．7承诺事项履行情况
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。承诺前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
股份限售承诺
4、如减持深发展解除限售存量股份达到1％及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
在信息披露义务人能够履行其作为深发展相对控股股东的一切权利的前提下，信息披露义务人承诺在交割日后的五年内将不出售或转让其向出让方购买的深发展的348，103，305股普通股股份。除非届时获得银行业监管部门批准，则信息披露义务人对该等股份的出售或转让将不受本条规定的上述限制。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
8．7重大诉讼仲裁事项
报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2009年12月31日，本行作为被起诉方的未决诉讼共55笔，涉及金额人民币1．75亿元。
8．8其他重大事项及其影响和解决诉方案的分析说明
8．8．1证券投资情况
8．8．2持有其他上市公司股权情况
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期投资损益
报告期所有者权益变动
会计科目核算
000040
3，215
0．30％
5，757
2，967
可供出售
历史投资
000150
10，000
2．79％
59，455
49，455
抵债股权
000505
9，650
0．27％
长期股权
600515
ＳＴ筑信
664
0．22％
3，309
600038
39，088
0．37％
6，278
－776
600664
哈药股份
80，199
26，595
－12，875
000892
＊ＳＴ星美
2，911
0．14％
5，451
2，540
600094
ＳＴ华源
4，248
0．23％
4，260
12
ＶｉｓａＩｎｃ．
1，324
553
149，975
76，247
36，182
41，876
8．8．3持有非上市金融企业股权的情况
被投资单位名称
投资金额
期末净值
中国银联股份有限公司
50，000
ＳＷＩＦＴ会员股份
684
50，684
8．8．4买卖其他上市公司股份的情况
8．8．5其他综合收益细目
2009年度
2008年度
1．可供出售金融资产产生的净利得／（损失）
（764，156）
1，276，798
减：所得税影响
152，616
（253，848）
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
（463，282）
49，882
92，526
（9，917）
（982，296）
1，062，915
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
（7，601）
（10，126）
3．自有房产转投资性房地产增值
36，947
3，816
（8，960）
（1，013）
27，987
2，803
（961，910）
1，055，592
§9财务报告
9．1审计意见
审计报告
安永华明（2010）审字第60438538＿Ｈ01号
深圳发展银行股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
安永华明会计师事务所中国注册会计师张小东
中国北京中国注册会计师许旭明
2010年3月11日
9．2财务报表见附件。
9．3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9．4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9．5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
深圳发展银行股份有限公司
董事会
2010年3月12日
资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
2009－12－31
2008－12－31
资产：
现金及存放中央银行款项
54，243，952
39，767，901
贵金属
3，302
9，225
存放同业款项
15，592，536
21，500，809
拆出资金
5，361，139
9，236，676
买入返售金融资产
40，923，396
34，733，353
应收账款
4，782，161
1，359，592
发放贷款和垫款
应收款项类投资
30，427，100
13，750，000
长期股权投资
392，705
417，390
固定资产
1，714，461
1，674，924
无形资产
156，788
113，917
递延所得税资产
1，582，934
1，811，816
其他资产
2，102，576
1，615，894
资产总计
负债：
同业及其他金融机构存放款项
74，139，673
36，063，032
拆入资金
卖出回购金融资产款
13，733，384
38，916，115
应付职工薪酬
1，681，728
1，247，420
应交税费
652，289
1，197，849
应付账款
850，881
507，483
应付利息
2，682，162
2，963，224
应付债券
9，462，714
7，964，282
预计负债
3，358
25，809
递延所得税负债
94，525
341，679
其他负债
1，813，845
820，436
股东权益：
一般风险准备
负债及股东权益总计
资产负债表(续)
法定代表人
行长
财会机构负责人
李伟权
一、营业收入
利息收入
21，985，512
26，465，264
利息支出
（9，001，138）
（13，867，376）
手续费及佣金收入
1，386，972
1，056，647
手续费及佣金支出
（206，188）
（205，259）
投资收益
580，286
421，556
其中：对联营企业的投资收益
18，336
22，675
金融工具公允价值变动净收益／（损失）
（49，190）
80，887
投资性房地产公允价值变动收益／（损失）
（15，087）
汇兑损益
241，623
462，543
其他业务收入
128，705
113，944
营业收入合计
二、营业支出
营业税金及附加
（1，069，134）
（1，151，665）
业务及管理费
（6，311，091）
（5，223，866）
营业支出合计
（7，380，225）
（6，375，531）
三、资产减值损失前营业利润
资产减值损失
（1，575，088）
（7，334，162）
四、营业利润
加：营业外收入
55，805
52，310
减：营业外支出
（24，395）
（63，127）
五、利润总额
减：所得税费用
（1，159，808）
（178，574）
六、净利润
七、每股收益
基本每股收益（人民币元）
稀释每股收益（人民币元）
八、其他综合收益
九、综合收益总额
4，068，819
1，669，627
利润表
现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额
132，197，813
82，911，325
拆出资金净减少额
1，263，609
同业拆入资金净增加额
190，118
5，080，000
应付账款净增加额
343，398
167，186
买入返售款项净减少额
1，584，998
卖出回购款项净增加额
22，448，533
收取利息、手续费及佣金的现金
20，713，796
24，691，230
收到其他与经营活动有关的现金
1，459，726
2，058，378
经营活动现金流入小计
157，753，458
137，356，652
发放贷款和垫款净增加额
76，230，806
73，638，472
存放中央银行及同业款项净增加额
3，562，647
14，782，982
拆出资金净增加额
2，090，056
应收账款净增加额
3，422，569
581，524
买入返售款项净增加额
648，650
卖出回购款项净减少额
25，182，731
支付利息、手续费及佣金的现金
9，019，496
12，813，497
支付给职工及为职工支付的现金
2，913，635
2，363，094
支付的各项税费
2，602，116
1，821，485
支付其他与经营活动有关的现金
2，625，847
4，274，281
经营活动现金流出小计
125，559，847
113，014，041
二、投资活动产生的现金流量：
处置子公司收到的现金
61，000
收回投资收到的现金
139，269，639
104，701，106
取得投资收益收到的现金
2，490，274
1，509，948
处置固定资产和投资性房地产收回的现金
672
42，977
投资活动现金流入小计
141，760，585
106，315，031
投资支付的现金
156，416，547
133，691，351
购建投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金
985，252
838，003
投资活动现金流出小计
157，401，799
134，529，354
投资活动产生的现金流量净额
（15，641，214）
（28，214，323）
三、筹资活动产生的现金流量：
认股权证行权收到的现金
2，602，335
发行债券收到的现金
1，500，000
8，000，000
筹资活动现金流入小计
10，602，335
分配股利和偿付债券利息支付的现金
463，562
101，712
发行债券支付的现金
9，810
37，865
认股权证行权支付的现金
22，003
筹资活动现金流出小计
473，372
161，580
筹资活动产生的现金流量净额
1，026，628
10，440，755
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
17，579，025
6，569，043
加：年初现金及现金等价物余额
37，124，458
30，555，415
六、年末现金及现金等价物余额
54，703，483
其中：可供出售金融资产累计公允价值变动
其中：自用房地产转投资性房地产增值
一般
风险准备
一、2009年1月1日余额
1，002，795
13，043
二、本年增减变动金额
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）利润分配
1．提取盈余公积
（503，072）
2．提取一般风险准备
（1，092，980）
3．股利分配–股票股利
股利分配–现金股利
三、2009年12月31日余额
20，499
41，030
一、2008年1月1日余额
2，293，407
5，213，654
（60，120）
10，240
719，481
2，715，704
（三）认股权证行权
95，388
1，709，736
1，805，124
（四）利润分配
61，404
（61，404）
867，592
（867，592）
716，639
（716，639）
（80，024）
三、2008年12月31日余额
现金流量表(续)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
已发生减值的金融资产产生的利息收入
（109，510）
（384，238）
固定资产折旧
264，134
211，925
无形资产摊销
36，032
20，852
长期待摊费用摊销
91，732
78，108
处置固定资产和投资性房地产的损失／（收益）
（289）
158
金融工具公允价值变动损失／（收益）
49，190
（80，887）
投资性房地产公允价值变动损失／（收益）
（47，858）
15，087
证券投资利息收入及投资收益
（3，093，826）
（2，694，272）
递延所得税资产减少／（增加）
228，882
（830，289）
递延所得税负债的减少
（10，972）
（8，781）
应付债券利息支出
520，356
325，488
经营性应收项目的增加
（80，106，599）
（90，547，530）
经营性应付项目的增加
107，173，843
110，229，494
收到已核销款项
596，187
29，587
预计负债的计提／（转回）
（3，508）
29，712
2、现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额
779，169
981，859
减：现金的期初余额
1，062，241
加：现金等价物的年末余额
53，924，314
36，142，599
减：现金等价物的年初余额
29，493，174
现金及现金等价物净增加额
股份权益变动表
证券代码：000001证券简称：深发展Ａ公告编号：2010－006
深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议由公司董事长法兰克纽曼（ＦｒａｎｋＮ．Ｎｅｗｍａｎ）主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《调整后的有条件支付奖金方案》。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑（ＭｉｃｈａｅｌＯ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（ＲｏｂｅｒｔＴ．Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。
二、审议通过了《关于部分高管人员薪酬的议案》。
三、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2009年12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2009年12月31日）》。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案》。
独立董事米高奥汉仑（ＭｉｃｈａｅｌＯ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（ＲｏｂｅｒｔＴ．Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案，并认为：
本行2009年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定，为更好促进本行长远发展而提出的，我们对董事会提出的2009年度利润分配预案无异议。
五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告及摘要》。
六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。
以上议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年度社会责任报告》。
特此公告。
证券代码：000001证券简称：深发展公告编号：2010－008
深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告
深圳发展银行（以下简称“本行”）第六届监事会于2010年3月10日下午15：30在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开了第十六次会议。会议应到监事7名，实到监事康典、管维立、周建国、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告》。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2009年年度报告审核意见的报告》。
三、会议审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。