摘要：端午假期重点城市楼市表现平淡，6月中旬重点钢企粗钢环比增加
国际动态
1、SWIFT：5月人民币保持全球第五大最活跃货币位置
环球银行金融电信协会（SWIFT）6月25日发布的数据显示，2023年5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.54%。与2023年4月相比，人民币支付金额总体增加了20.38%，同时所有货币支付金额总体增加了8.75%。此外，2023年5月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比1.51%。
2、国际清算银行：全球央行加息的最后阶段将最为艰难
3、欧洲央行副行长称正进入加息周期最后阶段
欧洲央行副行长LuisdeGuindos表示，欧洲央行正“进入紧缩周期的最后阶段”。具体何时暂停一系列加息行动“将取决于数据”，他在西班牙报纸ABC周日发布的采访中说道。“核心通胀的情况非常重要。”
4、韩国可能会削减2023年的GDP增长预测
韩国正在考虑下调2023年经济增长预期，以反映半导体行业的低迷表现。韩国财政部官员称，政府可能会将预期从1.6%下调至1.4%-1.5%。韩国央行5月份将今年的增长预期从2月份的1.6%下调至1.4%。三星电子会长李在镕指出，芯片行业低迷将在第四季触底。而经合组织和韩国发展研究院预计今年韩国经济将增长1.5%。
5、美国货币供应量增速连续暴跌
美联储公开数据显示，今年4月，美国货币供应增长再次跌至负值，增速连续第二个月降至大萧条时期水平。货币量同比减少12%，较3月份的–9.75%继续下降，也远低于2022年4月份的6.6%。
6、俄央行称莫斯科交易所6月26日将正常交易
6月25日，俄罗斯央行官网宣布，尽管莫斯科市政府宣布26日为非工作日，但莫斯科的金融机构仍应继续履行其主要职能，金融机构的负责人应当决定为此所需的工作人员数量范围。俄央行同时宣布，莫斯科证券交易所6月26日将按照正常工作日的工作节奏进行交易。公告强调，俄央行在6月26日照常履行其所有职能，金融机构必须按期提交各种报表，不得推迟。
7、美联储加息恶果：违约破产潮席卷美国
着美国企业巨额债务即将到期，而美联储加息导致债务再融资成本上升，一波违约破产潮正在席卷美国。根据穆迪投资者服务公司的数据，今年迄今为止，美国和加拿大分别发生了41起和1起企业债券违约事件，是全球违约最多的地区，为2022年同期的两倍多。与此同时，标普全球市场情报公司的数据显示，截至6月22日，美国企业已经提交了324份破产申请，接近2022年374份的总水平。截至今年4月，共有230多份破产申请，为2010年以来同期最高水平。
8、研究显示日元对外购买力降至近50年来的最低水平
9、楼市好转或助美国避免经济衰退
近期，美国商务部公布数据显示，美国5月新屋开工创逾30年来最大增幅，具体而言，美国5月新屋开工年化总数为163.1万户（市场预期140万户），4月为134万户，29.1万户的增幅为1990年1月以来最高水平。同时，美国5月新屋开工年化月率为21.7%，为2016年10月以来最高水平。美国5月营建许可月率初值为5.2%，此前市场预期仅为0.9%。目前的美国房产库存量只有疫情前的一半。低库存量对房价起到了有力的支撑作用。
国内财经
1、商务部印发《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》
2、2023年全国贸易救济工作会议在浙江召开
商务部网站消息，近日，2023年全国贸易救济工作会议在浙江省嘉兴市召开。会议总结2022年以来贸易救济工作，分析当前面临的新形势，对下一步工作进行部署。会议强调，当前国内外环境不确定难预料因素增加，贸易救济工作面临的形势更加严峻复杂。要围绕加快建设贸易强国，为外贸稳规模优结构保驾护航；围绕加快建设现代化产业体系，服务提升产业链供应链韧性和安全水平；围绕推进高水平对外开放，帮助经营主体提高防风险抗冲击能力。
3、宁吉喆：当前经济恢复存在不平衡的现象
第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆表示，当前经济恢复存在不平衡的现象，主要表现在住房汽车等大宗消费滞后于聚集型接触型流动型消费，投资恢复滞后于消费，投资内部民间投资的恢复不及大项目的恢复，工业的恢复不及服务业，主体就业群体调查失业率降到5%以下但是16-24岁青年群体失业率较高，1-5月份规模以上工业企业利润同比下降20%，企业应收账款、企业产成品库存在持续增长等，这些微观指标敲响了警钟。宏观指标虽然总体稳定，但是微观指标反映出市场主体生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。
4、央行：5月债券市场共发行各类债券54561.6亿元
央行发布2023年5月份金融市场运行情况。5月份，债券市场共发行各类债券54561.6亿元。国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元，公司信用类债券1发行7962.7亿元，信贷资产支持证券发行253.0亿元，同业存单发行21207.9亿元。
5、中国宏观经济论坛（CMF）2023年中期报告
中国宏观经济论坛（CMF）6月25日发布的2023年中期报告认为，展望下半年，中国经济有望在上半年实现恢复性增长的基础上，加快微观基础的修复，并不断改善市场预期，进而迈向扩张性增长。支撑经济实现扩张性增长的有利因素包括宏观政策传导效率提升将更有效发挥稳增长作用；国际原油等大宗商品价格转入下降通道的成本降低效应；通胀水平保持低位使得货币政策仍具有较大空间等。报告认为，2023年中国宏观经济呈现“在曲折中前进”的复苏走势，预计上半年经济增速为6.2%，全年经济增速为5.7%。
6、乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆
6月25日，据乘联会消息，调研显示，6月中旬乘用车总体市场折扣率约为17.8%，较5月底扩大0.6%。头部厂商（零售销量占总市场80%以上）零售目标较上月环比增长约5%。初步推算本月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，6月终端零售量约为183.0万辆左右，环比增长5.0%，同比-5.9%（去年同期为疫情后恢复期，基数较高），其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
7、全国4504万亩耕地受旱15条河流发生超警洪水
从水利部了解到，截至25日，全国有4504万亩耕地受旱，20万人、76万头大牲畜因旱饮水困难，旱情主要集中在内蒙古、河北、辽宁、云南等地。6月24日8时至25日8时，受强降雨影响，15条河流发生超警洪水。
8、离岸人民币对美元跌破7.22
端午假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低。今年以来，离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。
9、6月PMI数据将公布
6月30日，国家统计局将发布6月中国采购经理指数运行情况。5月中国制造业PMI为48.8%，较上月下降0.4个百分点，连续2个月运行在50%以下。
10、成品油迎来调价窗口
根据十个工作日原则，本轮调价窗口将于6月28日24时开启。国家发改委价格监测中心近日预计，短期内，油价仍将偏弱运行。OPEC+继续减产对油价托底“意
图”明显。但是，当前美欧等发达经济体通胀呈现黏性强、回落慢的特征，叠加升息给全球经济增长带来的负面影响，需求疲软将是影响油价偏弱运行的主要因素。
11、气温攀升迎峰度夏用电高峰期提前
国家能源局副局长余兵近日表示，近期多个地区气温大幅攀升，用电高峰期提前。迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但区域性、时段性供需矛盾仍需着力解决。
12、银行间债券发行迎新规
银行间债市迎来更严规范。近日，中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）发布《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》，进一步规范债市发行业务。多位债市人士对第一财经表示，新规旨在规范债市非市场化定价，打击违规压低票面利率的行为，有利于整顿结构化发行和承销商过度“内卷”的乱象。
13、中电联：1-5月第一产业和第三产业用电增长较快
中电联组织编写的2023年1-5月份电力工业运行简况已发布。1-5月，全国全社会用电量35325亿千瓦时，同比增长5.2%，第一产业和第三产业用电增长较快。第一产业用电量456亿千瓦时，同比增长11.6%，占全社会用电量的比重为1.3%；第二产业用电量23643亿千瓦时，同比增长4.9%，占全社会用电量的比重为66.9%；第三产业用电量6136亿千瓦时，同比增长9.8%，占全社会用电量的比重为17.4%。
14、前5个月京津冀外贸进出口超2万亿元
据石家庄海关25日消息，今年前5个月，京津冀地区进出口20711.4亿元(人民币，下同)，同比增长5.9%，高于全国外贸增速1.2个百分点，占全国进出口总值的12.3%。今年前5个月，京津冀地区对澳大利亚、巴西、加拿大进出口增长较快。对澳大利亚进出口1278.4亿元，同比增长11.8%；对巴西进出口1027.2亿元，同比增长35.8%；对加拿大进出口477.3亿元，同比增长1.3倍。
15、前5月辽宁固定资产投资同比增5.5%
6月22日，辽宁省发展和改革委员会消息，2023年前5个月，辽宁省固定资产投资同比增长5.5%，增速高于全国平均水平1.5个百分点，高于东北地区平均水平3.8个百分点。
16、端午假期重点城市楼市表现平淡
端午假期期间，多地楼市销售表现平淡。中指研究院的数据显示，端午假期期间（6月22日-6月24日），代表城市成交面积较去年端午假期（6月3日-5日）增长近两成，较2019年端午假期下降一成，但与去年同期相比，代表城市日均成交面积同比下降约七成。中指研究院认为，短期来看，稳经济一批政策有望逐渐落地，房地产调控政策优化预期也不断增强。
17、苏州三批次土拍单日揽金118.13亿元
6月25日，苏州迎来今年第三批次住宅用地拍卖。此次共推出12宗涉宅用地，最终12宗宅地中2宗封顶摇号、2宗溢价、8宗底价成交，单日收金118.13亿元，平均溢价率2.45%。此次推出的12宗地块总出让面积约42.26万平方米，起始价约115.3亿元。
18、扬州发布最新楼市政策
据扬州市住建局消息，自7月1日起，《关于促进市区房地产市场平稳健康发展的通知》正式实施，施行期1年，实施范围覆盖了扬州全部市区。《通知》第1条提出：“在市区购买改善性住房的，不再执行限购政策，其原有住房不再执行限售政策。”据介绍，该条政策旨在支持对住房有“以旧换新”“以小换大”等改善需求的家庭，一定程度上减轻其购房负担，进一步激发二手房市场活力。对于有住房改善性需求的客群，随着其在市区购入改善型住房，凭新签订的商品房购房合同，在持有原有房屋不动产权证书的基础上，可直接出售原房屋，不再执行原先网签三年限售规定。
证券期货
1、央行：5月份沪市日均交易量为4126.8亿元
据央行，5月末，上证指数收于3204.6点，环比下降118.7点，降幅为3.6%；深证成指收于10793.9点，环比下降544.8点，降幅为4.8%。5月份，沪市日均交易量为4126.8亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为5157.3亿元，环比减少20.3%。
2、2022年沪市公司现金分红达1.72万亿元
上海证券交易所发布2022年沪市公司分红统计。2022年，沪市公司合计现金分红1.72万亿元，同比增加超12%。值得一提的是，2022年沪市公司现金分红金额已经明显高于市场的股权融资和主要股东减持金额的合计，投、融资更加均衡。
3、本周A股解禁市值近1500亿元
本周（6月26日至6月30日）A股市场又将迎来一大波上市公司解禁。Wind数据显示，本周将有115只股票迎来解禁，解禁数量合计达101.74亿股。按照最新收盘价计算，合计解禁市值近1500亿元，多只个股解禁市值超过百亿元。与此同时，还有9只个股解禁比例超过40%。
4、今年以来IPO募资总额近两千亿元
2023年即将过半，纵观新股发行市场，IPO上市数量和募资规模与去年同期相比均有下滑。Wind数据显示，今年以来共160只新股登陆A股市场，去年同期为171只。募资规模方面，年内新股累计募集资金为1962亿元，去年同期募集资金3119亿元，同比下滑逾37%。
5、6月新基发行份额同比“腰斩”
随着市场的持续调整，基金发行6月以来虽有不少产品“吸金”明显，但遇冷状态并未完全扭转，股债市场“跷跷板”效应也越发凸显。Choice数据显示，截至25日，公募基金6月发行份额虽然环比有所增加，但较去年同期大幅“腰斩”。发行市场仍有不少“存货”正在或等待上新。数据显示，目前有66只基金产品正在发行，还有26只基金将在接下来的一个月中陆续发行。业内人士受访表示，近期出现越来越多的底部迹象，市场已处于相对低位，但中长期还是偏震荡的格局。
6、券商研报罚单两月内突破30张
7、上半年险资“补血”超800亿
截至6月25日，今年上半年险企通过增资、发债等方式已“补血”达806.09亿元，这一数字已超过去年全年的540.47亿元。险资忙于“补血”显然和“偿二代”二期下偿付能力充足率下降有关。而在“补血”方式上，和2022年增资额大幅高于发债额的状况不同，今年上半年的“补血”额近八成出自发债。
8、外资回流电子板块净买入额高达102.93亿元
截至6月21日，外资累计成交净买入已达225.07亿元。以申万行业划分，电子板块独占鳌头，外资净买入额高达102.93亿元；机械设备排名第二，净买入额50.13亿元；电力设备、汽车、家用电器等板块净买入在35亿元以上。净卖出方面，非银金融和食品饮料居前，额度均在60亿元以上。
9、外资私募发展分化明显
进入中国市场的外资私募数量已经达到38家，但近年来外资私募却呈现不一样的发展态势。桥水、TwoSigma等崛起，在渠道销售受追捧，规模快速突破；但仍有七成外资私募目前规模仍停留在0-5亿元的起步阶段。在业内人士看来，产品投资业绩、渠道建设做得不到位，是多数外资难以实现增长的重要原因。
10、上清所：大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务上线
行业纵览
1、中钢协：6月中旬重点钢企粗钢环比增加
中钢协：2023年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2262.66万吨、生铁2018.14万吨、钢材2167.52万吨。其中粗钢日产226.27万吨，环比增长1.42%，同口径相比去年同期增长0.21%，同口径相比前年同期下降5.54%；生铁日产201.81万吨，环比增长0.73%，同口径相比去年同期下降0.55%，同口径相比前年同期下降2.32%；钢材日产216.75万吨，环比增长5.04%，同口径相比去年同期下降1.68%，同口径相比前年同期下降5.13%。据此估算，本旬全国日产粗钢295.27万吨、环比增长1.11%，日产生铁245.01万吨、环比增长0.58%，日产钢材388.23万吨、环比增长3.02%。2023年6月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1622.20万吨，比上一旬(即6月上旬)增加41.76万吨、增长2.64%;比上月同旬减少4.26万吨、下降0.26%;比去年底增加314.75万吨、增长24.07%;比去年同旬减少430.13万吨、下降20.96%;比前年同旬增加52.50万吨，增长3.34%。
2、西北联钢：减限产效果明显
6月17日上午，西北联合钢铁有限公司在陕西钢铁大厦召开上半年工作总结暨生产技术对标会议。西北联钢董事长杨海峰出席会议并讲话，杨海峰首先对西北联钢各钢铁企业近年来团结协作、融合发展的氛围、上半年工作并在协同发展和减限产应对行业大跌价中取得的突出成绩表示肯定。他指出：一是西北联钢是落实中钢协“三定三不要”原则的先锋。二是西北联钢是实现区域钢铁弹性供给的示范。三是钢铁产品的市场弹性供给是钢铁行业高质量发展的前提。四是西部钢企经营效果的改善要靠更大力度的协作。
3、山钢集团日照公司成功研发连续油管用钢CT90
近日，山钢集团日照公司成功试制连续油管用钢CT90热轧酸洗卷，经检测，产品成分、性能、表面质量等各项指标均满足用户需求，目前首批订单已陆续发往用户。该产品的成功开发，丰富了日照公司酸洗产品体系，填补了山钢集团在连续油管用钢领域的空白。
4、山钢股份莱芜分公司生铁成本达到国内先进水平
为减少原燃料价格上涨带来的不利影响，山钢股份莱芜分公司持续加大炼铁降成本工作力度，1至5月份，在配加经济料的基础上，提高国内矿配加比例，实现矿料挖潜1.03亿元，生铁成本达到国内先进水平。
5、津西钢板桩产品在国内的市场占有率超过60%
津西集团自2013年进入钢板桩领域后，持续研发，不断创新。津西牌热轧钢板桩产品凭借高强、质轻、止水性好、适合性优、安全性能高、绿色低碳等优点，畅销海内外，不仅用于深中通道、青岛地铁等国内大型项目，市场占有率超过60%，而且出口北美洲、欧洲、东南亚、非洲等十几个国家和地区。
6、山西铭福钢铁第三座热风炉封顶
6月13日上午，由上海宝冶承建的山西铭福钢铁制品有限公司产能减量置换炼铁、炼钢项目第三座热风炉炉壳顺利封顶。项目计划于2023年12月31日具备热负荷试车条件。建成后年生产铁水185万吨,水渣74万吨，高炉煤气32万立方米，是稷山县铭福钢铁有限公司积极响应国家政策，主动化解过盛产能,实现企业优良发展的一项重要举措。
7、青拓集团“1780热轧车间”全部达产后可新增年产值超300亿元
今年1月至4月，宁德市规上工业增加值同比增长22.1%，继续保持强劲增长势头。走进青拓集团“1780热轧车间”，可见“电光石火”的火热生产景象。这条热轧生产线能生产宽度为1780毫米、厚度为2毫米至16毫米的钢卷，这是企业面对激烈市场竞争推出的创新产品，全部达产后可新增年产值超300亿元。
8、包钢股份薄板厂宽厚板产线热装热送率、轧机产量创新高
包钢股份各级党组织将主题教育与重点工作相结合，推动“提升热装热送率”攻关取得显著成果。其中，包钢股份薄板厂5月份宽厚板产线创造了400℃及以上热装热送率、轧机产量两项生产纪录。
9、本钢钛冷轧产品实现首次出口
日前，本钢不锈钢丹东公司生产的钛冷轧产品已发至欧洲用户手中，反馈良好。这是本钢钛冷轧产品实现首次出口。
10、张宣科技镀锌丝家族再添新成员
日前，张宣科技金属制品公司成功开发Φ2.95mm普锌镀锌丝产品，进一步丰富了镀锌丝产品结构。该规格产品主要用于特殊丝网边丝。由于Φ2.95mm与Φ3.0mm规格外径相差甚微，对生产尺寸控制要求更加严格。
11、抚顺特钢“精品汽车钢生产线”技改项目试生产
12、沙钢2号2680m3高炉检修项目下降管顺利吊装完成
6月21日，上海二十冶冶金工程公司承建的沙钢2号2680m3高炉检修项目下降管顺利吊装完成。沙钢炼铁厂二车间2号2680m3高炉于2013年开始二代炉役，历时将近10余年，炉缸耐材侵蚀严重，导致炉缸温度偏高，属于严重的安全隐患，需要进行大修解决炉缸耐材侵蚀严重的问题。同时，借大修的机会对高炉系统生命周期到期的设备进行更换并根据超低排要求实现出铁场平坦化改造。
13、鞍钢铁矿山开启智能生产新模式
从掌子面上搬运铁矿石完全依靠人力，到采装运系统实现机械化、大型化、高效化的飞跃，再到运用云计算、人工智能、大数据、物联网、移动应用等信息技术与矿山生产过程深度融合，实现对矿山生产全面感知，实时互联……走过百年历程，鞍钢矿业牢牢把握数字化、网络化、智能化发展机遇，瞄定建设世界一流资源开发企业的目标，聚焦世界级规模、世界级成本、世界级产品，加速高端化、智能化、绿色化发展，加快打造智慧矿山，构筑企业竞争新优势，开启了智能生产新模式。
14、鄂尔多斯市千万吨级煤矿已达21座
近日，麻地梁煤矿（产能1000万吨/年）、红树梁煤矿（产能1000万吨/年）生产能力核增获得鄂尔多斯市能源局批复。鄂尔多斯市千万吨级煤矿增加至21座，产能3.39亿吨/年，在全市煤炭产能占比增加至34%。
15、1-5月淡水河谷铁矿石出口量同比下降13.7%
根据巴西矿业贸易组织(sinferbase)的数据，淡水河谷5月铁矿石出口量为1632万吨，同比上涨4.2%，环比下降11.7%。1-5月，淡水河谷铁矿石出口总量为6990万吨，同比下降13.7%。5月，淡水河谷铁矿石在巴西本地市场的成交量为107万吨，同比下降48%，环比下降46.7%。1-5月本地成交总量为910万吨，同比下降4.2%。
16、日本船企单月接单量连续三个月下滑
受船价高涨影响，日本船企单月接单量连续第3个月下滑。6月20日，日本船舶出口商协会（JSEA）发布了日本船企2023年5月的接单量数据，上个月日本船企接单量共计19艘49.917万GT，同比下降57.5%。
17、波罗的海货运指数跌破1300美元/FEU
波罗的海货运指数(FBX)本周下降7%至1,297美元/FEU，创2019年11月以来新低。其中，中国/东亚至北美西岸航线指数价格(FBX1)下降15%至1,209美元/FEU；中国/东亚至北美东岸航线指数价格(FBX3)下降8%至2,298美元/FEU。