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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿

采矿权评估报告

中联评矿报字〔2015〕第106号

中联资产评估集团有限公司

二〇一五年一月三十日

通讯地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4邮政编码:100031

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄

金矿采矿权评估报告

(摘要)

中联评矿报字[2015]第106号

评估机构:中联资产评估集团有限公司。

评估委托人:山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司。

评估对象:山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权。

评估目的:山东黄金矿业股份有限公司拟向山东黄金集团有限公司等企业及自然人发行股份购买山东黄金集团有限公司等企业及自然人持有的部分从事黄金生产的企业的股权以及黄金矿业资产,并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次评估的目的是反映上述经济行为涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权于评估基准日的市场价值,为上述经济行为所涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权提供价值参考意见。

评估基准日:2014年6月30日。

评估方法:折现现金流量法。

评估结论:经评估人员尽职调查及对所收集资料进行分析,按照采矿权评估的原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,经过计算和验证,确定山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权(评估计算的服务年限为4.41年、拟动用可采矿石量84.39万吨)在评估基准日的价值为人民币18,612.43万元,大写人民币壹亿捌仟陆佰壹拾贰万肆仟叁佰元整。

按现行国家政策规定,本评估结果需经国有资产监管部门备案后方为有效。

提请报告使用者使用本报告时注意报告正文中所载明的特别事项说明、报告使用限制等事项。特别提请注意:

(1)根据归来庄金矿采矿权价款评估报告(鲁大地评报字(2012)第010号),归来庄金矿价款评估结果为45,477.51万元。根据山东省国土资源厅、山东省财政厅文件《关于平邑归来庄金矿采矿权价款处置的函》(鲁国土资字[2013]223号),

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告同意归来庄金矿先期缴纳采矿权价款5000万元,“关于平邑归来庄金矿自筹资金用于勘查形成的采矿权价款分割事宜,待国土资源部探矿权采矿权价款分割意见出台后,再按分割意见分割平邑归来庄金矿采矿权价款”,“平邑归来庄金矿前期已缴付中国黄金总公司的黄金地质勘探基金贷款910万元,待采矿权价款分割额度确定后缴纳采矿权价款时再予以扣除”。截止评估基准日,先期缴纳采矿权价款5000万元已支付,采矿权价款分割事宜尚未确认。上述评估结果中没有考虑尚未缴纳的采矿权价款,也未考虑其可能承担的资金占用费。

(2)采矿许可证有效期限为2013年4月23日至2015年4月23日。采矿许可证上备注:“请在本证有效期内完成剩余价款有偿处置,凭有效处置凭证申请办理正常延续。”本次评估计算期为2014年7月至2018年11月,本次评估假设矿山能在采矿许可证有效期限完成剩余价款有偿处置,并顺利办理延续。

故本次评估无形资产的摊销按13.21年(本次采矿权评估计算的服务年限为4.41年,后续接替资源服务年限8.8年)计算。在本次评估计算期末回收摊余价值。

(4)归来庄采矿权证载生产能力21万吨/年,13年至14年上半年实际采矿能力为50-55万吨/年。根据根据《山东黄金归来庄矿业有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议》及《山东黄金归来庄矿业有限公司2015年度生产方案》,企业计划减产至核准产能21万吨/年。本次评估结论是在假设企业能够按计划实现减产至核准产能的前提下得出的。

评估结论的使用有效期为一年,即从评估基准日之日起一年内有效。如超过有效期,需重新进行评估。

本评估报告只能由在业务约定书中载明的矿业权评估报告使用者使用;只能服

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中联资产评估集团有限公司3山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告

目录第一部分:报告正文

1.评估机构.........................................................................................................3

2.评估委托人.....................................................................................................3

3.矿业权人.........................................................................................................3

4.评估目的.........................................................................................................4

5.评估对象和范围.............................................................................................5

6.评估基准日.....................................................................................................6

7.评估依据.........................................................................................................7

8.矿产资源勘查和开发概况.............................................................................8

9.评估实施过程...............................................................................................15

10.评估方法.....................................................................................................16

11.评估参数的确定.........................................................................................17

12.评估假设.....................................................................................................31

13.评估结论.....................................................................................................31

14.特别事项说明.............................................................................................32

15.评估报告使用限制.....................................................................................33

16.评估报告日.................................................................................................33第二部分:报告附表

附表一山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估价值估算表;

附表二山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估资源储量估算表;

附表三山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估销售收入估算表;

附表四山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估固定资产投资估算表;

附表五山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估固定资产折旧

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告估算表;

附表六山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估单位成本费用估算表;

附表七山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估总成本费用估算表;

附表八山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估税费估算表。第三部分:报告附件

附件二委托人、采矿权人企业法人营业执照;

附件三山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿许可证;

附件四《关于<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>矿产资源储量评审备案证明》;

附件五《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>评审意见书》;

附件六《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)》;

附件七《山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究》及《<山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究>部分技术经济参数更新调整说明》;

附件九评估委托书;

附件十承诺函;

附件十一中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照;

附件十二中联资产评估集团有限公司探矿权采矿权评估资格证书;

附件十三中国矿业权评估师注册执业证书。第四部分:报告附图

附图一山东省平邑县归来庄矿区地形地质图;

附图二归来庄金矿区①-1号矿体资源储量估算垂直纵投影图;

附图三归来庄金矿床-150米中段地质图。

中联评矿报字[2015]第106号山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司:

中联资产评估集团有限公司受贵单位的委托,根据国家矿业权出让转让和矿业权评估的有关法律、法规和矿业权评估准则,本着独立、客观、公正的原则,按照必要的评估程序对所委托评估的“山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权”进行了实地调研、市场调查、资料收集和评定估算工作,对其在2014年6月30日的市场价值作出了公允反映。现将采矿权评估情况及评估结论报告如下:

1.评估机构

名称:中联资产评估集团有限公司;

地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层;

法定代表人:胡智;

探矿权采矿权评估资格证书编号:矿权评资[1999]011号;

企业法人营业执照号码:110000001312261。

2.评估委托人

评估委托人为山东黄金集团有限公司和山东黄金矿业股份有限公司。其基本情况如下:

(1)山东黄金集团有限公司

公司名称:山东黄金集团有限公司;

住所:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼;

法定代表人:于常青;

注册资本:壹拾贰亿柒仟贰佰陆拾壹万捌仟元;

实收资本:壹拾贰亿柒仟贰佰陆拾壹万捌仟元;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

经营范围:(以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供应;

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告汽车出租。(有效期限以许可证为准)。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售;黄金选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;计算机软件开发;企业管理及会计咨询,物业管理。

(2)山东黄金矿业股份有限公司

公司名称:山东黄金矿业股份有限公司;

法定代表人:陈玉民;

注册资本:壹拾肆亿贰仟叁佰零柒万贰仟肆佰零捌元;

实收资本:壹拾肆亿贰仟叁佰零柒万贰仟肆佰零捌元;

公司类型:股份有限公司;

经营范围:批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准)。黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。

3.矿业权人

采矿权人为山东黄金归来庄矿业有限公司,其基本情况如下:

公司名称:山东黄金归来庄矿业有限公司;

住所:平邑县地方镇;

法定代表人:裴佃飞;

注册资本:陆亿贰仟壹佰陆拾柒万元整;

实收资本:陆亿贰仟壹佰陆拾柒万元整;

公司类型:有限责任公司(国有控股);

经营范围:黄金采、选、冶;黄金矿山旅游及地质公园旅游(需许可开采经营的,须凭开采许可证经营)。

4.评估目的

山东黄金矿业股份有限公司拟向山东黄金集团有限公司等企业及自然人发行股份购买山东黄金集团有限公司等企业及自然人持有的部分从事黄金生产的企业股权以及黄金矿业资产,并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次评估的目的是反映上述经济行为涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司归

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告来庄金矿采矿权于评估基准日的市场价值,为上述经济行为所涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权提供价值参考意见。

5.评估对象和范围

5.1评估对象

本次评估的对象:山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权。

5.2评估范围

评估范围为中华人民共和国国土资源部于2013年4月23日颁发的证号为C1000002011044240111677的采矿许可证所载明的范围。采矿权人为山东黄金归来庄矿业有限公司,矿山名称为山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿,地址为山东省平邑县地方镇,开采矿种为金矿、银,开采方式为露天/地下开采,生产规模为21万吨/年,矿区面积为0.2901km2,开采深度为130~-150m标高,矿区共由6个拐点圈定。采矿许可证有效期限为2年,即自2013年4月23日至2015年4月23日有效。矿区范围拐点坐标见下表:

归来庄金矿采矿许可证范围拐点坐标表

1980西安坐标系

序号

XY

13916254.8739572300.00

23916254.8839573046.31

33915854.8839573046.31

43915884.8839572891.31

53915854.8739572486.31

63915854.8739572300.00

5.3矿业权历史沿革

归来庄金矿于1997年6月27日首次取得了由山东省地质矿产局颁发的采矿许可证,有效期一年。开采范围由十个坐标圈定,开采深度:+130m至-300m标高。1998年9月8日重新办理了由国土资源部颁发的采矿许可证;证号为1000009840012,有效期限为15年,自1998年9月~2013年9月,面积为0.22km2,开采深度:+130m~-150m标高,由5个拐点坐标组成。因采矿许可证4、5号坐标点顺序颠倒,2008年1月28日换领了采矿许可证,对颠倒的坐标点进行了更正,证号为1000000820012号,有效期限为5年零捌个月,自2008年1月28日~2013年9月1日,矿区极值地理坐标为东经117°47′54″~117°48′16″;北纬35°22′08″~35°22′22″,面积0.2156km2,开采深度:+130m~-150m标高。后因要将已建成的主

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告副井包含到采矿权范围内并进行坐标系变更,2011年4月23日由国土部换发采矿证,证号为C1000002011044240111677,矿山名称为山东省平邑归来庄金矿,采矿权人为山东省平邑归来庄金矿,矿区范围由6个拐点圈定,面积为0.2901平方公里,2011年04月23日至2013年04月23日,开采矿种为金、银,开采深度+130米至-150米标高。2013年进行了采矿许可证延续,有效期为2013年04月23日至2015年04月23日,证号不变,矿山名称变更为山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿,矿业权人变更为山东黄金归来庄矿业有限公司。

5.4矿业权评估史

(1)2009年5月,北京海地人矿业权评估事务所对山东省平邑县归来庄金矿采矿权进行评估,并出具评估报告。评估目的为改制,评估基准日为2009年4月30日,评估价值为肆亿伍仟柒佰贰拾贰万陆仟玖佰元整。

(2)2011年12月,山东大地矿产资源评估有限公司对山东省平邑归来庄金矿采矿权进行评估,评估目的为进行采矿权有偿处置,评估基准日为2011年12月31日,评估结果:采矿权评估计算期10.86年,评估计算期内动用可采储量206.37万吨、评估价值45477.52万元人民币。

5.5矿业权有偿处置情况

根据归来庄金矿采矿权价款评估报告(鲁大地评报字(2012)第010号),归来庄金矿价款评估结果为45,477.51万元。

根据山东省国土资源厅、山东省财政厅文件《关于平邑归来庄金矿采矿权价款处置的函》(鲁国土资字[2013]223号),同意归来庄金矿先期缴纳采矿权价款5000万元,“关于平邑归来庄金矿自筹资金用于勘查形成的采矿权价款分割事宜,待国土资源部探矿权采矿权价款分割意见出台后,再按分割意见分割平邑归来庄金矿采矿权价款”,“平邑归来庄金矿前期已缴付中国黄金总公司的黄金地质勘探基金贷款910万元,待采矿权价款分割额度确定后缴纳采矿权价款时再予以扣除”。

截止评估基准日,先期缴纳采矿权价款5000万元已支付,采矿权价款分割事宜尚未确认。采矿许可证备注有:“请在本证有效期内完成采矿权有偿处置,凭有偿处置凭证,再申请延续登记”。

6.评估基准日

根据委托方委托,本项目评估基准日为2014年6月30日,符合矿业权评估有

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告关评估基准日选取的要求。

7.评估依据

评估依据包括法律法规依据和经济行为、权属、取价依据等,具体如下:

7.l法律法规和评估准则依据

(1)《中华人民共和国矿产资源法》(1996年8月29日修改颁布);

(2)《矿产资源开采登记管理办法》(国务院1998年第241号令);

(3)《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院1998年第242号令);

(4)《矿业权出让转让管理暂行规定》(国土资发[2000]309号);

(5)《矿业权评估管理办法(试行)》(国土资发[2008]174号);

(6)《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999);

(7)《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002);

(8)《岩金矿地质勘查规范》(DZ/T0205-2002);

(9)《关于加强矿产资源储量评审监督管理的通知》国土资发[2003]136号);

(10)国土资源部2008年第6号《关于实施矿业权评估准则的公告》;

(11)《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》;

(12)《矿业权评估程序规范(CMVS11000-2008)》;

(13)《矿业权评估报告编制规范(CMVS11400-2008)》;

(14)《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》;

(15)《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》;

(16)《矿业权转让评估应用指南(CMVS20200-2010)》;

(17)《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见(CMVS30300-2010)》;

(18)《矿业权评估利用矿山设计文件指导意见(CMVS30700-2010)》;

(19)《矿业权评估利用企业财务报告指导意见(CMVS30900-2010)》。

7.2行为、权属和取价依据

(1)评估委托书;

(2)《山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿许可证》复印件;

(3)《关于<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字[2014]319号);

(4)《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>评审意

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告见书》(国土资矿评储字[2014]123号);

(5)《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)》;

(6)《山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究》及《<山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究>部分技术经济参数更新调整说明》;

(7)山东黄金归来庄矿业有限公司提供的有关资料及评估人员收集的其他资料。

8.矿产资源勘查和开发概况

8.1矿区位置和交通

归来庄金矿位于山东省平邑县城东南25km,行政区划属平邑县地方镇。区内交通较为发达,兖石(兖州—石臼所)铁路和日菏高速公路及327国道由矿区北侧通过,距和气庄火车站1.5km、日菏高速公路平邑出口4km,交通方便。

8.2自然地理与经济

矿区位于丘陵区,海拔标高一般+121.80~+160.50m,西南部地势较陡,东北部地形平缓。大部基岩裸露,只在低洼处有第四系。区内水系发育,矿区北侧的浚河为长年性水流,最高洪水位标高+120m,洪峰流量为2100m/s。西1.1km有庞家村河,属季节性河流。

当地属暖温带大陆性季风气候,四季分明。冬季西北风干冷,夏季东南风湿热。年平均气温为13.2℃,一月份气温最低,平均在零下3~4℃左右,七月份气温最高,平均33℃左右。雨季多集中在6~8月份,降雨量占全年的70%,年平均降水量为752.5mm,11月至次年2月为降雪期,最大积雪深度19cm,最大冻土深度39cm。

当地人口稠密,劳动力充足,电力条件良好,群众生活条件中等。该区以农业为主,工业比较薄弱。小麦、花生、地瓜等为主要农作物,以盛产金银花、黄梨、山楂闻名。工业主要有建材、煤炭、电力、化工、机械等,黄金工业已成为平邑县支柱产业。

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交通位置图

8.3地质工作概况

1958~1962年山东省地质局与北京地院在该区进行了1:20万区域地质调查。至1968年,先后有临沂专署地质队、省地质局物探队、省冶金物探队在本区开展过矿点检查及物化探工作。

1989年4月—1994年12月,山东省地质矿产局第二地质队开展了归来庄金矿床普查—勘探评价。1993年5月提交了《山东省平邑县归来庄金矿床中间勘探地质报告》,山东省储委办公室以鲁储决字(1994)12号决议书批准。

1994年12月,山东省地质矿产局第二地质队提交了《山东省平邑县归来庄金矿床勘探地质报告》,山东省储委办公室以鲁储决字(1995)07号决议书批准。

2008年6月,山东省平邑归来庄金矿提交了《山东省平邑县归来庄金矿资源储量核实报告》。山东省国土资源厅以鲁矿核审金字[2008]57号《<山东省平邑县归

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告来庄矿区金矿资源储量核实报告>评审意见书》评审通过,以鲁资金备字〔2008〕113号《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》予以备案。

2011年4月,山东省平邑归来庄金矿提交了《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告》。国土资源部以国土资矿评储字[2011]51号《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告>评审意见书》评审通过,以国土资储备字〔2011〕119号《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》予以备案。

2013年5月,中国冶金地质总局山东正元地质勘查院编制提交了《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2013年)》。国土资源部以“国土资矿评储字〔2013〕175号”评审意见书批准,以“国土资储备字〔2013〕342号”备案。

2014年9月,中国冶金地质总局山东正元地质勘查院编制提交了《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)》。国土资源部以“国土资矿评储字〔2014〕123号”评审意见书批准,以“国土资储备字〔2014〕319号”备案。

8.4矿区地质概况

8.4.1矿区地层

矿床范围内出露地层由老至新为寒武系、奥陶系和第四系。

寒武系(∈):分布于矿区西部,出露张夏组、崮山组、炒米店组共三个岩组六岩性段,总体走向北西,倾向北东,倾角15°~33°,岩性主要为灰岩、泥质灰岩夹页岩。厚度651.0m,与下伏泰山岩群山草峪组呈角度不整合接触。

寒武系~奥陶系(∈~O):分布于矿区中部,出露三山子组分三个岩性段,走向北西,倾向北东,倾角15°~20°,岩性主要为厚层白云岩,含燧石结核白云岩。厚度约99.5m,与下伏炒米店组呈整合接触。三山子组为本矿床成矿有利层位。

奥陶系(O):分布于矿区东部,出露马家沟组东黄山段、北庵庄段、土峪段共三个岩性段,走向北西,倾向北东,倾角15°~25°,岩性主要为灰岩,薄层白云岩。厚度301.9m,与下伏三山子组呈整合接触。

第四系(Q):沿河流、沟谷、山麓广泛分布,主要由粘土、亚粘土、亚砂土等组成,厚度为0~13.6m。

8.4.2矿区构造

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矿区内以断裂构造为主,根据形成顺序及其与成矿的关系可分为控矿断裂和成矿后断裂。

控矿断裂:矿区内主要有北西向、近东西向和北东向三组,为燕甘断裂的派生次级构造,展布于燕甘断裂东侧。(1)近东西向构造:走向一般为85°~95°,倾向南,倾角一般为45°~73°,为南盘下降的正断层。主要有归来庄F1、F2断层。归来庄Ⅰ、Ⅱ号蚀变带即受该组断裂控制。(2)北西向断裂:走向290°~315°,倾角60°~80°,均为倾向南西的高角度正断层,破碎带宽度一般为3~20m,带内角砾岩、碎裂岩发育,碳酸盐化普遍,具硅化、褐铁矿化,局部有萤石化、黄铁矿化等。金矿化不均匀,局部较强。该组断裂不太发育,规模较小,分布零星,但一般蚀变较强,矿化较好。最具代表性的为归来庄F3断层,Ⅲ号蚀变带即受其控制。(3)北东向断裂:走向一般为40°~50°,倾向南东,倾角60°~80°,均为正断层。破碎带宽3~10m,多为碎裂状二长斑岩脉充填,高岭石化发育,具硅化、褐铁矿化,局部有萤石化、黄铁矿化等,金矿化一般较弱,该组断裂构造(F4、F5、F6)与归来庄F1断层斜交,其交汇部位矿体肥大,品位较高。

成矿期后断裂:由于燕甘断裂的多次活动,在近南北向应力作用下,产生了北东向、北西向两组张扭性断层F7、F8、F9、F10。虽然行程于成矿期后,但由于其远离储矿断裂,故对矿体无影响。

8.4.3岩浆岩

8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

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归来庄金矿在勘探期间,矿床范围内共圈定矿体12个,其中采矿权范围内圈定了10个矿体,其矿体编号为①~⑩。归来庄矿区于1992年开始试生产,至2008年6月底,归来庄金矿采空了②、③、④、⑤、⑦、⑧号6个矿体;至2013年3月⑥、⑨、⑩号矿体也已采空。目前矿山主要开采①号主矿体,现将采矿权证内各矿体分述如下:

①号矿体:①号矿体矿体为矿床内主矿体,由①-1和①-2两个支矿体构成。该矿体赋存于Ⅰ号构造隐爆—侵入角砾岩蚀变带内及其底板碳酸盐岩中,受蚀变带控制。矿证内矿体由-40m标高以上基本露采采空,分布于36~24线间,长550m,原勘探报告钻孔工程控制最大斜深650余米,尚未封闭。①-2矿体为隐伏矿体,其规模相对较小,分布在35~29线之间,赋存于100~-150m标高间,矿体长度250m,斜深300m,其产状与①-1矿体基本一致,近于平行,局部复合,该矿体已于2011年开采完毕,①-1矿体为①号矿体的主支,规模大,矿化连续性好,产状稳定。矿石类型以角砾岩含金矿石为主。

其它零星矿体:采矿证范围内,在①号矿体的上下两盘及边部,分布有9个与之基本平行的零星小矿体,部分为低品位矿,由单工程控制,多呈透镜状,规模小,截至2013年3月均已采空。

8.5.2矿石质量与矿石类型

根据归来庄金矿床勘探资料,矿石中除自然金、碲铜金矿、银金矿外,主要金属矿物还有褐铁矿、黄铁矿、次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、赤铁矿、碲镍矿、碲铅矿等;非金属矿物主要为斜长石、钾长石、方解石、白云石、石英、萤石、次为绢云母、伊利石等。其中褐铁矿、黄铁矿、方解石、白云石、石英等为主要载金矿物。

矿床氧化程度高,深度大,矿石中金属硫化物多已氧化为褐铁矿、孔雀石、铜蓝等,长石类矿物多已氧化为粘土矿物。

矿石结构主要有晶粒结构、假象结构、浸蚀结构、交代残余结构、交代环边结构、星状结构、填隙结构及板状丛生结构等。

矿床内常见的矿石构造有,角砾状构造、浸染状构造、脉状、网脉状构造,梳状、晶洞状构造,土状、蜂窝状构造等。

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8.5.3矿体围岩及夹石

矿体赋存于Ⅰ号角砾岩蚀变带内及其近顶底板蚀变破碎的碳酸盐岩和二长闪长玢岩、二长斑岩中。其近矿围岩主要为角砾岩、碳酸盐岩及二长闪长玢岩、二长斑岩。围岩的结构构造和矿物成分与同类型矿石无明显差异,与矿体多呈渐变过渡关系,唯金属矿物含量较低,需靠样品分析结果加以区别。当矿体由角砾岩含金矿石组成,围岩为碳酸盐岩或玢岩、斑岩时,二者界线清晰。

矿体夹石主要产于①号矿体的厚大部位及分枝复合处,其产状与矿体基本一致,矿物成分、结构构造与同类型矿石相近,主要为角砾岩和少量碳酸盐岩。夹石多呈透镜状分布于矿体内部,规模较小。对小于夹石剔除厚度,因其规模小,分布零星,且对开采贫化率影响不大,故一并圈入矿体。

8.5.4矿石中伴生有益组分

根据归来庄金矿勘探报告资料,矿床中伴生铜、铅、锌、钼、锑、硫等有益组分含量均较低,达不到综合回收利用要求。

伴生银含量一般8.0~15.0×10-6,最高为151.58×10-6,矿床平均银品位11.99×10-6。银矿物主要为银金矿、自然银等,矿物特征及赋存状态与金矿物相似,银与金紧密伴生。生产实践证明,银较易综合回收利用。最近一次储量核实工作对其进行了资源储量估算,矿体的控制与圈连是在研究金的同时进行的,圈入金矿体的样品均做了银的基本分析,金、银矿体的控制、研究程度基本一致。

8.6矿床开采技术条件

8.6.1矿区水文地质条件

该矿床位于燕甘断裂的东侧、铜石杂岩体的东部边沿,为地下水的补给径流区。区内地形起伏较大,标高+121.80~+160.50m,地势为西、南高,东、北低,总体地势为西高东低。

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告地下水后沿含水层经矿区向北东方向径流,在矿床北东部西崮至大泉一线遇侏罗系砂岩阻截,沿奥陶系与侏罗系的不整合面以上升泉的形式出露地表,排入浚河。

归来庄金矿已由露天开采转为地下开采。露天采坑呈椭圆形,东西最长约550m,南北最宽约350m,目前露天坑终了底标高为-40m水平,露天采矿工作已结束。井下允许开采最低标高为-150m,目前矿坑最低排泄面标高-150m。矿山排水系统分露天和井下排水系统,其中露天坑排水系统主排放-30m标高以上的水,而井下排水系统布置在-150m水平中段,井下充水集中倒至-150m排水系统抽至地表排放;露天采场的出水点与井下各中段不导通。

结合本矿床多年以来露天和地下开采条件的变化情况,归来庄金矿床位于当地侵蚀基准面以下,距地表水体较近且接受地表水体的渗漏补给;影响矿床开采的主要含水层为奥陶系、寒武系碳酸盐岩裂隙岩溶含水层,该含水层富水性中等,补给条件较好;矿床内断裂构造较发育,F1断层穿过矿体且局部导水,水文地质边界条件较复杂,井下坑道最大涌水量为91710m3/d,小于100000m3/d,故本矿床水文地质勘探类型为第三类第一亚类第二型,即以裂隙岩溶含水层充水为主的水文地质条件复杂程度中等的矿床。

8.6.2矿区工程地质条件

依据岩石物理力学试验结果,参考冶金工业部勘察研究院提供的《平邑县归来庄金矿露天采场边坡稳定性研究计算成果》,对矿床工程地质岩组进行了分区。矿区主要分为:工程地质良好区、中等区和不良区。工程地质条件良好区主要分布在矿床的东半部,岩性为下奥陶统含燧石结核条带白云岩、角砾状泥质白云质灰岩、泥质条带白云岩、石灰岩。属于坚硬岩组,岩体稳固性好。中等区主要分布在矿床西南部和西部以及矿体上盘。岩性为寒武纪凤山、三山子组糖粒状白云岩、豹皮灰岩及条带状灰岩、二长斑岩、二长闪长玢岩、碎裂状白云岩等半坚硬岩组。不良区主要为矿体及其顶底板破碎带,岩性为泥化硅化萤石化含金角砾岩、碎裂状白云岩、碎裂状二长斑岩及碎裂状条带状灰岩。岩石破碎、裂隙发育,频率6~8条。单轴抗压强度小于26.5MPa,岩体稳固性差,工程地质条件复杂。矿体上盘均属坚硬半坚硬岩石,工程地质条件较好,有利于边坡稳定。矿体下盘东西两端及F4断层带附近岩石破碎,工程地质条件差,不利于边坡的稳定。

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归来庄金矿转地下开采已形成-30m水平巷道570m、-70m水平巷道580m、-110m水平巷道530m,-150m水平巷道675m,开拓中证实矿体及顶底板破碎带稳定性较差。从岩石质量来看,破碎带的上、下盘岩石质量较好,岩体较完整,岩体质量中等。岩石完整性及岩体质量指标由上而下有增加趋势。矿区内地质构造较复杂,岩体结构以块装和厚层状为主,矿体开采稳定性较好。矿区工程地质勘探类型为第三类第二型,即层状岩类为主工程地质条件复杂程度中等型的矿区。

8.6.3其它开采技术条件

8.7开发利用现状

归来庄金矿于2011年结束露天开采,转入地下开采,目前正在正常开采中。

地下开采核准生产能力700t/d(21万吨/年),实际建设设计能力1200t/d。评估基准日时,选矿都在新选厂进行,新选厂设计能力2000t/d;老选厂已不再使用。

根据根据《山东黄金归来庄矿业有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议》及《山东黄金归来庄矿业有限公司2015年度生产方案》,企业计划减产至核准产能21万吨/年。

9.评估实施过程

根据国家现行有关矿业权评估的政策和法规规定,按照委托方的要求,我公司组织评估人员,对山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权实施了如下评估程序:

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(1)接受委托阶段:2014年8月初,项目接洽,与委托方明确此次评估的目的、对象和范围,确定评估基准日,签订评估业务约定书,拟定评估计划(评估方案和方法等),向委托方提供评估需要准备的资料清单。

(3)评定估算阶段:尽职调查阶段同时,依据收集的评估资料,进行归纳整理,粗定评估方法,进行初步估算,于2014年12月完成评估报告初稿。具体步骤如下:根据所收集的资料进行归纳、整理,查阅有关法律、法规,调查有关矿产开发及销售市场,按照粗定的评估程序和方法,对委托评估的采矿权价值进行初步估算,完成评估报告初稿。

(4)提交报告阶段:于2015年1月对评估报告初稿进行评估机构的内部审核,后与委托方就评估有关事项进行沟通。在遵守评估规范、评估准则和职业道德原则下,认真对待委托方提出的意见,经必要的修改和完善后,提交正式评估报告。

10.评估方法

n

1

P

t1

(CICO)t

(1i)t

式中:P——矿业权评估价值;

CI——年现金流入量;

CO——年现金流出量;

i——折现率;

t——年序号;

n——评估计算年限。

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11.评估参数的确定

评估指标和参数的取值主要参考《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)》(以下简称“储量核实报告”)、《<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>矿产资源储量评审意见书》(以下简称“储量评审意见书”)及《关于<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>矿产资源储量评审备案证明》(以下简称“备案证明”),《山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究》(以下简称“可研报告”),《<山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究>部分技术经济参数更新调整说明》(以下简称“可研报告更新调整说明”),山东黄金归来庄矿业有限公司提供的和评估人员掌握的其他资料。

(一)评估所依据资料评述

(1)储量估算资料

中国冶金地质总局山东正元地质勘查院2014年9月提交了《山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)》,国土资源部矿产资源储量评审中心审验该报告并通过评审(评审意见书文号:国土资矿评储审字[2014]123号),并将评审过程有关材料提交国土资源部,国土资源部出具了《关于<山东省平邑县归来庄矿区金矿资源储量核实报告(2014年)>矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字[2014]319号)。

储量核实报告报告论述了矿区地质特征和矿体特征,阐述了矿石物质成分、结构构造、主要组分及伴生有用组分的赋存状态等矿石质量特征;确定了矿石类型;并进行了探采对比;矿石属易选冶矿石,加工技术性能良好;归来庄矿床开采技术条件属第二类第4型,水文地质条件中等、工程地质条件中等、地质环境质量中等,属于开采技术条件复杂程度中等并以综合问题为主的(Ⅱ-4)类型。矿体圈定主要采用钻探、坑探控制,由50m×50m的穿脉坑道和钻孔圈定探明的资源储量,其他外推部分为推断的资源量。

所采用的坑采地段工业指标为:边界品位1×10-6,块段最低工业品位2.5×10-6,矿床最低工业品位4.5×10-6,最小可采厚度0.8m,夹石剔除厚度大于等于2m,伴生银2.0×10-6。《储量核实报告》核实基准日为2014年6月30日。

评估人员参照《岩金矿地质勘查规范》(DZ/T0205-2002)、《固体矿产地质勘

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告查规范总则》(GB/T13908-2002)和《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)对储量核实报告进行了对比分析。储量核实报告的资源储量估算范围在采矿许可证的范围以内;报告中采用的工业指标符合规范要求,选用的资源储量估算方法正确,矿体圈定和块段划分合理,各项参数选择合适,资源储量类型划分恰当,资源储量估算结果可靠。中国冶金地质总局山东正元地质勘查院具有甲级固定矿产勘查资质,其编制的储量核实报告符合有关规范要求且通过了有关部门的评审备案,可作为评估依据。

(2)《可研报告》及《可研报告更新调整说明》

山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司于2011年编制了《山东黄金归来庄矿业有限公司深部开采技术改造工程可行性研究报告》。山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司具有冶金行业工程设计甲级资质。《可研报告》根据矿体赋存特点及矿床开采技术条件,以当前经济技术条件下合理有效利用资源为原则编制,报告编制方法合理、内容基本完整。

经类比,《可研报告》及《可研报告更新调整说明》中设计的技术经济参数基本合理,项目经济可行,可作为本次评估采选冶技术指标的选取依据。

(二)评估主要指标和参数的选取

各参数取值说明如下:

11.1保有资源储量、评估利用资源储量

11.1.1储量核实基准日保有资源储量

根据储量核实报告和储量核实报告评审意见,截至储量核实基准日2014年6月30日,山东省平邑归来庄金矿采矿许可证批准的范围内保有资源储量为:

矿石量共计92.61万吨,金金属量6,350.00kg、平均品位6.86g/t,银金属量10.02吨、平均品位10.82g/t。其中:

探明的经济基础储量(111b)矿石量88.20万吨,金金属量6,193.00kg、平

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告均品位7.02g/t,银金属量9.80吨、平均品位11.11g/t;

推断的内蕴经济资源量(333)矿石量4.41万吨,金金属量157.00kg、平均品位3.56g/t,银金属量0.22吨、平均品位4.99g/t。

11.1.2评估基准日保有资源储量

评估基准日和储量核实基准日一致,则评估基准日保有资源储量情况如下:

矿石量共计92.61万吨,金金属量6,350.00kg,银金属量10.02吨。其中:

探明的经济基础储量(111b)矿石量88.20万吨,金金属量6,193.00kg,银金属量9.80吨;

推断的内蕴经济资源量(333)矿石量4.41万吨,金金属量157.00kg,银金属量0.22吨。

11.1.3评估利用资源储量

根据《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见(CMVS30300-2010)》,经济基础储量、探明的或控制的内蕴经济资源量,全部参与评估计算;推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值,(预)可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案等中未予设计利用的或设计规范未做规定的,采用可信度系数调整,可信度系数在0.5~0.8范围取值。《可研报告》及《可研报告更新调整说明》对推断的内蕴经济资源量(333)设计利用了0.8,本次评估参考确定可信度系数为0.80,则评估利用资源储量为:

评估利用的资源储量(矿石量)=∑基础储量+∑资源量×该类型资源量可信度系数

=88.20+4.41×0.80

=91.73(万吨)

11.2开采方案

a、采矿方案

根据矿床的赋存条件及矿山基建现状,深部资源开采选择地下开采方式。根据矿体开采技术条件,设计推荐下向进路胶结充填采矿法,生产中根据矿岩的稳固程度,对矿岩稳固地段可采用上向进路胶结充填采矿法。

b、选矿工艺

原矿由自卸汽车经转载矿仓运至粗碎厂房原矿仓,由一台GBZ1500×8000重

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告型板式给料机(变频)和一台C100颚式破碎机组成粗碎系统粗碎,粗碎后的矿石(0~300mm)经No.1带式输送机转运到No.2带式输送机,然后经No.2带式输送机上的卸料小车分别卸入5个磨矿仓。

磨矿仓下设有一台GBZ1200×6000重型板式给料机(变频),矿石经No.3、No.4带式输送机输送给磨矿系统。磨矿系统采用两段磨矿一段分级流程,一段开路磨矿采用1台Φ5500×3500半自磨机,二段磨矿采用Φ4000×6000球磨机与Φ500×6水力旋流器组成闭路磨矿。

最终磨矿细度-0.074mm含量占90%,浓度15%,自流进入一台NXZ-53浓密机进行浸前浓缩作业。浓密机底流(浓度为30%)由渣浆泵扬送至由12台Φ10.5×11m双叶轮浸出搅拌槽组成的氰化浸出、吸附流程,活性炭由最后一槽添加入流程,载金炭由空气提升器提升后经直线振动筛分离,然后进入解吸-电解、冶炼工艺流程。采用中温无氰解吸同温电解工艺,解吸剂为无氰组合解吸剂和氢氧化钠混合液。循环电解12小时,贫液返回循环使用,贫炭经酸化再生后返回浸出吸附流程循环利用,阴极钢毛经清洗后返回下次利用,解吸电解金泥首先预浸除杂,金砂再行过滤冲洗,冲洗后的金砂经干燥、熔炼、铸锭而得合质金、合质银。

11.3产品方案

根据《可研报告》、《可研报告更新调整说明》及企业实际生产情况,确定最终产品为合质金锭(含金、含银)。

11.4采选技术指标

设计损失量:根据《可研报告更新调整说明》,设计损失量为零。

根据《可研报告更新调整说明》,确定矿石贫化率为8.80%,综合回采率为92.00%,Au选冶总回收率91.00%,Ag选冶总回收率为64.00%。

11.5可采储量

根据《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见(CMVS30300-2010)》,评估利用可采储量按下式进行计算:

评估利用可采储量=(评估利用资源储量-评估利用设计损失量)×采矿回采率。

=(91.73-0)×92.00%

=84.39万吨。

其中:金金属量5,813.11吨、平均品位6.89g/t,银金属量9.19吨、平均品位10.89g/t。

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可采储量估算详见“附表二”。

11.6生产规模及服务年限

归来庄金矿采矿许可证的证载生产能力为21万吨/年,本次评估据此确定生产能力为21.00万吨/年。矿山合理服务年限根据下列公式计算:

式中:T——合理的矿山服务年限

Q——评估利用的可采储量

ρ——矿石贫化率(%)

A——矿山生产能力

式中参数分别为:可采储量84.39万吨,矿山生产规模21.00万吨/年,矿石贫化率8.80%。

服务年限计算如下:

T=84.39÷(21.00×(1-8.80%))

=4.41年

则,本次评估计算的服务年限为4.41年,即生产期从2014年7月至2018年11月。

11.7产品价格及销售收入

成品金一般在上海黄金所交易,且各种黄金产品全国各地的销售价格可比性极强,本次评估黄金销售价格参考上海黄金交易所的价格资料选取。根据上海黄金交易所的数据,2007年-2014年6月金(99.95%)的结算价格如下图所示。

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2007年-2014年6月金(99.95%)的平均价格为257元/克,评估分析认为比较符合评估基准日的价格水平及未来市场预测情况。故本次评估确定金价为257元/克。

本矿的产品方案为合质金,加工成成品金的加工费为0.7元/克。扣除加工费后合质金价格为256.30元/克。

则:正常生产年份合质金含金的销售收入=年产合质金含金金属量×销售价格

=(原矿处理量×(1-贫化率)×地质品位×选冶总回收率)×销售价格

=(21.00万吨×(1-8.80%)×6.89克/吨×91.00%)×256.30元/克

=30,776.76万元

本次评估白银销售价格参考上海华通白银(二号国际)的价格资料选取,2007年~2014年6月上海华通白银交易市场公布的白银(二号国际)平均价格为4,790.00元/千克。根据企业销售合同,银加工费为50.00元/千克,则扣除加工费后银含税价格为4,740.00元/千克,不含税价格为4,050.00元/千克。

则:正常生产年份合质金含银的销售收入

=(21.00万吨×(1-8.80%)×10.89克/吨×64.00%)×4,050.00元/千克

=538.65万元

正常生产年份销售收入合计=正常生产年份合质金含金的销售收入+正常生产

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告年份合质金含银的销售收入

=30,776.76+538.65=31,315.41万元

正常生产年份销售收入合计为31,315.41万元。

销售收入估算详见附表三。

11.8固定资产投资及更新改造资金的确定

(1)固定资产投资的确定

固定资产投资根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的山东黄金归来庄矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(天兴评报字[2014]第1136号),包括说明、附表,以下简称“资产评估报告”)并调整确定。

根据资产评估报告,固定资产原值合计为59,106.40万元、净值合计为46,641.34万元。其中井巷工程原值为4,812.59万元、净值为2,207.17万元;房屋建筑物原值为34,007.32万元、净值为28,248.79万元;设备原值为20,286.49万元、净值为16,185.38万元。

该固定资产明细中,含部分非经营资产,如地质公园、已不再使用的老选厂、报废或拟拆除资产等,本次评估将其扣除;实际采矿设计规模为1200t/d,实际选矿设计规模为2000t/d,均高于本次评估确定生产规模700t/d,采用生产规模指数法进行调整。

则,调整后本次评估确定的固定资产投资原值为28,921.33万元,净值为21,350.53万元。其中:井巷工程原值为4,812.59万元,净值为2,207.17万元;房屋建筑物原值为12,773.59万元,净值为10,077.08万元;设备原值为11,335.15万元,净值为9,066.27万元。

固定资产于评估基准日投入。

固定资产投资情况详见附表四。

(2)更新改造资金和回收固定资产残(余)值的确定

房屋建筑物和设备采用不变价原则考虑其更新资金投入,即设备、房屋建筑物在其计提完折旧后的下一时点(下一年或下一月)投入等额初始投资。

由于矿山服务年限较短,更新改造资金为零。(详见附表五)

本次评估确定房屋建筑物折旧年限为20年、残值率为5%,设备折旧年限平

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山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告均按10年、残值率为5%。

2018年回收房屋建筑物残(余)值7,397.29万元,回收设备残(余)值4,310.23万元,共计11,707.52万元。(详见附表五)

(3)回收抵扣设备进项税额

黄金产品免交增值税,分摊的新增设备投资的进项税额不予抵扣。根据企业实际会计政策,不能抵扣的进项税额进入当期生产成本,不转回固定资产。本矿山评估计算服务期限内不需更新设备,故不用考虑设备进项税额。

11.9无形资产投资(含土地使用权)

无形资产包括土地使用权、一次性支付的土地占用/租赁费和一项专有技术“一种全泥氰化锌粉置换与碳浆吸附串联提金方法”。根据资产评估报告,土地使用权评估值为15,936.73万元,土地占用/租赁费评估值为216.32万元,专有技术评估值为510.86万元。综上,本次评估确定的无形资产投资合计为16,663.91万元,于评估基准日流出。

故,评估时无形资产的摊销按13.21年(本次采矿权评估计算的服务年限为4.41年,后续接替资源服务年限8.8年)计算。在本次评估计算期末回收摊余价值11,100.86万元。

11.10流动资金

流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金。根据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》,本次评估采用扩大指标估算法估算流动资金。

有色金属矿(含贵金属)企业流动资金估算参考指标为:按销售收入的30%~40%估算流动资金,本次评估的销售收入资金率按30%估算,则流动资金为:

流动资金额=年销售收入×销售收入资金率

=31,315.41×30%

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=9,394.62(万元)

流动资金在评估基准日一次性投入,评估计算期末回收全部流动资金。

11.11总成本费用及经营成本

归来庄采矿权证载生产能力(核准产能)为21万吨/年,矿山实际2013年至2014年6月的年采矿能力为50-55万吨。根据根据《山东黄金归来庄矿业有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议》及《山东黄金归来庄矿业有限公司2015年度生产方案》,企业计划减产至核准产能21万吨/年,同时烟台设计院编制了21万吨/年的《可研报告更新调整说明》。本次评估总成本费用主要参考《可研报告更新调整说明》调整确定。

总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用、营业费用构成。直接生产成本由外购材料费、外购燃料和动力费、职工薪酬(外包费)、折旧费、维简费、安全费用、修理费、其他制造费用。管理费用由矿产资源补偿费、摊销费、不得抵扣的材料、燃料及动力进项税额和其他管理费用组成。经营成本采用总成本费用扣除折旧费、折旧性质的维简费、摊销费和财务费用确定。

各项成本费用确定过程如下:

11.11.1外购材料费

根据《可研报告更新调整说明》,单位材料费为69.98元/吨(不含税)。经过分析矿山实际,评估认为其合理。本次评估据此确定单位材料费为69.98元/吨。

则:正常生产年份材料费=年原矿产量×单位材料费

=21.00×69.98

=1,469.58(万元)

11.11.2外购燃料及动力费

根据《可研报告更新调整说明》,单位外购燃料及动力费为82.26元/吨。经过分析矿山实际,评估认为其合理,本次评估据此确定单位外购燃料及动力费为82.26元/吨。

则:正常生产年份动力费=年原矿产量×单位动力费

=21.00×82.26

=1,727.46(万元)

11.11.3职工薪酬(含外包费)

中联资产评估集团有限公司25

根据《可研报告更新调整说明》,单位职工薪酬(含外包费)为200.37元/吨。经过分析矿山实际,评估认为其合理,本次评估据此确定单位职工薪酬(含外包费)为200.37元/吨。

则:正常生产年份职工薪酬(含外包费)=年原矿产量×单位职工薪酬(含外包费)

=21.00×200.37

=4,207.77(万元)

11.11.4折旧费

经测算,正常生产年份折旧费合计为1,683.58万元,平均单位折旧费为80.17元/吨。

11.11.5维简费

对采矿系统所需的更新资金(维持简单再生产所需的固定资产性支出和费用性支出)不以固定资产投资方式考虑,而以更新费用(更新性质的维简费、全部安全费用)方式直接列入经营成本。

根据财政部2004年12月22日财企[2004]324号文《关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》,维简费提高到15~18元/吨,本矿山属于国有大中型冶金矿山,因此本次评估按18.00元/吨计算。根据采矿系统固定资产投资(即井巷工程)和评估计算的服务年限内采出的原矿量计算折旧性质的维简费。本矿维简费全部为折旧性质维简费,正常生产年份维简费为378.00万元。

11.11.6安全费用

依据财政部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号),结合本矿山实际,安全费用包括计提的金属矿山安全费用及尾矿库安全费用两部分。按照规定标准,地下金属矿山安全费用10元/吨;尾矿库等级四级,按四等尾矿库1.5元/吨尾矿的标准计算,应计提的尾矿库安全费用为1.50元/吨原矿;安全费用合计为11.50元/吨。

则,正常生产年份安全费用=21.00×11.50

=241.50(万元)

11.11.7修理费

根据《可研报告更新调整说明》,修理费率建筑物按2.5%、设备按4%计算。则重新计算后的单位修理费为36.80元/吨。则:

中联资产评估集团有限公司26

正常生产年份修理费=年原矿产量×单位修理费

=21.00×36.80

=772.80(万元)

11.11.8其他制造费用

根据《可研报告更新调整说明》,单位其他制造费用(剔除已单列的折旧等项目)为58.70元/吨。经过分析矿山实际,评估认为其合理,据此本次评估确定单位其他制造费用为58.70元/吨。

正常生产年份其他制造费用=年矿石产量×单位其他制造费用

=21.00×58.70

=1,232.70(万元)

11.11.9生产成本

综上所述,则正常生产年份生产成本为:

正常生产年份生产成本=材料费+燃料及动力费+职工薪酬(含外包费)+折旧费+维简费+安全费用+修理费+其他制造费用

=1,469.58+1,727.46+4,207.77+1,683.58+378.00+241.50+772.80+1,232.70

=11,713.39万元

11.11.10管理费用

管理费用包括矿产资源补偿费、不得抵扣的材料、燃料及动力进项税、摊销费和其它管理费用。评估计算年限内没有设备更新,故没有不得抵扣的设备进项税。

(1)矿产资源补偿费:黄金矿产品矿产资源补偿费费率为4%,采选冶联合企业(矿产品为合质金)调整系数为70%,计算确定单位矿石矿产资源补偿费为41.75元/吨。

(2)不得抵扣的材料、燃料及动力进项税:黄金产品免交增值税,分摊的材料、燃料及动力进项税不得抵扣,应计入成本。计算得到单位矿石材料、燃料及动力进项税为25.44元/吨。

(3)摊销费:考虑后续接替资源服务年限,无形资产投资摊销年限为年(本次评估计算的采矿权范围内服务年限为4.41年,后续接替资源为8.8年)。计算确定年摊销费用为1,259.6万元,单位摊销费用为59.98元/吨。

(4)其他管理费用:《可研报告更新调整说明》的其他管理费用为223.32元/

中联资产评估集团有限公司27

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告吨,其中包含0.03元/吨的水利建设基金。评估对水利建设基金重新调整计算(应交增值税的1%,为0.04元/吨),确定其他管理费用为223.33元/吨。

以上相加确定本次评估的管理费用为350.50元/吨。则:

正常生产年份管理费用=年原矿产量×单位管理费用

=21.00×350.50

=7,360.39(万元)

11.11.11财务费用

财务费用(利息支出)按照《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》及采矿权评估规定计算。

单位流动资金贷款利息=9,394.62×70%×6.00%÷21.00=18.79(元/吨)

正常生产年份财务费用=年原矿产量×单位利息支出

=21.00×18.79=394.59(万元)

11.11.12营业费用

矿山营业费用较少,已包含在管理费用中,《可研报告更新调整说明》中营业费用为0。本次评估亦不单独考虑营业费用。

11.11.13总成本费用及经营成本

综上所述,则正常生产年份总成本费用为:

正常生产年份总成本费用=生产成本+管理费用+财务费用+营业费用

=11,713.39+7,360.39+394.59+0=19,468.37(万元)

折合单位原矿总成本费用为927.07元/吨。

年经营成本=总成本费用-折旧费-折旧性质的维简费-摊销费-财务费用

=19,468.37-1,683.58-378.00-1,259.56-394.59

=15,752.64(万元)

折合单位原矿经营成本为750.13元/吨。

11.12税费

税费主要有销售税金及附加、企业所得税,估算情况详见附表八。

本项目的销售税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和资源税。城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加以应交增值税为税基。根据《中

中联资产评估集团有限公司28

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告华人民共和国城市维护建设税暂行条例》(国发[1985]19号)和企业实际情况,确定城市维护建设税率为5%;根据《中华人民共和国征收教育费附加的暂行规定》(国务院令[1990]第60号)、《关于教育费附加征收问题的紧急通知》(国发明电[1994]2号)、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》(国务院令[2005]第448号)和企业实际情况,确定教育费附加率为3%;根据财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》(财综[2010]98号)和企业实际情况,确定地方教育附加率为2%。

11.12.1增值税

应交增值税为销项税额减进项税额。

依据2008年11月10日修订颁布、2009年1月1日起施行的《中华人民共和国增值税暂行条例》,确定销项税率为17%,以销售收入为税基;进项税率为17%,以设备购置费用、外购材料费、动力费为税基。

正常生产年份计算如下:

年增值税销项税额=应缴增值税产品销售收入(合质金含银,下同)×销项税率

=538.65×17%=91.57(万元)

年增值税进项税额=(年材料费+年动力费)×应缴增值税产品销售收入÷总销售收入×进项税率

=(1,469.58+1,727.46)×538.65÷31,315.41×17%

=9.35(万元)

年应交增值税额=年销项税额-年进项税额

=91.57-9.35

=82.22(万元)

11.12.2城市维护建设税

年城市维护建设税=年增值税额×城市维护建设税率

=82.22×5%=4.11(万元)

11.12.3教育费附加

中联资产评估集团有限公司29

年教育费附加=年增值税额×教育费附加率

=82.22×3%=2.47(万元)

11.12.4地方教育附加

年地方教育附加=年增值税额×地方教育附加率

=82.22×2%=1.64(万元)

11.12.5资源税

根据《关于调整岩金矿石等品目资源税税额标准的通知》(财税〔2013〕109号),参照归来庄金矿实际税额标准,确定资源税为每吨矿石10.00元。则正常生产年份资源税:

年资源税=年原矿产量×单位资源税税额

=21.00×10.00=210.00(万元)

11.12.6销售税金及附加

销售税金及附加合计=城市维护建设税+教育费附加+地方教育附加+资源税

=4.11+2.47+1.64+210.00

=218.22(万元)

11.12.7所得税

依据2007年3月16日中华人民共和国主席令第63号公布、自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》,企业所得税率为25%。

正常生产年份利润总额=年销售收入-年总成本费用-年销售税金及附加

=31,315.41-19,468.37-218.22

=11,628.82(万元)

正常生产年份所得税=年利润总额×所得税税率

=11,628.82×25%

=2,907.21(万元)

11.13折现率

根据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》,折现率计算如下:

折现率=无风险报酬率+风险报酬率

中联资产评估集团有限公司30

其中,无风险报酬率通常可以参考政府发行的长期国债利率或同期银行存款利率来确定,本次评估按五年期银行存款基准利率确定无风险报酬率为取值4.75%。

风险报酬率包括勘查开发阶段风险报酬率、行业风险报酬率、财务经营风险报酬率。根据该矿的实际情况,本次评估确定勘查开发阶段风险报酬率为0.65%、行业风险报酬率为2.00%、财务经营风险报酬率为1.50%,采用风险累加法估算,确定风险报酬率为4.15%。

据此,确定本次评估的折现率为8.90%。

12.评估假设

本评估报告是基于下列基本假设而提出的价值意见:

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化,所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采选技术和条件等仍如现状而无重大变化;

(2)以设定的开发进度、生产方式、生产规模、产品结构、开发技术水平以及市场供需水平为基准,持续合法经营;

(3)企业能按计划减产至核准产能21万吨/年;

(4)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动;

(5)矿山能在采矿许可证有效期限内完成剩余价款的有偿处置,并顺利办理延续;

(6)本评估结论没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力及不可预见因素对其评估价值的影响。

13.评估结论

根据国家有关法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的评估原则,在对委托评估的采矿权进行必要的尽职调查以及了解和核实、分析评估对象实际情况的基础上,依据必要的评估程序,选用折现现金流量法,经过计算和验证,确定山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权(评估计算的服务年限为4.41年、拟动用可采储量84.39万吨)在评估基准日的价值为人民币18,612.43万元,大写人民币壹亿捌仟陆佰壹拾贰万肆仟叁佰元整。

中联资产评估集团有限公司31

14.特别事项说明

提请报告使用者在使用该评估结论时注意以下事项:

(1)根据归来庄金矿采矿权价款评估报告(鲁大地评报字(2012)第010号),归来庄金矿价款评估结果为45,477.51万元。根据山东省国土资源厅、山东省财政厅文件《关于平邑归来庄金矿采矿权价款处置的函》(鲁国土资字[2013]223号),同意归来庄金矿先期缴纳采矿权价款5000万元,“关于平邑归来庄金矿自筹资金用于勘查形成的采矿权价款分割事宜,待国土资源部探矿权采矿权价款分割意见出台后,再按分割意见分割平邑归来庄金矿采矿权价款”,“平邑归来庄金矿前期已缴付中国黄金总公司的黄金地质勘探基金贷款910万元,待采矿权价款分割额度确定后缴纳采矿权价款时再予以扣除”。截止评估基准日,先期缴纳采矿权价款5000万元已支付,采矿权价款分割事宜尚未确认。上述评估结果中没有考虑尚未缴纳的采矿权价款,也未考虑其可能承担的资金占用费。

故,评估时无形资产的摊销按13.21年(本次采矿权评估计算的服务年限为4.41年,后续接替资源服务年限8.8年)计算。在本次评估计算期末回收摊余价值。

(4)归来庄采矿权证载生产能力21万吨/年,13年至14年上半年实际采矿能力为50-55万吨/年。根据《山东黄金归来庄矿业有限公司第三届董事会2014年第

中联资产评估集团有限公司32

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告二次会议决议》及《山东黄金归来庄矿业有限公司2015年度生产方案》,企业计划减产至核准产能21万吨/年。本次评估结论是在假设企业能够按计划实现减产至核准产能的前提下得出的。

(5)根据矿业权人的承诺,截至评估基准日该矿业权无抵押、担保或其他可能引起产权纠纷的情形。

(7)报告使用者应根据国家法律法规的有关规定,正确理解并合理使用矿业权评估报告,否则,评估机构和注册矿业权评估师不承担相应的法律责任。

15.评估报告使用限制

矿业权评估报告的所有权属于委托方,但提请注意以下使用限制:

(1)本项目评估确定的评估基准日为2014年6月30日。评估结论使用有效期为一年,即从评估基准日起一年内有效。如超过有效期,需要重新进行评估。

(2)本评估报告只能由在业务约定书中载明的报告使用者使用。

(3)本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。

16.评估报告日

评估报告日为2015年1月30日。

中联资产评估集团有限公司33山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿

附表中联资产评估集团有限公司

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告

附表目录

附表四山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估固定资产投资估

算表;

附表五山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估固定资产折旧估

附表六山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估单位成本费用估

附表七山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估总成本费用估算

表;

附表八山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估税费估算表。中联资产评估集团有限公司

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿

附件中联资产评估集团有限公司

附件目录

附件十三中国矿业权评估师注册执业证书。中联资产评估集团有限公司

山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告附件一山东黄金归来庄矿业有限公司归来庄金矿采矿权评估报告

二〇一五年一月三十日中联资产评估集团有限公司

附图中联资产评估集团有限公司

附图目录

附图三归来庄金矿床-150米中段地质图。中联资产评估集团有限公司

THE END
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